Verslo kontaktų naudojimas programoje "Business Contact Manager"

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Verslo kontaktų įrašų galite tvarkyti ir saugoti daug informacijos apie žmones, su kuriais bendradarbiaujate.

Šiame straipsnyje aprašoma, kaip kurti naujus įrašus ir verslo kontaktų formos užpildymas.

Ką norite daryti?

Sukurti naują verslo kontaktų įrašų

Verslo kontaktų įrašų redagavimas

Verslo kontaktų sąrašo filtravimas

Galite atlikti šiuos veiksmus su verslo kontaktų įrašus:

  • Įtraukti juos naudodami įvairius metodus.

  • Priskirti juos darbuotojui ar bendradarbiui.

  • Susieti abonementai su jais.
    Iš susieti verslo kontaktų įrašus su klientų įrašais, galite prisijungti informacija apie verslo kontaktų informaciją apie įmones, jie dirba. Pvz., susiejant vieną ar daugiau verslo kontaktus su abonemento įrašu, kliento įrašo ryšių retrospektyvą ryšių retrospektyvos elementai apima kiekvieno verslo kontaktai, kurie yra susieti su ta paskyra.

  • Ryšių retrospektyvos elementai susieti verslo kontaktai, sekti el. laiškus ir filtruoti ryšių retrospektyvos elementų sąrašą.
    Galite sekti, daugelį savo veiklą (įskaitant telefono skambučius, el. laiškus, raides ar failus) savo verslo kontaktų verslo kontakto įrašas puslapyje istorija.

    Automatiškai su verslo kontaktų įrašais galite susieti el. laiškus. Daugiau informacijos ieškokite siejimas ir sekimas el. laiškus programoje "Business Contact Manager".

  • Verslo kontakto paversti vadovauti arba kitą įrašą, pagrįsto verslo kontaktų įrašų tipą.

  • Redaguoti verslo kontaktų įrašų informaciją.

  • Tinkinti verslo kontaktų formą, įtraukiant ar pašalinant laukų sąrašo laukai ir elementai.
    Informacijos apie formų tinkinimą ar kitų formų įmonės informacijos kūrimą ieškokite kurti ir tinkinti įrašų tipų ir sąrašų.

Puslapio viršus

Sukurti naują verslo kontaktų įrašų

Verslo kontaktų įrašų gali padėti jums sekti turimą informaciją apie asmenis, su kuriais bendradarbiaujate.

Šiame skyriuje

Rankiniu būdu įtraukti naują verslo kontakto įrašą

Verslo kontaktų importavimas iš kitos programos

Perkelti arba kopijuoti "Outlook" kontaktus į "Business Contact Manager"

Kurti verslo kontakto įrašą iš el. laiško

Galimo kliento įrašą konvertuoti į verslo kontakto įrašą

Norėdami gauti informacijos į verslo kontaktų įrašus keliais būdais. Galite įveskite informaciją į įrašus, importuoti duomenis iš "Outlook" ar kitų programų ir nukopijuokite "Outlook" kontaktą.

Informacija gali būti:

  • Verslo informacija, pvz., įmonės ar organizacijos, verslo kontaktą.

  • Asmeninės informacijos, pvz., gimimo data.

  • Ryšių retrospektyvos elementai, pvz., laiškų ir paskyras.

  • Informacijos, galite įrašyti tinkintą laukus, galite įtraukti į formą.

    Patarimas : Galite tinkinti savo verslo kontaktų formas įtraukti laukus, kurie jūsų įmonei, arba perkeldami sekcijas, norėdami paryškinti informaciją, kuri yra svarbiausia. Pvz., į gėlių sukurti laukas, pavadintas "Parankiniai gėlė" ir šildymo specialistai gali sukurti laukas, pavadintas "Krosnis pavyzdys". Daugiau informacijos apie formų tinkinimą, rasite kurti ir tinkinti įrašų tipų ir sąrašų.

Puslapio viršus

Rankiniu būdu įtraukti naują verslo kontakto įrašą

Užtrunka kelias minutes, atidarykite tuščią verslo kontaktų formą ir įveskite keli pagrindiniai duomenų dalys. Įrašydami formą sukuria naują verslo kontakto įrašą. Vėliau, kaip galite sukurti savo ryšį su asmeniu, galite iš naujo atidaryti įrašą ir pridėti daugiau informacijos.

El. pašto mygtukas be parinkčių

Pastebėsite, kad daug panašumus tarp verslo kontaktų formos ir "Outlook" kontaktas formą.

Atidarykite verslo kontaktų formą

  1. Naršymo srityje, dalyje "Business Contact Manager"spustelėkite Contact Manager.

  2. Juostelės grupėje naujas spustelėkite Naujas verslo kontaktas.

Puslapio viršus

Verslo kontaktų formos užpildymas

Kaip ir daugelis kitų formų, verslo kontaktų formoje yra Bendra, išsami informacijair istorijos puslapį.

Formą galite tinkinti perkeldami sekcijas ir laukus, pervardydami laukus, ir įtraukti elementus į sąrašus. Informacijos apie formų tinkinimą ar kitų formų įmonės informacijos kūrimą ieškokite kurti ir tinkinti įrašų tipų ir sąrašų.

Bendrasis puslapis

Skyriuje verslo kontaktas

  1. Įveskite vardą ir pavardę ir pareigų verslo kontaktą. Pasirinkite failą kaip pavadinimą, kaip jūsų programos "Outlook" būtų kontakto forma.

    Vardas ir pavardė yra tik laukui. Įtraukti informacijos į kitus laukus yra pasirinktinis.

  1. Priskirti verslo kontaktą     Verslo kontaktų priskyrimas kitam darbuotojui, lauke priskirta spustelėkite darbuotojo vardu.

    Pastaba : Sąraše Priskirta išvardyti darbuotojų, su kuriais bendrinate „Business Contact Manager“ duomenų bazę, vardai. Jei reikia daugiau informacijos apie bendrinimą, žr. „Business Contact Manager“ duomenų bendrinimas su kitais vartotojais.

    Sekcija Įmonės informacija

    Galite naudoti įmonės lauką arba lauką abonemento saugoti įmonės verslo kontakto vardą. Įmonės lauką naudokite, jei nenorite naudoti abonemento įrašus.

    Sekcijos susietą abonementą

    El. pašto mygtukas be parinkčių

  1. Susieti verslo kontaktą su klientu     Spustelėkite abonemento verslo kontaktą susieti su paskyra.

  2. Dialogo lange pasirinkite norimą susieti su verslo kontaktu spustelėkite abonementąir spustelėkite Sieti su.
    Verslo kontaktų susiejimas su klientu reikšmė, ryšių retrospektyvos verslo kontaktų nurodytą kliento įrašo ryšių retrospektyvą. Jei daugiau nei vieną verslo kontaktą susieti su tuo pačiu abonementu, ryšių retrospektyvos kiekvieną susietą verslo kontaktą, taip pat pateikiamas kliento ryšių retrospektyvą. Tai leidžia, kad būtų rodomos visos ryšių retrospektyvą ir visi verslo kontaktai susiję su organizacija, vienoje vietoje. Daugiau informacijos apie pasirinkdami susieti įrašą, ieškokite saito įrašus programoje "Business Contact Manager".

    Interneto, telefono numerius, adresus ir Vizitinė kortelė

  3. Įveskite el. pašto ir tinklalapio adresai, telefono numeriai, darbo ir namų adresus. Įveskite informaciją Norėdami užbaigti vizitinę kortelę, taip pat kaip "Outlook" kontaktas forma.
    Rodyklę šalia lauko pavadinimas (pvz., el. pašto) nurodo į lauką padaryti kelis įrašus.

    Patarimas : Jei įvesite daugiau nei vieno adreso verslo kontaktą, pažymėkite žymės langelį tai yra pašto adresas , nustatyti, kuris adresas naudojamas laiškų suliejimo metu.

    Sekcija Šaltinio informacija

    El. pašto mygtukas be parinkčių

  4. Sekcijoje Šaltinio informacija įveskite informaciją į šiuos laukus:

    • Šaltinio     Spustelėkite būdą arba veiksmą, kuriuo verslo kontaktu sužinojo apie jūsų verslą. Pvz., reklama, ar iš žodžiu.

    • Inicijavo     Spustelėkite šį mygtuką, kad pasirinktumėte rinkodaros veiklą arba kitos verslo įrašas (pvz., kitą verslo kontaktų), kuris pristatė jums šį verslo kontaktų padėti jūsų verslui.

      Patarimas : Įvesti pavadinimą rinkodaros veikla leidžia sekti, tipą ir skaičių įrašus, kad atsirado veiklą Business Contact Manager for Outlook . Jis taip pat saitus rinkodaros veiklos įrašą su verslo kontaktu. Daugiau informacijos apie rinkodaros veiklą, peržiūrėkite savo produktų ir paslaugų programoje "Business Contact Manager".

      Sekcija Komentarai

  5. Pastabų sekcijoje įvesti pastabas, įklijuokite komentarus iš kitų failų arba pridėti failus, "Outlook" elementų arba vizitinių kortelių.

    El. pašto mygtukas be parinkčių

    Patarimas : Jei daugiau nei vieną kolegos dirba su verslo kontaktu, gali būti naudinga Pastaba įvesdami komentarą. Spustelėkite įrašyti datą ir laiką kiekvienam įrašui įtraukti laiko žyma .

  6. Baigę vesti informaciją, spustelėkite Įrašyti ir uždaryti.

Puslapio viršus

Išsamios informacijos puslapis

  1. Juostelės grupėje Rodyti spustelėkite išsamios informacijos puslapyje Rodyti išsamią informaciją .

  2. Įveskite daugiau informacijos apie asmens darbo, ir duomenis, pvz., gimimo data, mokėjimo būsena, ar įrašas yra aktyvi, ir pasirinkite pageidaujamą ryšio būdą.

Retrospektyvos puslapis

  1. Kad būtų rodomas retrospektyvos puslapis, juostelės grupėje Rodyti spustelėkite Retrospektyva.

  2. Įtraukite arba peržiūrėkite tokius ryšių retrospektyvos elementus, kaip el. pašto žinutės, verslo pastabas ar susitikimai.

    Kaip įtraukti ryšių retrospektyvos elementą?

    1. Dalyje Ryšių retrospektyva spustelėkite Naujas, o tada spustelėkite norimą įtraukti elementą.

    2. Įveskite norimą informaciją į formą, o tada spustelėkite Įrašyti ir uždaryti.

      Daugiau informacijos apie ryšių retrospektyvos elementus rasite ryšių su klientais programoje "Business Contact Manager" stebėjimas.

  3. Jei ieškote konkretaus elemento, galite atlikti paiešką ar filtruoti ryšių retrospektyvos elementų sąrašą.

    1. Kaip atlikti paiešką ryšių retrospektyvos elementų sąraše?

      • Langelyje Paieška įveskite ieškomą informaciją, o tada spustelėkite mygtuką Ieškoti Ieškos piktograma .

        Pastaba : Ieškoma tik laukuose Tema ir Susieta su. Norėdami, kad būtų pateiktas visų tam tikro tipo, pvz., el. pašto žinučių, elementų sąrašas, naudokite filtrą.

    2. Kaip filtruoti ryšių retrospektyvos elementų sąrašą?

      • Juostelėje spustelėkite skirtuką Rodinys.

      • Grupėje Filtras atlikite šiuos veiksmus:

Puslapio viršus

Verslo kontaktų importavimas iš kitos programos

importuoti verslo kontaktų ir kitų tipų įrašų programomis, pvz., galite! "ir" Microsoft Excel ".

Rasite informacijos, kaip importuoti duomenis iš kitos programos arba savo "Outlook" kontaktų aplanką, importuoti duomenis į "Business Contact Manager".

Puslapio viršus

Perkelti arba kopijuoti "Outlook" kontaktus į "Business Contact Manager"

  1. Naršymo srityje spustelėkite mygtuką Kontaktai.

  2. Kontaktų sąraše, spustelėkite kontaktą, kurį norite perkelti į Business Contact Manager for Outlook.
    Kaip pasirinkti daugiau nei vieną įrašą?

    Norėdami pažymėti gretimus įrašus, paspauskite klavišą SHIFT, tada spustelėkite pirmą ir paskutinį įtrauktinos grupės įrašą. Norėdami pažymėti ne gretimus įrašus, paspauskite klavišą CTRL, tada spustelėkite atskirus įrašus. Jei norite pažymėti visus įrašus, spustelėkite vieną, tada paspauskite CTRL+A.

    Norėdami nukopijuoti visą turinį, "Outlook" kontaktų aplanko Business Contact Manager, importuoti "Outlook" kontaktų aplanko į verslo kontaktai. Rasite informacijos, kaip importuoti, importuoti duomenis į "Business Contact Manager".

  3. Juostelės grupėje verslas , atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

    • Kontakto neperkelti   

      1. Spustelėkite kurti įrašą.

      2. Nukreipkite žymiklį į perkelti į "Business Contact Manager", ir spustelėkite Verslo kontaktai arba norimą įrašą, kurį norite.

    • Nukopijuokite   

      1. Spustelėkite kurti įrašą.

      2. Nukreipkite žymiklį į Kopijuoti į "Business Contact Manager", ir spustelėkite Verslo kontaktai arba norimą įrašą, kurį norite.

Jei norite pasiekti savo verslo kontaktus į savo mobilųjį telefoną, taip pat, kaip "Outlook" kontaktus, verslo kontaktų sinchronizavimo funkciją galite įtraukti savo verslo kontaktus į "Outlook" kontaktų aplanko. Informacijos apie verslo kontaktų sinchronizavimą rasite pasiekti savo verslo kontaktus nuotoliniu būdu: sinchronizavimo naudojimas programoje "Business Contact Manager".

Svarbu : Jums gali tekti su pasikartojančiais įrašais aplanke Kontaktai jei verslo kontaktų sinchronizavimą funkcija yra įjungta. Verslo kontaktų sinchronizavimą funkcija automatiškai įtraukia verslo kontaktų įrašus į "Outlook" kontaktų aplanką. Kontaktų perkelti arba kopijuoti į aplanką verslo kontaktai, jie bus rodomas aplanke Kontaktai kaip verslo kontaktų per.

Puslapio viršus

Kurti verslo kontakto įrašą iš el. laiško

Galite sukurti verslo kontakto įrašą iš laišką, gautą iš naujas klientas.

  1. Naršymo srityje spustelėkite aplanką Gauta.

  2. Dukart spustelėkite laišką, kad jį atidarytumėte.

  3. Juostelės grupėje Verslas spustelėkite Kurti įrašą.

  4. Spustelėkite Verslo kontaktasarba verslo kontakto įrašą, kurį norite sukurti naudodami el. pašto adresą eilutėje nuo , pranešimo tipą.

Galite sukurti verslo kontaktus iš kitų el. pašto adresų laiške dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite pavadinimą, nukreipta į kūrimas programoje "Business Contact Manager", ir spustelėkite Verslo kontaktas.

Puslapio viršus

Galimo kliento įrašą paversti į verslo kontakto įrašą arba vadovauti verslo kontaktas

Paprastai, informacija apie potencialus klientas saugoma galimo kliento įrašą. Kai tas asmuo tampa tikru klientu, galimo kliento įrašą galite konvertuoti į verslo kontakto įrašą.

Taip pat galite konvertuoti verslo kontaktą į vadovauti arba kitą įrašo tipą, pagal verslo kontaktų įrašų tipą.

Galite sukurti naujų įrašų tipus, pvz., darbuotojas arba tiekėjo pradedant verslo kontaktų formą. Daugiau informacijos apie tai, kaip sukurti naują įrašų tipus, rasite kurti ir tinkinti įrašų tipų ir sąrašų.

  1. Naršymo srities dalyje „Business Contact Manager“ spustelėkite Kontaktų valdymas.

  2. Į darbo sritį, spustelėkite skirtuką veda .

  3. Dukart spustelėkite įrašą, kurį norite konvertuoti.

  4. Juostelės grupėje Redagavimas spustelėkite Konvertuoti įir spustelėkite Verslo kontaktas.

  5. Redaguoti naują įrašą, jei reikia.

  6. Baigę spustelėkite Įrašyti ir uždaryti.

Puslapio viršus

Verslo kontaktų įrašų redagavimas

Kaip bendradarbiaujate su verslo kontaktų, sužinosite daugiau apie jas, galbūt įskaitant, kaip jie nori su jumis susisiekti, asistentais pavadinimus, naują telefono numeriai ir kt. Išlaikyti iki šį informacijos srautą yra dienos užduotis, galite supaprastinti nuolat atnaujinti ir įrašydami verslo kontaktų įrašus. Galite atidaryti verslo kontakto įrašą, Norėdami įtraukti arba redaguoti informaciją, arba, kad pamatytumėte ryšių retrospektyvos elementus, pvz., laiškai, kurios susietos su verslo kontaktu.

  1. Naršymo srities dalyje „Business Contact Manager“ spustelėkite Kontaktų valdymas.

  2. Į darbo sritį, spustelėkite skirtuką Verslo kontaktai , tada:

    • Pereikite prie verslo kontaktą, kurį norite atidaryti, o tada dukart spustelėkite jį.

      ARBA

    • Naudokite ieškos lauką, kad įvestumėte informaciją apie verslo kontaktą, kurio ieškote, ir dukart spustelėkite įrašą.

  3. Pridėti arba redaguoti informaciją, kaip reikia.

    Patarimas : Jei abonemento el. pašto adresą, galite užtikrinti, kad el. pašto pranešimus iš sąskaitos automatiškai įtraukiami į įrašo ryšių retrospektyvą. Grupėje Redagavimas spustelėkite Laiškų sekimas ir spustelėkite tvarkyti susiejimo ir sekimas. Pažymėkite žymės langelį šalia abonemento el. pašto adresas, ir tada spustelėkite gerai. Daugiau informacijos apie automatiškai susiejimas su įrašais el. laiškus, peržiūrėkite ir sekimo el. laiškus programoje "Business Contact Manager".

  4. Kai baigsite, spustelėkite Įrašyti ir uždaryti.

Patarimas : Su vadinamas masinio redagavimo funkciją, galite redaguoti kelių verslo kontaktų įrašų lauko turinį. Tai patogu, pvz., jei norite įvesti žiniatinklio adreso dešimt verslo kontaktų, kurie visi kartu tos pačios įmonės. Daugiau informacijos apie tai, kaip vienu metu redaguoti kelių įrašų, peržiūrėkite Redaguoti daug įrašų tuo pat metu Business Contact Manager.

Puslapio viršus

Verslo kontaktų sąrašo filtravimas

Jums nereikia slinkti per visus savo verslo kontaktus, rasti, ką norite. Vietoj to, bet kurį verslo kontaktų sąrašą galite filtruoti, kad matytumėte tik tuos įrašus, kurie jus domina.

  1. Naršymo srities dalyje „Business Contact Manager“ spustelėkite Kontaktų valdymas.

  2. Darbo srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite skirtuką Verslo kontaktai , ir tada spustelėkite modifikuoti.

  3. Dialogo lange Keisti skirtukas spustelėkite filtruoti.

  4. Dialogo lange Filtras verslo kontaktų , galite naudoti vieną arba abu šiuos veiksmus:

    • Paprastasis filtras     Pažymėkite arba išvalykite esamas kategorijas.

    • Išplėstinis filtras     Sukurkite kelis filtrus žymėjimui tikslinti.

Šis išfiltruotame sąraše galima sukurti tinkintą skirtukas, skambučių sąrašo arba siuntimo sąrašą. Ją taip pat galima naudoti kaip pagrindą ataskaitos arba įtaisą.

Daugiau informacijos apie filtravimą, rasite programoje "Business Contact Manager" įrašų filtravimas. Daugiau informacijos apie ataskaitas, ieškokite naudojimo ataskaitų ir diagramų programoje "Business Contact Manager". Daugiau informacijos apie įtaisų, ieškokite įtaisų naudojimas programoje "Business Contact Manager".

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×