Darbību reģistrēšana Outlook klientu pārvaldniekā

Programmā Outlook Customer Manager varat izsekot dažādām darbībām un saistīt tās ar darījumiem, kontaktpersonām vai uzņēmumiem. Jūs varat pievienot sapulces, izveidot uzdevumus, augšupielādēt failus un ievadīt piezīmes no jebkura vienuma.

Darbības pievienošana kontaktpersonai, uzņēmumam vai darījumam

Ja izmantojat Outlook Customer Manager, jebkuri e-pasta ziņojumi, ko nosūtāt kontaktpersonai, tiek automātiski reģistrēti. Tomēr, ja izmantojat cita tipa darbības, piemēram, sapulces, tālruņa zvanus, piezīmes vai failus, varat tos pievienot manuāli.

  1. Programmā Outlook Customer Manager atveriet kontaktpersonu, uzņēmumu vai darījumu.

    Outlook klientu pārvaldnieka sveiciena ekrāns
  2. Lai pievienotu sapulces žurnālu, zvana žurnālu vai ziņu, sāciet rakstīt lodziņā tieši zem virsraksta Laika grafiks. Piemērs. Called Kim at 3pm on Wednesday to discuss new deal. Vienuma noklusējuma tips ir jauna ziņa, bet jūs varat izvēlēties arī sapulces vai tālruņa zvana ikonu. Kad jūs rakstāt, Outlook Customer Manager mēģina noteikt pievienotās darbības tipu un piedāvāt opciju. Jūs varat pieņemt piedāvājumu vai izvēlēties citu darbības tipu. Kad esat pabeidzis ievadīt piezīmes, izvēlieties Saglabāt.

    Jaunas darbības pievienošana Outlook klientu pārvaldniekā

    Piezīme : Kad esat saglabājis darbību, tā tiek iekļauta laika grafikā. Jūs varat izvēlēties darbību vēlāk, lai vajadzības gadījumā rediģētu detalizēto informāciju.

  3. Jūs varat arī pievienot cita tipa darbības.

    • Lai pievienotu garu piezīmi, blakus vienumam Laika grafiks izvēlieties Piezīmes. Sāciet rakstīt lodziņā Pievienot piezīmi.... Kad darbs ir pabeigts, izvēlieties Saglabāt.

      Šādā veidā pievienotas piezīmes netiks iekļautas laika grafikā, bet tās tiks saistītas ar kontaktpersonu, uzņēmumu vai darījumu.

    • Lai augšupielādētu failu, izvēlieties opciju Faili. Izvēlieties Pievienot failu un pēc tam atlasiet Pievienot failu, izmantojot vietrādi URL vai Augšupielādēt failu.

      Piezīme : Faili tiek glabāti pakalpojumā OneDrive darbam vai SharePoint vidē, tāpēc jebkādas tiešsaistes failā veiktas izmaiņas tiks ieviestas arī kontaktpersonas, uzņēmuma vai darījuma ierakstā glabātajā vienumā.

    • Lai darījuma laika grafikā pievienotu e-pastu, e-pasta ziņojumā izvēlieties pogu Customer Manager. Izvēlieties Rādīt visu saistīto, blakus darījumiem izvēlieties + zīmi un sāciet rakstīt darījuma nosaukumu. Outlook Customer Manager ieteiks atbilstošus darījumus. Atlasiet atbilstošo darījumu un pēc tam izvēlieties Saglabāt.

Papildinformācija par Outlook Customer Manager

Ja jums ir jautājumi par Outlook Customer Manager vai vēlaties pārlūkot visu ar šo produktu saistīto dokumentāciju, skatiet rakstu Bieži uzdotie jautājumi par Outlook Customer Manager.

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×