Valdyti savo potencialūs klientai ir veda į "Business Contact Manager"

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Business Contact Manager for Outlook galite stebėti, potencialius klientus ir įsitikinkite, kad progresą laimėjo savo verslą.

Vadovauti yra asmens, verslo, arba organizacija, kuri gali būti domina produktai arba paslaugos jūsų verslo pasiūlymai. Informacijos apie atskirus klientus valdymo jūsų galimi klientai arba galimi Klientai, galite naudoti Business Contact Manager for Outlook . Naudokite vertinimo kriterijų įvertinimas kokybę savo galimus klientus, kad turėtumėte geriau suprasti, kur jūsų pardavimo pastangas. Taip pat galite stebėti savo progresą arba savo komandos progresą sukti veda į pardavimo Business Contact Manager for Outlook .

Ką norite daryti?

Kurti galimi klientai

Kurti galimi klientai

Vadovauti gali atkeliauti iš bet kurios vietos – rinkodaros veikla, persiuntimas iš dabartinio kliento, ar žodžiu. Kaip smulkaus verslo savininkas, svarbu jums užfiksuoti ir kiekvieno vadovauti stebėjimas. Jei esate į daug klientus, jūs norite turėti fiksuoti ir sekti informaciją apie vadovauti ir ar vadovauti paversti pardavimo procesą. Pavyzdžiui, galite:

  • Surinkti informaciją apie galimo kliento įrašo, įskaitant informaciją, kuri gali būti potencialus klientas.

  • Įrašo informaciją apie produktus ir paslaugas, dominančių vadovauti galimybių forma.

  • Vykdymo su asmens ir sekti vadovauti, nes ji išsivysto į verslo kontaktą.

Skirtuke pardavimo darbo srityje rodomi galimi klientai. Iš pardavimo darbo sritis, galite peržiūrėti atskirus vadovauti ir galimybė įrašus.

Šiame skyriuje

Sukurkite naują galimo kliento įrašą

Kurti klientus iš laiškų ar importuoti

Vadovauti kūrimas pagal laišką

Importavimo ir eksportavimo vadovauti įrašus

Sukurkite naują galimo kliento įrašą

Pirminę informaciją apie asmenį, gali būti bendradarbiaujate su jumis gali būti tik, bet vis tiek verta užfiksuoti ką žinote galimo kliento įrašą.

Galite įvesti išsamią informaciją apie vadovauti, susieti kitus įrašus ir ryšių retrospektyvos elementus ir įtraukti pasirinktinius laukus. Visa ši informacija saugoma kaip vadovauti įrašas.

  1. Naršymo srities dalyje „Business Contact Manager“ spustelėkite Pardavimas.

  2. Juostelės skirtuke Pagrindinis , grupėje naujas spustelėkite vadovavimas.

  3. Sekcijoje vadovavimas , lauke Vardas ir pavardė įveskite jūsų pavyzdį.

    Patarimas : Vardas ir pavardė yra tik informacijos, kurios formą.

  4. Įveskite bet kokią informaciją, turite būti apie.

    Galimo kliento įrašą turi Bendra puslapį ir istorijos puslapį.

Bendrosios puslapio

Galimo kliento įrašą bendra lapas suskirstytas į skyrius, kaip nurodyta toliau:

Vadovavimas    Įveskite užduoties pavadinimą, kontakto, ir spustelėkite išsaugojimas parinktį norimo failo kaip lauką. Jei norite priskirti darbuotojo susisiekti su vadovauti, spustelėkite darbuotojo vardą sąraše priskirta . Šiame sąraše rodomi tik tie žmonės, su kuriais bendrinate savo duomenų bazę. Jei norite, galite spustelėti nuotraukos piktogramą, kad nuotraukos įtraukimas į iniciatyvos spustelėdami mygtuką nuotrauka.

Vadovavimas formos vadovauti pavadinimą skyriuje

Įmonės informacija    Įveskite pavadinimą, apibūdinantį vadovauti įmonės.

Susietasis abonementas    Jei norite būti susieti su vienu iš jūsų paskyros, spustelėkite mygtuką ir pasirinkite abonementą iš sąrašo.

Internetas, telefono numeriai ir adresai    Įveskite šios sekcijos galimo kliento kontaktinę informaciją. Laukai, kuriuose yra rodyklės, galite įvesti kelis elementus. Pvz., galite įveskite adresus verslo, Pagrindinis ir kitusadresus skyriuje, ir pažymėkite žymės langelį naudoti paštas adreso.

Šaltinio informacija    Naudokite šią sekciją įrašyti kaip sužinojo apie šį pavyzdį. Pasirinkite elementą iš šaltinio sąrašo arba įveskite naują šaltinį. Spustelėkite inicijavo iš nurodyti tikslų šaltinį. Jei pasirinksite žodžiu iš šaltinio, pvz., o tada spustelėkite inicijavo pagal, kuri atidaro dialogo langą bus nurodytas visos verslo kontaktai, tada jūs galite pasirinkti darbuotojas arba klientas, galite nurodyti vadovauti pavadinimą.

Vadovavimas įrašas, rodantis šaltinio skyrių

Vadovavimas Vertinimas pagal    Vertinimas pagal arba įvertinimas vadovauti tikimybė jis arba ji yra pirkti produktų ir paslaugų. Rankiniu būdu, galite įvesti rezultatas spustelėdami žvaigždutės norite turėti vadovauti skaičių arba automatinis Vertinimas pagal tipopasirinkimas. Automatinis taškų remiasi taškų kriterijus, kuriuos galite tinkinti, arba tiesiog naudoti numatytuosius įrašus.

Vadovavimas įrašą su galimo kliento vertinimo

Komentarai    Įtraukite bet kokią papildomą informaciją apie vadovauti pastabų srityje. Spustelėkite Pridėti laiko žymą pridėti datą ir laiką, kad įvedėte informaciją.

Retrospektyvos puslapis

Norėdami atidaryti retrospektyvos puslapis, juostelėje, spustelėkite Rodytiir tada spustelėkite Retrospektyva. Šiame puslapyje yra ryšių retrospektyvos elementai, susijusias su šio įrašas.

Norėdami sukurti daugiau išsamių istorija apie iniciatyvos, spustelėkite mygtuką naujas ir tada susieti elementą, pvz., verslo pastaba, skambučių žurnalas, paskyra arba užduotis, su įrašu. Daugiau informacijos apie ryšių retrospektyva, rasite ryšių su klientais programoje "Business Contact Manager" stebėjimas.

  1. Spustelėkite Įrašyti ir uždarytiarba, jei turite daugiau klientų įrašų sukurti, spustelėkite Įrašyti ir naujas ir atidarykite tuščią vadovauti formą.

Puslapio viršus

Kurti klientus iš laiškų ar importuoti

Taip pat galite sukurti galimo kliento įrašą iš el. laiško, ar importuoti įrašus.

Vadovauti kūrimas pagal laišką

Galite įrašyti tiesiai iš el. laiško vadovauti vardą ir elektroninio pašto adresą.

  1. "Microsoft Outlook", dukart spustelėkite laišką iš kontakto.

  2. Juostelės skirtuko pranešimas grupėje verslas spustelėkite Kurti įrašą.

  3. Sąraše spustelėkite vadovavimas . Jei žinomas asmens vardą, atidaroma naujų galimų klientų forma ir el. pašto adresas jau įvestas.

  4. Užpildykite formą, ir tada spustelėkite Įrašyti ir uždaryti.

Puslapio viršus

Importavimo ir eksportavimo vadovauti įrašus

Galite importuoti iš kitos programos, pvz., informacija! "ir" Microsoft Excel ". Informacijos apie galimo kliento įrašų ir kitų duomenų importavimą ieškokite importuoti duomenis į "Business Contact Manager".

Galimi klientai yra verslo kontakto įrašo tipo, kurį galite eksportuoti juos su Business Contact Manager for Outlook duomenis. Informacijos apie galimo kliento įrašus ir kitus duomenis, rasite programoje "Business Contact Manager" verslo įrašų eksportavimas.

Puslapio viršus

Gauti arba rezultatas, galimi klientai

Jei turite teisę vadovauti, yra nurodo, kad vadovauti yra tas, kuris turi naudoti arba reikia jūsų produktas arba paslauga. Pavyzdžiui, jei jūsų įmonė parduoda jardas priežiūros paslaugų, jūsų pavyzdį būtų turi būti į jardas.

Kelių numatytąjį vertinimo kriterijų pateikti formą. Galite naudoti šiuos kriterijus automatiškai apskaičiuoti galimą klientą Vertinimas pagal, pritaikyti juos savo verslui, arba galite juos panaikinti ir įveskite savo kriterijus.

Naudokite taškų informaciją surinkti visus savo verslo kontaktų įrašus, arba visus pasirinktinius įrašus pagal verslo kontaktų įrašų tipą. Turėkite omenyje, visi vertinimo kriterijai turi įtakos vadovauti ar kontakto rezultatas. Pažymėtas žymės langelius padidinti kontakto automatiškai apskaičiuojamas rezultatą, o nepažymėtus žymės langelius Žemutinių kontakto Vertinimas pagal.

Šiame skyriuje

Vertinimas pagal arba savo galimus klientus įvertinimas

Galimo kliento vertinimo kriterijų tinkinimas

Vertinimas pagal arba savo galimus klientus įvertinimas

Naudokite vertinimo kriterijų įvertinimas savo galimus klientus, jie bus atlikti pirkimo galimybės.

  1. Naršymo srities dalyje „Business Contact Manager“ spustelėkite Pardavimas.

  2. Spustelėkite skirtuką veda ir tada dukart spustelėkite įrašą, kad jį atidarytumėte.

  3. Galimo kliento įrašą, vadovavimas Vertinimas pagal sekcijos, pažymėkite žymės langelį, norint nurodyti, kad iniciatyvos atitinka šį kriterijų. Nuo kiekvieno kriterijaus įtrauktas automatinio taškų skaičiavimai, pažymėtas žymės langelis bus pakelti Vertinimas pagal galimo kliento ir nepažymėtus langelį sumažins jį.

  4. Jei norite, galite pakeisti rezultatas pagrindą spustelėdami Vertinimo kriterijų. Vertinimo kriterijų kiekvieno priskiriamas koeficientas, mažas, normalus arba didelis. Pakeitus storio kiekvieną kriterijų, galite keisti tiek, kurioms turi įtakos bendras.

    Pagal atliktos kriterijus ir santykinė svarba, priskirta kiekvienam, Business Contact Manager for Outlook apskaičiuoja rezultatą ir jie rodomi geltonos žvaigždės sekciją vadovavimas Vertinimas pagal skaičių.

  5. Jei norite nepaisyti automatinio vertinimo procesas, fiksuotas rezultatas galite priskirti iniciatyvos. Vertinimas pagal tipą sąraše spustelėkite neautomatiškai, ir spustelėkite skaičių, kurį norite priskirti žvaigždutės.

Puslapio viršus

Galimo kliento vertinimo kriterijų tinkinimas

Business Contact Manager for Outlook yra numatytasis vertinimo kriterijų, bet jį galima keisti kriterijai labiau atitiktų pardavimo procesus.

  1. Spustelėkite skirtuką Failas.

  2. Spustelėkite "Business Contact Manager".

  3. Spustelėkite Tinkintiir tada spustelėkite Modifikuoti vertinimo kriterijų.

    Patarimas : Dar galima tinkinti galimo kliento vertinimo kriterijų atidarydami galimo kliento įrašą ir dalyje vadovavimas Vertinimas pagal spustelėdami taškų kriterijus.

    Vadovavimas įrašą su galimo kliento vertinimo

  4. Norėdami redaguoti kriterijus, pažymėkite jį ir spustelėkite Redaguoti. Keisti elemento aprašą, svarba, arba abu, ir tada spustelėkite gerai.

  5. Norėdami sukurti naują kriterijus, spustelėkite įtraukti. Įveskite aprašą, pasirinkite reikšmę, ir spustelėkite gerai.

  6. Norėdami panaikinti kriterijaus, pažymėkite jį ir spustelėkite Naikinti.

Puslapio viršus

Priskirti galimi klientai

Business Contact Manager for Outlook saugo savo verslo duomenis duomenų bazėje. Verslo duomenų galite bendrinti su bendradarbiais, kad jie turi būtiną informaciją ir galėtų teikti savo klientams. Galite priskirti vadovauti visiems, su kuriais bendrinate duomenų bazę.

  1. Naršymo srities dalyje „Business Contact Manager“ spustelėkite Pardavimas.

  2. Spustelėkite skirtuką veda , ir pasirinkite vadovauti arba galimi Klientai, kurį norite priskirti.

Kaip pasirinkti daugiau kaip vieną įrašą?

Norėdami pažymėti įrašus, kurie yra greta vienas kito, paspauskite klavišą SHIFT ir spustelėkite vardą ir pavardę įrašų grupės, kurią norite įtraukti. Norėdami pažymėti negretimus įrašus, paspauskite klavišą CTRL ir spustelėkite atskirus įrašus. Norėdami pažymėti visus įrašus, spustelėkite vieną ir tada paspauskite CTRL + A

  1. Juostelės grupėje veiksmai spustelėkite priskirti ir tada pasirinkite asmenį, kuria norite dirbti su vadovauti.

Puslapio viršus

Redagavimas vienu metu daugiau nei vieną vadovauti

Paprasta, vienu metu redaguoti kelių galimų klientų įrašus, pvz., kelių taškų rankiniu būdu atnaujinti arba nustatyti visus klientus iš konkretų šaltinį.

  1. Naršymo srities dalyje „Business Contact Manager“ spustelėkite Pardavimas.

  2. Spustelėkite skirtuką veda , ir spustelėkite įrašus, kuriuos norite keisti.

Kaip pasirinkti daugiau kaip vieną įrašą?

Norėdami pažymėti gretimus įrašus, paspauskite klavišą SHIFT, tada spustelėkite pirmą ir paskutinį įtrauktinos grupės įrašą. Norėdami pažymėti ne gretimus įrašus, paspauskite klavišą CTRL, tada spustelėkite atskirus įrašus. Jei norite pažymėti visus įrašus, spustelėkite vieną, tada paspauskite CTRL+A.

  1. Juostelės skirtuko Pagrindinis grupėje Redagavimas spustelėkite Masinis redagavimas.

    masinio redagavimo mygtukas juostelėje

  2. Spustelėkite lauką, kurį norite redaguoti sąraše pasirinkite lauką .

  3. Įveskite naują reikšmę, kurią norite srityje, arba spustelėkite išvalykite reikšmė , jei norite panaikinti lauko įrašą kiekvienoje iš pasirinktų įrašų.

  4. Spustelėkite gerai , kad atlikti masinio redagavimo ir uždarykite dialogo langą.

Puslapio viršus

Konvertuoti į vadovauti į verslo kontaktų

Galimi klientai rinkinys, kai nebus pardavimo ir bus panaikinta; kiti bus pasirodyti vertinga. Galite konvertuoti šiuos vertingą veda į verslo kontaktų. Verslo kontaktų įrašų naudojami kontaktai, su kuriais turite yra verslo ryšių.

  1. Naršymo srities dalyje „Business Contact Manager“ spustelėkite Pardavimas.

  2. Darbo srityje pasirinkite skirtuką veda ir dukart spustelėkite galimo kliento įrašą, kad jį atidarytumėte.

  3. Juostelės grupėje Redagavimas spustelėkite Konvertuoti į ir spustelėkite Verslo kontaktas.

  4. Suredaguokite verslo kontakto įrašas, ir spustelėkite Įrašyti ir uždaryti.

Pastaba : Verslo kontaktų formas, yra labai panašūs į vadovauti formas, bet jie turi papildomų puslapių: išsami informacija ir vartotojo apibrėžiamus laukus. Daugiau informacijos apie verslo kontaktų formos, ieškokite Naudoti verslo kontaktus į "Business Contact Manager".

Puslapio viršus

Ataskaitų kūrimas iš galimų klientų įrašų

Galimi klientai ataskaitos yra įtaisytos Business Contact Manager for Outlookir lengvai juos modifikuojant pagal savo poreikius.

  1. Naršymo srities dalyje „Business Contact Manager“ spustelėkite vieną iš šių aplankų, kad būtų rodoma darbo sritis:

    • Kontaktų tvarkymas.

    • Pardavimo.

    • Rinkodaros.

    • Projektų valdymas.

  2. Norėdami peržiūrėti vieną numatytąjį vadovauti ataskaitas, juostelėje spustelėkite skirtuką ataskaitos . Kontaktų valdymogrupuoti, spustelėkite vedair tada pasirinkite ataskaitą:

    • Veda priskirtas .

    • Veda priskirti ir įvertinimas .

    • Atsiranda rezultatas.

  3. Norėdami sukurti naują ataskaitą, numatytosios ataskaitos atidarymas. Spustelėkite norimas parinktis grupėje Maketas arba rūšiuoti ir filtruoti , Norėdami pakeisti pranešimo išvaizdą ir rodomi duomenys.

  4. Spustelėkite Įrašyti kaip ir įveskite ataskaitos pavadinimą. Ataskaitos įrašoma į veda kategoriją. Norėdami jį atidaryti, spustelėkite Įrašytas ataskaitas, sąraše spustelėkite veda , spustelėkite ataskaitos pavadinimą dialogo lange ir spustelėkite atidaryti.

Daugiau informacijos apie kurti ir tinkinti ataskaitas, ieškokite naudojimo ataskaitų ir diagramų programoje "Business Contact Manager".

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×