Atskaišu un diagrammu programmā Business Contact Manager izmantošana

Svarīgi! :  Šis raksts ir mašīntulkots, skatiet atrunu. Lūdzu, skatiet šī raksta versiju angļu valodā šeit jūsu informācijai.

Rakurstabulas atskaite ir lielisks rīks, lai iegūtu ieskatu jūsu konti, darba kontaktpersonas, potenciālos klientus, iespējas, biznesa projekti un mārketinga aktivitātes. Varat desmitiem noklusējuma atskaites atvēršana Outlook Business Contact Manager, kā arī modificēšana, saglabāšana, atjaunināt un atkārtoti izmantot gandrīz neierobežotu skaitu papildu atskaites.

Šajā rakstā paskaidrota Outlook Business Contact Manageratskaites līdzekļiem, un kā jūs varat strādāt ar atskaitēm, tās pielāgot, un tās izmantot, lai palaistu cita veida darbības.

Iespējamās darbības

Atvērt un modificēt atskaiti

Saglabāšana, atsvaidzināt vai drukāt atvērt pārskatu

Diagrammas izveide no ziņojuma

Atskaites eksportēšana programmā Excel vai citā programmā analīzei

Mārketinga aktivitātes no atskaites palaišana

Atskaites atvēršana no sīkrīka

Skatītu sarakstu ar standarta pārskatiem

Atvērt un modificēt atskaiti

Outlook Business Contact Manager piedāvā daudz iepriekš definētās atskaites. Ja neredzat, kas ir nepieciešams, atveriet atskaiti, kas ir līdzīga un pēc tam modificēt to pēc vajadzības. Varat arī saglabāt savu pielāgotas atskaites vēlāk atkārtotai izmantošanai.

Atskaites atvēršana

  1. Lentē noklikšķiniet uz atskaites TAB pieejamo atskaišu tiek grupēti pēc to saistītās darbvietas: Kontaktpersonu pārvaldība, pārdošanas, mārketingavai Biznesa projektu. Atvērtā grupā ir atskaites, ko esat mainījis vai saglabājis.

    Lentes cilne Atskaites

  2. Iepriekš definētas atskaites atvēršana, noklikšķiniet uz atskaites, kuru vēlaties redzēt tipa pogas un pēc tam noklikšķiniet uz sarakstā atskaites nosaukumu.

  3. Lai atvērtu modificētā ziņojumu, ko esat saglabājis, noklikšķiniet uz Saglabātās atskaites, noklikšķiniet uz atskaites nosaukuma dialoglodziņā Atvērt saglabātās atskaites un pēc tam uz Atvērt.

Padoms : Ja neesat pārliecināts, kurā grupu vai kategoriju ir atskaiti, ko meklējat, skatiet sarakstu ar standarta atskaites.

Pārskata modificēšanā palīdzību, skatiet rakstā Modificēt atskaiti, lai padarītu noderīgāku.

Uz lapas sākumu

Organizācijas diagramma ar rīkjoslu organizācijas diagramma

Jums ir liela kontrole pār jūsu atskaites izskatu Outlook Business Contact Manager.

Šajā sadaļā:

Rakurstabulas atskaites izkārtojuma mainīšana

Organizācijas diagramma ar rīkjoslu organizācijas diagramma, lai padarītu noderīgāku

Rakurstabulas atskaites izkārtojuma mainīšana

Ir vairāki veidi, kā mainīt izkārtojumu vai atskaites izskatu. Šīs metodes var izmantot atsevišķi vai kopā; veiktās izmaiņas nav nozīmes.

  • Pielāgot atskaites rūts izmantošana    Lentes grupā izkārtojums noklikšķiniet uz citas opcijas, lai atvērtu Atskaites rūts pielāgošana:

    • Izvēlieties kolonnu. Ja vēlaties veikt izmaiņas, kuras kolonnas tiek parādīti, noklikšķiniet uz šīs pogas un pēc tam noklikšķiniet uz + (plus) pierakstieties, lai izvērstu sarakstu un skatīt visus vienumus. Pieejamās opcijas var atšķirties ar modificējat atskaiti. Atzīmējiet izvēles rūtiņas kolonnām, kuras vēlaties parādīt, un notīriet izvēles rūtiņas vienumiem, kurus nevēlaties redzēt atskaitē.

    • Galvenes un kājenes. Ja vēlaties izveidot galvenes vai kājenes pievienošana atskaitei vai piezīmes pievienošana atskaitei, noklikšķiniet uz šīs pogas un pēc tam atzīmējiet izvēles rūtiņas un ievadiet informāciju par kolonnām, kuras vēlaties parādīt. Notīriet izvēles rūtiņas kolonnas, kuras nevēlaties skatīt atskaitē.

    • Fontu. Lai mainītu fontu un skaitļu parādīšanas secību, noklikšķiniet uz Fonti. Noklikšķiniet uz opcijas, kuru vēlaties mainīt, un atjauniniet tos atbilstoši savām vajadzībām. Varat mainīt fonta pamattekstā atskaiti par rindu un kolonnu etiķetes un skaitliskajiem laukiem kopsummas un starpsummas.

  • Kārtot un filtrēt vadīklu izmantošana     Lentes grupā Kārtot un filtrēt veiciet kādu no šīm darbībām:

    • Filtru. Var ierobežot parādīt atskaitē, filtrējot atskaites rezultātus. Papildinformāciju par filtrēšanu atskaites, skatiet rakstā ierakstu filtrēšana programmā Business Contact Manager.

    • Augošā secībā vai dilstošā secībā. Noklikšķiniet uz vienas no šīm opcijām, lai mainītu kārtošanas secību ierakstu atskaitē. Pēc noklusējuma saraksti ir sakārtoti alfabētiskā secībā, pamatojoties uz primārās lauku atskaitē. Piemēram, darba kontaktpersonas ar nosaukumu pēc konta atskaitē saraksts tiek kārtots sākotnēji pēc konta nosaukumu. Sadaļā konta nosaukums katram darba kontaktpersonas, kas saistīts ar kontu, tiek parādīts alfabētiskā secībā.

      Padoms : Nosaukumi tiek parādīti pēc informācijas laukā Vārds un uzvārds . Ja tiek iekļauti virsrakstus vārdu un uzvārdu, virsraksti ir iekļauti kārtot. Piemēram, vārdu un uzvārdu SR Carlos Lacerda būtu norādīti sadaļā S.

  • Pārkārtot kolonnas     Lai mainītu kolonnu atskaitē, vienkārši noklikšķiniet uz kolonnas nosaukuma un pēc tam velciet to uz vēlamo vietu.

  • Vienumu kārtošana sekundāro datu laukā    Lai apgrieztu tekstu vai skaitļus sekundāro lauku secību, noklikšķiniet uz atskaites lauka nosaukuma. Piemēram, atskaitē ar nosaukumu Darba kontaktpersonu ar kontu, varat noklikšķināt uz kolonnas Biznesa kontaktpersonu nosaukumu , lai atkārtoti vārdus sarakstā darba kontaktpersonas ar katru konta nosaukumu apgrieztā alfabētiskā secībā. Noklikšķiniet uz kolonnas virsraksta vēlreiz, lai atjaunotu sākotnējo secību. Tāpat, ja noklikšķināt uz adrese - ZIP kolonnas nosaukumu, biznesa kontaktpersonu sarakstu sadaļā katra konta nosaukums ir izmantojama apgrieztā skaitliskā secībā.

  • Sakļaut vai izvērst grupas sekundārajā datu laukā     Noklikšķiniet uz - (mīnuszīme) jebkurā atskaitē Sakļaut visu apakšaizzīmes vienumu un parādītu tikai pirmajā rindā atskaites ieraksta rindā. Piemēram, ziņojums ar nosaukumu Darba kontaktpersonu ar kontu, varat noklikšķināt uz - (mīnuszīme), konta nosaukumu, lai paslēptu saistīto darba kontaktpersonu sarakstu. Lai norādītu, ir sakļauts saraksts, - (mīnuszīme) tiek nomainīts uz + (plus) zīme. Šis līdzeklis var noderēt, lai samazinātu atskaites lieluma un sarežģītības. Lai izvērstu grupu, noklikšķiniet uz + plus zīme.

Uz lapas sākumu

Organizācijas diagramma ar rīkjoslu organizācijas diagramma, lai padarītu noderīgāku

Pastāv vairāki veidi, ka varat modificēt jūsu atskaites padarot tās noderīgākas sev vai kolēģiem.

  • Filtrēt rezultātus    Atverot atskaiti, izmantojiet vienkāršu un detalizēto filtru, lai izslēgtu noteiktus ierakstus no pārskata. Filtrēšanas pārskata rezultāti var būt noderīgi dažādus uzdevumus. Piemēram, ziņojums par potenciālos klientus, kas ir filtrēta pēc atrašanās vietas ir lielisks pamats tiešā pasta mārketinga kampaņu par notikumu, kas jūs plānojat apgabalā. Papildinformāciju par filtrēšanu skatiet rakstā ierakstu filtrēšana programmā Business Contact Manager.

  • Izskata mainīšana    Atjaunināt jūsu atskaites izskatu ar informāciju, kas atrodas rakurstabulas atskaites izkārtojuma mainīšana

  • Datu pielāgojumi    Pirms pat atverat atskaiti, varat veikt būtiskas izmaiņas, ar veiktajām izmaiņām, piemēram, lietotāja definētos laukus vai izmaiņas noklusējuma ievadnes dažādos sarakstos. Pievienot lietotāja definētos laukus vadīt forma, piemēram, ierakstīt nozarei raksturīgas informācijas un atskaišu veidošana no tiem. Mainiet sarakstā pieejamās opcijas, un šīs iespējas kļūst par kolonnām datu nākamajā ziņojumā.

Lai iegūtu papildinformāciju par rediģēt vērtību sarakstu, skatiet rakstu izveidot un pielāgot ierakstu tipu un sarakstu.

Piezīme : Ja lietotāja definētu lauku, ko esat pievienojis ziņojums ir izdzēsts no jūsu Business Contact Manager datu bāze, saglabātās atskaites netiek rādītas informāciju no dzēsto lauku. Ja jūs atskaites eksportēšana ar informāciju par Excel pirms izdzēšanas lauku, šīs atskaites nav ietekmēta.

Uz lapas sākumu

Datu kļūdu labošana rakurstabulas atskaitē

Kā jūs meklējiet virs atskaites, var pamanīt kļūdas, kuru vēlaties labot. Piemēram, iespējams, redzēsit, ka Business Contact piesaistītos nepareizā konta. Šāda veida kļūdu nevar labot atskaitē, bet jāizlabo atsevišķu ierakstu, kas jāveic.

Lai izlabotu kļūdu, šajā piemērā, atveriet biznesa kontaktpersonas ieraksta un Lapu Vispārīgi ieraksta laukā Saistītais konts ievadiet pareizo kontu. Ja jūs pēc tam doties atpakaļ uz atskaiti un grupā darbības , noklikšķiniet uz Atsvaidzināt, atskaitē būs pareizs.

Uz lapas sākumu

Saglabāšana, atsvaidzināt vai drukāt atvērt pārskatu

Kad esat pārskatījis atskaites, iespējams, vēlēsities saglabāt izmaiņas, kuras veicāt, lai atjauninātu datus vai izdrukātu atskaiti. Sāciet darbu ar atvērtu ziņojumu, veiciet kādu no šīm darbībām.

Modificētā atskaites saglabāšana

Nav nepieciešams saglabāt atskaiti, kurā vēl nav modificēts, jo tas ir pieejams no lentes cilnes atskaites . Atiestatīt grafiku tiek glabātas Outlook Business Contact Manager datu bāzes.

  1. Lentē noklikšķiniet uz cilnes atskaites un pēc tam noklikšķiniet uz atskaites veidu, kuru vēlaties atvērt, un pēc tam noklikšķiniet uz atskaites nosaukuma, lai to atvērtu.

  2. Pielāgot atskaiti, kā aprakstīts Atvērt un modificēt atskaiti.

  3. Lentes grupā darbības noklikšķiniet uz Saglabāt kā.

  4. Saglabāt kā atvērtajā dialoglodziņā ierakstiet atskaites nosaukumu un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

Lai pielāgotu atskaiti atvērtu, noklikšķiniet uz Saglabātās atskaites.

Padoms : Atskaite tiks saglabāta tajā pašā kategorijā, kā atskaiti, ko mainījāt saglabātās atskaites izveidei.

Atskaites datu atsvaidzināšana

Atskaites dati tiek atsvaidzināti ikreiz, kad atverat saglabātas atskaites. Varat arī atjaunināt to pēc nepieciešamības.

  1. Lentē noklikšķiniet uz cilnes atskaites un pēc tam noklikšķiniet uz atskaites veidu, kuru vēlaties atvērt, un pēc tam noklikšķiniet uz atskaites nosaukuma, lai to atvērtu.

  2. Lentes grupā darbības noklikšķiniet uz Atsvaidzināt.

Atskaites drukāšana

  1. Lentē noklikšķiniet uz cilnes atskaites un pēc tam noklikšķiniet uz atskaites veidu, kuru vēlaties atvērt un pēc tam noklikšķiniet uz atskaites nosaukuma, lai to atvērtu.

  2. Lentes grupā darbības noklikšķiniet uz Drukāt.

Uz lapas sākumu

Diagrammas izveide no ziņojuma

Lielākā daļa no atskaites programmā Business Contact Manager for Outlook un no pielāgotas atskaites, kas izveidota no atskaites, var izveidot diagrammu. Atskaites, kas var tikt parādīti diagrammas formā rādīs aktīvās diagrammas pogas ( chart button ), lentē. Kā diagrammas nevar skatīt atskaites, kurās nav datu.

  1. Atveriet atskaiti, kurai vēlaties redzēt, kā diagrammai.

  2. Lentes grupā Rādīt noklikšķiniet uz diagrammas. Ja diagrammai ir pārāk plata, lai parādītu monitorā, horizontālās ritjoslas tiks parādīta zem diagrammas.

    Padoms : Ja vēlaties izveidot sarežģītākas diagrammas, atskaites datu eksportēšana uz programmu Excel un jūsu diagrammas izveidošanai izmantojamās programmas. Papildinformāciju par atskaites datu eksportēšana uz programmu Excel skatiet rakstā pārskata eksportēšana uz programmu Excel vai citu programmu analīzei.

chart example

  1. Lai pielāgotu diagrammu, izmantojiet vadīklas lentes grupā diagrammas .

  2. Etiķetes     Noklikšķiniet uz etiķetes , lai pievienotu vai noņemtu asu virsraksti un apzīmējumus.

  3. Vērtības     Noklikšķiniet uz vērtības , lai atlasītu atskaitē parādīto datus. Piemēram, iespējām pēc avotadiagrammā var parādīt Iespējas numuru    vai ieņēmumu datus.

  4. Gaidītais    un kopējo    atlasiet šīs izvēles rūtiņas, ja vēlaties, lai diagrammā, lai parādītu faktisko ieņēmumu, paredzētos ieņēmumus vai abus.

    Piezīme : Šīs izvēles rūtiņas nav pieejamas katrā diagrammā.

Uz lapas sākumu

Atskaites eksportēšana programmā Excel vai citā programmā analīzei

Jums var viegli Outlook Business Contact Manager atskaites eksportēšana programmā Microsoft Excel vai citā programmā, lai detalizēti analizētu. Lai atskaites datu eksportēšana uz programmu Excel, nevis, vispirms datu eksportēšana uz programmu Excel. Pēc tam programmā Excel, varat saglabāt datu faila formātā, ko var atvērt citā programmā. Piemēram, dažādās programmās var atvērt Excel failu, kas saglabāti ar komatiem atdalītas vērtības (. csv) faila formātā.

Veiciet vienu no šīm darbībām:

Atskaites saglabāšana Excel failu savā datorā   

  1. Atveriet atskaiti, kurai vēlaties eksportēt uz Excel.

  2. Lentes grupā darbības noklikšķiniet uz eksportēt uz Excel. Atskaite tiek atvērta programmā Excel.

  3. Programmā Excel noklikšķiniet uz pogas saglabāt , lai atvērtu dialoglodziņu Saglabāt kā . Izvēlieties no vairāk nekā 20 failu formāti saglabājot atskaiti.

E-pasta ziņojumā kā pielikumu Excel failu   

  1. Atveriet atskaiti, kurai vēlaties nosūtīt kā e-pasta pielikumu.

  2. Lentes grupā darbības noklikšķiniet uz nosūtīt kā e-pasta ziņojumu. Outlook e-pasta ziņojuma veidlapa tiek atvērta ar atskaiti, kas pievienots kā Excel fails (. xlsx formātā).

  3. Aizpildiet rindiņas kam un Tēma , ierakstiet ziņojumu (neobligāti) un pēc tam noklikšķiniet uz nosūtīt.

Uz lapas sākumu

Mārketinga aktivitātes no atskaites palaišana

Jūs varat izmantot ziņojumu, kas satur adreses, tālruņu numurus vai e-pasta adreses konti, darba kontaktpersonas, vai noved pie palaišanas ar mārketinga darbību Outlook Business Contact Manager.

  1. Atveriet atskaiti, kuru vēlaties izmantot kā pamatu mārketinga aktivitātes.

  2. Noklikšķiniet uz CTRL + A, lai iezīmētu visus ierakstus no saraksta.

  3. Lentes grupā saziņa noklikšķiniet uz Jauns zvanu saraksts, Lielapjoma e-pastavai Tiešā pasta drukāšanaun pēc tam noklikšķiniet uz Visi adresāti vai Atlasīta adresātiem.

  4. Mārketinga aktivitātes veidlapā, kas tiek atvērta, izveidot adresātu sarakstu, lai to darbības un saturs.

    Informāciju par zvanu saraksta izveidi skatiet rakstā izveidot un izmantot zvanu sarakstus programmā Business Contact Manager. Informāciju par citiem mārketinga aktivitātes izveidi skatiet rakstā produktu un pakalpojumu programmā Business Contact Manager mārketings.

Uz lapas sākumu

Atskaites atvēršana no sīkrīka

Lai atskaiti atvērtu no sīkrīks, noklikšķiniet uz sīkrīka ikonas atskaiti. Atskaites atvērāt sīkrīku darbojas tāpat kā ziņojumi, kas atvērti no lentes.

Lai iegūtu papildinformāciju par sīkrīku, skatiet sīkrīku izmantošana programmā Business Contact Manager.

Uz lapas sākumu

Skatītu sarakstu ar standarta pārskatiem

Standarta atskaites pieejamas Outlook Business Contact Manager šajā sarakstā ir sakārtotas pēc ieraksta tipa.

Padoms : Lielākā daļa atskaites var pārveidot diagrammā, kā aprakstīts no atskaites diagrammas izveide.

Kontu atskaites    

  • Konti kam piešķirts

  • Konti pēc pilsētas

  • Konti pēc rajona

  • Konti pēc pasta indekss

  • Konti pēc teritoriju

  • Konti pēc kategorijas

  • Konti pēc novērtējuma

  • Konti pēc maksājuma statuss

  • Konti pēc avota

  • Konta darbību kopsavilkums

  • Darbības ar kontu

  • Novārtā konti

  • Ātrās kontu sarakstā

Biznesa kontaktpersonas atskaites    

  • Darba kontaktpersonu ar kontu

  • Darba kontaktpersonas, kam piešķirts

  • Darba kontaktpersonas pēc pilsētas

  • Darba kontaktpersonas, rajona

  • Darba kontaktpersonas ar pasta indekss

  • Darba kontaktpersonas pēc kategorijas

  • Darba kontaktpersonas pēc novērtējuma

  • Biznesa kontaktpersonas pēc maksājuma statuss

  • Darba kontaktpersonas ar avotu

  • Darba kontaktpersonas, jubilejas

  • Darba kontaktpersonu dzimšanas diena

  • Biznesa kontaktpersonas darbību kopsavilkums

  • Darbību ar biznesa kontaktpersonas

  • Novārtā darba kontaktpersonu

  • Ātrās darba kontaktpersonu sarakstā

Līkņu atskaites

  • Potenciālo klientu kam piešķirts

  • Potenciālo klientu kam piešķirts un vērtējumu

  • Potenciālie klienti ar rezultātu

Atskaišu iespējas

  • Iespējām pēc produkta vai pakalpojuma vienumu

  • Iespējas, kam piešķirts

  • Iespējām pēc avota

  • Iespējas, pēc konta

  • Darba kontaktpersonas, iespējas

  • Kavēts apmaksas termiņš iespējas

  • Pārdošanas piltuve

  • Pārdošanas konveijeru

  • Aktivitātēm pēc iespējas

Citi tirdzniecības atskaites

  • Labākos klientus, ieņēmumu: konti

  • Labākos klientus, ieņēmumu: biznesa kontaktpersonas

  • Svarīgākie produkti: Vislabāk pārdotie produkti

  • Svarīgākie produkti: Visrentablākie produkti

  • Svarīgākie produkti: Produkti ar visaugstāko peļņas normu

  • Svarīgākie atsauces avoti: Ar potenciālo klientu lielapjoma

  • Svarīgākie atsauces avoti: Ar pārdošanas kopsummas

  • Pasīvie klienti: Programmā pēdējām 30 dienām

  • Pasīvie klienti: Pēdējo 90 dienu laikā

  • Pasīvie klienti: Pēdējo 180 dienas (ām)

  • Pasīvie klienti: Pēdējo 365 dienas (ām)

Mārketinga atskaites

  • Iespējas, mārketinga aktivitāte

  • Darba kontaktpersonas, mārketinga aktivitāte

  • Konti pēc mārketinga aktivitāte

  • Mārketinga kampaņas darbību

  • Mārketinga darbības pēc tipa

  • Tālruņa reģistriem, zvanu saraksts

Biznesa projekta atskaites

  • Biznesa projekti - visu

  • Biznesa projekti - izpildes tālāk

  • Biznesa projekti - nokavēts

  • Biznesa projekti pēc statusa

  • Biznesa projekti pēc apmaksas datuma

  • Biznesa projekti, kam piešķirts

  • Biznesa projekti, tips

  • Biznesa projekti, prioritāte

  • Biznesa projektu ar kontu

  • Biznesa projekti, darba kontaktpersonas

  • Projekta uzdevumiem — visas

  • Projekta uzdevumiem — izpildes tālāk

  • Projekta uzdevumi — nokavēts

  • Projekta uzdevumi pēc projekta

  • Projekta uzdevumi, piešķirot uz

Uz lapas sākumu

Piezīme : Mašīntulkošanas atruna. Šo rakstu ir tulkojusi datorsistēma bez cilvēka iejaukšanās. Microsoft piedāvā šos mašīntulkojumus, lai palīdzētu angliski nerunājošajiem lietotājiem izmanot saturu par Microsoft produktiem, pakalpojumiem un tehnoloģijām. Tā kā šis raksts ir mašīntulkots, tajā var būt leksikas, sintakses un gramatikas kļūdas.

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×