Biznesa kontaktpersonu izmantošana programmā Business Contact Manager

Svarīgi! :  Šis raksts ir mašīntulkots, skatiet atrunu. Lūdzu, skatiet šī raksta versiju angļu valodā šeit jūsu informācijai.

Darba kontaktpersonu ierakstiem var izmantot, lai organizētu un saglabāt daudz informācijas par cilvēkiem, ar kuriem sadarbojaties.

Šajā rakstā aprakstīts, kā izveidot jaunus ierakstus un darba kontaktpersonas veidlapas aizpildīšana.

Iespējamās darbības

Izveidot jaunu darba kontaktpersonu ierakstiem

Darba kontaktpersonas ierakstu rediģēšana

Jūsu darba kontaktpersonu saraksta filtrēšana

Varat veikt šādas darbības ar darba kontaktpersonu ierakstiem:

  • Pievienojiet tos, izmantojot dažādas metodes.

  • Piešķirt tos darbiniekam vai kolēģim.

  • Izveidot saiti uz tiem kontiem.
    Saistot darba kontaktpersonu ierakstus ar konta ierakstiem, varat izveidot savienojumu, informāciju par darba kontaktpersonas ar informāciju par tās piemērotas uzņēmumiem. Piemēram, ja vienu vai vairākas darba kontaktpersonas saistīšana ar konta ierakstu, konta ierakstu saziņas vēsturei ir iekļauta saziņas vēstures vienumi par katru no darba kontaktpersonas, kas ir saistīts ar šo kontu.

  • Saistiet saziņas vēstures vienumus ar darba kontaktpersonu, e-pasta ziņojumu izsekošana un filtrēt saziņas vēstures vienumu sarakstā.
    Var sekot informācijai par daudziem jūsu darbības (tostarp tālruņa zvanus, e-pasta ziņojumus, burtus vai failus), kas saistītas ar darba kontaktpersonu, darba kontaktpersonas ieraksta vēstures lapā.

    E-pasta ziņojumus var automātiski saistīt ar darba kontaktpersonu ierakstiem. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet rakstu saistīt un izsekot e-pasta ziņojumiem programmā Business Contact Manager.

  • Darba kontaktpersonu pārvērst potenciālo klientu vai citu ierakstu, kas balstīts uz darba kontaktpersonas ieraksta tipa.

  • Rediģējiet informāciju darba kontaktpersonu ierakstos.

  • Darba kontaktpersonas veidlapas pielāgošana, pievienojot vai noņemot laukus un vienumus lauku sarakstos.
    Informāciju par veidlapu pielāgošanu vai citu veidlapu izveidi biznesa informācijas glabāšanai skatiet izveidot un pielāgot ierakstu tipu un sarakstu.

Uz lapas sākumu

Izveidot jaunu darba kontaktpersonu ierakstiem

Darba kontaktpersonu ierakstus var palīdzēt izsekot jūsu rīcībā esošo informāciju par cilvēkiem, ar kuriem sadarbojaties.

Šajā sadaļā:

Manuāli pievienot jaunu darba kontaktpersonas ierakstu

Biznesa kontaktpersonu importēšana no citas programmas

Pārvietotu vai kopētu Outlook kontaktpersonu importēšana programmā Business Contact Manager

Darba kontaktpersonas ieraksta izveide no e-pasta ziņojuma

Potenciālā klienta ierakstu pārvērst par darba kontaktpersonas ierakstu

Ir vairāki veidi, kā iegūt informāciju par darba kontaktpersonu ierakstiem. Ierakstiet informāciju par ierakstu, datu importēšana no Outlook vai citām programmām un varat kopēt Outlook kontaktpersonu.

Varat ietver šādu informāciju:

  • Biznesa informāciju, piemēram, uzņēmuma vai organizācijas darba kontaktpersonas.

  • Personisko informāciju, piemēram, dzimšanas datumu.

  • Saziņas vēstures vienumus, piemēram, e-pasta ziņojumiem un tikšanās.

  • Informāciju, kas ieraksta, lai formai pievienotu pielāgotu laukos.

    Padoms : Darba kontaktpersonas veidlapas varat pielāgot, pievienojot laukus, kas ir specifiskas jūsu biznesā vai pārvietojot sadaļas, lai izceltu sev svarīgāko informāciju. Piemēram, puķu varētu izveidot lauku ar nosaukumu "Izlases ziedu" un apkures speciālistu iespējams izveidot lauku ar nosaukumu "Krāsns modelis". Papildinformāciju par veidlapu pielāgošanu skatiet rakstā izveidot un pielāgot ierakstu tipu un sarakstu.

Uz lapas sākumu

Manuāli pievienot jaunu darba kontaktpersonas ierakstu

Ir jāveic tikai dažas minūtes, lai atvērtu tukšu darba kontaktpersonas veidlapu un ievadiet dažas atslēgas datu vienībām. Saglabājot veidlapu izveido jaunu darba kontaktpersonas ieraksta. Vēlāk, kad izveidojat jūsu attiecības ar personu, varat atkārtoti atveriet ierakstu un pievienot papildinformāciju.

GoDaddy-Configure-MX-1-3

Jūs paziņojums daudzas līdzības starp biznesa kontakta formas un Outlook kontaktpersonu.

Atveriet darba kontaktpersonas veidlapa

  1. Navigācijas rūts sadaļā Business Contact Managernoklikšķiniet uz Contact Manager.

  2. Lentes grupā Jauns noklikšķiniet uz Jauna darba kontaktpersona.

Uz lapas sākumu

Darba kontaktpersonas veidlapas aizpildīšana

Tāpat kā lielākā daļa no citām formām, darba kontaktpersonas veidlapa ietver Vispārīgi, detalizētas informācijasun vēstures lapu.

Varat pielāgot veidlapu, pārvietojot sadaļas un laukus, pārdēvējot laukus un pievienojot vienumus sarakstos. Papildinformāciju par veidlapu pielāgošanu vai citu veidlapu izveidi biznesa informācijas glabāšanai skatiet izveidot un pielāgot ierakstu tipu un sarakstu.

Lapa Vispārīgi

Biznesa kontaktpersonu sadaļu

  1. Ievadiet vārdu un uzvārdu un darba kontaktpersonas amats. Atlasiet faila nosaukumu, kā varētu Outlook kontaktpersonu veidlapa.

    Pilns vārds ir tikai vajadzīgā lauka. Pievienojot informāciju ar citiem laukiem darbība nav obligāta.

  1. Piešķiriet darba kontaktpersonu     Lai darba kontaktpersonas piešķiršana citam darbiniekam laukā kam piešķirts noklikšķiniet uz darbinieka vārdu.

    Piezīme : Sarakstā Kam piešķirts norādīti darbinieki, ar kuriem esat kopīgojis savu programmas Business Contact Manager datu bāzi. Papildinformāciju par kopīgošanu skatiet rakstā Business Contact Manager datu kopīgošana ar citiem lietotājiem.

    Uzņēmuma informācijas sadaļa

    Varat izmantot lauku uzņēmums vai konta laukā glabāšanai darba kontaktpersonas uzņēmuma nosaukumu. Ja neizmantojat konta ierakstu, izmantojiet lauku uzņēmums.

    Sadaļā saistītais konts

    GoDaddy-Configure-MX-1-3

  1. Saite uz darba kontaktpersonas ar kontu     Noklikšķiniet uz konta , kas darba kontaktpersonas saistīšana Konts.

  2. Dialoglodziņā Atlasiet kontu, kuru saistīt ar šo biznesa kontaktpersonu , noklikšķiniet uz kontaun pēc tam uz Saistīt ar.
    Argumenta vērtība darba kontaktpersonas saistīšana ar kontu ir biznesa kontaktpersonu saziņas vēsturē tiek arī uzskaitīti konta ieraksta saziņas vēsturē. Ja vairāk nekā vienu darba kontaktpersonu ir saistīts ar vienu un to pašu kontu, katru saistīto darba kontaktpersonu saziņas vēsturei arī ir norādīts konta saziņas vēsturē. Tas ļauj skatīt visus saziņas vēstures un visas darba kontaktpersonas, kas saistīti ar organizāciju, vienuviet. Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā izvēlēties ierakstu, lai izveidotu saiti, skatiet rakstā saiti ierakstu programmā Business Contact Manager.

    Interneta, tālruņa numurus, adreses un vizītkarti sadaļām

  3. Ievadiet e-pasta un tīmekļa lapas adreses, tālruņu numurus, darba un mājas adreses. Ievadiet informāciju, lai pabeigtu vizītkarti, tieši tāpat kā programmā Outlook kontaktpersonu forma.
    Bultiņas pie lauka nosaukuma (piemēram, e-pasta) norāda, ka varat veikt vairākus ierakstus laukā.

    Padoms : Ja tiek ievadīta vairāk nekā viena adrese darba kontaktpersonas, atzīmējiet izvēles rūtiņu Šī ir pasta adrese , lai noteiktu, kura adrese jāizmanto pasta sapludināšanas laikā.

    Avota informācijas sadaļa

    GoDaddy-Configure-MX-1-3

  4. Sadaļā Avota informācija ievadiet informāciju šādos laukos:

    • Avota     Noklikšķiniet uz metodi vai darbību, ar kuru šo biznesa kontaktpersonu apguvāt jūsu uzņēmumam. Piemēram, reklāma vai mutē word.

    • Iniciējis     Noklikšķiniet uz šīs pogas, lai atlasītu mārketinga darbību vai citu biznesa ierakstu (piemēram, citu darba kontaktpersonas), kas devusi šo biznesa kontaktpersonu savam uzņēmumam.

      Padoms : Ievadot mārketinga aktivitātes nosaukumu ļauj Outlook Business Contact Manager izsekot tips un ierakstu skaitu, kas no darbības rezultātā. Tas arī saites mārketinga aktivitātes ierakstā ar darba kontaktpersonu. Lai iegūtu papildinformāciju par mārketinga aktivitātes, skatiet produktu un pakalpojumu programmā Business Contact Manager mārketings.

      Komentāru sadaļa

  5. Sadaļā Komentāri ierakstiet piezīmes, ielīmējiet komentārus no citiem failiem vai pievienot failus, Outlook vienumi vai vizītkartes.

    GoDaddy-Configure-MX-1-3

    Padoms : Ja vairāk nekā vienu kolēģi strādā ar darba kontaktpersonu, to var palīdzēt Piezīme Ievadot komentāru. Noklikšķiniet uz Pievienot laikspiedolu ierakstīt datumu un laiku katram ierakstam.

  6. Kad esat beidzis informācijas ievadīšanu, noklikšķiniet uz Saglabāt un aizvērt.

Uz lapas sākumu

Detalizētas informācijas lapa

  1. Lentes grupā Rādīt noklikšķiniet uz detaļas , lai parādītu lapu datus .

  2. Ievadiet plašāku informāciju par šo personu darbu un datus, piemēram, dzimšanas datumu, maksājuma statuss vai ieraksts ir aktīva un atlasiet vēlamās saziņas metodes.

Vēstures lapa

  1. Lai parādītu lapu Vēsture, lentes grupā Rādīt noklikšķiniet uz Vēsture.

  2. Pievienojiet vai skatiet saziņas vēstures vienumus, piemēram, e-pasta ziņojumus, biznesa piezīmes vai tikšanās.

    Kā pievienot saziņas vēstures vienumu?

    1. Sadaļā Saziņas vēsture, noklikšķiniet uz Jauns un pēc tam noklikšķiniet uz vienuma tipu, kuru vēlaties pievienot.

    2. Ierakstiet informāciju veidlapā un pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt un aizvērt.

      Papildinformāciju par saziņas vēstures vienumiem skatiet sadaļā saziņas ar klientiem programmā Business Contact Manager.

  3. Ja vēlaties meklēt konkrētu vienumu, varat meklēt vai filtrēt saziņas vēstures vienumu sarakstā.

    1. Kā meklēt saziņas vēstures vienumu sarakstā?

      • Meklēšanas lodziņā ierakstiet meklējamo informāciju un pēc tam noklikšķiniet uz meklēšanas meklēšanas ikona pogas.

        Piezīme : Meklēšana tiek veikta tikai laukā Tēma un Saistīts ar. Lai uzskaitītu visus noteikta tipa vienumus, piemēram, e-pasta ziņojumus, izmantojiet filtru.

    2. Kā filtrēt saziņas vēstures vienumu sarakstā?

      • Lentē noklikšķiniet uz cilnes Skats.

      • Grupā Filtrs veiciet kādu no šīm darbībām:

        • Noklikšķiniet uz vajadzīgā filtra veida, kuru vēlaties lietot, piemēram, Vienuma tips, un pēc tam noklikšķiniet uz filtra.

        • Noklikšķiniet uz Filtrs un pēc tam atlasiet filtra kritēriju.

          Papildinformāciju par filtrēšanu skatiet sadaļā Ierakstu filtrēšana programmā Business Contact Manager.

Uz lapas sākumu

Biznesa kontaktpersonu importēšana no citas programmas

Jūs varat importēt darba kontaktpersonas un citu tipu ierakstus no tādām programmām kā ACT! un Microsoft Excel.

Informāciju par to, kā importēt datus no citas programmas vai jūsu Outlook kontaktpersonu mapes, skatiet rakstā datu importēšana programmā Business Contact Manager.

Uz lapas sākumu

Pārvietotu vai kopētu Outlook kontaktpersonu importēšana programmā Business Contact Manager

  1. Navigācijas rūtī noklikšķiniet uz pogas Kontaktpersonas.

  2. Kontaktpersonu sarakstā noklikšķiniet uz kontaktpersonas, kuru vēlaties pārvietot uz Outlook Business Contact Manager.
    Kā atlasīt vairākus ierakstus?

    Lai atlasītu blakus esošus ierakstus, nospiediet taustiņu SHIFT un noklikšķiniet uz pirmā un pēdējā ieraksta grupā, kas jāpievieno. Lai atlasītu atstatus esošus ierakstus, nospiediet taustiņu CTRL un klikšķiniet uz atsevišķajiem ierakstiem. Lai atlasītu visus ierakstus, noklikšķiniet uz viena ieraksta un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+A.

    Lai kopētu visu Outlook kontaktpersonu mapes saturu uz Business Contact Manager, importējiet darba kontaktpersonas jūsu Outlook kontaktpersonu mapes. Informāciju par to, kā importēt, skatiet rakstā datu importēšana programmā Business Contact Manager.

  3. Lentes grupā biznesa veiciet kādu no šīm darbībām.

    • Pārvietot kontaktpersonu   

      1. Noklikšķiniet uz izveidot ierakstu.

      2. Norādiet uz Pārvietot uz Business Contact Managerun pēc tam noklikšķiniet uz Darba kontaktpersonas vai izveidojamā ieraksta tipu.

    • Kopējiet kontaktpersonu   

      1. Noklikšķiniet uz izveidot ierakstu.

      2. Norādiet uz Kopēt programmā Business Contact Managerun pēc tam noklikšķiniet uz Darba kontaktpersonas vai izveidojamā ieraksta tipu.

Ja vēlaties, lai piekļūtu savām darba kontaktpersonām, mobilajā tālrunī tieši tāpat, kā to darāt savas Outlook kontaktpersonas, var izmantot darba kontaktpersonu sinhronizāciju līdzekli, lai iekļautu darba kontaktpersonas jūsu Outlook kontaktpersonu mapes. Informāciju par darba kontaktpersonu sinhronizāciju, skatiet rakstā attāla piekļuve darba kontaktpersonām: sinhronizācija programmā Business Contact Manager.

Svarīgi! : Jūs varētu beigties ar ierakstu dublikātiem mapē Kontaktpersonas, ja ir iespējots līdzeklis darba kontaktpersonu sinhronizāciju. Darba kontaktpersonu sinhronizāciju līdzeklis tiek automātiski iekļautas darba kontaktpersonu ierakstiem jūsu Outlook kontaktpersonu mapē. Kad kontaktpersonas ir pārvietotu vai kopētu uz mapi darba kontaktpersonas, tās tiek rādītas mapē Kontaktpersonas kā darba kontaktpersonu pārāk.

Uz lapas sākumu

Darba kontaktpersonas ieraksta izveide no e-pasta ziņojuma

Darba kontaktpersonas ieraksta varat izveidot no e-pasta ziņojumu no jauna klientu.

  1. Navigācijas rūtī noklikšķiniet uz Iesūtne.

  2. Veiciet dubultklikšķi uz e-pasta ziņojumu, lai to atvērtu.

  3. Lentes grupā Darbs noklikšķiniet uz Izveidot ierakstu.

  4. Noklikšķiniet uz Darba kontaktpersonasvai darba kontaktpersonas ieraksta tipu, kuram vēlaties izveidot, izmantojot e-pasta adresi ziņojumu rindiņā no .

Varat izveidot darba kontaktpersonas no citiem e-pasta adreses ziņojumā ar peles labo pogu noklikšķinot uz nosaukuma, norādot uz izveidošana programmā Business Contact Managerun pēc tam noklikšķinot uz Darba kontaktpersonas.

Uz lapas sākumu

Potenciālā klienta ierakstu pārvērst par darba kontaktpersonas ierakstu vai potenciālo klientu pārvērstu Business Contact

Parasti informācija par potenciālais klients tiek glabāta potenciālā klienta ieraksts. Ja šī persona kļūst par faktisko klientu, potenciālā klienta ierakstu varat pārvērst darba kontaktpersonas ieraksta.

Darba kontaktpersonas varat pārvērst arī par potenciālo klientu vai citu ieraksta tipu, kuras pamatā ir darba kontaktpersonas ieraksta tipu.

Varat izveidot jaunu ierakstu tipu, piemēram, darbinieka vai piegādātājs, sākot ar darba kontaktpersonas veidlapa. Papildinformāciju par to, kā izveidot jaunu ierakstu tipiem skatiet rakstā izveidot un pielāgot ierakstu tipu un sarakstu.

  1. Navigācijas rūts sadaļā Business Contact Manager noklikšķiniet uz Kontaktpersonu pārvaldība.

  2. Darbvietā noklikšķiniet uz cilnes, potenciālo klientu .

  3. Veiciet dubultklikšķi uz ieraksta, kuru vēlaties konvertēt.

  4. Lentes grupā rediģēšana noklikšķiniet uz Pārvērst parun pēc tam noklikšķiniet uz Darba kontaktpersonas.

  5. Rediģēt jaunā ieraksta pēc vajadzības.

  6. Kad esat beidzis, noklikšķiniet uz Saglabāt un aizvērt.

Uz lapas sākumu

Darba kontaktpersonas ierakstu rediģēšana

Kā sadarbojaties ar darba kontaktpersonu, jūs uzzināt vairāk par to, iespējams, tostarp, kā tie labāk ar jums sazināties, viņu asistentu vārdus, jaunu tālruņu numurus un tā tālāk. Sekot līdzi šīs informācijas plūsmu ir dienas uzdevumu, kas var vienkāršot, pastāvīgi atjaunināt un saglabājot darba kontaktpersonu ierakstus. Darba kontaktpersonas ieraksta, lai pievienotu vai rediģētu informāciju vai skatiet saziņas vēstures vienumus, piemēram, e-pasta ziņojumus, kas ir saistīts ar darba kontaktpersonu atvēršana

  1. Navigācijas rūts sadaļā Business Contact Manager noklikšķiniet uz Kontaktpersonu pārvaldība.

  2. Darbvietā noklikšķiniet uz cilnes Darba kontaktpersonas un pēc tam:

    • Ritiniet līdz darba kontaktpersonas, ko vēlaties atvērt, un pēc tam veiciet uz tā dubultklikšķi.

      —VAI—

    • Izmantojiet meklēšanas lodziņu, lai ierakstiet informāciju par biznesa kontaktpersonas, kuru meklējat, un pēc tam veiciet dubultklikšķi uz ieraksta.

  3. Pievienojiet vai rediģējiet informāciju pēc vajadzības.

    Padoms : Ja jums ir e-pasta adrese konta, varat norādīt, lai e-pasta ziņojumus uz un no konta, kas tiek automātiski iekļautas ieraksta saziņas vēsturē. Grupā rediģēšana noklikšķiniet uz E-pasta izsekošana un pēc tam noklikšķiniet uz pārvaldīt saistīšanu un izsekošanu. Atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus tā konta e-pasta adresi un pēc tam noklikšķiniet uz Labi. Lai iegūtu papildinformāciju par e-pasta ziņojumu automātiski saistīšana ar ierakstiem, skatiet saistīt un izsekot e-pasta ziņojumiem programmā Business Contact Manager.

  4. Kad esat beidzis, noklikšķiniet uz Saglabāt un aizvērt.

Padoms : Ar līdzekli, ko sauc par lielapjoma rediģēšanu, varat rediģēt lauka vairākos darba kontaktpersonu ierakstos. Tas ir ērts, piemēram, ja vēlaties ievadīt tīmekļa adresi divpadsmit darba kontaktpersonas, kas strādā tajā pašā uzņēmumā. Lai iegūtu papildinformāciju par vairāku ierakstu rediģēšana vienlaikus, skatiet rakstā daudzu ierakstu rediģēšana vienlaikus programmā Business Contact Manager.

Uz lapas sākumu

Jūsu darba kontaktpersonu saraksta filtrēšana

Jums nav, lai ritinātu cauri visiem darba kontaktpersonas, lai atrastu to, ko vēlaties. Tā vietā varat filtrēt jebkuru darba kontaktpersonu sarakstu, un jūs redzat tikai ierakstus, kas jūs interesē.

  1. Navigācijas rūts sadaļā Business Contact Manager noklikšķiniet uz Kontaktpersonu pārvaldība.

  2. Darbvietā, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz cilnes Darba kontaktpersonas un pēc tam noklikšķiniet uz modificēt.

  3. Dialoglodziņā Modificēt cilni noklikšķiniet uz filtrs.

  4. Dialoglodziņā Filtrs darba kontaktpersonas varat izmantot vienu vai abas no šīm darbībām:

    • Vienkāršā filtrēšana     Atzīmējiet vai notīriet standarta kategorijas.

    • Detalizētā filtrēšana     Izveidot vairākus filtrus, lai precizētu atlasi.

Šajā filtrētu sarakstu var izmantot, lai izveidotu pielāgotas cilnes zvanu saraksts vai adresātu sarakstu. To var izmantot arī kā pamatu atskaites vai sīkrīku.

Papildinformāciju par filtrēšanu skatiet rakstā ierakstu filtrēšana programmā Business Contact Manager. Lai iegūtu papildinformāciju par atskaitēm, skatiet rakstā atskaišu un diagrammu programmā Business Contact Manager izmantošana. Lai iegūtu papildinformāciju par sīkrīku, skatiet sīkrīku izmantošana programmā Business Contact Manager.

Uz lapas sākumu

Piezīme : Mašīntulkošanas atruna. Šo rakstu ir tulkojusi datorsistēma bez cilvēka iejaukšanās. Microsoft piedāvā šos mašīntulkojumus, lai palīdzētu angliski nerunājošajiem lietotājiem izmanot saturu par Microsoft produktiem, pakalpojumiem un tehnoloģijām. Tā kā šis raksts ir mašīntulkots, tajā var būt leksikas, sintakses un gramatikas kļūdas.

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×