Pasiūlymų pavertimas mokėjimo sąskaitomis naudojant „Services“ žiniatinklio duomenų bazės šabloną

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

„Access 2010 Services“ žiniatinklio duomenų bazės šablonas sukuria naudoti parengtą duomenų bazę, kuri leidžia sekti pasiūlymus, klientus ir kitus duomenis, susijusius su paslaugų verslo vykdymu.

Šį vaizdo įrašą rodo trumpą scenarijus, kaip šį šabloną gali naudoti.

Jūsų naršyklė nepalaiko vaizdo įrašo. Įdiekite „Microsoft Silverlight“, „Adobe Flash Player“ ar „Internet Explorer 9“.

Jei to dar nepadarėte, Atsisiųskite "Services" šabloną.

Skaitykite toliau, kad sužinotumėte, kaip naudoti šabloną norint sukurti nuosavą duomenų bazę ir pradėti ją naudoti siekiant lengviau vykdyti verslą.

Pastaba : Šis straipsnis netaikomas prieigos žiniatinklio taikomosios programos – naujesnį rūšių duomenų bazės dizainas su "Access 2013" (arba naujesnė) ir publikuoti tinkle. Daugiau informacijos rasite kurti "Access" žiniatinklio programos .

Šiame straipsnyje:

Duomenų bazės paleidimas pirmą kartą

Darbo pradžia: Esamų duomenų įtraukimas į savo tarnybų duomenų bazės

Skirtukas Sveiki!: žinynas ir kiti ištekliai

Skirtukas įmonės informacija: įveskite savo įmonės informaciją

Skirtukas darbuotojai: įveskite darbuotojų informaciją

Skirtukas paslaugos: įveskite paslaugų informaciją

Programoje "Excel" išsaugotų paslaugų duomenų įtraukimas

"Excel" duomenų transponavimas iš eilučių į stulpelius

"Excel" duomenų, kurie yra kitokia nei "Services" duomenų lape tvarka stulpelių pertvarkymas

Įklijuokite duomenis iš stulpelių, kurie išdėstyti tokia pačia tvarka, kaip "Services" duomenų lapo stulpeliai

Paslaugų įtraukimas vieną vienu metu

Skirtukas produktai: įveskite produktų informaciją

Programoje "Excel" išsaugoto produkto duomenų įtraukimas

"Excel" duomenų transponavimas iš eilučių į stulpelius

"Excel" stulpelių, kurie išdėstyti skirtinga tvarka nei "Products" duomenų lape, pertvarkymas

Įklijuokite duomenis iš stulpelių, kurie išdėstyti tokia pačia tvarka, kaip "Products" duomenų lapo stulpeliai

Produktų įtraukimas vieną vienu metu

Pasiūlymai ir sąskaitos faktūros skirtuke: įveskite pasiūlymus ir sąskaitas faktūras

Ataskaitų sritis: Aktyvių pasiūlymų ir sąskaitų faktūrų sekimas

Peržiūrėti išsamią informaciją apie pasiūlymą ar sąskaitą faktūrą

Naujo pasiūlymo ar sąskaitos faktūros kūrimas

Pasiūlymai: Visų pasiūlymų valdymas

Peržiūrėti išsamią informaciją apie pasiūlymą

Forma išsami pasiūlymo informacija

Naujo pasiūlymo kūrimas

Pasiūlymo teikimas tvirtinti

Pateikto pasiūlymo patvirtinimas arba atmetimas

Patvirtinto pasiūlymo pavertimas sąskaita faktūra

Spausdinti arba elektroninio pašto citata

Sąskaitos faktūros: Visų sąskaitų faktūrų valdymas

Išsamios sąskaitos faktūros informacijos peržiūra

Forma išsami sąskaitos faktūros

Naujos sąskaitos faktūros kūrimas

Sąskaitos faktūros mokėjimo pateikimas

Spausdinti arba elektroninio pašto sąskaita faktūra

Sąskaitos faktūros žymėjimas kaip apmokėtos

Ataskaitų centras: Ataskaitų peržiūra ir spausdinimas

Papildomai: Valdymas paslaugų, produktų, darbuotojų ir klientų

Kiti veiksmai

Duomenų bazės paleidimas pirmą kartą

Pasirodys dialogo langas, kuriame galėsite pasirinkti laikyti duomenų pavyzdžius arba juos panaikinti, kad galėtumėte pradėti įvesti savo duomenis:

„Services“ žiniatinklio duomenų bazės šablono paleidimo forma

Spustelėkite kairėje esantį mygtuką, kad atidarytumėte duomenų bazę ir dirbtumėte naudodami duomenų pavyzdžius. „Access“ užpildys „Services“ duomenų bazę išgalvotos įmonės Šiaurės vėjo prekyba duomenimis.

Spustelėkite dešinėje esantį mygtuką, kad panaikintumėte duomenų pavyzdžius ir pradėtumėte įvesti savus duomenis.

Pastaba :  Panaikinus duomenų pavyzdžius, vėliau paleidimo dialogo langas taip pat nebebus rodomas.

Išvalykite žymės langelį, jei nenorite, kad vėliau dialogo langas vėl būtų rodomas.

Pastaba : Visi „Services“ šablono laukai ir valdikliai, rodantys valiutos duomenis, kaip valiutos simbolį naudoja dolerio ženklą ($). Jei jūsų lokalėje naudojamas kitas valiutos simbolis, prieš pradėdami šalinti duomenų pavyzdžius, turėtumėte apsvarstyti galimybę pakoreguoti susijusius laukus ir valdiklius. Daugiau informacijos žr. skyriuje Taip pat žiūrėkite.

Darbo pradžia: Esamų duomenų įtraukimas į savo tarnybų duomenų bazės

Skirtuke Darbo pradžia yra toliau nurodyti kiti skirtukai, padėsiantys jums įtraukti jūsų verslo duomenis ir pradėti dirbti:

Darbo pradžios skirtukai

Funkcijos

sveikas atvykęs

Naudingų išteklių saitai

Įmonės informacija

Laukai, skirti sąskaitose faktūrose ir kitose ataskaitose naudojamai jūsų įmonės informacijai saugoti

Darbuotojų

Darbuotojų duomenų lapo rodinys. Įėjęs darbuotojas įrašomas į naujus pasiūlymus ir sąskaitas faktūras

Paslaugos

Paslaugų duomenų lapo rodinys, kurį galite įtraukti į pasiūlymus ir sąskaitas faktūras

Produktai

Jūsų perparduodamų arba naudojamų medžiagų duomenų lapo rodinys. Šiuos produktus galite įtraukti į pasiūlymus ir sąskaitas faktūras

Pasiūlymai ir sąskaitos faktūros

Du duomenų lapų rodiniai: jūsų pasiūlymai ir jūsų pastabos

Kai paleisties dialogo lange spustelite Pradėti įvesti duomenis, „Access“ perkelia jus į skirtuką Darbo pradžiaSveiki!, kuriame galite pradėti savo duomenų įvedimo į naują „Services“ duomenų bazę procesą.

„Services“ žiniatinklio duomenų bazės šablono skirtukas Darbo pradžia

Norėdami įvesti duomenis, neprivalote naudotis skirtuku Darbo pradžia. Skirtukas sukurtas tik jūsų patogumui, kad galėtumėte greitai pradėti darbą. Didžiąją dalį informacijos, kurią galite įvesti viename iš šių skirtuko „Darbo pradžia“ skirtukų, taip pat galite įvesti pagrindiniuose skirtukuose, pvz., skirtuke Pasiūlymai arba Sąskaitos faktūros. Tačiau savo įmonės informaciją (kuri bus rodoma pasiūlymuose ir sąskaitose faktūrose) galite įvesti tik naudodamiesi skirtuku Įmonės informacija.

Skirtukas Sveiki!: žinynas ir kiti ištekliai

Skirtuke Sveiki! esantys saitai nurodo naujausius išteklius, kurie padeda išnaudoti visas jūsų „Services“ duomenų bazės teikiamas galimybes. Nors saitai nesikeičia, jų paskirties vietos atnaujinamos, kai tampa pasiekiami nauji ištekliai.

  • Peržiūrėję informaciją skirtuke Sveiki!, spustelėkite Pirmyn, kad pereitumėte į skirtuką Įmonės informacija.

Skirtukas įmonės informacija: įveskite savo įmonės informaciją

Skirtuke Įmonės informacija galite įvesti informaciją apie įmonę, pvz., pavadinimą, vietą, telefono numerį ir el. pašto adresą. Ši informacija bus rodoma duomenų bazės sukurtose sąskaitose faktūrose ir kitose ataskaitose.

„Services“ duomenų bazės šablono skirtukas Įmonės informacija

  • Laukuose įrašykite įmonės informaciją ir spustelėkite Pirmyn.

Skirtukas darbuotojai: įveskite darbuotojų informaciją

Skirtuke Darbuotojai galite pradėti įvesti darbuotojus į duomenų bazę. Tai leis sekti, kurie darbuotojai kuriuos veiksmus atliko. Pavyzdžiui, sukūrus naują pasiūlymą, įėjęs darbuotojas bus įrašomas kaip naujo pasiūlymo dalis.

  • Įveskite kiekvieno darbuotojo informaciją į duomenų lapą ir spustelėkite Pirmyn.

    Peržiūrėti, redaguoti ir įtraukti darbuotojus taip pat galite pagrindiniame skirtuke Darbuotojai.

Skirtukas paslaugos: įveskite paslaugų informaciją

Skirtuke Paslaugos įtraukite informacijos apie savo teikiamas paslaugas, pvz., kiekvienos jų valandinį tarifą. Taip pat galite pašalinti paslaugas jas panaikindami arba pažymėdami kaip nebeteikiamas. Paslaugą galite panaikinti tik jei ji nerodoma jokiuose pasiūlymuose ar sąskaitose faktūrose.

Pastaba :  Kai į pasiūlymą ar sąskaitą faktūrą įtraukiate paslaugą, į ją įtraukiamas numatytasis valandinis tos paslaugos tarifas. Tačiau galite koreguoti bet kurios paslaugos valandinį tarifą, prieš pateikdami bet kokį pasiūlymą ar sąskaitą faktūrą. Tarifo koregavimas pasiūlyme ar sąskaitoje faktūroje nepaveiks numatytojo valandinio paslaugos tarifo.

Programoje „Excel“ išsaugotų paslaugų duomenų įtraukimas

Galite nukopijuoti ir įklijuoti duomenis iš programos „Excel“ į „Access“ duomenų bazę. Nukopijuodami ir įklijuodami tuos duomenis, galite sutaupyti laiko, ypač jei „Excel“ skaičiuoklėje esantys duomenys jau yra pateikti eilutėse ar stulpeliuose, kurie yra tokie patys arba labai panašūs į esančius duomenų lape.

Yra du pagrindiniai dalykai, kuriuos turite apsvarstyti ruošdamiesi nukopijuoti „Excel“ duomenis ir įklijuoti juos į „Access“:

  • "Excel" duomenys išdėstyti eilutėmis (o ne stulpeliais), jeigu "Excel" duomenis transponuoti prieš įklijuodami juos į "Access".

  • Jei "Excel" stulpeliai išdėstyti ne tokia pačia tvarka, kaip stulpeliai "Access" duomenų lape, kurį turėtų pertvarkyti "Excel" stulpelius prieš įklijuodami juos į "Access"

Svarbu :  Stulpelyje Paslaugos kodas turi būti nurodyta kiekvienos paslaugos vertė ir ji turi būti unikali, t. y. dvi ar daugiau paslaugų negali turėti to paties pavadinimo.

Pastaba :  Atliekant šiame skyriuje aprašytus veiksmus, laikoma, kad duomenų yra visuose keturiuose Services duomenų lapo stulpeliuose. Jei ne visuose iš jų turite duomenų, galite nukopijuoti tuos, kurių neturite. Vienintelis stulpelis, kuris yra privalomas ir kuriame turi būti unikalios vertės, yra Paslaugos kodas.

„Excel“ duomenų transponavimas iš eilučių į stulpelius

Patarimas :  Jei jūsų duomenys išdėstyti kitokia tvarka nei stulpeliai „Access“ duomenų lape, apsvarstykite galimybę įterpti darbalapį į „Excel“ ir transponuoti duomenis į naują darbalapį. Naudojant naują darbalapį, gali būti lengviau sutvarkyti duomenis taip, kaip „Access“ duomenų lapo stulpeliuose.

  1. Programoje „Excel“ pasirinkite duomenis ir paspauskite CTRL+C.

Norėdami pasirinkti kelias negretimas langelių grupes, pasirinkdami laikykite nuspaudę CTRL.

  1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite langelį, esantį už jūsų pasirinktų duomenų (pvz., langelį, esanti po apatine jūsų pasirinkimo eilute), ir dalyje Įklijavimo parinktys, spustelėkite mygtuką transponuoti :
    Įklijavimas transponuojant

Programos „Excel“ duomenų stulpelių, išdėstytų skirtinga tvarka nei „Services“ duomenų lape, pertvarkymas
  1. Atidarykite „Excel“ darbaknygę, kurioje yra jūsų paslaugų duomenys.

  2. Įterpti naują darbalapį. Informacijos apie šį veiksmą, ieškokite straipsnyje "Excel" Įterpimas arba naikinimas darbalapyje.

  3. Naujame darbalapyje:

    1. Įveskite arba įklijuokite Paslaugos kodą į langelį A1.

    2. Įveskite arba įklijuokite Paslaugos aprašą , langelyje B1.

    3. Įveskite arba įklijuokite Numatytąjį valandinį tarifą langelyje C1.

    4. Įveskite arba įklijuokite pastabas , langelyje D1.

  4. Į stulpelį A nukopijuokite savo paslaugų pavadinimus arba kodus:

    1. Spustelėkite darbalapio skirtuką, kuriame nurodyti pavadinimai arba kodai.

    2. Pažymėkite pavadinimų arba kodų sąrašą ir paspauskite CTRL+C

    3. Spustelėkite naujo darbalapio skirtuką.

    4. Pažymėkite langelį A2 ir paspauskite CTRL+V.

  5. Į stulpelį B nukopijuokite savo paslaugų aprašus:

    1. Spustelėkite langelį B2 ir įveskite lygybės ženklą (=).

    2. Spustelėkite darbalapio skirtuką, kuriame nurodyti aprašai.

    3. Spustelėkite langelį, kuriame yra pirmasis aprašas, ir paspauskite ENTER.
      „Excel“ įklijuos langelio nuorodą į naujo darbalapio langelį B2.

    4. Naujame darbalapyje dar kartą spustelėkite langelį B2 ir dukart spustelėkite užpildymo rankenėlė Užpildo rankenėlė .
      "Excel" įklijuos likusio sąrašo langelių nuorodos į stulpelį B.

  6. Kartokite 5 veiksmą, tik naudokite stulpelį C ir nukopijuokite numatytus valandinius savo paslaugų tarifus.

  7. Kartokite 5 veiksmą, tik naudokite stulpelį D ir nukopijuokite savo paslaugų pastabas.

Įklijuokite duomenis iš stulpelių, kurie išdėstyti tokia pačia tvarka, kaip „Services“ duomenų lapo stulpeliai
  1. Programoje „Excel“ pasirinkite duomenis ir paspauskite CTRL+C.

Norėdami pasirinkti kelias negretimas langelių grupes, pasirinkdami laikykite nuspaudę CTRL.

  1. Programos "Access" skirtuke paslaugos , dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite žvaigždutę duomenų lape, ir spustelėkite Įklijuoti.
    Kontekstinis meniu „Services“ duomenų lape

Paslaugų įtraukimas po vieną

  • Spustelėkite Įtraukti naują paslaugą, kad atidarytumėte formąIšsami paslaugos informacija ir įvestumėte paslaugos informaciją.
    – arba –

  • Įveskite duomenis į duomenų lapą skirtuke Paslaugos.

Skirtukas produktai: įveskite produktų informaciją

Skirtuke Produktai įtraukite informaciją apie produktus, kuriuos perparduodate arba naudojate teikdami paslaugą.

Pastaba : Kai produktą įtraukiate į pasiūlymą ar sąskaitą faktūrą, įrašoma ir vieneto kaina. Vis dėlto, prieš pateikdami konkretų pasiūlymą ar sąskaitą faktūrą, galite koreguoti bet kurio produkto vieneto kainą. Kainos koregavimas pasiūlyme ar sąskaitoje faktūroje nepaveiks produkto vieneto kainos.

Programoje „Excel“ išsaugoto produkto duomenų įtraukimas

Galite nukopijuoti ir įklijuoti duomenis iš programos „Excel“ į „Access“ duomenų bazę. Nukopijuodami ir įklijuodami tuos duomenis, galite sutaupyti laiko, ypač jei „Excel“ skaičiuoklėje esantys duomenys jau yra pateikti eilutėse ar stulpeliuose, kurie yra tokie patys arba labai panašūs į esančius duomenų lape.

Yra du pagrindiniai dalykai, kuriuos turite apsvarstyti ruošdamiesi nukopijuoti „Excel“ duomenis ir įklijuoti juos į „Access“:

  • "Excel" duomenys išdėstyti eilutėmis (o ne stulpeliais), jeigu "Excel" duomenis transponuoti prieš įklijuodami juos į "Access".

  • Jei "Excel" stulpeliai išdėstyti ne tokia pačia tvarka, kaip stulpeliai "Access" duomenų lape, kurį turėtų pertvarkyti "Excel" stulpelius prieš įklijuodami juos į "Access"

Svarbu :  Stulpelyje Produkto kodas turi būti nurodyta kiekvienos paslaugos vertė ir ji turi būti unikali, t. y. dvi ar daugiau paslaugų negali turėti to paties pavadinimo.

Pastaba :  Atliekant šiame skyriuje aprašytus veiksmus, laikoma, kad duomenų yra visuose keturiuose Products duomenų lapo stulpeliuose. Jei ne visuose iš jų turite duomenų, galite nukopijuoti tuos, kurių neturite. Vienintelis stulpelis, kuris yra privalomas ir kuriame turi būti unikalios vertės, yra Produkto kodas.

„Excel“ duomenų transponavimas iš eilučių į stulpelius

Jei jūsų duomenys išdėstyti eilutėmis (o ne stulpeliais), prieš įklijuodami juos į „Access“, „Excel“ duomenis transponuokite.

Patarimas :  Jei jūsų duomenys išdėstyti kitokia tvarka nei stulpeliai „Access“ duomenų lape, apsvarstykite galimybę įterpti darbalapį į „Excel“ ir transponuoti duomenis į naują darbalapį. Naudojant naują darbalapį, gali būti lengviau sutvarkyti duomenis taip, kaip „Access“ duomenų lapo stulpeliuose.

  1. Programoje „Excel“ pasirinkite duomenis ir paspauskite CTRL+C.

Norėdami pasirinkti kelias negretimas langelių grupes, pasirinkdami laikykite nuspaudę CTRL.

  1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite langelį, esantį už jūsų pasirinktų duomenų (pvz., langelį, esanti po apatine jūsų pasirinkimo eilute), ir dalyje Įklijavimo parinktys, spustelėkite mygtuką transponuoti :
    Įklijavimas transponuojant

Kitokia nei „Products“ duomenų lape tvarka išdėstytų „Excel“ stulpelių pertvarkymas
  1. Atidarykite „Excel“ darbaknygę, kurioje yra jūsų produktų duomenys.

  2. Įterpti naują darbalapį. Informacijos apie šį veiksmą, ieškokite straipsnyje "Excel" Įterpimas arba naikinimas darbalapyje.

  3. Naujame darbalapyje:

    1. Įveskite arba įklijuokite Produkto kodą į langelį A1.

    2. Įveskite arba įklijuokite Produkto aprašą , langelyje B1.

    3. Įveskite arba įklijuokite Vieneto kaina langelyje C1.

    4. Langelyje D1 įveskite arba įklijuokite vieneto kiekį.

    5. Įveskite arba įklijuokite pastabas langelyje E1.

  4. Į stulpelį A nukopijuokite savo produktų pavadinimus arba kodus:

    1. Spustelėkite darbalapio skirtuką, kuriame nurodyti pavadinimai arba kodai.

    2. Pažymėkite pavadinimų arba kodų sąrašą ir paspauskite CTRL+C

    3. Spustelėkite naujo darbalapio skirtuką.

    4. Pažymėkite langelį A2 ir paspauskite CTRL+V.

  5. Į stulpelį B nukopijuokite savo produktų aprašus:

    1. Spustelėkite langelį B2 ir įveskite lygybės ženklą (=).

    2. Spustelėkite darbalapio skirtuką, kuriame nurodyti aprašai.

    3. Spustelėkite langelį, kuriame yra pirmasis aprašas, ir paspauskite ENTER.
      „Excel“ įklijuos langelio nuorodą į naujo darbalapio langelį B2.

    4. Naujame darbalapyje dar kartą spustelėkite langelį B2 ir dukart spustelėkite užpildymo rankenėlė Užpildo rankenėlė .
      "Excel" įklijuos likusio sąrašo langelių nuorodos į stulpelį B.

  6. Kartokite 5 veiksmą, tik naudokite stulpelį C ir nukopijuokite savo produktų vieneto kainas.

  7. Kartokite 5 veiksmą, tik naudokite stulpelį D ir nukopijuokite savo produktų vieneto kiekius.

  8. Kartokite 5 veiksmą, tik naudokite stulpelį E ir nukopijuokite savo produktų pastabas.

Duomenų įklijavimas iš stulpelių, kurie išdėstyti tokia pačia tvarka, kaip „Products“ duomenų lapo stulpeliai
  1. Programoje „Excel“ pasirinkite duomenis ir paspauskite CTRL+C.

    Norėdami pasirinkti kelias negretimas langelių grupes, pasirinkdami laikykite nuspaudę CTRL.

  2. Programos "Access" skirtuke produktai , dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite žvaigždutę duomenų lape, ir spustelėkite Įklijuoti.
    Kontekstinis meniu „Services“ duomenų lape

Produktų įtraukimas po vieną

  • Spustelėkite Įtraukti naują produktą, kad atidarytumėte formą forma Išsami produkto informacija ir įvestumėte produkto informaciją.
    – arba –

  • Įveskite duomenis į duomenų lapą skirtuke Produktai.

Pasiūlymai ir sąskaitos faktūros skirtuke: įveskite pasiūlymus ir sąskaitas faktūras

Jei jau turite paruoštų pasiūlymų ir sąskaitų faktūrų, galite įvesti juos į duomenų lapus skirtuke Pasiūlymai ir sąskaitos faktūros.

  1. Norėdami įvesti pasiūlymą, spustelėkite Įtraukti naują pasiūlymą. Norėdami įvesti sąskaitą faktūrą, spustelėkite Įtraukti naują sąskaitą faktūrą.

  2. Atsidariusioje išsamios informacijos formoje įveskite turimą informaciją, pvz., būseną, darbuotoją, kuris pateikė pasiūlymą ar sąskaitą faktūrą, ir klientą.

  3. Jei įvesite klientą, kurio nėra duomenų bazėje, „Access“ paragins jus įvesti naują klientą. Spustelėkite Taip ir užpildykite turimą informaciją apie naująjį klientą. Kai duomenų lapą uždarysite, klientas bus pasiekiamas išplečiamajame sąraše Klientas.

  4. Užbaigę kiekvieną pasiūlymą ar sąskaitą faktūrą, spustelėkite Įrašyti ir uždaryti. Duomenys bus įrašyti ir forma užsidarys.

  5. Įtraukę turimus pasiūlymus ir sąskaitas faktūras, spustelėkite Pirmyn.

Ataskaitų sritis: Aktyvių pasiūlymų ir sąskaitų faktūrų sekimas

Skirtukas Ataskaitų sritis yra patogi vieta sekti atvirus pasiūlymus bei neapmokėtas sąskaitas faktūras ir įtraukti naują pasiūlymą ar sąskaitą faktūrą.

„Services“ duomenų bazės šablono skirtukas Ataskaitų sritis

Išsamios informacijos apie pasiūlymą ar sąskaitą faktūrą peržiūra

  • Spustelėkite vertę, esančią po Pasiūlymo numeris, kad atidarytumėte to pasiūlymo formą Išsami pasiūlymo informacija.

    Galite redaguoti išsamią informaciją apie pasiūlymą prieš ją pateikiant – pvz., jei Būsena yra naujas.

  • Spustelėkite vertę, esančią po Sąskaitos faktūros numeris, kad atidarytumėte tos sąskaitos faktūros formą Išsami sąskaitos faktūros informacija.

Naujo pasiūlymo ar sąskaitos faktūros kūrimas

  • Spustelėkite Naujas pasiūlymas arba Nauja sąskaita faktūra ir užpildykite pasirodžiusią formą.

    Jei nesate įėję į duomenų bazę, pasirinkite savo vardą išplečiamajame sąraše Pardavėjas, kad įtrauktumėte savo vardą į pasiūlymą ar sąskaitą faktūrą.

Pasiūlymai: Visų pasiūlymų valdymas

Skirtuke Pasiūlymai pateikiami rodiniai, kurie padės jums valdyti pasiūlymus, atsižvelgiant į jų būseną.

„Services“ duomenų bazės šablono skirtukas Pasiūlymai

Pasiūlymai nurodyti šiuose skirtukuose:

  • Aktyvūs    Nurodyti pasiūlymai, kuriems neišrašyta sąskaita faktūra, kurie nėra atmesti arba baigę galioti.

  • Patvirtintas    Nurodyti pasiūlymai, patvirtintas arba sąskaita faktūra.

  • Sąskaita faktūra    Nurodyti pasiūlymai, kuriems išrašyta sąskaita faktūra. Galite peržiūrėti sąskaitą faktūrą įtrauktas citata.

  • Galiojimo pabaigos    Nurodyti pasiūlymai, Baigę galioti neišrašius sąskaitos faktūros.

  • Atmesti    Nurodyti pasiūlymai, kurie buvo atmesti. Galite patvirtinti, atmesti pasiūlymo pateikti sąskaitas faktūras.

Išsamios pasiūlymo informacijos peržiūra

  • Spustelėkite vertę, esančią po Pasiūlymo numeris, kad atidarytumėte to pasiūlymo formą Išsami pasiūlymo informacija.

    Galite redaguoti išsamią informaciją apie pasiūlymo prieš ją pateikiant – pvz., jei Būsena yra naujas.

Forma Išsami pasiūlymo informacija

Pasiūlymo numeris ir būsena rodomi viršutiniame kairiajame formos Išsami pasiūlymo informacija kampe.

Naudokitės formos Išsami pasiūlymo informacija viršuje esančiais mygtukais, kad pateiktumėte, patvirtintumėte ar atmestumėte pasiūlymą arba išrašytumėte jam sąskaitą faktūrą, sukurtumėte jo dublikatą ir peržiūrėtumėte pasiūlymą ruošdamiesi jį spausdinti.

Bendra informacija apie pasiūlymą pateikiama laukuose, esančiuose iškart po mygtukais formos Išsami pasiūlymo informacija viršuje.

Formos Išsami pasiūlymo informacija viduryje esantys skirtukai yra skirti išsamiai informacijai apie pasiūlymą: eilutės elementai (paslaugos ir produktai), paslaugos vieta, mokesčiai bei sąlygos ir pastabos. Galite koreguoti bet kurio pasiūlymo eilutės elementų tarifus ir vieneto kainas nepaveikdami numatytosios susijusios paslaugos ar produkto vertės.

Bendros paslaugų, produktų ir mokesčių sumos rodomos apatiniame dešiniajame formos Išsami pasiūlymo informacija kampe. Jei atnaujinsite išsamią informaciją skirtuke Eilutės elementai arba Mokesčiai ir sąlygos, spustelėkite Atnaujinti sumas, kad atnaujintumėte šioje srityje rodomas sumas.

Naujo pasiūlymo kūrimas

  • Skirtuke Pasiūlymai spustelėkite Naujas pasiūlymas ir užpildykite formą Išsami pasiūlymo informacija.

    Jei nesate įėję į duomenų bazę, pasirinkite savo vardą išplečiamajame sąraše Pardavėjas, kad įtrauktumėte savo vardą į pasiūlymą.

Pasiūlymo teikimas tvirtinti

Pasiūlymai, kurie buvo pateikti neturi pasiūlymo numeris; po pasiūlymo numeris,rodoma vertė […] .

  1. Skirtuke Pasiūlymai, eilutėje, kurioje yra norimas pateikti pasiūlymas, spustelėkite […].
    „Access“ atidarys formą Išsami pasiūlymo informacija ir parodys pasiūlymą.

  2. Peržiūrėkite bendrąją ir išsamią pasiūlymo informaciją ir atlikite reikiamus keitimus, pvz., įtraukite arba pašalinkite eilutės elementus, koreguokite eilutės elemento tarifą ar vieneto kainą arba įtraukite pastabų.

  3. Formos Išsami pasiūlymo informacija viršuje spustelėkite Pateikti.

Pateikto pasiūlymo patvirtinimas arba atmetimas

  1. Skirtuke Pasiūlymai spustelėkite Pasiūlymo numeris vertę, kad atidarytumėte formą Išsami pasiūlymo informacija ir rodytumėte pasiūlymą.

  2. Peržiūrėkite pasiūlymo informaciją ir atlikite vieną iš šių veiksmų:

    • Jei pasiūlymas priimtinas, formos Išsami pasiūlymo informacija viršuje spustelėkite Tvirtinti.

    • Jei pasiūlymas būtų priimtinas su nedideliais pakeitimais, formos Išsami pasiūlymo informacija viršuje spustelėkite Dubliuoti. „Access“ pradinio pasiūlymo pagrindu sukurs naują pasiūlymą. Naują pasiūlymą galite peržiūrėti ir pateikti, tada – patvirtinti.

    • Jei pasiūlymas nepriimtinas, formos Išsami pasiūlymo informacija viršuje spustelėkite Atmesti.

Patvirtinto pasiūlymo pavertimas sąskaita faktūra

  1. Skirtuke Pasiūlymai spustelėkite skirtuką Patvirtinti.
    „Access“ parodys nepatvirtintus pasiūlymus, įskaitant tuos, kuriems jau išrašyta sąskaita faktūra.

  2. Spustelėkite vertę, esančią po Pasiūlymo numeris, kad atidarytumėte to pasiūlymo formą Išsami pasiūlymo informacija.

  3. Peržiūrėkite pasiūlymo informaciją.

    Pastaba : Negalite keisti jokios pasiūlymo, kuris buvo patvirtintas, išsamios informacijos. Tačiau galite sukurti pasiūlymo dublikatą spustelėję Dubliuoti, peržiūrėti ir pateikti pasiūlymo dublikatą, tada jį patvirtinti ir naudoti, kad sukurtumėte sąskaitą faktūrą.

  4. Formos Išsami pasiūlymo informacija viršuje spustelėkite Sąskaita faktūra.

Pasiūlymo spausdinimas arba siuntimas el. paštu

  1. Skirtuke Pasiūlymai spustelėkite Pasiūlymo numeris vertę, kad atidarytumėte formą Išsami pasiūlymo informacija ir rodytumėte pasiūlymą.

  2. Formos Išsami pasiūlymo informacija viršuje spustelėkite Žiūrėti pasiūlymą.
    „Access“ atidarys pasiūlymą tokia forma, kokia bus spausdinama.

    Galutinėje kopijoje mygtukai pasiūlymo viršuje nebus rodomi.

  3. Spustelėkite atitinkamą mygtuką pasiūlymo viršuje.

Sąskaitos faktūros: Visų sąskaitų faktūrų valdymas

Skirtuke Sąskaitos faktūros galite kurti naujas sąskaitas faktūras ir peržiūrėti sąskaitas faktūras pagal būseną.

„Services“ duomenų bazės šablono skirtukas Sąskaitos faktūros

Sąskaitos faktūros nurodytos šiuose skirtukuose:

  • Neapmokėta    Nurodytos sąskaitos faktūros, kurios nėra apmokėtos, bet apmokėti dar nevėluojama.

  • Vėluojama   Sąrašai sąskaitos faktūros, kurios nėra apmokėtos ir apmokėti vėluojama.

  • Mokama   Sąrašai apmokėtos sąskaitos faktūros.

Išsamios sąskaitos faktūros informacijos peržiūra

  • Spustelėkite vertę, esančią po Sąskaitos faktūros numeris, kad atidarytumėte tos sąskaitos faktūros formą Išsami sąskaitos faktūros informacija.

    Galite redaguoti išsamią informaciją apie sąskaitos faktūros prieš ją pateikiant – pvz., jei Būsena yra naujas.

Forma Išsami sąskaitos faktūros informacija

Forma Išsami sąskaitos faktūros informacija

Sąskaitos faktūros numeris ir būsena rodomi viršutiniame kairiajame formos Išsami sąskaitos faktūros informacija kampe.

Naudokitės formos Išsami sąskaitos faktūros informacija viršuje esančiais mygtukais, kad pateiktumėte sąskaitą faktūrą, pažymėtumėte ją kaip apmokėtą, sukurtumėte sąskaitos faktūros dublikatą, peržiūrėtumėte, kaip sąskaita faktūra atrodys išspausdinta, bei įrašytumėte keitimus ir uždarytumėte formą Išsami sąskaitos faktūros informacija.

Bendra informacija apie sąskaitą faktūrą pateikiama laukuose, esančiuose iškart po mygtukais formos Išsami sąskaitos faktūros informacija viršuje. Jei sąskaita faktūra sukurta iš pasiūlymo, ji perims iš jo šią informaciją, tačiau galėsite atlikti sąskaitos faktūros keitimus nepaveikdami pasiūlymo, iš kurio ji sukurta.

Formos Išsami sąskaitos faktūros informacija viduryje esantys skirtukai yra skirti išsamiai informacijai apie sąskaitą faktūrą: eilutės elementai (paslaugos ir produktai), paslaugos vieta, mokesčiai bei sąlygos ir pastabos. Jei sąskaita faktūra sukurta iš pasiūlymo, ji perims iš jo šią išsamią informaciją, tačiau galėsite atlikti sąskaitos faktūros išsamios informacijos keitimus nepaveikdami pasiūlymo, iš kurio ji sukurta. Taip pat galite koreguoti bet kurios sąskaitos faktūros eilutės elementų tarifus ir vieneto kainas nepaveikdami numatytosios susijusios paslaugos ar produkto vertės.

Bendros paslaugų, produktų ir mokesčių sumos rodomos apatiniame dešiniajame formos Išsami sąskaitos faktūros informacija kampe. Jei atnaujinsite išsamią informaciją skirtuke Eilutės elementai arba Mokesčiai ir sąlygos, spustelėkite Atnaujinti sumas, kad atnaujintumėte šioje srityje rodomas sumas.

Naujos sąskaitos faktūros kūrimas

  • Spustelėkite Nauja sąskaita faktūra ir užpildykite formą Išsami sąskaitos faktūros informacija.

    Jei nesate įėję į duomenų bazę, pasirinkite savo vardą išplečiamajame sąraše Pardavėjas, kad įtrauktumėte savo vardą į pasiūlymą.

Sąskaitos faktūros pateikimas apmokėti

Sąskaitos faktūros, kurios nebuvo pateiktos neturi sąskaitos faktūros numerio; sąskaitos faktūros numerisrodoma vertė […] .

  1. Skirtuke Sąskaitos faktūros, eilutėje, kurioje yra norima pateikti apmokėti sąskaita faktūra, spustelėkite […].
    „Access“ atidarys formą Išsami sąskaitos faktūros informacija ir parodys sąskaitą faktūrą.

  2. Peržiūrėkite bendrąją ir išsamią sąskaitos faktūros informaciją ir atlikite reikiamus keitimus, pvz., įtraukite arba pašalinkite eilutės elementus, koreguokite eilutės elemento tarifą ar vieneto kainą arba įtraukite pastabų.

  3. Formos Išsami sąskaitos faktūros informacija viršuje spustelėkite Pateikti.

Sąskaitos faktūros spausdinimas arba siuntimas el. paštu

  1. Skirtuke Sąskaitos faktūros spustelėkite Sąskaitos faktūros numeris vertę, kad atidarytumėte formą Išsami sąskaitos faktūros informacija ir rodytumėte sąskaitą faktūrą.

  2. Formos Išsami sąskaitos faktūros informacija viršuje spustelėkite Žiūrėti sąskaitą faktūrą.
    „Access“ atidarys sąskaitą faktūrą tokia forma, kokia bus spausdinama.

    Galutinėje kopijoje mygtukai sąskaitos faktūros viršuje nebus rodomi.

  3. Spustelėkite atitinkamą mygtuką sąskaitos faktūros viršuje.

Sąskaitos faktūros žymėjimas kaip apmokėtos

  1. Skirtuko Sąskaitos faktūros skirtuke Neapmokėta spustelėkite Sąskaitos faktūros numeris vertę, kad atidarytumėte formą Išsami sąskaitos faktūros informacija ir rodytumėte sąskaitą faktūrą.

  2. Formos Išsami sąskaitos faktūros informacija viršuje spustelėkite Žymėti kaip apmokėtą.

Ataskaitų centras: Ataskaitų peržiūra ir spausdinimas

„Services“ duomenų bazės šablone pateikiamos keturios ataskaitos: klientų sąrašas ir trys pardavimo ataskaitos (mėnesio, ketvirčio ir metų).

„Services“ duomenų bazės šablono skirtukas Ataskaitų centras

Norėdami peržiūrėti ataskaitą:

  • Spustelėkite skirtuką Ataskaitų centras, tada dalyje Pasirinkti ataskaitą spustelėkite norimą peržiūrėti ataskaitą.
    „Access“ parodys ataskaitą peržiūros srityje.

Peržiūrą galite tinkinti naudodamiesi peržiūros srities viršuje pateiktomis parinktimis. Matomos parinktys priklauso nuo to, kokią ataskaitą peržiūrite.

Norėdami spausdinti ataskaitą:

  1. Peržiūrėkite norimą spausdinti ataskaitą.

  2. Skirtuke Ataskaitų centras spustelėkite Atidaryti naujame skirtuke, tada paspauskite CTRL+P.

Papildomai: Valdymas paslaugų, produktų, darbuotojų ir klientų

Skirtukas Papildomai yra patogi vieta valdyti šiuos sąrašus:

  • Klientai

  • Darbuotojai

  • Produktai

  • Paslaugos

Kiekvienas sąrašas rodomas kaip duomenų lapas, kuriame galima lengviau pastebėti neatitikimus ir atlikti masinius duomenų keitimus.

„Services“ duomenų bazės šablono skirtukas Papildomai

Kiti veiksmai

Kai pradėsite naudoti „Services“ duomenų bazę norėdami valdyti savo verslą, tikriausiai sugalvosite naujų būdų, kaip norite teikti užklausas ar filtruoti duomenis. Be to, galbūt, suprasite, kad duomenų bazę norite modifikuoti, kad ji geriau atitiktų jūsų poreikius. Šiame skyriuje pateikti saitai, kuriais pasinaudoję galėsite rasti daugiau informacijos apie tipines užduotis ir modifikacijas, kurias galite atlikti.

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×