Kā ierakstu tipu darbojas kopā pievienojumprogrammā Business Contact Manager

Svarīgi! :  Šis raksts ir mašīntulkots, skatiet atrunu. Lūdzu, skatiet šī raksta versiju angļu valodā šeit jūsu informācijai.

Centrālās organizācijas jūsu informācijas Outlook Business Contact Manager ir konta vai darba kontaktpersonu ierakstiem, jo tie saglabātu kontaktpersonu informāciju par cilvēkiem, ar kuriem sadarbojaties. Lielāko daļu citu ierakstu tipiem ir jāsaista ar tām.

Šajā rakstā ir norādīti Outlook Business Contact Manager ierakstu tipu un norāda, kuri ieraksti var vai jāsaista ar citu ieraksta tipu.

Informāciju par to, kā izveidot saiti uz ierakstiem, skatiet rakstā par attiecīgā ieraksta tipa.

Tēmas šajā rakstā

Ierakstu tipiem

Kāpēc saistīt ierakstu kopā

Ierakstu tipiem

Business Contact Manager ierakstu un kā viņi var saistīt shēma

Outlook Business Contact Manager ietilpst šādi ierakstu tipi:

  • Konta     Konts ir uzņēmums vai organizācija, ar kuriem sadarbojaties. Ja esat norādījis pakalpojumu ar kontu, piemēram, medicīnas vai klientu pakalpojumu, konts var būt klients.

    Lai iegūtu papildinformāciju par konta ierakstu, skatiet glabātu informāciju par jūsu kontiem programmā Business Contact Manager.

  • Darba kontaktpersonu     Darba kontaktpersona ir persona, uzņēmuma vai organizācijas, ar kuriem sadarbojaties. Darba kontaktpersonu var saistīt ar kontu, bet nav jābūt.

    Lai iegūtu papildinformāciju par darba kontaktpersonas, skatiet rakstā Izmantošana biznesa kontaktpersonām programmā Business Contact Manager.

  • Potenciālo klientu     Potenciālo klientu ir persona, kas ir potenciāli interesē, iegādājoties produktu vai pakalpojumu biznesa piedāvājumus. Parasti ir kvalificētu potenciālos klientus piešķirt pārdošanas personāla priekšstatu par to, vai potenciālo klientu var kļūt par maksājumu klientu.

    Potenciālo klientu ir darba kontaktpersonas ieraksta tipu, jo potenciālā klienta veidlapas pielāgošana, izmantojot pamatā ir darba kontaktpersonas veidlapa. Informāciju par izveidi savu ierakstu tipiem skatiet sadaļā izveidot un pielāgot ierakstu tipu un sarakstu.

    Papildinformāciju par potenciālos klientus, skatiet rakstā pārvaldīt jūsu potenciālie klienti vai vada programmā Business Contact Manager

  • Iespējas     Iespēja ir iespējamo pārdošanu jūsu produktu un pakalpojumu ar kontu vai darba kontaktpersonu ierakstu. Katra iespēja ir uzskaitītas produktiem vai pakalpojumiem, kas varētu interesēt jūsu klientiem. Iespējas ierakstu ir saistīta ar konta vai darba kontaktpersonas ieraksta tipu.

    Papildinformāciju par iespējas ierakstu skatiet rakstā ierakstu potenciālo pārdošanas iespējas programmā Business Contact Manager.

  • Mārketinga aktivitāte     Mārketinga darbība, piemēram, zvanu saraksts vai mērķa e-pasta ļauj plānošana un izsekošana saziņas darbībām, lai sasniegtu biznesa rezultātu, piemēram, tirgus daļu, iepazīšanās ar jaunu produktu vai piesaistītu klientus. Mārketinga aktivitātes izcilu atsevišķi, bet var saistīt ar ierakstu dažāda izsekot ierakstus un ieņēmumi, kas ģenerēja mārketinga aktivitātes.

    Lai iegūtu papildinformāciju par mārketinga aktivitāšu ierakstos, skatiet produktu un pakalpojumu programmā Business Contact Manager mārketings.

  • Biznesa projektu     Biznesa projekts apzīmē vienu uzņēmums, piemēram, liekot pārdošanas konferences vai ainavas projekts aizpildot klientam. Biznesa projekta parasti veido vairākus uzdevumus, kas palīdzēs jums sasniegt savu mērķi.

    Biznesa projekti ir saistīta ar konta vai darba kontaktpersonas ieraksta tipu.

    Lai iegūtu papildinformāciju par biznesa projektiem, skatiet rakstā biznesa projektu organizēšana programmā Business Contact Manager.

  • Projekta uzdevumu     Projekta uzdevums ir darba vienumam, kas ir daļa no biznesa projektu.

    Lai iegūtu papildinformāciju par projekta uzdevumu ierakstus, skatiet izmantot projekta uzdevumiem programmā Business Contact Manager.

  • Saziņas vēstures vienumi     Saziņas vēstures vienumu, piemēram, e-pasta ziņojumu, failu vai tālruņu reģistru, ļauj noteikt jūsu saziņas darbību ar atsevišķu kontu vai darba kontaktpersonu.

    Saziņas vēstures vienumiem jābūt saistītiem ar kontu vai darba kontaktpersonu.

    Papildinformāciju par saziņas vēstures vienumiem skatiet sadaļā saziņas ar klientiem programmā Business Contact Manager.

Piezīme : Varat izveidot savu ierakstu tipus, kuru pamatā ir konta vai darba kontaktpersonas ieraksta tipu. Papildinformāciju par ierakstu pielāgošanu skatiet rakstā izveidot un pielāgot ierakstu tipu un sarakstu.

Uz lapas sākumu

Kāpēc saistīt ierakstu kopā

Saite Outlook Business Contact Manager ierakstu kopā, lai izveidotu relāciju starp tām un viegli piekļūt saistīta informācija.

Lielākajai daļai ierakstu tipu, izņemot mārketinga aktivitātēm un projekta uzdevumi ir jāsaista ar kontu vai darba kontaktpersonu. Tas nozīmē, ka, pirms saglabājat ierakstu, jāatlasa konta vai darba kontaktpersonas, ko vēlaties saistīt.

Konta vai darba kontaktpersonas ierakstu saziņas vēsturei uzskaitīt visiem pārējiem ierakstiem, kas saistīti ar tās saziņas vēsture.

Tabulā ir redzams, kuri vienumi var saistīt ar katru ieraksta tipu.

Ieraksta tips

Ieraksti un vienumi, kas var būt saistīti

Konta   

(var būt tikai)

  • Vairākām darba kontaktpersonām

  • Saziņas vēstures vienumi

    • Iespēja

    • E-pasta ziņojums

    • Darba piezīme

    • Tālruņu žurnāls

    • Biznesa projekts

    • Uzdevums

    • Fails

      Piezīme : Projekta uzdevumi ir iekļautas konta ierakstu saziņas vēsturei, bet tās nevar saistītas tieši ar konta ierakstu. Projekta uzdevumi ir norādīti tā konta ierakstu pārmanto saistītu biznesa projektu projekta uzdevumi.

Darba kontaktpersonu vai potenciālo klientu   

(var būt tikai)

  • (Vecāka) kontu. Saite uz konta darbība nav obligāta.

  • Saziņas vēstures vienumi

    • Iespēja

    • E-pasta ziņojums

    • Biznesa piezīme

    • Tālruņa reģistrs

    • Biznesa projekts

    • Fails

    • Outlook uzdevumu

    • Tikšanās

      Piezīme : Projekta uzdevumi ir iekļautas darba kontaktpersonas ierakstu saziņas vēsturei, bet tās nevar saistītas tieši uz darba kontaktpersonas ieraksta. Projekta uzdevumi ir uzskaitīti, jo darba kontaktpersonas ieraksta pārmanto saistītu biznesa projektu projekta uzdevumi.

Iespējas   

(ir jāsaista ar konta vai darba kontaktpersonas ieraksta tipu)

  • (Vecāka) Konta vai darba kontaktpersonas ieraksta tipu

  • Saziņas vēstures vienumi

    • E-pasta ziņojums

    • Biznesa piezīme

    • Tālruņa reģistrs

    • Fails

    • Outlook uzdevumu

    • Tikšanās

Biznesa projektu   

(ir jāsaista ar konta vai darba kontaktpersonas ieraksta tipu)

  • (Vecāka) Konta vai darba kontaktpersonas ieraksta tipu

  • Saziņas vēstures vienumi

    • Biznesa piezīme

    • Tālruņa reģistrs

    • Fails

    • Outlook uzdevumu

    • Tikšanās

Projekta uzdevumu   

(ir jāsaista ar biznesa projektu)

  • (Vecāka) Biznesa projektu

Mārketinga aktivitātes   

(izcilu atsevišķi)

  • Var būt saistīti ar mārketinga kampaņu.

  • Var saistīt ar konta, darba kontaktpersonas, iespējas potenciālo klientu, izsekošanas ieraksti, atlasot mārketinga aktivitātes nosaukumu iniciējis, laukā konta vai darba kontaktpersonas ierakstu.

Saziņas vēstures vienumi   

(ir jāsaista ar konta vai darba kontaktpersonas ieraksta tipu)

  • Iespēja

  • E-pasta ziņojums

  • Biznesa piezīme

  • Tālruņa reģistrs

  • Biznesa projekts

  • Uzdevums

  • Fails

  • (Vecāka) Konta vai darba kontaktpersonas ieraksta tipu

  • Iespēja

  • Biznesa projekts

Uz lapas sākumu

Piezīme : Mašīntulkošanas atruna. Šo rakstu ir tulkojusi datorsistēma bez cilvēka iejaukšanās. Microsoft piedāvā šos mašīntulkojumus, lai palīdzētu angliski nerunājošajiem lietotājiem izmanot saturu par Microsoft produktiem, pakalpojumiem un tehnoloģijām. Tā kā šis raksts ir mašīntulkots, tajā var būt leksikas, sintakses un gramatikas kļūdas.

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×