Verslo įrašų eksportavimas iš „Business Contact Manager“

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Jūsų „Business Contact Manager for Outlook“ duomenys saugomi SQL serveryje .bcm failo formatu, tačiau galite eksportuoti juos keliais formatais Pvz., galite pageidauti eksportuoti verslo informaciją, kad ją būtų galima naudoti integruotoje apskaitos programoje arba lengvai perkelti į kitą kompiuterį. Jei pasirinksite, galite eksportuoti tinkinimus, kuriuos atlikote savo duomenų bazėje, su arba be verslo duomenų. .bcmx failo formatas naudojamas tik tinkinimams atlikti.

Šiame straipsnyje aprašomos parinktys, kurias galite naudoti verslo duomenims eksportuoti, ir trumpai aptariamos kai kurios priežastys.

Ką norite daryti?

Duomenų eksportavimo supratimas

Duomenų eksportavimas

Kas nutinka, kai eksportuojate tinkinimus?

Produktų ir paslaugų elementų eksportavimas

Ataskaitos eksportavimas į „Excel“ tolesnei analizei

Duomenų eksportavimo supratimas

Eksportavimo procesu „Business Contact Manager for Outlook“ sukuria „„Business Contact Manager“ duomenų bazė“ pažymėtų duomenų kopiją ir įrašo ją į failą, kurį vėliau galite importuoti į kitą duomenų bazę. Eksportuojant jokie duomenys iš dabartinės duomenų bazės nepašalinami. Apribokite eksportuoti skirtų duomenų kiekį filtruodami juos arba eksportuokite visas paskyras, verslo kontaktus, ryšių retrospektyvos elementus ir savo „produkto ir paslaugos elementai“ sąrašus.

Galite eksportuoti savo verslo duomenis į vieną iš šių failų formatų:

  • Business Contact Manager data (.bcm). Juos gali sudaryti visi verslo duomenys, pvz., paskyros, verslo kontaktai, galimybės, verslo projektai ir ryšių retrospektyva. Be to, juose gali būti produktų ir paslaugų elementai bei visi jūsų atlikti tinkinimai. .bcm formatas yra vienintelė eksportavimo parinktis, kuria galima eksportuoti paskyras ir verslo kontaktus bei jų tinkinimus. Duomenis galite eksportuoti .bcm failo formatu, jei norite naudoti informaciją kitame kompiuteryje, kuriame veikia „Business Contact Manager for Outlook“.

  • „Business Contact Manager“ tinkinimai (.bcmx) Šio tipo failą sudaro vartotojo nustatyti laukai, pasirinktinės formos (arba įrašų tipai), maketai ir ataskaitos. Naudokite šį formatą, jei norite eksportuoti tik tinkinimus, kuriuos atlikote „Business Contact Manager for Outlook“. Jokie verslo duomenys eksportuoti nebus. Šį failo formatą galite pasirinkti unikaliam maketui, kurį gali naudoti nauji darbuotojai sistemoms greitai konfigūruoti, saugoti.

  • Kableliais atskirtų reikšmių failas (.csv) Ši eksportavimo parinktis sukuria kableliais atskirtų reikšmių failą (.csv failą), kuriame saugomi eksportuoti duomenys. Daugelis programų gali skaityti .csv failus, įskaitant „Microsoft Excel“. Galite rinktis šį failo formatą, jei norite eksportuoti tik „Business Contact Manager for Outlook“ duomenis be tinkinimų arba jei norite peržiūrėti duomenis kita programa, kuri skaito .csv failus.

    Tačiau yra .csv formatas turi apribojimų. Pvz., pasirinkę šį failo formatą galite eksportuoti tik vieno tipo įrašus, paskyras ir paskyra pagrįstus įrašus arba verslo kontaktus ir verslo kontaktu pagrįstus įrašus. Be to, negalite eksportuoti ryšių retrospektyvos elementų į .csv failą.

Puslapio viršus

Duomenų eksportavimas

  1. Spustelėkite skirtuką Failas.

  2. Spustelėkite skirtuką Business Contact Manager, tada spustelėkite mygtuką Importavimas ir eksportavimas.

  3. Spustelėkite Eksportuoti į failą.

  4. Spustelėkite failo, į kurį norite eksportuoti savo duomenis, formatą, o tada spustelėkite Pirmyn. Vykdykite toliau pateikiamas pasirinkto failo instrukcijas.

    Pastaba :  „Windows 7“ ir „Windows Vista“ numatytoji eksporto failo vieta yra aplankas Dokumentai. „Microsoft Windows XP“ numatytoji vieta yra aplankas Mano dokumentai. Spustelėkite Naršyti, jei norite keisti vietą.

„Business Contact Manager“ duomenys (.bcm)    

  1. Lauke Norimas eksportuoti failas įveskite failo, kurį sukursite eksportavimo procesu, vietą ir vardą.

  2. Pasirinkite norimų eksportuoti įrašų tipą:

    • Paskyros ir paskyra pagrįsti įrašų tipai. Apima paskyras ir visus kitus įrašus, kurie pagrįsti paskyros įrašo tipu, pvz., parduotuves.

    • Verslo kontaktai ir verslo kontaktu pagrįsti įrašų tipai. Apima verslo kontaktus ir visus kitus įrašus, kurie pagrįsti verslo kontakto įrašo tipu, pvz., potencialius klientus.

  3. Jei norite filtras įrašų sąrašą, kuris bus eksportuotas, spustelėkite Filtras. Daugiau informacijos apie filtravimą žr. Įrašų „Business Contact Manager“ filtravimas.

  4. Puslapio Pažymėti failo vietą ir eksporto parinktis skyriuje Įtraukti spustelėkite norimas parinktis:

    • Visi retrospektyvos elementai. Įtraukia visą pažymėto įrašo ryšių retrospektyvą, pvz., galimybes, telefono žurnalus, paskyras, verslo projektus, failus ir el. laiškus.

    • Išskyrus el. laiškus. Neįtraukia el. laiškų iš pažymėtų įrašų ryšių retrospektyvos elementų.

    • Produktai. Įtraukia visas produkto ir paslaugos elementai į duomenų bazę.

      Patarimas : Jei produkto ar paslaugos elementas buvo įtrauktas į įrašą Galimybė arba jei įrašas Galimybė buvo susietas su paskyra ar verslo kontaktu, produkto ar paslaugos elementas įtraukiamas į eksportuotus įrašus. Pažymėkite šį žymės langelį, jei norite būti tikri, kad eksportuojate visą savo verslo produktų ir paslaugų sąrašą.

  5. Spustelėkite Eksportavimas, o kai būsite paraginti, spustelėkite Taip.

  6. Jei įvyko klaidų, galite spustelėti Peržiūrėti žurnalą ir jas peržiūrėti. Kitu atveju spustelėkite Baigti.

    Patarimas : Be to, galite eksportuoti įrašus į .bcm failo formatą iš darbo sritis užklausos režimas. Spustelėkite skirtuką, kuriame yra norimi eksportuoti įrašai, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite vieną ar keletą įrašų, o tada spustelėkite Eksportuoti. Užbaikite vykdyti verslo duomenų eksportavimo vediklį.

„Business Contact Manager“ tinkinimai (.bcmx)    

  1. Įveskite failo, kurį sukursite eksportavimo procesu, vietą ir vardą.

  2. Spustelėkite Eksportavimas, o kai būsite paraginti, spustelėkite Taip.

  3. Spustelėkite Baigti.

    Informacijos apie tai, kaip importuojami tinkinimai .bcmx failu, žr. Duomenų importavimas į „Business Contact Manager“

Kableliais atskirtų reikšmių formatas (.csv)    

  1. Įveskite failo, kurį sukursite eksportavimo procesu, vietą ir vardą.

  2. Spustelėkite vieną iš šių parinkčių:

    • Verslo kontaktai ir potipiai. Apima verslo kontaktus ir visus kitus įrašus, kurie pagrįsti verslo kontakto įrašo tipu, pvz., potencialius klientus.

    • Paskyros ir potipiai. Apima paskyras ir visus kitus įrašus, kurie pagrįsti paskyros įrašo tipu.

  3. Jei norite filtruoti įrašų sąrašą, kuris bus eksportuotas, spustelėkite Filtras. Daugiau informacijos apie įrašų filtravimą žr.Įrašų „Business Contact Manager“ filtravimas.

  4. Spustelėkite Pirmyn, o kai būsite paraginti eksportuoti .csv failą, spustelėkite Taip.

  5. Spustelėkite Baigti, kad uždarytumėte vediklį.

Pastabos : 

  • Spustelėkite Peržiūrėti žurnalą, kad pamatytumėte, kokios yra konkrečios klaidos arba išimtys. Jei šiuose pranešimuose yra problemų, kurias reikia pašalinti, pašalinkite jas iš bandomo eksportuoti failo ir bandykite eksportuoti iš naujo.

  • Verslo duomenų eksportavimas į arba iš skirtingų pasaulio regionų nerekomenduojamas, nes kai kurios duomenų struktūros ir tipai yra nekonvertuojami.

Puslapio viršus

Kas nutinka, kai eksportuojate tinkinimus?

Visos tinkintos ataskaitos, formų maketai, įrašų tipai ir turinio tipas, kuriuos sukūrėte „Business Contact Manager for Outlook“, bus įrašyti į .bcmx failą, jei pasirinksite eksportuoti užkarda.

Daugelis tinkinimų perrašys visus esamus paskirties duomenų bazės parametrus, tačiau yra keletas išimčių. Informacijos apie tai, kaip tinkinimų importavimas paveiks jūsų duomenų bazę, žr. Duomenų importavimas į „Business Contact Manager“.

Puslapio viršus

Produktų ir paslaugų elementų eksportavimas

Galite eksportuoti užduotis informaciją su kitais įrašais, tačiau negalite eksportuoti produktų ir paslaugų elementų sąrašų.

Jei norite eksportuoti tik šiuos duomenis, turite sukurti produktų ir paslaugų elementų .csv failą. Failas turi būti formatuotas mažiausiai su trim stulpeliais tokia tvarka:

  • Produkto ar paslaugos pavadinimas

  • Aprašas

  • Vieneto kaina

Galima įtraukti stulpelius Kiekis ir Vieneto savikaina, tačiau nebūtina.

Puslapio viršus

Ataskaitos eksportavimas į „Excel“ tolesnei analizei

Galite eksportuoti duomenis tiesiai iš bet kokios ataskaitos į „Excel“ tolesnei analizei, įrašams saugoti ar archyvuoti. Naudodami „Business Contact Manager for Outlook“ galite sugeneruoti ir tinkinti pardavimo, produktų ir paslaugų, paskyrų, verslo kontaktų, potencialių klientų, galimybių, verslo projektų, projekto užduočių ir rinkodaros veiklos ataskaitas.

  1. Naršymo srityje spustelėkite „Business Contact Manager“.

  2. Spustelėkite juostelėje esantį skirtuką Ataskaitos.

  3. Spustelėkite vieną iš toliau pateiktų ataskaitų tipų, o tada spustelėkite norimą atidaryti ataskaitą.

  4. Grupėje Veiksmai spustelėkite Eksportuoti į „Excel“. Ataskaita atidaroma „Excel“ formatu.

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×