Gyvavimo ciklo formos šablono

Pastaba:  Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba , kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

Šis straipsnis skirtas formos šablono kūrėjai, kurie nori aukšto lygio supratimas programoje "Microsoft Office InfoPath" formos kūrimo procesas. Aprašyti etapai kūrimas ir diegimas į formos šabloną, ir pateikiami saitai į išsamesnę informaciją apie svarbias užduotis. Nors galite eksperimentuoti ir veikia taip, kad jums tinka, šį rekomenduojama kūrimo procesas gali padėti sutaupyti laiko ir pastangų ilgainiui.

Šiame straipsnyje:

1 etapas: planavimas

2 etapas: dizainas

3 etapas: diegimas

4 etapas: išlaikyti

5 etapas: Archyvas

1 etapas: planavimas

Sužinokite, kiek laiko reikės planuoti priklauso nuo formos šablone, jūsų vaidmuo organizacijoje ir procesai ir reikalavimus jūsų organizacijos sudėtingumą.

Jei formos šablone bus galima naudoti tik iš karto komandos nariams, planavimo etapas gali būti labai ne taip formaliai. Jei formos šablone yra daug sudėtingesnės, planavimo etapas greičiausiai bus daugiau oficialus ir susijusių procesą ir jums gali reikėti susipažinti su daug suinteresuotųjų šalių. Pvz., jei jūsų formos šablonas bus viena iš didesnių, visos įmonės verslo sistemoje, pvz., išlaidų ataskaitų arba įmonės išteklių planavimo sistema, tada tikriausiai reikia sukurti oficialus planuoti dokumentus, pvz., funkcinės SPECIFIKACIJOS.

Bet kuriuo atveju, prieš pradėdami kurti savo formos šabloną, turėtumėte apsvarstyti šiuos veiksmus:

  • Vartotojo tikslus    Ką vartotojams reikia atlikti su jūsų formos šablonu? Kokie scenarijai jums reikia palaikyti? Kaip jums įvertinti sėkmės tikslų jūsų vartotojai?

  • Suderinamumo pastabos    Ar jūsų formos šablonas turi būti prieinama vartotojams už organizacijos dabar arba vėliau? Pvz., ar norite, kad jūsų šablone būtų galima naudoti jūsų organizacijos išorinių žiniatinklio svetainės vartotojams, kurie neturi įdiegę programos InfoPath savo kompiuteriuose? Jei taip, galite sukurti su naršykle suderinamas formos šablonas , vietoj standartinių, tik InfoPath formos šabloną. Kad galėtumėte užpildyti formą programoje "InfoPath 2003" reikia kai jūsų organizacijos vartotojai? Jei taip, galite sukurti nesuderinama formos šabloną. Ar norite, kad vartotojai galėtų pildyti formas nebūdami biure ar kitaip neprisijungus? Jei taip, galite įtraukti į formos šabloną, kad jis galėtų efektyviai veikti autonominis režimasfunkcijas.

  • Esami vartotojų formų    Šiuo metu naudojate "Microsoft Office Word" dokumentų arba "Microsoft Office Excel" darbaknygių rinkti duomenis iš vartotojų? Jei taip, galite lengvai konvertuoti tuos failus į programos InfoPath formos šablonus. Ar turite esamą InfoPath 2003 formos šablonų? Jei taip, ar norite, kad šių formų šablonai gali būti nesuderinama ar norite juos atnaujinti Office InfoPath 2007 formatu?

  • Integravimo reikalavimai    Kokie produktai ar technologijų formos šablone veiks? Pvz., gali tekti duomenims saugoti formos šablone Microsoft SQL serverio duomenų bazės, arba galite nuspręsti pagrįsti savo formos šablono dizaino žiniatinklio paslaugos, kad galite pateikti duomenis į duomenų bazę, kurios tiesiogiai nepalaiko InfoPath.

  • Vartotojo sąsajos reikalavimai    Jums reikia prisijungti prie įmonės prekės ženklo strategijos? Ką norite jūsų formos šablonas turi atrodyti? Kokio tipo valdiklius ar galite naudoti ir kaip bus jas tvarkyti?

  • Proceso reikalavimai    Formos šablone bus didesnis verslo procesas, pvz., išlaidų patvirtinimo ataskaitų proceso dalis? Jei taip, kokio tipo rodinių jums reikia, ir kaip jūs įgyvendinti taisykles, kaip duomenys judės organizacijoje ir tvarko skirtingų žmonių ir verslo sistemų? Ar galite pasinaudoti darbo eigos funkcijų kitose programose, pvz., Microsoft Office SharePoint Server 2007? Formos šablono reikės valdomo kodo arba scenarijaus? Jei taip, ar naudosite organizacijos kūrėjų arba bus perduoti šį darbą?

  • Duomenų saugojimo reikalavimai    Ką norite daryti su vartotojų formų duomenimis? Pavyzdžiui, jei vartotojai turi turėti galimybę greitai siųsti formos duomenis pirmyn ir atgal, ir jums nereikia pakartotinai duomenis, tada galite naudoti laiškų duomenims saugoti. Jei vartotojai galėtų pasiekti ir bendrinti formos duomenis, tada galite saugoti rinkinių susijusių "InfoPath" formų bibliotekose serveryje, kuriame veikia Microsoft Windows SharePoint Services. Jei vartotojai turi prieigą prie formos duomenų kitose taikomąsias programas arba sistemas, pavyzdžiui, išlaidų ataskaitos arba apskaitos taikomąsias programas, tada galite saugoti duomenis bendrų duomenų bazių. Dažnai tai pasiekiama prie žiniatinklio tarnyba, kuri yra tarp formos šablonas ir duomenų bazę arba verslo sistemos formos šabloną.

  • Saugos reikalavimai    Kokio tipo saugos problemas ir spragų susiduriate? Jūsų formos šabloną reikia įdiegti vartotojų kompiuteriuose, ar vartotojai ją pasiekti tinklo išteklių? Ar norite, kad vartotojai skaitmeniniu būdu pasirašyti savo formose ar tam tikros formos duomenų rinkiniais? Bus prijungti formos šabloną tiesiogiai į duomenų bazę, ar naudosite duomenų ryšio failai duomenų ryšių bibliotekos, kuri paprastai valdo administratorius?

  • Tikrinimo reikalavimai    Kokius procesus naudosite norėdami patikrinti išvaizdą ir veikimo būdą, formos šablone? Jums reikia sukurti oficialų bandomąjį planą?

  • Diegimo reikalavimai    Kaip planuojate bendrai naudoti formos šabloną su kitais žmonėmis? Kur publikuosite formos šabloną? Jei planuojate publikuoti serveryje, kuriame veikia InfoPath Forms Services, ar norite publikuoti į biblioteką arba svetainių turinio tipas? Kaip jums bus informuoti vartotojus apie formos šablono prieinamumą? Kas yra planuojate leisti naujas formos šablono versijas?

  • Priežiūros reikalavimai    Ar norite archyvuoti formos šablonus, vartotojų formų arba abu? Kiek laiko norite saugoti duomenis? Kokio tipo archyvavimas ir duomenų saugojimo strategijų reikia jūsų organizacijai?

Puslapio viršus

2 etapas: dizainas

Atlikę planavimo etapą, galite pradėti kūrimo procesą. Rekomenduojama, atlikite toliau išvardytų, kai kuriate formos šablono užduočių tvarką. Tačiau, gali skirtis nuo tvarkos prireikus. Pvz., galbūt norėsite nustatyti duomenų tikrinimas, sąlyginį formatavimą ir kontrolės taisykles, kaip šių valdiklių įtraukimas į formos šabloną, užuot tolesniame kūrimo procesas.

1 veiksmas: Sukurkite formos šabloną

2 veiksmas: Sukurkite arba nurodykite pagrindinio duomenų šaltinio

3 veiksmas: Nustatyti išdėstymas

4 veiksmas: Valdiklių įtraukimas

5 veiksmas: Duomenų ryšių įtraukimas

6 veiksmas: Įtraukite duomenų tikrinimo taisyklės ir kitų verslo logikos priemonės

7 veiksmas: Sukurkite pasirinktinius rodinius

8 veiksmas: Įgalinti pateikti veikimas

9 veiksmas: Įgalinti saugos funkcijos

10 veiksmas: Patikrinkite išvaizdą ir veikimo būdą

1 veiksmas: Sukurkite formos šabloną

Kai kuriate formos šabloną, turite importuoti esamą formą, pvz., "Word" dokumentą arba "Excel" darbaknygės į InfoPath arba nurodyti formos šablono suderinamumo parametrus, kad gautą formas galima pildyti "InfoPath 2003" ar žiniatinklio naršyklėje. Didžioji dalis šios parinktys galimos dizaino formos šablono dialogo langą. Pavyzdžiui, jei norite sukurti, galite atidaryti ir pildyti arba naršyklėje Microsoft Office InfoPath formos šabloną, pažymėkite žymės langelį įgalinti tik su naršykle suderinamas funkcijas galite pasirinkti dialogo lange formos šablono dizaino .

Toliau nurodytuose ištekliuose rasite papildomos informacijos apie formos šablono kūrimo procesas.

Spustelėkite

Jei norite

Įvadas į InfoPath formų tarnybas

Sužinokite daugiau apie serverio technologiją, kuri leidžia kurti formos šabloną, galite atidaryti ir užpildyti naršyklėje.

Įvadas į naršyklės palaikomus formų šablonus

Sužinokite daugiau apie naršyklės palaikomus formų šablonus, kuriuos galima atidaryti arba užpildyti programoje "InfoPath", naršyklėje arba mobiliajame įrenginyje. Su naršykle suderinamas formos šablonas gali būti suteikta galimybė naudoti su naršykle jį publikuojant serveryje, kuriame veikia InfoPath Forms Services, arba ūkio administratorius serverio.

Nurodykite formos šablono suderinamumo parametrus

Pasirinkti formos šablono suderinamumo parametrą arba keisti esamą suderinamumo nustatymas. Šis parametras nustato, kurios InfoPath funkcijas ir valdikliai yra jums neprieinamos, kai kuriate formos šabloną. Pavyzdžiui, pažymėjus žymės langelį įgalinti tik su naršykle suderinamas funkcijas užduočių srityje formos šablono dizaino , InfoPath paslepia arba išjungs valdiklius ir funkcijų, kurios neveiks naršyklės palaikomus formų šablonus.

"Excel" darbaknygės konvertavimas į programos InfoPath formos šabloną

Formos šablono kūrimas iš esamos "Microsoft Office Excel" darbaknygės.

"Word" dokumento konvertavimas į programos InfoPath formos šabloną

Formos šablono kūrimas iš esamos "Microsoft Office Word" dokumentą.

2 veiksmas: Sukurkite arba nurodykite pagrindinio duomenų šaltinio

Visų formų šablonus, atsižvelgiant į duomenų šaltinį, kuris saugo duomenis, surinktus formoje. Šį duomenų šaltinį, gali būti įmonės duomenų bazės, žiniatinklio tarnybos arba esamą XML failą, kuris yra naudojamas visoje organizacijoje standartizuoti duomenų, pvz., XML schema (.xsd) failą. Jei neturite esamą duomenų šaltinį, galite leisti programai InfoPath sukurti už jus kaip valdiklių įtraukimas į formos šabloną.

Duomenų šaltinio vaizdas galite peržiūrėti savo formos šablono užduočių srityje Duomenų šaltinis :

Duomenų šaltinio užduočių srities dalis

Kai pirmą kartą sukuriate formos šabloną, turite nuspręsti, kuris iš toliau nurodytų būdų naudoti:

  • Leiskite InfoPath sukurti duomenų šaltinį    Jei norite sukurti tuščią formos šabloną, InfoPath sukuria duomenų šaltinio, kai pridedate valdiklių savo formos šabloną. Tai gali būti naudinga, kai kuriate formos šabloną, kuris bus naudojamas neoficialiai nariai maža komanda, kai jūs neturite prieigos prie esamo duomenų šaltinio jūsų organizacijoje, arba kai jums nereikia saugoti duomenis, kad renkate ne formoje. Tai taip pat gali būti naudinga, kai bendrinate "SharePoint" bibliotekoje arba Microsoft Office Outlook 2007 el. pašto pranešimo formas, ir norite Rodyti informaciją iš formos stulpeliuose bibliotekoje arba aplanke "InfoPath" formos vietoj jo saugojimas duomenų bazės ar kitų išorinių vietą.

  • Naudoti esamą duomenų šaltinį    Jei kuriate iš esamo duomenų šaltinio, pvz., duomenų bazė arba žiniatinklio tarnyba, formos šablone InfoPath nustato pagrindiniame duomenų ryšys to duomenų šaltinio. Gali būti tik vienas pagrindinį duomenų ryšį formos šablone. Vėliau kūrimo procesas, galite sukurti duomenų ryšius su antriniais duomenų šaltiniais, kad užpildytumėte sąrašo laukus su išoriniais duomenimis arba pateiktumėte formos duomenis daugiau nei vieną duomenų šaltinį. Daugiau informacijos apie antrinius duomenų šaltinius, ieškokite "5 veiksmas: duomenų ryšių įtraukimas" šio straipsnio dalyje.

Toliau nurodytuose ištekliuose rasite papildomos informacijos, gali padėti nustatyti, kokio tipo duomenų šaltinį, ir kada turėtų pridėti papildomų duomenų ryšių į formos šabloną.

Spustelėkite

Jei norite

Įvadas į duomenų šaltiniai

Sužinokite daugiau apie duomenų šaltinių, InfoPath galite dirbti su, ir kaip jie rodomi užduočių srityje Duomenų šaltinis .

Įvadas į duomenų ryšiai

Sužinokite daugiau apie duomenų ryšių, kurie yra dinaminių saitų rodymas formos ir duomenų šaltinį, kuris saugo arba suteikia duomenų formas.

Kurti formos šabloną naudodami duomenų ryšių bibliotekos parametrus

Bendrųjų duomenų ryšio failą, kuris saugomas duomenų ryšių bibliotekos svetainėje Office SharePoint Server 2007 formos šablone dizaino pagrindas. Šiame faile saugoma informacija apie ryšį su duomenų šaltiniu, pvz., "Access" duomenų bazės, skaičiuoklės arba teksto failą.

3 veiksmas: Nustatyti išdėstymas

Dauguma formų šablonų yra bent vienas maketo lentelės, kuri yra pagrindas tvarkyti ir išdėstyti formos turinio, įskaitant valdiklius, sekcijas, formos, logotipų ir kitų tipų vaizdai.

Parengtas maketų lenteles galite rasti užduočių srityje Maketas :

Maketo užduočių srities dalis

Toliau nurodytuose ištekliuose rasite papildomos informacijos apie formos šablono vaizdinio dizaino parinktis.

Spustelėkite

Jei norite

Įvadas į nustatančią formos šabloną

Sužinokite apie maketo lentelės, kuri padės sulygiuoti elementai formos šablono, ir valdiklius, kurie naudojami maketams.

Taikyti spalvų schemą

Sužinokite, kaip automatiškai taikyti suderintą spalvas tam tikrų elementų jūsų formos šabloną.

Įterpti ir padėties paveikslėlį

Sužinokite, kaip įterpti paveikslėlį, pvz., įmonės logotipą arba pagrindinę antraštę, į formos šabloną.

4 veiksmas: Valdiklių įtraukimas

Valdikliai leidžia vartotojams įvesti ir pasirinkite duomenis į formos šabloną. Jie taip pat galima Rodyti duomenis iš esamų duomenų šaltinių, pvz., duomenų bazių arba žiniatinklio tarnybomis. Sukūrę savo formos šablono maketo, galite įterpti bet kurį valdiklį, kurios jums prireiks į formos šabloną. Valdiklių užduočių srities suteikia prieigą prie visų valdiklius, kurie yra programoje "InfoPath", įskaitant pasirinktinius valdiklius, įtraukto į užduočių sritį, pvz., "ActiveX" valdiklių ar šablono dalis.

Valdiklių užduočių srities dalis

Spustelėdami jo pavadinimą sąraše Įterpti valdiklius arba nuvilkdami jį iš užduočių srities į formos šablono darbo sritį, galite įtraukti valdiklį į formos šabloną. Priklausomai nuo valdiklio, galite įtraukti į savo formos šabloną, bus galima įveskite tekstą į teksto laukus, peržiūrėti duomenis ir valdiklių, pasirinkti parinkčių mygtukus bei žymės langelius, pasirinkite įrašus iš sąrašo ir spustelėkite komandą vartotojų formų pildymas mygtukai komandoms vykdyti. Formos duomenų šaltinyje saugomi duomenys, kurias vartotojai įvedė valdiklį.

Toliau nurodytuose ištekliuose rasite papildomos informacijos apie valdiklių naudojimas programoje "InfoPath".

Spustelėkite

Jei norite

Supažindinimas su valdikliais

Sužinokite apie skirtingų tipų valdiklius, kurie yra programoje "InfoPath".

Šablono dalis pakartotinai iš kelių formų šablonų kūrimas

Sužinokite, kaip įterpti ir atnaujinti šablono dalis. Šablono dalis gali padėti jums pasiekti dizaino formų šablonų rinkinio. Pavyzdžiui, galite kurti šablono dalis, skirtas parašų sekcijoms. Be pakartotinis naudojimas valdiklių ir maketo, galite naudoti iš naujo taisyklės, sąlyginis formatavimas ir duomenų tikrinimas.

5 veiksmas: Duomenų ryšių įtraukimas

Visų formų šablonų yra pirminis duomenų šaltinio, kuriame yra nurodytas kaip pagrindinis duomenų šaltinis. Jei kuriate formos šabloną, pagrįstą išorinio duomenų šaltinio, pvz., duomenų bazė arba žiniatinklio tarnyba, InfoPath sukuria pagrindinį duomenų šaltinį pagal tą išorinį duomenų šaltinį. Taip pat, jei kuriate tuščią formos šabloną, InfoPath sukuria pagrindinį duomenų šaltinį kaip valdiklių įtraukimas į formos šabloną.

Kaip sukurti savo formos šabloną, taip pat galite įtraukti duomenų ryšių vieną ar daugiau antrinių duomenų šaltinių. Antrinis duomenų šaltinis yra XML duomenų failą, duomenų bazę, arba žiniatinklio tarnyba, kuri naudoja formos sąrašo lauko įrašai arba scenarijaus veiksmų. Tai suteikia galimybę užpildyti sąrašo laukus ir kitų valdiklių su išoriniais formos šabloną, pvz., duomenų, esančių SQL serverio duomenų bazę arba "SharePoint" sąrašo duomenų. Taip pat galite įtraukti duomenų ryšius su antriniais duomenų šaltiniais, kai norite, kad vartotojai galėtų pateikti duomenis daugiau nei vieną išorinį duomenų šaltinį.

Toliau nurodytuose ištekliuose rasite papildomos informacijos apie antrinius duomenų ryšius ir ką jie naudojama programoje "InfoPath".

Spustelėkite

Jei norite

Įvadas į duomenų ryšiai

Sužinokite, kokių duomenų perdavimo ryšys ir kaip naudoti vieną gauti ir pateikti duomenis iš duomenų bazės, žiniatinklio tarnybos ar kito duomenų šaltinio. Pvz., jeigu komandos projektų yra įtrauktos į "SharePoint" svetainės, galite sukurti duomenų ryšį su tuo sąrašu, kad projektų pavadinimai būtų rodomi formos sąrašo lauko valdiklio viduje.

Duomenų ryšio su SharePoint dokumentų bibliotekos arba sąrašo įtraukimas

Antrinis duomenų ryšio įtraukimas į formos šabloną, galite bet kurį iš šių užklausos duomenis iš bibliotekos arba sąrašo arba pateikti duomenis į biblioteką serveryje, kuriame veikia Windows SharePoint Services.

Duomenų ryšio su "Microsoft" SQL serverio duomenų bazės įtraukimas

Pridėti antrinį duomenų ryšį formos šablone, kad užklausos SQL serverio duomenų bazę.

Pridėti žiniatinklio tarnybos duomenų ryšį

Pridėti antrinį duomenų ryšį formos šablone, galite užklausą arba pateikti duomenis į žiniatinklio tarnybos.

Pridėti duomenų ryšį naudodami parametrus ryšių biblioteka

Pridėti antrinį duomenų ryšį į formos šabloną naudodami duomenų ryšio failą, saugomą duomenų ryšių bibliotekos svetainėje Office SharePoint Server 2007 . Šiame faile saugoma informacija apie ryšį su duomenų šaltiniu, pvz., "Access" duomenų bazės, skaičiuoklės arba teksto failą.

Naudoti reikšmes iš žiniatinklio paslaugos užpildyti sąrašo lauką, išplečiamojo sąrašo lauką arba pasirinktinio įvedimo laukas

Užpildyti sąrašo lauką, išplečiamojo sąrašo lauką arba pasirinktinio įvedimo lauką duomenimis iš antrinio duomenų ryšį su žiniatinklio tarnybos.

Naudoti SQL serverio duomenų bazės reikšmes užpildyti sąrašo lauką, išplečiamojo sąrašo lauką arba pasirinktinio įvedimo laukas

Užpildyti sąrašo lauko, išplečiamojo sąrašo lauką arba pasirinktinio įvedimo lauką duomenimis iš užklausos duomenų ryšio su Microsoft SQL serverio duomenų bazės.

Konfigūruoti antrinį duomenų ryšį naudoti neprisijungus

Konfigūruoti savo formos šabloną, kad formos šablonu pagrįstas formas bus talpykla duomenis iš antrinio duomenų ryšio pildydami formą. Tai naudinga, kai vartotojai negali būti tinklo ryšio arba formos išorinis duomenų šaltinis yra nepasiekiamas. Šiuose scenarijuose InfoPath rodo talpyklos duomenų formą ir formos toliau veiktų kaip numatyta, kad vartotojas.

6 veiksmas: Įtraukite duomenų tikrinimo taisyklės ir kitų verslo logikos priemonės

Svarbu sumažinti išlaidas ir padidinti efektyvumą savo verslą, jei įmanoma. Formos šablone, galite naudoti verslo logikos funkcijas, padėsiantis išvengti išlaidų duomenų įvedimo klaidų ir automatizuotumėte tam tikrus veiksmus vartotojo formoje. Naudodami InfoPath funkcijas, pvz., duomenų patvirtinimas, sąlyginis formatavimasir taisykles, galite nurodyti sąlygas ir veiksmus, kurie automatiškai atlikti užduotis, kurios remiasi įvykius, pvz., atidarymo ir uždarymo formos, ar reikšmes, įvestas į jūsų formą šablonas.

Toliau nurodytuose ištekliuose rasite papildomos informacijos, iliustruoja verslo logikos funkcijas programoje "InfoPath".

Spustelėkite

Jei norite

Pridėti, keisti arba pašalinti duomenų tikrinimas

Klaidoms aptikti automatiškai, nes vartotojas užpildo formą. Pridėdami duomenų tikrinimą formos šablono valdikliai, gali padėti užtikrinti, kad surinkti duomenys būtų tikslūs ir nuoseklūs, ir ar ji atitinka visus standartus, kurie jau yra naudojama įmonėje.

Formos šablono sąlyginio formatavimo taikymas

Slėpti arba taikyti formatavimą, pagal sąlygas, kylančios formos valdiklį. Galite naudoti sąlyginį formatavimą, kad automatiškai taikyti Paryškintasis, Pabrauktasis, pasvirasis, perbraukimą, šrifto spalvą ir fono spalvą. Taip pat galite naudoti sąlyginį formatavimą nustatyti, ar valdiklis yra matomas formoje, kai vartotojai užpildyti jį, ar valdiklis yra išjungtas arba ar leisti vartotojams pridėti arba šalinti tam tikrus valdiklius, pvz., pasirinktines sekcijas.

Taisyklės įtraukimas

Įtraukti taisykles, kad būtų rodomas dialogo langas, nustatyti lauko reikšmę, užklausą arba pateikti duomenų ryšį, perjungti rodinius, arba atidaryti arba uždaryti formą, atsižvelgiant į tam tikrus įvykius ir sąlygų, esančių formoje.

Formulės įtraukimas į valdiklį

Įtraukite formulių, kurios duomenų apskaičiavimas, Rodyti konkrečias datas ir laikus valdiklyje arba būtų rodomos reikšmės, kurias vartotojai įvedė vieną valdiklį į kitą valdiklį.

Peržiūrėti verslo logiką formos šablone

Naudokite Logikos tikrinimo dialogo langą Peržiūrėti visus duomenų tikrinimo parametrų, apskaičiuotas numatytąsias reikšmes, taisykles ir programavimo priemones, susijusias su jūsų formos šabloną. Tai padeda išvengti laiko atidarymo kiekvienas valdiklis atskirai apžvelgti šiuos parametrus.

Verslo logikos funkcijos programoje "InfoPath" yra viskas, ko reikia daugeliui formos šablonų. Tačiau, jei formos šablone reikia papildomomis funkcijomis, neprieinamomis programoje "InfoPath", galite naudoti kodą sukurti pasirinktines funkcijas. Jei norite parašyti scenarijų, "Microsoft" scenarijų rengyklė (MSE) galite naudoti norėdami kurti, redaguoti ir derinti Microsoft JScript "arba" Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) kodas. Jei norite rašyti valdomą kodą, galite naudoti Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Applications (VSTA) kurti, redaguoti ir derinti Visual Basic ar Visual C# kodą. Be to, jei turite "Microsoft Visual Studio 2005", galite integruoti InfoPath dizaino režimo priemones į Visual Studio 2005 kūrimo aplinką atsisiųsdami ir įdiegdami „Microsoft Visual Studio 2005“ įrankiai, skirti „2007 Microsoft Office“ sistemai jūsų kompiuteryje. Tada galite atidaryti Visual Studio 2005, kurti į programos InfoPath formos šablono projektą ir naudoti dizaino režimo priemones formos šablonui. Atsisiųsti „Microsoft Visual Studio 2005“ įrankiai, skirti „2007 Microsoft Office“ sistemaiinformacijos, ieškokite "InfoPath" kūrėjų portalą "Microsoft" kūrėjų tinklo (MSDN) žiniatinklio svetainėje.

7 veiksmas: Sukurkite pasirinktinius rodinius

Kiekvieną programos InfoPath formos šablone yra numatytasis rodinys, kuris rodomas, kai vartotojai pirmą kartą atidaro pagal jūsų formos šabloną.

Rodinių užduočių srities galite naudoti kurdami papildomos formos šablono rodinius:

Rodinių užduočių srities dalis

Kai kuriate naują rodinį, kurį paprastai Pakartokite procesą formos, į ją įtraukti valdiklių ir duomenų tikrinimo arba kitos funkcijos.

Sukurdami skirtingus formos šablono rodinius, leisite vartotojams skirtingais būdais pažvelgti duomenų formoje. Tai neleidžia kyla kurti kelių formų šablonų tą patį verslo procesą. Pvz., formos šablone, kuris naudojamas apdoroti draudimo reikalavimų, galite sukurti vieną rodinį, skirtą draudėjams, antrą Peržiūrėti agentais, ir trečią rodinį, skirtą draudimo ekspertams. Kiekviena iš šių rodinių pritaikyti pagal vartotojo, kuris yra įvesti informaciją į jį tipą. Taip pat galite kurti pasirinktinius spausdinimo rodinius, kurie naudojami tik tikslais spausdinimo formą.

Rodiniai turėtų būti paprasta ir palyginti už save. Tačiau, jei norite bendrauti, specialūs vartotojams, gali reikėti sukurti pagalbos į savo rodinį. Pvz., galite kurti žinyno rodinį formos šablono ir tada mygtuko įtraukimas į numatytąjį rodinį, kurį vartotojai gali spustelėti, norint pasiekti žinyno rodinį.

Toliau nurodytuose ištekliuose rasite papildomos informacijos apie rodinius.

Spustelėkite

Jei norite

Įtraukti arba naikinti rodinį

Sužinokite, kaip įtraukti, tvarkyti ir naikinti rodinius.

Tik InfoPath rodinio su naršykle suderinamas formos šablono kūrimas

Sužinokite, kaip sukurti du su naršykle suderinamas formos šablonas dviejų tipų vartotojams. Viename rodinyje bus vartotojams, kurie žiniatinklio naršyklėje atidarykite formos šabloną. Kitas rodinys bus naudojama tik vartotojai, turintys InfoPath savo kompiuteriuose. Šis tik InfoPath rodinį niekada bus rodomas žiniatinklio naršyklėje. Dėl to, galite naudoti InfoPath funkcijas šiame rodinyje, kurie nepalaikomi naršyklės palaikomus formų šablonus, pvz., vartotojų vaidmenis arba valdiklius Pagrindinis/išsami informacija.

Dizaino rodinys, pritaikyta spausdinimas

Sužinokite, kaip kurti formos šablono spaudinio peržiūrą ir kiti spausdinti tinkamų formos šablonų kūrimo būdai.

Pasirinktinio žinyno teksto įtraukimas į formos šabloną

Sužinokite, kaip sukurti savo formos šablono žinyno rodinį ir kitus būdus, kaip parodyta pasirinktinių instrukcijų tekstą vartotojams.

8 veiksmas: Įgalinti pateikti veikimas

Kurdami formų šablonai gali rinkti duomenis kaip didesnio verslo proceso dalis, kad duomenys paprastai nelieka formas, kurias vartotojai užpildyti. Vietoj to, formos duomenų formoje pereina į kitą etapą verslo proceso – paprastai su išoriniu duomenų šaltiniu, pvz., duomenų bazė arba žiniatinklio tarnyba. Pvz., darbuotojas gali naudoti InfoPath išlaidų ataskaitos formoje užpildyti ir tada pateikti tą formą tinklo tarnybai, kur forma gali būti tvarkomi.

Nurodžius, kur duomenys turi būti pateikti formos šablone, galite padidinti tikslumą ir efektyvumą savo verslo procesus, nes ji leidžia geriau kontroliuoti šiuos procesus. Prieš vartotojai gali pateikti savo formos duomenis, InfoPath užtikrina, kad duomenų formų galioja ir vartotojai gali ištaisyti visus neleistinus duomenis. Ši funkcija gali padėti užtikrinti, kad tik galiojančių duomenų siunčiamas į išorinį duomenų šaltinį.

Šiuos išteklius paaiškinama, kaip kurti formos šabloną, kad formos duomenys pateikiami į pasirinktą vietą.

Spustelėkite

Jei norite

Supažindinimas su formos duomenų pateikimas

Skaitykite apie formos duomenų siuntimą į konkrečią vietą, pvz., duomenų bazė arba žiniatinklio tarnyba.

Pateikti formos duomenis keliose vietose

Kurkite antrinius duomenų ryšius ir taisykles, kurios pateikti formos duomenis keliose vietose, kai vartotojai spustelėkite mygtuką pateikti forma.

9 veiksmas: Įgalinti saugos funkcijos

Jums reikia naudoti savo organizacijos esama saugos strategija kaip bet kokius apie savo formų šablonų ir jų susijusius formų saugos sprendimus.

Jei kuriate naršyklės palaikomus formų šablonus, Atkreipkite dėmesį, veiksniai turi įtakos informacijos sauga skaičius saugomi serveriuose veikia InfoPath Forms Services. Kai kurie kontroliuoja jums ir kitiems valdoma administratoriaus, kuris yra asmens, kuris nustato ir tvarko vartotojų abonementai, priskiria teises ir padeda vartotojams su tinklo ar serverio prieigos problemų. Gali tekti derinti su administratoriumi, kad nustatytumėte formos šablone atitinkamas parinktis.

Šiuos išteklius paaiškinama, kaip kurti formos šabloną su saugos omeny.

Spustelėkite

Jei norite

Formos šablonų ir formų saugos rekomendacijos

Skaitykite apie kelis geriausius patarimus, kaip formos šablonų ir formų ir serverio saugą.

Saugos lygį, "InfoPath" formos

Sužinokite apie tris skirtingus saugos lygius formų: apribota, domenas ir visiško patikimumo. Saugos lygiai, nustato, ar forma gali pasiekti duomenų domenus, ar prieiti prie failų ir parametrų vartotojo kompiuteryje.

Nustatyti saugos lygį į formos šabloną

Nepaisyti numatytųjų saugos parametrų, kurie InfoPath automatiškai pasirenkamas pagal funkcijos formos šablone.

Įvadas į skaitmeniniai parašai

Sužinoti apie skaitmeninius parašus, "InfoPath" ir jų naudojimą naršyklės palaikomus formų šablonus. Prisijungimo forma padeda autentifikuoti vartotoją kaip asmuo, kuris formą ir padeda užtikrinti, kad formos turinys nėra keičiamos.

10 veiksmas: Patikrinkite išvaizdą ir veikimo būdą

Tikrinimo planas priklauso nuo jūsų formos šablono sudėtingumą ir esama jūsų organizacijoje diegti formų šablonus. Tikrinimo planas gali būti taip paprasta, kaip peržiūrėti formos šabloną, kad patikrinti veikimo būdą ir išvaizda, formas, pagrįstas jūsų formos šabloną. Kai diegimas formos šablono didesnis mastelis, išsamiau, oficialus tikrinimas, gali prireikti. Pavyzdžiui, galite norėti patikrinti tinkamumą naudoti arba suplanuoti bandomųjų diegimą naudojant kai kuriuos vartotojus.

Pagrindinis testą paprastai apima peržiūros lange peržiūra programoje "InfoPath" formos šabloną. Peržiūros lange leidžia jums peržiūrėti savo formos, kaip tai atrodo, kad vartotojai ir įvesti duomenis į valdiklius Norėdami patikrinti savo funkcijas. Tai leidžia jums patikrinti lygiuotę ir formatavimo valdiklių. Taip pat galite patikrinti funkcionalumą valdiklių savo formos. Pavyzdžiui, galite įvesti duomenis į valdiklius, įsitikinkite, kad duomenų tikrinimas, formules, taisykles ir duomenų ryšių veikia, kaip tikėjotės. Peržiūros lange, taip pat įsitikinkite, kad formos šablone be klaidų ir redakcijos neatitikimus, ir patikrinkite, ar ji tinka vaizdiniu požiūriu.

Patarimas: Taip pat galite naudoti peržiūros lange paprasta ir iteracinio tikrinti valdiklių ir formos veikimo kai kūrėte formos šablone.

Nors jūs galite daryti daug bandymų save, prieš jį publikuodami ir platinimas formos šablone, turėtumėte jį patikrinti su vartotojais, kad įsitikintumėte, jog atitinka jų lūkesčius. Idealiu atveju – bus bandomųjų formos šablono publikavimas ir ją skleisti small atrankai vartotojų. Tokiu būdu, galite prašyti pastabų iš realius vartotojus apie bendro naudojimo formos šablono. Tada galite atlikite reikiamus pakeitimus, prieš publikuodami šabloną didesnei auditorijai.

Šių išteklių aiškinama, kaip naudoti užduočių sritį Dizaino tikrintuvas išbandyti savo formos šabloną.

Spustelėkite

Jei norite

Įvadas į užduočių sritį Dizaino tikrintuvas

Sužinokite daugiau apie užduočių srityje Dizaino tikrintuvas , ir kaip jūs galite naudoti norėdami patikrinti savo formos šablono funkcines galimybes.

Puslapio viršus

3 etapas: diegimas

Formos šablono diegimo procesą sudaro apima publikavimo formos šabloną ir įgalinimas naudoti žiniatinklyje (tik naršyklės palaikomus formų šablonus), vartotojų informavimas apie formos šablono prieinamumą. Jei planuojate diegti formos šabloną vartotojų kompiuteriuose, publikuoti procesas taip pat gali būti sukurti specialius diegimo failą. Daugelyje vietų, įskaitant el. pašto siuntimo sąrašai ir serverių InfoPath Forms Services "arba" Windows SharePoint Services galite publikuoti formų šablonus.

Jei planuojate publikuoti su naršykle suderinamas formos šabloną serveryje, kuriame veikia InfoPath Forms Services, kurį turi įgalinti naršyklės be publikuoti formos šabloną. Daugeliu atvejų, šį veiksmą galite atlikti publikavimo proceso metu pažymėdami žymės langelį publikavimo vedlį. Tačiau, jei jūsų formos šablone yra tam tikros funkcijos, pvz., kodo, negalėsite padaryti naršyklės palaikomus formų šabloną patys. Vietoj to, galite įrašyti formos šabloną bendrai naudojamoje vietoje, ir tada leiskite žinoti, kad būtų galima peržiūrėti ūkio administratorius. Ūkio administratorius gali patikrinkite, ar, formos šablone yra be klaidų ir įspėjimų, įkelkite jį į žiniatinklio ūkio toje vietoje, o suaktyvinti svetainių rinkinys , serveryje.

Šiuose šaltiniuose aprašomos publikavimo proceso ir ką tai reiškia.

Spustelėkite

Jei norite

Supažindinimas su formos šablono publikavimas

Nustatyti, kaip ir kur publikuoti savo formos šabloną.

Formos šablono publikavimas serveryje, kuriame veikia InfoPath Forms Services

Programoje "InfoPath" arba internete, publikuoti su naršykle suderinamas formos šablonas, galima pildyti. Perskaitę šį straipsnį, galite nustatyti, ar jūs galite įgalinti naršyklės formos šabloną, arba ar jums reikia ūkio administratorius jums atlikti šį veiksmą.

Formos šablono publikavimas serveryje, kuriame veikia Microsoft Windows SharePoint Services

Formos šablono publikavimas su biblioteka, kuris yra toje vietoje, kur valdomas failų rinkinys "SharePoint" svetainės. Taip pat galite publikuoti formos šabloną kaip svetainės turinio tipą, kuri leidžia jums priskirti kelių formų šablonų vienoje bibliotekoje, ar formos šablone su keliomis bibliotekomis svetainių rinkinyje.

Formos šablono publikavimas el. laiškų gavėjų sąrašą

Platinimas formos šablono el. vartotojams. Publikavimo vedlio sukuria adresuotas laiškas, kuriame yra formos šablono kopiją ir formą, pagrįstą formos šabloną. Atidarius laišką, vartotojai gali užpildyti formą tiesiai el. pašto pranešimo tekstą.

Visiško patikimumo formos šablono publikavimas

Naudokite publikavimo vedlio diegimo failai, sukurti taip, kad visiškai patikimų formų šablonai galite įdiegti vartotojų kompiuteriuose. Formą galite paleisti naudodami visiško patikimumo, tik tada, jei jos susietas formos šablonas yra pasirašytas skaitmeniniu parašu su patikimą sertifikatą arba jei formos šablonas buvo įdiegtas vartotojo kompiuteryje, naudojant programą kaip Microsoft Windows Installer (.msi failą).

Puslapio viršus

4 etapas: išlaikyti

Išlaikyti formos šablono apima naujinimas, kai būtina ir naujų versijų išleidimas. Taip pat rekomenduojame periodiškai prašyti pastabų iš vartotojams naudoti dizainą. Formos šablonas vis dar atitinka jų poreikius, arba pasikeitė šiuos poreikius?

Publikavus formos šabloną, kuris buvo pakeistos, InfoPath galite atnaujinti formos šablono (.xsn failą), ir bet kokias esamas formas (.xml failus), pagrįstas tuo šablonu. Kai vartotojai atidaro esamą formą, jie bus automatiškai atsisiųsti naujausią formos šablono kopiją ir jo formos duomenys bus atnaujintos iki atitiktų šią versiją. Pagal numatytuosius parametrus InfoPath automatiškai pakeičia senesnę formos šablono naujausią versiją. Galite atnaujinti būdą norimo naujinti vartotojo formas.

Jei esate serveryje, kuriame veikia InfoPath Forms Servicesūkio administratorius ir jums reikia nusiųsti į administratoriaus patvirtintas formos šablonasnauja versija, galite nustatyti, kaip vyks perėjimas tarp esamą versiją ir atnaujintos versijos. Pavyzdžiui, galite keisti formos šabloną su naujesnę versiją be duomenų praradimo vartotojams, kurie šiuo metu pildyti formą naršyklėje. Taip pat, jei turite patrauklias priežastį, pvz., saugos taisyti, galite iš karto perrašytumėte formos šabloną.

Jei turite atnaujinti esamo šablono dalį, galite jį atidaryti, atlikite reikiamus keitimus, įrašykite šablono dalį ir tada perskirstyti dizaineriais. Kai formos kūrėjai prideda naujausią šablono dalį į užduočių sritį valdikliai , jie gali naudoti savo formos šablonuose. Jei bandydami atidaryti formos šablono, kuriame yra senesnę šablono dalį, InfoPath paragins juos šablono dalis atnaujinti į naujausią versiją.

Šiuos išteklius išsamiai aprašomos kaip modifikuoti ir atnaujinti formos šablonų ir šablono dalis.

Spustelėkite

Jei norite

Atnaujinti esamą formų šablonų Įvadas

Sužinokite, kaip programa InfoPath naujina formos šabloną ir visas susijusias vartotojų formas. Skaitykite apie naršyklės palaikomų formų šablonų naujinimą ir būdus, kaip išvengti duomenų praradimo vartotojo formas.

Modifikuoti publikuotą formos šabloną

Sužinokite, kaip pakeisti publikuotą formos šabloną ir modifikuoti formos šablono kopiją, tada publikuoti darbinę kopiją pradinėje publikavimo vietoje.

Publikuotą formos šablono perkėlimas į naują dokumentų biblioteką

Efektyviai perkelti į formos šabloną ir visas susijusias formas iš vienos bibliotekos į kitą. Pvz., po jo formos šablone jums gali tekti perkelti formos šabloną į serverį su daugiau galios, kad daugiau vartotojai gali užpildyti formas, tuo pačiu metu.

Pakeisti arba pašalinti duomenų ryšį

Pakeisti arba pašalinti duomenų ryšius iš formos šablono. Turite tai padaryti, jei išorinių duomenų šaltinių formos šablono keitimas.

Įtraukti, pašalinti arba atnaujinti išteklių failus formos šablone

Tvarkyti failus, kurie įtraukti į formos šabloną palaikymo funkciją savo susijusias formas. Pvz., gali tekti pridėti HTML failą, naudojamą informacijai Rodyti pasirinktinė užduočių sritis arba modifikuoti XML failą, kuris yra naudojamas norint nurodyti elementų sąrašo.

Keisti esamą šablono dalį

Keisti esamą šablono dalį.

Puslapio viršus

5 etapas: Archyvas

Organizacijose archyvavimas dažnai formos šablonų ir formų paskutinį veiksmą formos kūrimo gyvavimo ciklo. Jei jums nebereikia konkretaus formos šablono, galite pašalinti jį iš naudojimo ir išlaikyti skaitmeninę formos šablono įrašų kopiją. Be to, galite norėti išsaugoti duomenis, surinktus formas, pagrįstas tuo šablonu.

Daugelyje organizacijų laikytis griežtas dėl ilgalaikių saugoti ir išsaugoti duomenų archyvas. Pvz., organizacijos gali tekti registruoti kliento operacijų failą tam tikrą metų skaičių. Jūsų organizacijos archyvavimo nuostatos gali turėti įtakos vidaus politiką, reguliuojamosios atitikties arba jas abi. Planavimo proceso dalis, turėtumėte rasti, kas yra jūsų strategija.

Archyvavimo formos šabloną

Jei esate serverio, kuriame veikia InfoPath Forms Servicesūkio administratorius, galite pašalinti naršyklės palaikomus formų šablonus, kai jie nebenaudojami. Pavyzdžiui, galite norėti pensiją apklausos formos šablone užbaigus apklausa. Tvarkyti bibliotekų dabartinio ir tvarkingas, įsitikinkite, kad formos šablonus, kurie jau nebenaudojami, yra pašalinti, ir kad strategiją tikrinimas ir atnaujinti esamą formų šablonus.

Jei planuojate išeiti su naršykle suderinamas formos šablonas, kuris yra naudojamas, turite suplanuoti arba atlikti palaipsniui atnaujinti arba palaipsniui atjungti formos šablono tam, kad dabartinės sesijos nutraukimo, kuris gali būti prarasti duomenys ir staigus stabdomas vartotojams formą.

Taip pat rekomenduojame šaltinio failas versijos valdymo programą arba kito tipo failų valdymo sprendimą, kuris jūsų organizacijoje naudojama formos šablono (.xsn failą). Taip, kad padeda užtikrinti, kad jūs ir jūsų organizacijos formų šabloną, galite naudoti, kai reikės suarchyvuotų formų ir formų duomenų įrašą, ir tuo atveju, jei norite atkurti arba atnaujinti formos šabloną.

Formų ir formų duomenų archyvavimas

Jei jūsų organizacija naudoja Office SharePoint Server 2007, galite archyvuoti baigtas, serverio formas (.xml failus) konvertuodami jas į tinklalapius. Suarchyvuotas formas galima laikyti toje pačioje bibliotekoje, kur pradinė forma arba jas galima perkelti į kitą vietą pagal savo organizacijos rekomendacijas.

Pastaba: Kai keičiate formos į tinklalapį, gautą failą gali būti šiek tiek skiriasi nuo pradinį failą. Patikrinkite ir įsitikinkite, kad yra naudojamas jūsų poreikius keitimo rezultatai. Pvz., jei duomenų ryšio su antrinis duomenų šaltinis buvo naudojamas užpildyti sąrašo lauko formoje, negalėsite matyti visus suarchyvuoti formos sąrašo lauko reikšmes. Vietoj to, matysite tik reikšmė, kurią vartotojas nurodyti, kada jie užpildyti formą.

Programoje "InfoPath", galite archyvuoti formą ją atidarydami ir eksportuodami į vieną iš šių formatų:

  • Nešiojamųjų dokumentų formatas (PDF)    PDF yra fiksuoto maketo elektroninio failo formatas, išsaugantis dokumento formatavimą ir leidžiantis bendrinti failą. PDF formato užtikrina, kad, kai failas yra internete peržiūrėti arba spausdinti, ji išlaiko tikslų formatą, kuri ir kad failo duomenis negalima lengvai kopijuoti ar keisti.

  • XML dokumento specifikacija (XPS).    XPS yra elektroninis failo formatas, išsaugantis dokumento formatavimą ir leidžiantis bendrinti failą. XPS formatas užtikrina, kad kai failą tinkle arba išspausdinti, ji išlaiko tikslų formatą, kuri ir duomenų faile negali būti lengvai kopijuoti arba pakeistos.

Tik tada, kai įdiegsite priedą, galite įrašyti kaip PDF arba XPS failą iš „2007 Microsoft Office“ sistema programos. Daugiau informacijos ieškokite kitų failų formatais, pvz., PDF ir XPS palaikymą.

Užpildytos formos taip pat galite eksportuoti kaip tinklalapį vieno failo tinklalapis (MHTML) formatu. Šis failų tipas leidžia žmonėms peržiūrėti (bet ne keisti) formos turinį naršyklėje.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×