Sekti ryšių su klientais programoje "Business Contact Manager"

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Ryšių Business Contact Manager for Outlook, apima ne tik laiškų ir skambučių žurnalų, bet taip pat informaciją, pvz., failas, kad galimybėarba verslo projektą, susijusių su tam tikram vartotojui. Elementų, klientų tapti ryšių retrospektyvos dalis.

Šiame straipsnyje aprašoma, kaip kurti ir redaguoti ryšių retrospektyvos elementus.

Ką norite daryti?

Kurti ir susieti ryšių retrospektyvos elementai

Peržiūrėti ir redaguoti ryšių retrospektyvos elementai

Naikinti ryšių retrospektyvos elementas

Ryšių retrospektyvos elementų rikiavimas

Veiklos formos naudojimas

Kurti ir susieti ryšių retrospektyvos elementai

Ryšių retrospektyvos elementai, įtraukti, "Outlook" el. laiškus, paskyras ir užduotis. Jie taip pat įtraukti failus, verslo projektas įrašus, projekto užduotys, galimybes, verslo pastabos ir skambučių žurnalų.

Visų ryšių retrospektyvos elementai turi būti susieta su įrašu. Galite susieti esamą elementus, pvz., el. laišką arba failą, kurį norite įrašą, arba galite sukurti ryšių retrospektyvos elementas iš įraše. Elementas yra automatiškai susiejamas su įrašu.

Išvardytos puslapyje istorija įrašą ir aplanko Ryšių retrospektyva .

Tik galimybes ir verslo projektai yra ryšių retrospektyvos elementai, taip pat gali būti kitų ryšių retrospektyvos elementus.

Ryšių retrospektyvos elementas

Ryšių retrospektyvos elementus, gali būti susieta su jį

Galimybė

  • El. laiškas

  • Verslo pastaba

  • Skambučių žurnalas

  • Failas

  • "Outlook" užduotį

  • Paskyra

Verslo projektas

  • Verslo pastaba

  • Skambučių žurnalas

  • Failas

  • "Outlook" užduotį

  • Paskyra

Ryšių retrospektyvos puslapį klientai ir verslo kontaktai

Klientai ir verslo kontaktai paveldi ryšių retrospektyvos elementus iš įrašų, susietų su jais.

Jei ryšių retrospektyvos elementą, pvz., skambučių žurnalą, susieta su kita ryšių retrospektyvos elementą, pvz., verslo projektą, skambučių žurnalas pateikiamas verslo projektą istorijos puslapyje, ir verslo projektą su klientu arba verslo kontaktu įrašą istorijos puslapyje.

Abonemento ir verslo kontaktų įrašų taip pat paveldi projekto užduotys verslo projektų įrašų.

Puslapio viršus

Ryšių retrospektyvos elementų kūrimas

  1. Naršymo srities dalyje „Business Contact Manager“ spustelėkite vieną iš šių aplankų, kad būtų rodoma darbo sritis:

    • Kontaktų tvarkymas

    • Pardavimas.

    • Projektų valdymas. (Tik verslo projektų)

      Kodėl nėra rinkodaros aplanko?

      Pagal numatytuosius nustatymus rinkodaros aplanko nėra klientų arba verslo kontaktų įrašus. Jūs negalite įtraukti ryšių retrospektyvos elementą į bet kurį rinkodaros veiklos įrašą, nes nėra susieti su klientų arba verslo kontaktų įrašų tipu.

  2. Spustelėkite skirtuką, kuriame yra norimas susieti įrašas.

    Pastaba : Jūs negalite įtraukti ryšių retrospektyvos elementą į bet kurį įrašą, projekto užduotis, nes nėra susieti su klientų arba verslo kontaktų įrašų tipu.

  3. Dukart spustelėkite įrašą, į kurį norite susieti naujų ryšių retrospektyvos elementas.

  4. Juostelės grupėje Rodyti spustelėkite Retrospektyva.

  5. Spustelėkite mygtuką naujas ir spustelėkite ryšių retrospektyvos elementą, kurį norite įtraukti, tipą.

    Pastaba : Business Contact Manager for Outlooknegalima kurti naujus failus. Su įrašais galite susieti tik esamus failus. Failų, kuriuos galima susieti tipas yra Microsoft Excel, PowerPoint, Publisher, Word ir vaizdo failus. Daugiau informacijos rasite saitą esamą "Microsoft Excel", "PowerPoint", programą "Publisher" arba Word failą įrašo šiame straipsnyje.

  6. Užpildykite formą savo naują elementą, tada spustelėkite Įrašyti ir uždaryti arba siųsti laišką.

    Elementas yra įtraukta istorijos puslapį.

    Ryšių retrospektyvos failai yra susietas, o ne saugomi "Business Contact Manager" duomenų bazėje. Jei bendrinate savo duomenų bazę ir vartotojas neturi prieigos prie tinklo ir turi prieigą prie failų, kurie yra dalyje ryšių retrospektyva, pridėti failus sekciją komentarai , o ne susiejimo failus ryšių retrospektyvą. Atkreipkite dėmesį, kad duomenų bazės dydis riba yra 4 GB, pridėtus failus padidinti duomenų bazės dydį.

Puslapio viršus

Su įrašais susieti ryšių retrospektyvos elementų

Verslo pastabos, telefono žurnalus, el. laiškus, paskyras, užduotis ir failus galima susieti su daugiau nei vienas įrašas.

Galimybių galima susieti su tik vieno abonemento arba verslo kontakto įrašą.

Verslo projektai galima susieti su daugiau nei vieną abonementą arba verslo kontakto įrašą, tačiau tik vienas iš klientų arba verslo kontaktų gali būti pirminį įrašą.

Projekto užduotis galima susieti tik su vienu verslo projekto įrašu.

Galite pakeisti įrašą, bet kurį iš ryšių retrospektyvos elementai, yra susieti su. Šiame straipsnyje rasite daugiau informacijos, Peržiūrėti ir redaguoti ryšių retrospektyvos elementai .

Esamą "Outlook" el. pašto pranešimą, paskyros arba užduoties susiejimas su įrašu

  1. Atidarykite „Outlook“ elementas , kurį norite susieti su įrašu.

  2. Juostelės grupėje verslas spustelėkite sieti su įrašu.

  3. Dialogo lange sieti su "Business Contact Manager" įrašu sąraše Elemento tipas spustelėkite norimą įrašą, kurį norite sukurti saitą į elementą.

  4. Įrašų sąrašą, spustelėkite įrašą.

    Jei norite susieti elementą su daugiau nei vienas įrašas, pažymėkite tuos įrašus.

    Kaip pasirinkti daugiau kaip vieną įrašą?

    Norėdami pažymėti gretimus įrašus, paspauskite klavišą SHIFT, tada spustelėkite pirmą ir paskutinį įtrauktinos grupės įrašą. Norėdami pažymėti ne gretimus įrašus, paspauskite klavišą CTRL, tada spustelėkite atskirus įrašus. Jei norite pažymėti visus įrašus, spustelėkite vieną, tada paspauskite CTRL+A.

  5. Susietų įrašųspustelėkite Sieti su.

    Pasirinktą įrašų yra pateiktos lauke Sieti su .

    Norėdami susieti skirtingų tipų įrašų programos Outlook elementą, spustelėkite įrašo tipą, sąraše Elemento tipas , ir spustelėkite įrašą.

  6. Spustelėkite Gerai.

    Norėdami užtikrinti, kad visus laiškus į arba iš klientu arba verslo kontaktu sistemoje, programoje "Outlook" įrašo ryšių retrospektyvą dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite el. laišką, kurį norite susieti su įrašu, ir spustelėkite saitą ir sekimas. Informacijos, kaip automatiškai susieti laiškus su įrašais, ieškokite siejimas ir sekimas el. laiškus programoje "Business Contact Manager".

Pastaba : Nėra indikatoriaus pasakyti, adresuotas laiškas, paskyros arba užduoties yra susieta su įrašu. Galite spustelėti mygtuką sieti su įrašu , ir įrašus, kad elementas yra susietas su "Outlook" elementą, kad pamatytumėte, jei elementas yra susiejamas.

Puslapio viršus

Esamo "Microsoft Excel", "PowerPoint", "Publisher" arba "Word" failo susiejimas su įrašu

  1. Programoje "Excel", "PowerPoint" "," Publisher "arba" Word, atidarykite failą, kurį norite susieti su įrašu.

  2. Spustelėkite skirtuką Failas.

  3. Spustelėkite skirtuką Business Contact Manager , ir tada spustelėkite mygtuką sieti su įrašu .

  4. Dialogo lange sieti su "Business Contact Manager" įrašuaplankų sąraše spustelėkite norimą įrašą, kurį norite susieti failą.

  5. Įrašų sąrašą, spustelėkite įrašą.

    Norėdami susieti failą daugiau nei vienas įrašas, pažymėkite tuos įrašus.

Kaip pasirinkti daugiau kaip vieną įrašą?

Norėdami pažymėti įrašus, kurie yra greta vienas kito, paspauskite klavišą SHIFT ir spustelėkite vardą ir pavardę įrašų grupės, kurią norite įtraukti. Norėdami pasirinkti ne gretimus įrašus, paspauskite klavišą CTRL ir spustelėkite atskirus įrašus. Norėdami pažymėti visus įrašus, spustelėkite vieną ir tada paspauskite CTRL + A.

  1. Susietų įrašųspustelėkite Sieti su.

    Pasirinktą įrašų yra pateiktos lauke Sieti su .

  2. Spustelėkite Gerai.

    Daugiau informacijos ieškokite saitas su "Business Contact Manager" įrašu failą.

Puslapio viršus

Peržiūrėti ir redaguoti ryšių retrospektyvos elementai

Galite peržiūrėti ir redaguoti ryšių retrospektyvos elementų ryšių retrospektyvos puslapį įrašą, arba aplanko Ryšių retrospektyva . Redaguoti elementai yra užduotis, paskyras, verslo pastabos ir skambučių žurnalų. Negalima redaguoti el. laiškus.

  1. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

    Atidarykite įrašą

    1. Naršymo srities dalyje „Business Contact Manager“ spustelėkite vieną iš šių aplankų, kad būtų rodoma darbo sritis:

      • Kontaktų tvarkymas

      • Pardavimas.

      • Projektų valdymas. (Tik verslo projektų)

        Kodėl nėra rinkodaros aplanko?

        Pagal numatytuosius nustatymus rinkodaros veikla nėra istorijos puslapį. Jūs negalite įtraukti ryšių retrospektyvos elementą į bet kurį rinkodaros veiklos įrašą, nes nėra susieti su klientų arba verslo kontaktų įrašų tipu.

    2. Spustelėkite skirtuką, kuriame yra norimas susieti įrašas.

    3. Dukart spustelėkite įrašą, turi ryšių retrospektyvos elementus, kuriuos norite peržiūrėti.

    4. Juostelės grupėje Rodyti spustelėkite Retrospektyva.

      Rodomi visi ryšių retrospektyvos elementai, kurios susietos su įrašu.

Atidarykite aplanką Ryšių retrospektyva

  1. Naršymo srityje spustelėkite mygtuką „Business Contact Manager“.

  2. Dukart spustelėkite Verslo įrašus , kad išplėstumėte ir spustelėkite Ryšių retrospektyva.

    Pastaba : Ryšių retrospektyvos elementus, susietus su daugiau nei vienas įrašas rodomas aplanke Ryšių retrospektyva daugiau nei vieną kartą. Kai panaikinate vieną kopiją ryšių retrospektyvos elementas, kuriame yra daug kopijų, kitas kopijas vis dar yra susieti su įrašus. Susietų įrašų pavadinimai rodomi aplanko Ryšių retrospektyva stulpelyje Susieta su .

Galite rūšiuoti arba filtruoti sąrašo elementus, kuriuos norite matyti. Spustelėkite skirtuką rodymas ir spustelėkite išdėstymas arba filtrą. Informacijos, kaip taikyti papildomų filtrą, rasite programoje "Business Contact Manager" įrašų filtravimas.

  1. Dukart spustelėkite ryšių retrospektyvos elementą, kurį norite redaguoti.

  2. Atlikite keitimus ir įrašykite juos.

Puslapio viršus

Kodėl kai kurie ryšių retrospektyvos elementai rodomi daugiau nei vieną kartą

Elemento galima įtraukti į sąrašą puslapyje istorija ir aplanko Ryšių retrospektyva daugiau nei vieną kartą, jei elementas yra susiejamas su daugiau nei vienas įrašas.

Retrospektyvos puslapis abonemento arba verslo kontakto įrašo galite sąraše elemento daugiau nei vieną kartą, jei:

  • Elementas yra susiejamas su abonemento įrašu, ir įrašų, susietų su abonemento įrašu taip pat yra susijęs su elementą. Kliento įrašą perima su juo susietų įrašų ryšių retrospektyvos elementai.

  • Elementas yra susiejamas su verslo kontakto įrašą ir galimybę arba verslo projektą, kuri būtų susieta su verslo kontaktu yra nuoroda į tą patį retrospektyvos elementą. Verslo kontakto įrašą perima ryšių retrospektyvos susietą verslo projektai ir galimybių.

Aplanko Ryšių retrospektyva pateikia elemento daugiau nei vieną kartą tik tada, jei elementas yra susiejamas su daugiau nei vienas įrašas. Jei elemento pateiktas retrospektyvos puslapyje paskyros įrašą, nes paveldėjo kliento įrašą, tačiau šio elemento ne tiesiogiai su abonemento įrašu, elemento nėra aplanko Ryšių retrospektyva , susiję su abonemento įrašu.

Jei redaguojate įrašą elementą, elemento pakeitimus visų susietų įrašų.

Puslapio viršus

Naikinti ryšių retrospektyvos elementas

Ne visi panaikinto ryšių retrospektyvos elementai veikia taip pat.

Panaikinus paskyros, susitikimo, laišką, užduotį arba failą iš įrašo, elementą lieka nepakitę, į jo pradinę vietą. Galite susieti jį su kitu įrašu bet kuriuo metu. Panaikinti paskyrą, susitikimą, laišką arba užduoties perkeliamas į aplankas Pašalinta į Business Contact Manager for Outlook.

Jei panaikinsite paskyros, susitikimo, el. laišką arba užduotį iš jo pradinės vietos, bet ne Business Contact Manager for Outlook, apie 4 KB elemento lieka Business Contact Manager for Outlook. Jei atidarote paskyros, susitikimo, laišką, užduotį arba failą, kuris buvo panaikintas iš jo pradinės vietos, rodomas veiklos forma. Informacijos, šiame straipsnyje rasite naudojimas veiklos formą .

Kai panaikinate į verslo pastabą, galimybę arba skambučių žurnalą iš įrašo – tol, kol elementas nėra susijęs su kitu įrašu – faktinė verslo pastabą, galimybę arba skambučių žurnalą perkeliamas į aplanką Panaikinti elementai , Business Contact Manager for Outlook.

Norėdami visiškai panaikinti Business Contact Manager for Outlookryšių retrospektyvos elementą, galite jį panaikinti iš kiekvieno įrašo elementas yra susiejamas su ir ištuštinti aplanką Panaikinti elementai .

Pastaba : Tik duomenų bazės savininkas gali ištuštinti aplanką Panaikinti elementai , Business Contact Manager for Outlook.

Daugiau informacijos apie įrašų naikinimo, rasite įrašų naikinimas Business Contact Manager.

  1. Naršymo srityje spustelėkite mygtuką „Business Contact Manager“.

  2. Dukart spustelėkite Verslo įrašus , kad išplėstumėte ir spustelėkite Ryšių retrospektyva.

  3. Spustelėkite vieną arba daugiau kopijų, ryšių retrospektyvos elementą, kurį norite naikinti.

    Kaip pasirinkti daugiau kaip vieną įrašą?

Norėdami pažymėti įrašus, kurie yra greta vienas kito, paspauskite klavišą SHIFT ir spustelėkite vardą ir pavardę įrašų grupės, kurią norite įtraukti. Norėdami pasirinkti ne gretimus įrašus, paspauskite klavišą CTRL ir spustelėkite atskirus įrašus. Norėdami pažymėti visus įrašus, spustelėkite vieną ir tada paspauskite CTRL + A.

  1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite pažymėtus elementus ir spustelėkite Naikinti.

    Pastaba : Įrašas, ne spustelėkite mygtuką Naikinti , kuris yra juostelės grupėje veiksmai nes bus panaikinti visą įrašą, ne tik pasirinktą ryšių retrospektyvos elementas.

Šioje lentelėje išvardyti ryšių retrospektyvos elementai, ir ar jie yra įrašytas Business Contact Manager for Outlook. Jei Business Contact Manager for Outlook tik laikomas elementas, jis panaikinamas kartu susietą abonementą, verslo kontaktą, galimybių arba verslo projekto įrašu.

Ryšių retrospektyvos elemento tipas

Įrašytas
Business Contact Manager for Outlook tik?

Verslo pastaba

Taip

Verslo projektas

Taip

Projekto užduotis

Taip

Galimybė

Taip

Skambučių žurnalas

Taip

El. laiškas

Ne

Paskyra

Ne

Užduotis

Ne

Failas

Ne

Pastaba : Kai Panaikintų elementų aplankas yra išvalytas, visam laikui panaikinti visus elementus į aplanką. Tačiau, jei elementas susiejamas su kitur kaip failas arba "Outlook" paskyros, užduotį arba adresuotas laiškas yra įrašas, tada būtų galima susieti su kitais įrašais. Telefono žurnalus ir verslo pastabos yra ypatingos, nes jie likti vieni. Jie turi būti susieta su abonemento, verslo kontakto, galimybės arba verslo projekto įrašus. Taigi, kai jie yra susiję su įrašus panaikinami visam laikui, šie elementai atkurti negalima. Daugiau informacijos apie atkurti panaikintus elementus, peržiūrėti programoje "Business Contact Manager" įrašo atkūrimas.

Puslapio viršus

Ryšių retrospektyvos elementų rikiavimas

Galite rikiuoti ryšių retrospektyvos elementus, keliais būdais.

  1. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

    Ryšių retrospektyvos elementai istorijos puslapyje įrašų rūšiavimas

    1. Naršymo srities dalyje „Business Contact Manager“ spustelėkite vieną iš šių aplankų, kad būtų rodoma darbo sritis:

      • Kontaktų tvarkymas

      • Pardavimas.

      • Projektų valdymas. (Tik verslo projektų)

        Kodėl nėra rinkodaros aplanko?

        Pagal numatytuosius nustatymus rinkodaros aplanko nėra klientų arba verslo kontaktų įrašus. Jūs negalite įtraukti ryšių retrospektyvos elementą į bet kurį rinkodaros veiklos įrašą, nes nėra susieti su klientų arba verslo kontaktų įrašų tipu.

    2. Spustelėkite skirtuką, kuriame yra norimas įrašas.

    3. Dukart spustelėkite įrašą, kuriame yra ryšių retrospektyvos elementus, kuriuos norite peržiūrėti.

    4. Juostelės grupėje Rodyti spustelėkite Retrospektyva.

    Rūšiuoti įrašus į aplanką Ryšių retrospektyva

    1. Naršymo srityje spustelėkite mygtuką „Business Contact Manager“.

    2. Dukart spustelėkite Verslo įrašus , kad išplėstumėte ir spustelėkite Ryšių retrospektyva.

  2. Juostelėje spustelėkite skirtuką Rodinys.

  3. Grupėje tvarkymas spustelėkite vieną iš galimų parinkčių:

    1. Pagal tipą arba tipo keitimas

    2. Pagal nurodytas sąlygas.

    3. Pagal modifikavimo data

    4. Kūrėjas

    5. Būdu susietas su

    6. Pakeisti rikiavimą

    7. Išplėsti/sutraukti

      Taip pat galite rūšiuoti sąrašą spustelėdami stulpelio antraštę.

Pastaba : Rūšiuoti laikomi o įrašą arba aplanko Ryšių retrospektyva yra atidaryta. Uždarius įrašą arba aplanką, bus pašalinta rūšiuoti.

Puslapio viršus

Veiklos formos naudojimas

Jei atidarote ryšių retrospektyvos elementą, pvz., susitikimo, adresuotas laiškas, užduotis ar failą, o elementas nėra, jis atsidaro veiklos forma. Pradinis ryšių retrospektyvos elementas gali būti nepasiekiamos arba, nes jis buvo panaikintas iš jo pradinės vietos, ar jau esate prisijungę prie kompiuterio, kuriame yra pradinį elementą.

Veiklos formos apima pagrindinę informaciją. Pvz., laiškų, jo yra tema, Saitąir pranešimą pirmą 4 kilobaitų (KB). Failo, jo yra failo vardą, Saitąir pradinio failo vietą.

Pastaba : Negalima redaguoti laukus, kuriuose yra informacijos iš pradinį elementą.

  • Tema     Temos ir pavadinimo pradinį elementą.

  • Saitas     Šis elementas buvo susietas su įrašą.

  • Sukurtas terminas     Pradinis elementas buvo sukurtas data arba terminas.

  • Siųsti     Datos pradinį elementą buvo išsiųstas (taikoma tik "" susitikimo arba el. laiško).

  • Modifikuotas     Data, šiuo metu pakeitimai įrašyti į pradinį elementą.

  • Pastabos     Į pirmą 4 kilobaitų (KB), adresuotas laiškas, pagrindinę informaciją apie susitikimo ar užduoties arba pradinio failo vietą.

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×