Plėskite savo verslą

Valdykite potencialius klientus ir pardavimą

Klientų ir pardavimų valdymas

Pastaba: Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba, kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

Sekti pardavimo kontaktų su šiuos šablonus, naudoti "Microsoft" programos sekti naujo kliento informaciją ir tvarkyti laiškus iš savo klientų iš Microsoft Outlook.

Šablonai

Naudokite šiuos šablonus ir sekti savo pardavimo. Pradėkite nuo mūsų pagrindinės šablonų, ir tada atnaujinti juos pagal poreikį konkrečių jūsų verslui.

Naudoti Forms "Microsoft" ir "Microsoft" Flow automatiškai sekti potencialūs klientai

Kad jūs esate išsiųsti naujos rinkodaros kampanijos ir norite, kad rinkti duomenis apie potencialius klientus. Ar jūs norite užfiksuoti klientų įvykio informaciją. Rinkti duomenis ir maršruto duomenis su Microsoft FlowSharePoint sąrašą ir elektroninio pašto adresą, kad galėtumėte sekti tinkamai, galite naudoti Microsoft Forms .

Šis vaizdo įrašas padės jums procesą:

Jūsų naršyklė nepalaiko vaizdo įrašo. Įdiekite „Microsoft Silverlight“, „Adobe Flash Player“ ar „Internet Explorer 9“.
  1. Visų pirma, "SharePoint" sąrašo kūrimas sekti potencialūs klientai ir jų pagrindinę informaciją: pavadinimą, įmonės, telefonas, adresas ir kt.

  2. Be to, formos "Microsoft" formų kūrimas , kliento informacijai – naudoti tokiais pačiais laukais ir patį duomenų tipus kaip SharePoint sąrašą.

    Galite įtraukti nuorodą į formą el. pašto ar dokumentą arba įdėti juos į savo svetainę.

  3. Tada, kurti "Microsoft" srauto srauto užfiksuoti atsakymus į formą SharePoint sąraše.

    Pradėti įrašą formos atsakymus programoje "SharePoint" šabloną ir jį pritaikykite. Jums reikia žinoti:

    • ID formos, kurioje esate užfiksuoti duomenis.

    • ID SharePoint sąrašas, į kurį norite perkelti duomenis.

    • Laukus, kuriuos norite priskirti formą ir sąrašą.

  4. Galiausiai, įtraukti veiksmą į siųsti laišką Outlook ir Office 365 tinkamą asmeniui vykdyti iki srautą. Jums reikia, kad grupės ar atskirų elektroninio pašto adresą, į kurį norite siųsti informaciją.

Valdyti klientų laiškus "Outlook" naudojimas

Pateikti visus savo klientų laiškus į vieną vietą, kad galėtumėte juos greitai rasti ir peržiūrėti, kai jums reikia sekti.

  1. Sukurkite aplanką kliento aplanke Gauta.

  2. Nustatyti taisyklę perkelti laišką iš kliento į aplanką. Pvz., kurti taisyklę automatiškai perkelti laiškus konkretų kliento konkretaus aplanko šias sąlygas:

    • Taikyti šią taisyklę, po to, kai gaunamas pranešimas

    • iš <customer email address>

    • pereiti prie <customer folder>

Susiję ištekliai

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×