Īsā pamācība: Rēķina izveide

Piezīme.: Šis raksts ir novecojis, un tas drīzumā tiks izņemts. Lai novērstu kļūdu “Lapa nav atrasta”, mēs noņemat mums zināmās saites. Ja esat izveidojis saites uz šo lapu, lūdzu, noņemiet tās, un kopā mēs uzturēsim tīmekli savienotu.

Programmā TE000130283 ir trīs galvenie veidi, kā izveidot rēķinu: atvērt jaunu rēķina formu, konvertēt piedāvājumu uz rēķinu un pārvērst pārdošanas pasūtījumu par rēķinu.

Piezīme.: Varat izveidot rēķinus gan aktīvajiem, gan neaktīvajiem klientiem.

Padoms.: Ja bieži veidojat rēķinus ar vienu un to pašu lauka vai rindas vienuma informāciju, varat saglabāt rēķinu kā veidni, ko varat izmantot atkārtoti. Papildinformāciju skatiet rakstā periodiska dokumenta izveide.

Jauna rēķina izveide

Ja šis pārdošanas rezultāts nav no piedāvājuma vai pārdošanas pasūtījuma, varat izveidot jaunu rēķinu, veicot tālāk norādītās darbības.

  1. Izvēlnē klienti norādiet uz Jaunsun pēc tam noklikšķiniet uz Jauns rēķins.

  2. Ievadiet informāciju par rēķinu.

  3. Veiciet kādu no šīm darbībām:

    • Lai aizvērtu rēķinu, noklikšķiniet uz Saglabāt un slēgt.

    • Lai izveidotu citu rēķinu, noklikšķiniet uz Saglabāt un jauns.

    • Lai saglabātu rēķinu kā veidni, ko varat atkārtoti izmantot, noklikšķiniet uz periodisks.

Rēķina izveide no piedāvājuma

Ja šis pārdošanas avots ir piedāvājums, varat ģenerēt rēķinu, izmantojot informāciju no šī piedāvājuma, veicot tālāk norādītās darbības.

  1. Izvēlnē klienti norādiet uz klientu sarakstiun pēc tam noklikšķiniet uz pēdiņas.

  2. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz atvērta piedāvājuma un pēc tam noklikšķiniet uz pārvērst par rēķinu.

  3. Ievadiet informāciju par rēķinu.

  4. Veiciet kādu no šīm darbībām:

    • Lai aizvērtu rēķinu, noklikšķiniet uz Saglabāt un slēgt.

    • Lai izveidotu citu rēķinu, noklikšķiniet uz Saglabāt un jauns.

    • Lai saglabātu rēķinu kā veidni, ko varat atkārtoti izmantot, noklikšķiniet uz periodisks.

Rēķina izveide no pārdošanas pasūtījuma

Ja pārdošanas pasūtījums ir izveidots šai darbībai, varat izveidot rēķinu, kas izmanto informāciju no šī pārdošanas pasūtījuma, veicot tālāk norādītās darbības.

  1. Izvēlnē klienti norādiet uz klientu sarakstiun pēc tam noklikšķiniet uz pārdošanas pasūtījumi.

  2. Veiciet dubultklikšķi uz pārdošanas pasūtījuma. Tā statuss nedrīkst būt rēķinos vai daļēji izrakstīts.

  3. Rīkjoslā noklikšķiniet uz izveidotun pēc tam noklikšķiniet uz izveidot rēķinu.

    Tiek parādīts jauns rēķins, kurā ir iekļauta visa informācija no pārdošanas pasūtījuma. Tā statuss nav apmaksāts.

    Piezīme.: Ja kādā pārdošanas pasūtījuma rindas elementā ir negatīvs daudzums, tas netiek pārnests uz rēķinu un ir jāpievieno rēķins.

  4. Ievadiet informāciju par rēķinu.

  5. Veiciet kādu no šīm darbībām:

    • Lai aizvērtu rēķinu, noklikšķiniet uz Saglabāt un slēgt.

    • Lai izveidotu citu rēķinu, noklikšķiniet uz Saglabāt un jauns.

    • Lai saglabātu rēķinu kā veidni, ko varat atkārtoti izmantot, noklikšķiniet uz periodisks.

Atcerieties

Šeit ir papildinformācija par rēķinu izveidi:

  • Lai skatītu visus rēķinus, izvēlnē klienti norādiet uz klientu sarakstiun pēc tam noklikšķiniet uz rēķini.

  • Ja saglabājat rēķinu ar atvērtu statusu, rēķins tiek grāmatots klienta debitoru parādu bilancē. Varat arī saglabāt daļēju rēķinu, ja var izpildīt tikai daļu no pārdošanas pasūtījuma. Turklāt pārdošanas nodoklis tiek grāmatots tajā pašā klienta kontā.

  • Tā kā rēķins ietekmē uzskaiti, to nevar izdzēst. Ja ir jāveic izmaiņas rēķinā, varat to rediģēt vai anulēt.

  • Termiņatlaides tiek grāmatotas kā daļa no rēķinu maksājumiem, nevis kā rēķina daļa.

  • Šajā rakstā ir aplūkoti trīs galvenie rēķinu izveides veidi. Varat izveidot rēķinus vairākos papildu veidos:

    • No darba sarakstaizveidojiet jaunu rēķinu.

    • Izveidot daļējus rēķinus.

    • Izveidojiet rēķinu no darbinieka laika ieraksta.

    • No vienuma sarakstaizveidojiet jaunu rēķinu.

    • Izveidojiet rēķinu, kopējot un rediģējot.

    • Izveidojiet darba norises rēķinus.

      Piezīme.: Informāciju par to, kā izveidot rēķinus, izmantojot šīs metodes, skatiet rakstā TE000130287 palīdzība.

Lai iegūtu papildinformāciju

Piezīme.:  Šī lapa ir tulkota automatizēti, un tajā var būt gramatiskas kļūdas un neprecizitātes. Mūsu nolūks ir šo saturu padarīt jums noderīgu. Vai jūs varat mūs informēt, vai informācija bija noderīga? Šeit ir raksts angļu valodā jūsu atsaucei.​

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×