Turto sekimo sprendimas, naudojant "InfoPath" ir "Excel" sukurti

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Microsoft Office InfoPath leidžia kurti formų šablonų duomenų įvestį ir rinkimas. Microsoft Office Excel 2007 leidžia vartotojams apskaičiuoti, diagramą, ir analizuoti duomenis. Naudodami šias programas ir XML, galite lengvai kurti paprastas, bet veiksmingas, be kodo verslo sprendimo sekti įmonės turtą.

sprendimo turtui stebėti apžvalga

Šiame straipsnyje

Įvadas į kūrimas yra turto sekimo sprendimas

1 veiksmas: Tinkinti formos šablono turto sekimo priemonė

2 veiksmas: Susiejimas schemos failą ir tinkinti lentelę programoje "Excel"

3 veiksmas: PivotTable ir PivotChart suvestinės ataskaitos kūrimas

4 veiksmas: Iš vartotojų rinkti išteklių informacija

5 veiksmas: Importavimo formas į "Excel"

Apibendrinimas: Apsvarstykite galimybę naudoti su "SharePoint" sąrašo arba Access duomenų bazės

Įvadas į kūrimas yra turto sekimo sprendimas

Gali keistis XML duomenis tarp "InfoPath" ir "Excel". Nors komandą Infopath eksportuoti paprastas, paprasta siųsti formos duomenis į "Excel", yra kitas būdas, kurių galite imtis, kuri suteikia jums daug lanksčiau. Aiškiai susiejimo InfoPath XML schemos failą (.xsd) programoje "Excel", ir tada importuodami "InfoPath" formos failai (.xml) į "Excel", galite tinkinti savo duomenų maketą ir geriau panaudoti funkcijas programoje "Excel", kurie padės jums valdyti ir analizuoti duomenis efektyviau.

Šiame straipsnyje naudosime formos šablono InfoPath turto sekimo priemonė pavyzdys iliustruoja, kaip padaryti InfoPath ir XML, "Excel" dirbti kartu. Įsivaizduokite kasmet organizacijoje atsargos turto "office" kiekvienam įmonės darbuotojui. "Excel" ataskaitos yra paleiskite padės nuspręsti, kaip paskirstyti įrangos biudžetas ateinančiais metais. Šioje diagramoje pateikiama apžvalga, kaip galite rinkti, stebėti ir išteklių duomenų ataskaita su skyriumi.

a

1. turto sekimo priemonė formos šablone bus sukurta.

2. schemos failas yra susietas su "Excel" lentelės ir yra pritaikytas lentelės maketas.

3. tuščia PivotTable ir PivotChart suvestinės ataskaitos bus sukurta.

4. turto sekimo priemonė forma naudojama rinkti duomenis iš vartotojų.

5. visi formos duomenų eksportuoti į "Excel" lentelę ir PivotTable ir PivotChart ataskaitų atnaujinamos.

Šis sprendimas apima šie vartotojo vaidmenys ir produktų:

Visiško palaikymo piktograma = reikiamus Nepalaikymo piktograma = nėra būtina

Programinės įrangos reikalavimai

Vaidmenys

Office InfoPath 2007

Office Outlook 2007

Office Excel 2007

Sprendimas dizaino įrankis

Visiško palaikymo piktograma

Visiško palaikymo piktograma

Visiško palaikymo piktograma

Sprendimų priėmėjas

Visiško palaikymo piktograma

Visiško palaikymo piktograma

Visiško palaikymo piktograma

Darbuotojų

Visiško palaikymo piktograma

Visiško palaikymo piktograma

Nepalaikymo piktograma

Puslapio viršus

1 veiksmas: Tinkinti formos šablono turto sekimo priemonė

Turto sekimo priemonė formos šabloną, į kurį įtraukta programoje "InfoPath", suteikia galimybę gauti informaciją apie kiekvieno darbuotojo office turto, skyriaus, kuris priklauso darbuotoją, turto ir išsamią informaciją apie kiekvieną turto kategorijas. Šį sprendimą, formų dizainerio tvirtina formos šabloną, kad sprendimo maker el. pašto abonementą, naudodami Office Outlook 2007.

turto sekimo šablonas

1 užduotis: Atidarykite ir tinkinti turto sekimo priemonė formos šabloną

Kadangi negalite publikuoti formos šabloną el. pašto gavėjų sąraše, jei jame yra raiškiojo teksto laukelio valdiklį, kuriame yra susietus vaizdus, reikės mažas pakeitimai turto sekimo priemonė pavyzdys šablono formą.

  1. Meniu Failas spustelėkite Kurti formos šabloną.

  2. Dialogo lange formos šablono dizaino dalyje atidaryti formos šabloną, spustelėkite Tinkinti pavyzdį.

  3. Dialogo lange Darbo pradžia spustelėkite pavyzdys – turto sekimo priemonėir Formos užduotys, spustelėkite dizainas šią formą.

  4. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite valdiklį, assetNotes , nukreipkite žymiklį į Raiškiojo teksto laukelio ypatybės, spustelėkite skirtuką rodymas ir tada galimas formatavimas, išvalykite žymės langelį Susietus vaizdus .

2 užduotis: Apibrėžti pateikimo parinktis

Kitos užduoties yra nustatyti pateikimo parinktis, kad darbuotojai gali pateikti unikaliai pavadintas formos failą (.xml) sprendimų kūrėjas el. pašto abonementą kaip pridėto failo.

  1. Meniu Įrankiai spustelėkite Pateikimo parinktys.

  2. Pateikia dialogo langą Parinktys , pažymėkite žymės langelį leisti vartotojams pateikti šią formą .

  3. Spustelėkite Siųsti formos duomenis į vieną paskirties vietą, tada sąraše spustelėkite El. paštas.

  4. Spustelėkite Pridėti.

    Duomenų ryšio vedlys rodomas.

  5. Į langą, įveskite pseudonimą sprendimų priėmėjams, kurie gaus pateiktas formas.

  6. Norėdami nurodyti unikalių temos eilutę, lauke tema :

    • Spustelėkite Įterpti formulę Mygtuko vaizdas .

    • Įveskite šią formulę:

concat(my:employee/my:employeeName, my:employee/my:employeeDepartment)

  • Spustelėkite Tikrinti formulę, ir du kartus spustelėkite gerai .

  • Įvedimo lauke, įveskite atitinkamą pranešimą arba įtraukti svarbius instrukcijos šį sprendimą.

  • Spustelėkite Pirmyn.

  • Kitame vedlio puslapyje, spustelėkite siųsti formos duomenis kaip priedąir tada pažymėkite žymės langelį pridėti formos šabloną, kad užtikrinti, kad vartotojai gali atidaryti formą .

    Tai padeda užtikrinti, kad darbuotojai galėtų naudotis formos šablono (.xsn) failą, jei jie negali pasiekti iš tinklo vietos.

  • Norėdami nurodyti į kiekvieną formos failą (.xml) Priedo pavadinimas įveskite unikalų failo vardą:

    1. Spustelėkite Įterpti formulę Mygtuko vaizdas .

    2. Kaip vienas eilutėje tema įveskite tą pačią formulę:

concat(my:employee/my:employeeName, my:employee/my:employeeDepartment)

  1. Spustelėkite Tikrinti formulę, ir du kartus spustelėkite gerai .

  • Spustelėkite Pirmyn.

  • Kitame puslapyje vedlio lauke įvesti šį duomenų ryšio pavadinimą , įveskite aprašomąjį pavadinimą pateikti duomenų ryšį.

  • Sekcijoje Suvestinė įsitikinkite, kad informacija teisinga, tada spustelėkite Baigti.

  • Įrašykite formą jis prieinamas sprendimų priėmėjams ir visų darbuotojų viešosios tinklo aplanke.

Puslapio viršus

2 veiksmas: Susiejimas schemos failą ir tinkinti lentelę programoje "Excel"

Ryšio tarp "InfoPath" ir "Excel", reikia turėti tris užduotis: išskleidimo schemos failo išteklių stebėjimo priemonė formos šablono, susiejant šį schemos failą programoje "Excel" ir tinkinti numatytasis maketas, "Excel" lentelės, kuriuose bus importuoto XML formos duomenų failai.

1 užduotis: Išgauti schemos failą iš InfoPath

  1. Programoje "InfoPath", atidarykite turto sekimo priemonė formos šablono failą.

  2. Meniu Įrankiai spustelėkite dizainas šią formą.

  3. Meniu Failas spustelėkite Įrašyti kaip šaltinio failus.

  4. Dialogo lange Naršyti aplanko pažymėkite aplanką arba sukurkite naują aplanką, kur norite saugoti schemos failą.

Atkreipkite dėmesį, kur šaltinio failai įrašomi aplanko vietą ir pavadinimą schemos failo, šiuo atveju myschema.xsd, kuriame yra schemos apibrėžimas formos XML duomenis.

2 užduotis: Žemėlapio InfoPath schemos failą programoje "Excel"

  1. Sukurkite naują "Excel" failą ir įrašykite jį sprendimų priėmėjams pritaikytą vietą.

  2. Programoje "Excel", jei skirtukas programų kūrėjas nematomas, atlikite šiuos veiksmus:

    1. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką „Office“ mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite „Excel“ parinktys.

    2. Kategorijoje Populiaru (srityje Svarbiausios darbo su „Excel“ parinktys) pažymėkite žymės langelį Juostelėje rodyti skirtuką Programų kūrėjas ir spustelėkite Gerai.

      Pastaba : Juostelė yra „„Microsoft Office Fluent“ vartotojo sąsaja“ komponentas.

  3. Skirtuko Programų kūrėjas grupėje XML spustelėkite komandą Šaltinis.

    XML grupė juostelėje

    XML šaltinio užduočių sritis nerodoma.

  4. Spustelėkite XML schemosir XML schemos dialogo lango, spustelėkite įtraukti.

  5. Jei dirbate kompiuteriu, kuriame yra įdiegta operacinė sistema „Windows Vista“,   

    1. Adreso juostojespustelėkite diską arba aplanką, kuriame yra myschema.xsd failą, kurį sukūrėte atlikdami 2 veiksmą, iš dalies 1 užduotis: išgauti schemos failą iš InfoPath.

      Jei dirbate kompiuteriu, kuriame yra įdiegta operacinė sistema „Microsoft Windows XP“   

    2. Sąraše Ieškoti spustelėkite diską arba aplanką, kuriame yra myschema.xsd failą, kurį sukūrėte atlikdami 2 veiksmą, iš dalies 1 užduotis: schemos failą iš InfoPath išgauti.

  6. Spustelėkite failą, tada spustelėkite Atidaryti.

  7. Kai Kelių šaknis dialogo langas, spustelėkite assetTracking šakninį mazgą apibrėžiamas myschema.xsd failą, ir spustelėkite gerai.

    XML susiejimas rodomas užduočių srityje XML šaltinis.

  8. Vilkite ns1:asset mazgas, tai yra XML pasikartojantį elementą, į darbalapio vietą, kur norite, kad būtų rodomas "Excel" lentelės.

    susiejimo inopath schemos failą programoje "excel"

3 užduotis: Tinkinti puslapio maketą, "Excel" lentelės

Pagal numatytuosius nustatymus "Excel" naudoja XML elementų pavadinimų kaip stulpelių antraštes lentelės. Tačiau galite pakeisti stulpelių antraštes redaguodami stulpelio antraštės langelius.

  1. Pakeisti numatytąją stulpelių antraštes, palikti "Excel" lentelę, rasti šios eilutės prefiksas, ns1:asset, ir jį pašalinti. Pvz., būtų pakeisti ns1:assetIDID.

    tinkinti "Excel" lentelės antraštėmis

  2. Norėdami koreguoti stulpelių plotį, spustelėkite mygtuką Žymėti viską ir dukart spustelėkite bet kurio stulpelio antraštės kraštinę.

Puslapio viršus

3 veiksmas: PivotTable ir PivotChart suvestinės ataskaitos kūrimas

Sprendimus naudoti PivotTable ir PivotChart ataskaitas analizuoti, ištirti ir vizualizuoti suvestinės duomenys. Nustatę PivotTable ir PivotChart ataskaitų, kurią norite naudoti iš anksto tokiu, bus paprasta operacija, sprendimų priėmėjas paleisti ataskaitą su duomenis vėliau.

  1. Pažymėkite langelį "Excel" lentelės.

  2. Skirtuko Įterpti grupėje Lentelės spustelėkite PivotTable ir PivotTable.

    „Excel“ juostelės vaizdas

    Programa „Excel“ rodys dialogo langą Kurti PivotTable.

  3. Norėdami įdėti "PivotTable" ataskaitą į naują darbalapį pradėdami nuo langelio A1, spustelėkite Naujas darbalapis, ir spustelėkite gerai.

    "Excel" įtraukia tuščią "PivotTable" ataskaitą į nurodytą vietą ir rodo "PivotTable" Laukų sąrašą , kad galėtų įtraukti laukus, kurti išdėstymą ir tinkinti "PivotTable" ataskaitą.

  4. Norėdami sukurti kelių lentelių ataskaitos duomenų, nuvilkite ID lauką į sritį reikšmės, skyriaus lauką į sritį stulpelių Žymos, kategorijos lauką į sritį eilučių Žymos ir lauko priskirta (AssignedTo) į ataskaitos filtro sritį.

  5. Spustelėkite „PivotTable“ ataskaitą.

  6. Skirtuke Įterpimas grupėje diagramos spustelėkite juostą diagramos tipą.

    „Excel“ juostelės vaizdas

  7. Dalyje 2-D juostojepasirinkite Jungtinė Juostinė diagrama.

  8. Nustatyti dydžio ir vietos "PivotChart" ataskaita, kaip jums patinka.

tuščia pivottable ir pivotchart ataskaitų

Puslapio viršus

4 veiksmas: Iš vartotojų rinkti išteklių informacija

Dabar, kad formos šabloną parengtas pildyti visus darbuotojus, turite publikuoti formos ir siųsti ją į kiekvienam įmonės darbuotojui. Kiekvienam įmonės darbuotojui pateikia užpildyta forma, siunčiama kaip XML duomenų failą (.xml) el. prie sprendimų kūrėjas el. pašto abonementą. Sprendimų priėmėjams tada galite perkelti visus laiškus į skirta InfoPath aplanką programoje "Outlook". Tokiu atveju rekomenduojama priskirti konkretų laikotarpį visiems vartotojams užpildyti formas, kad sprendimų priėmėjams galite paleisti ataskaitą naudodami užpildytas formas pasiekus duomenų rinkimo darbai.

duomenų įvedimo formose turto sekimo priemonė

  1. Programoje "InfoPath", atidaryti formos šablono (.xsn), kurį įrašėte 1 žingsnis: turto sekimo priemonė pavyzdžio formos šablono kūrimas

  2. Meniu Įrankiai spustelėkite dizainas šią formą.

  3. Meniu Failas spustelėkite komandą Publikuoti.

  4. Publikavimo vedlyje spustelėkite El. pašto gavėjų sąraše, tada spustelėkite Pirmyn.

  5. Paskesnio vedlio puslapio lauke Formos šablono pavadinimas įrašykite formos šablono pavadinimą, tada spustelėkite Pirmyn. Formos šablono pavadinimas bus rodomas el. laiško gavėjams siunčiamo laiško temos antraštėje.

  6. Jei norite, kitame vedlio puslapyje, galite sukurti stulpelių, kurie bus rodomi jūsų "Outlook" aplankų, padedantys organizuoti el. laiškus.

  7. Spustelėkite Pirmyn.

  8. Spustelėkite Publikuoti.

  9. Publikavimo vedlio pasibaigus publikuodami šabloną, bus atidarytas el. laiško forma.

  10. Užpildykite pranešimą, įveskite darbuotojų vardus arba naudoti siuntimo sąrašą ir išsiųskite laišką.

Programoje "Outlook" sprendimų priėmėjams galite tvarkyti visas pateikto XML formas vienu iš dviejų būdų:

  • Jei "InfoPath" formos aplankai pranešimo langui pranešimą atidaromas pirmą kartą, spustelėkite Kurti formos aplanką.

  • Taisyklės kūrimas programoje "Outlook" Norėdami perkelti visus susijusius "InfoPath" formos į InfoPath aplanką.

    Daugiau informacijos ieškokite valdyti laiškus naudojant taisykles.

Puslapio viršus

5 veiksmas: Importavimo formas į "Excel"

Kadangi jau sukūrėte "Excel" darbaknygės 2 ir 3 veiksmus, tai tiesiog tema sprendimų kūrėjas eksportuoti ir formos duomenų peržiūra. Sprendimų kūrėjas tiesiog reikia eksportuoti xml failai (.xml) programoje "Outlook", formos failai (.xml) importavimas į "Excel" darbaknygę, o tada atnaujinkite duomenis.

1 užduotis: Formų eksportavimas iš "Outlook" į "Windows" aplanką

  1. Programoje "Outlook" pasirinkite aplanką, kuriame yra visi formas, kurias gavote iš darbuotojų ir paspauskite CTRL + A, kad pažymėtumėte visus formos el. laiškus.

  2. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite pažymėtą elementą, nukreipkite žymiklį į InfoPath veiksmaiir spustelėkite Eksportuoti formos.

  3. Dialogo langas Eksportuoti formas , pažymėkite aplanką ir paspauskite gerai.

2 užduotis: Formų importavimas į "Excel"

  1. Programoje "Excel" darbaknygę, sukurtą 2 veiksmas: susiejimas schemos failą ir tinkinti "Excel" lentelės maketą, pasirinkite vieną iš susietų langelių, "Excel" lentelės.

  2. Skirtuko programų kūrėjas grupėje XML spustelėkite importuoti.

    XML grupė juostelėje

    Parodomas dialogo langas XML importavimas .

  3. Jei dirbate kompiuteriu, kuriame yra įdiegta operacinė sistema „Windows Vista“,   

  4. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

    • Jei failai yra gretimų, laikydami nuspaudę klavišą SHIFT ir spustelėkite pirmą ir paskutinį failą sąraše.

    • Jei failai yra ne gretimų sričių, paspauskite klavišą CTRL ir spustelėkite kiekvieną failą, kurį norite importuoti į sąrašą.

  5. Spustelėkite Importuoti.

    "Excel" lentelę importuotų duomenų

Pagal numatytuosius nustatymus "Excel" perrašo esami duomenys susietųjų langeliuose, kuris yra norimą galutinį rezultatą šiame verslo sprendimo. Tačiau sprendimų priėmėjas gali, pvz., importuoti duomenis kelis kartus įvertinti vykdoma prieš numatytą terminą.

Pastaba : Programoje "Excel", taip pat galite pridėti duomenis naudojant parinktį pridėti naujus duomenis prie esamų XML lentelių (skirtuko programų kūrėjas grupėje XML spustelėkite Schemos ypatybės), kurie gali būti tinkami sprendimus.

Daugiau informacijos rasite "Excel" Žinyno temose, importuoti XML duomenų ir papildymo ar perrašyti susietų XML duomenų.

3 užduotis: Atnaujinti PivotTable ir PivotChart ataskaitų

  • Spustelėkite langelį, "PivotTable" ataskaitoje.

  • Skirtuko parinktys grupėje duomenys spustelėkite rodyklę, esančią šalia Naujinti viską, ir spustelėkite atnaujinti.

    Programos „Outlook“ juostelė

pivottable ir pivotchart ataskaitai

"Excel" darbaknygę dabar yra visus duomenis ir suvestinės ataskaitos, reikia padėti skirti įrangos biudžetas ateinančiais metais. Žinoma, galite atlikti toliau savo "Excel" darbaknygę, jei reikia, pvz., rūšiavimas, filtravimas ir sąlyginis formatavimas duomenų analizė.

Puslapio viršus

Apibendrinimas: Apsvarstykite galimybę naudoti su "SharePoint" sąrašo arba Access duomenų bazės

Kaip alternatyvą, naudokite į "SharePoint" sąrašo arba Access duomenų bazės, o ne XML, perduoti duomenis tarp "InfoPath" ir "Excel".

Naudokite "SharePoint" sąrašo

Iš InfoPath, lengvai galite naudoti "SharePoint" sąrašą kaip tik skaityti duomenų šaltinį. Galite atlikti vieną iš dviejų veiksmų:

  • Iš "SharePoint" sąrašo, eksportuokite duomenis į "Excel" automatiškai sukuria duomenų ryšio programoje "Excel".

  • "Excel", kurti duomenų ryšio su "SharePoint" sąrašo.

Sukūrę duomenų ryšį, galite atnaujinti duomenis programoje "Excel", Norėdami gauti naujausius duomenis.

Norėdami įtraukti ir atnaujinti duomenis, naudokite "InfoPath" formos Rodyti elementą iš sąrašo (pvz., į sudėtingus ar ilgą geriausias rodomą elementą vertikaliai) ir tada toliau analizuoti duomenis naudodami "Excel", galite naudoti "SharePoint" sąrašo.

derinant "infopath", "sharepoint" sąrašą, ir "excel"

1. Rodyti vieno elemento lengvai peržiūrėti programoje "InfoPath".

2. įtraukti ir atnaujinti duomenis "SharePoint" sąraše.

3. atnaujinti ir ataskaitų atnaujinta naudojant "Excel".

Daugiau informacijos ieškokite duomenų ryšį su SharePoint dokumentų biblioteką arba sąrašą įtraukti ir duomenų importavimas iš "SharePoint" sąrašo.

Naudokite "Access" duomenų bazės

Iš InfoPath, galite kurti skaitymo/rašymo ryšį su "Access" duomenų bazės. "Excel", galite sukurti aiškiai duomenų ryšio su Access duomenų bazės, galite atnaujinti gauti naujausius duomenis. Galite net apibrėžti ryšį su Automatinis atnaujinimas, kai darbaknygė atidaroma arba periodiškai atnaujinti, pvz., kaip kas 5 minutes.

Kaip tarp "InfoPath" ir "Excel", galite naudoti "Access" duomenų bazės. Kai pateikiate "InfoPath" formos su "Access", galite atnaujinti Access duomenų bazės. Kai atnaujinate programoje "Excel" duomenų ryšį, nuskaityti atnaujintus duomenis iš "Access". Iš esmės yra pateikti duomenis netiesiogiai iš InfoPath į "Excel" darbaknygės.

derinant infopath, pasiekti ir "excel"

1. ekranas ir pateikti formą, kad "Access" duomenų bazės.

2. saugoti duomenis į "Access" duomenų bazės.

3. atnaujinti ir ataskaitų atnaujinta naudojant "Excel".

Daugiau informacijos ieškokite formos šabloną, pagrįstą Microsoft Access duomenų bazės dizainas.

Patarimas : Ar žinote, kad galite sukurti "InfoPath" formos tiesiogiai iš "Access 2007"? Jei vartotojai turi "Outlook 2007" ir "InfoPath 2007" savo kompiuteriuose, galite rinkti duomenis iš įvairių vartotojų tiesiogiai iš "Access 2007" vedliu rinkti duomenis iš el. laiškus . Daugiau informacijos ieškokite rasti 2007 žinyno temoje rinkti duomenis naudojant el. laiškus.

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×