Veiklos registravimas „Outlook“ klientų tvarkytuvėje

Naudodami „Outlook Customer Manager“ galite sekti įvairią veiklą ir susieti ją su pasiūlymais, kontaktais ar įmonėmis. Galite įtraukti susitikimus, kurti užduotis, nusiųsti failus ir įvesti pastabas iš bet kurio elemento.

Veiklos įtraukimas į kontaktą, įmonę ar pasiūlymą

Naudojant „Outlook Customer Manager“, visi el. laiškai, kuriuos siunčiate kontaktui, automatiškai užregistruojami. Tačiau, jei turite kitų tipų veiklos, pvz., susitikimų, telefono skambučių, pastabų ar failų, ją galite įtraukti rankiniu būdu.

  1. Kontakto, įmonės arba sandorio atidarymas naudojant „Outlook Customer Manager“.

    „Outlook“ klientų tvarkytuvės pasveikinimo ekranas
  2. Norėdami įtraukti susitikimo žurnalą, skambučių žurnalą ar įrašą, pradėkite rašyti iškart po laiko planavimo juostos antrašte esančiame lauke. Pavyzdžiui: Called Kim at 3pm on Wednesday to discuss new deal. Numatytasis elemento tipas yra naujas įrašas, tačiau vietoj to galite pasirinkti susitikimo arba telefono skambučio piktogramą. Kai rašote, „Outlook Customer Manager“ bandys aptikti veiklos, kurią įtraukiate, tipą ir pasiūlys parinktį. Galite priimti pasiūlymą arba pasirinkti kitą veiklos tipą. Įvedę savo pastabas, pasirinkite Įrašyti.

    Naujos veiklos įtraukimas „Outlook“ klientų tvarkytuvėje

    Pastaba : Kai įrašote veiklą, ji tampa laiko planavimo juostos dalimi. Jei reikės, vėliau galėsite pasirinkti veiklą ir redaguoti jos informaciją.

  3. Taip pat galite įtraukti kitų tipų veiklą.

    • Norėdami įtraukti ilgos formos pastabą, pasirinkite Pastabos šalia laiko planavimo juostos. Pradėkite rašyti lauke Įtraukti pastabą... Baigę pasirinkite Įrašyti.

      Tokiu būdu įtrauktos pastabos netaps laiko planavimo juostos dalimi, tačiau visada bus susietos su kontaktu, įmone ar pasiūlymu.

    • Norėdami nusiųsti failą, pasirinkite parinktį Failai. Pasirinkite Įtraukti failą, tada pasirinkite Įtraukti failą pagal URL arba Nusiųsti failą.

      Pastaba : Failai saugomi „OneDrive“ verslui ir „SharePoint“, todėl pakeitimai, kuriuos atliekate internete esančiame faile, bus pritaikyti elementui, saugomam su kontaktu, įmone ar pasiūlymu.

    • Norėdami įtraukti el. laišką į pasiūlymo laiko planavimo juostą, el. laiške pasirinkite mygtuką Customer Manager. Pasirinkite Rodyti visus susijusius, pasirinkite šalia pasiūlymų esantį ženklą + ir pradėkite rašyti pasiūlymo pavadinimą. „Outlook Customer Manager“ siūlys atitinkančius pasiūlymus. Pasirinkite tinkamą pasiūlymą, tada pasirinkite Įrašyti.

Sužinokite daugiau apie „Outlook Customer Manager“

Jei turite klausimų apie „Outlook Customer Manager“ arba norite peržiūrėti visą produkto dokumentaciją, žr. „Outlook Customer Manager“ DUK.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×