Kontaktų, įmonių ir pasiūlymų kūrimas „Outlook“ klientų tvarkytuvėje

Pastaba: Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba, kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

„Outlook Customer Manager“ galite kurti trijų pagrindinių tipų elementus: kontaktus, įmones ir sandorius.

Štai kaip galite naudoti pasiūlymai trumpą vaizdo įrašą ir žemiau yra daugiau informacijos apie kontaktų ir įmonės.

Jūsų naršyklė nepalaiko vaizdo įrašo. Įdiekite „Microsoft Silverlight“, „Adobe Flash Player“ ar „Internet Explorer 9“.

Kontaktai

"Outlook" kliento Manager veikia su "esamą" Outlook "kontaktus. Visi jūsų dabartinis Kontaktai automatiškai įtraukiami. Taip pat galite įtraukti naujų kontaktų iš laiško ar kontakto srityje.

Kontakto iš el. laiško kūrimas

  1. Atidarykite el. laišką ir juostelėje pasirinkite Customer Manager.

  2. Jei jau turite įrašą, kad siuntėjui, bus rodomas ekranas su esamu kontakto informaciją. Jei "Outlook" kliento tvarkytuvas neranda atitinkantį įrašą, matysite Outlook klientų vadybininkas kontaktų ekranas su parinktimi įtraukti kaip kontaktą.

  3. Parinktį, jei norite įtraukti kaip kontaktas

  4. Pasirinkite įtraukti kaip kontaktą. Tai įrašo kontaktą ir rodomas ekranas, kuriame kontaktinės informacijos.
    Patikrinkite, ar kontakto vardą, įtraukti įmonės, ir pasirinkite kurti ir įrašyti kontaktą.

    Patarimai: 

    • Kai įtraukiate užduoties, spręsti arba žurnalo, jis taip pat bus sukurta kontakto už jus.

    • Jei norite į savo kontaktų sąrašą įtraukti kitų kontaktų iš el. laiško, pasirinkite Rodyti visus susijusius. Bus pateikti kiti galimi įtraukti kontaktai.

Kontakto kūrimas iš kontaktų srities

  1. „Outlook“ naršymo srityje pasirinkite Papildiniai, tada „Outlook Customer Manager“ juostelės grupėje Naujas pasirinkite Kontaktas.

  2. Įveskite kontakto vardą, el. pašto adresą ir įmonę, tada pasirinkite Kurti.

    Įveskite kontakto informaciją, tada pasirinkite kurti.

  3. „Outlook Customer Manager“ lango dešinėje pusėje pasirodžiusioje kontakto kortelėje pasirinkite Išsamiau, kad įtrauktumėte papildomos informacijos, pvz., telefono numerį, gimimo datą ir pastabų.

  4. Pasirinkite Įrašyti, kad atnaujintumėte kontaktą.

Naudodami „Outlook Customer Manager“ galite pažymėti bet kurį kontaktą kaip verslo kontaktą. Tada, peržiūrėdami savo kontaktus, galėsite pasirinkti rodyti tik verslo kontaktus. Bet kuris kontaktas, kurį įtraukiate į įmonę ar pasiūlymą, automatiškai pažymimas kaip verslo kontaktas.

Esamo kontakto kaip verslo kontakto žymėjimas „Outlook Customer Manager“

  1. „Outlook Customer Manager“ pagrindiniame puslapyje pasirinkite Kontaktai.

  2. Iš sąrašo pasirinkite kontaktą, tada pasirinkite Peržiūrėti išsamią informaciją.

  3. Slinkite žemyn ir perkelti verslo kontaktas slankiklį į dešinę ( taip), tada pasirinkite įrašyti.

Įmonės

Su viena įmone galite susieti kelis kontaktus. Įmonės, kontaktai ir pasiūlymai gali turėti savo atskirą veiklą.

Įmonės kūrimas iš įmonių srities

  1. „Outlook Customer Manager“ juostelės grupėje Naujas pasirinkite Įmonė.

  2. Įveskite įmonės pavadinimą ir svetainę (pasirinktinai), tada pasirinkite Kurti.

    Naujos įmonės kūrimas ir kontaktų įtraukimas

  3. Pasirinkite Išsamiau ir užpildykite informaciją, pvz., įmonės adresą, telefono numerį, el. pašto adresą ir bet kokias visai įmonei galiojančias pastabas, tada pasirinkite Įrašyti.

Pasiūlymai

Pasiūlymus galite naudoti norėdami valdyti su kontaktais susijusias operacijas ir galimybes. Pasiūlymai gali turėti savo atskiras pradžios ir pabaigos datas, tikslus ir veiklą.

Naujo pasiūlymo kūrimas iš pasiūlymų srities

  1. „Outlook Customer Manager“ juostelės grupėje Naujas pasirinkite Pasiūlymas.

  2. Įveskite pasiūlymo pavadinimą, pasirinkite įmonę ir vieną ar daugiau kontaktų (pasirinktinai), tada pasirinkite Kurti.

    Naujo pasiūlymo kūrimas
  3. Pasirinkite Išsamiau ir įveskite informaciją, pvz., pasiūlymo sumą, prioritetą, uždarymo datą ir etapą. Baigę pasirinkite Įrašyti.

Įmonių ir kontaktų kūrimas iš kitų „Outlook Customer Manager“ elementų

Kai įtraukiate naują „Outlook Customer Manager“ elementą, visada galite nurodyti su juo norimą susieti įmonę ar kontaktą. Pavyzdžiui, jei įtraukiate Leoną Petronį kaip kontaktą, galite pasirinkti esamą įmonę, „Contoso“, arba galite įvesti naują įmonės pavadinimą – „Fourth Coffee“. Jei „Outlook Customer Manager“ nepavyksta rasti esamos įmonės, būsite paraginti sukurti naują įmonę. Kai kuriate naują pasiūlymą, galite pasirinkti esamą įmonę ar esamus kontaktus arba sukurti naujus tiesiogiai pasiūlyme.

Patarimas: Įvedant naują įmonę, turite įjungti informacija, "Bing". Pasirinkite ieškos su "Bing". "Outlook" klientų vadybininkas naudos "Bing" ieškos rezultatų teikti įmonės informaciją iš interneto ir prefill daugelį įmonės laukus už jus. Daugiau informacijos rasite ieškos įmonių iš "Bing"

Sužinokite daugiau apie „Outlook Customer Manager“

Jei turite klausimų apie „Outlook Customer Manager“ arba norite peržiūrėti visą produkto dokumentaciją, žr. „Outlook Customer Manager“ DUK.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×