Galimybės įrašo kūrimas priede Business Contact Manager

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Galite sukurti, galimybės įrašas padėti jums geriau tvarkyti, valdyti ir sekti svarbios informacijos apie savo galimybių, įskaitant pardavimo etapas, galimos vertės, klientas sąveika ir apskaičiuota TE000129512. Taip pat galite susieti ryšių retrospektyvos elementus ir įtraukti pasirinktinius išsamią informaciją, naudodami vartotojo apibrėžiamus laukus ir redaguoti tam tikrų laukų sąrašuose.

  1. Business Contact Manager meniu spustelėkite Galimybės.

  2. Standartinė įrankių juostoje spustelėkite mygtuką naujas .

  3. Užpildykite formą galimybė , naudojant su Bendra, išsami informacija, Retrospektyvaarba Vartotojo apibrėžiami laukai rodinius.

    Pastaba : Galite tinkinti savo galimybių formas įtraukti informaciją, kuri yra jūsų įmonei sukurti vartotojo apibrėžiamus laukus arba redaguodami sąrašus. Vartotojo apibrėžiamus laukus galimos tik, jei jūs arba vieną iš savo komandos nariams, tinkino šią formą.

    Pagalbos dėl Užpildę formą, spustelėkite mygtuką Žinynas  Žinyno piktograma .

  4. Juostelės grupėje Veiksmai spustelėkite Įrašyti ir uždaryti.

Įtraukite informaciją apie perspektyvas įrašams galimybės

Stebėti, produktų ar paslaugų ir kitų terminų, kuriuos bendrinote su galimų klientų, įtraukite informaciją apie pardavimo etapas ir mokėjimo sąlygos į galimybės įrašą. Tada galite sąrašą savo galimybes iš pardavimo etapas pasižiūrėti, kurioje norite sekti su klientais. Taip pat galite peržiūrėti informaciją apie "Business Contact Manager" pagrindinis puslapis arba sukurti ataskaitą, Norėdami spausdinti informaciją arba eksportuoti duomenis į "Excel" *.

Nurodykite pardavimo etapas ir mokėjimo sąlygos

  1. Business Contact Manager meniu spustelėkite Galimybės.

  2. Sukurkite arba atidarykite galimybės įrašą, atlikdami vieną iš šių veiksmų:

    • Norėdami sukurti naują galimybės įrašas, Standartinė įrankių juosta, spustelėkite naujas.

    • Norėdami atidaryti galimybės įrašą, dukart spustelėkite įrašą.

  3. Naują įrašą, atlikite šiuos veiksmus:

  4. Jei reikia, sekcijoje būsenospardavimo etapas sąraše spustelėkite Pasiūlymo ir kainos pasiūlymo.

  5. Skyriaus sąlygasmokėjimo sąlygos sąraše spustelėkite mokėjimo sąlygų, kurios jums siūlomos potencialus klientas. Arba spustelėkite redaguoti šį sąrašą įtraukti pasirinktinį terminą į sąrašą.

  6. Sekcijoje produktai ir paslaugos, spustelėkite vieną iš šių mygtukų:

    • Norėdami įtraukti naują elementą į sąrašą įtraukti .

    • Redaguoti keisti informaciją apie pažymėtą elementą.

    • Norėdami panaikinti elementą iš sąrašo pašalinti .

      Pagalbos dėl užbaigti įtraukti arba Redaguoti dialogo langus, spustelėkite mygtuką Žinynas , esantį dialogo lange.

  7. Jei norite, įtraukite informaciją į formos laukus.

Informacijos apie perspektyvų peržiūra

Yra įvairių būdų, kaip peržiūrėti informaciją apie galimybių, įskaitant galimybes, kad pasiūlymas ir kainos pasiūlymo pardavimo etapas. Daugiau informacijos apie tai, kaip peržiūrėti savo galimybių sąrašą taip, kaip norite, rasite šiose temose:

  • Apie "Business Contact Manager" pagrindinis puslapis. Dialogo lange pridėti arba pašalinti turinio pasirinkite Atidarytų galimybių . Rikiuoti pasiūlymo ir kainos pasiūlymo pardavimo etapas galimybes, spustelėkite stulpelį, Pardavimo etapas , o tada slinkite pasiūlymo ir kainos pasiūlymo galimybes.

    Patarimas : Rodyti stulpelį mokėjimo terminų, tinkinti Atidaryti galimybių sąrašo rodinį. Dialogo lange Rodyti laukus spustelėkite vartotojo laukai aplanke, spustelėkite PaymentTermsir tada spustelėkite įtraukti. Daugiau informacijos apie naują stulpelį, rasite įtraukti stulpelius.

  • Apie "Business Contact Manager" rodinius. Aplankų sąrašespustelėkite galimybės. Meniu rodinys nurodykite Esamas rodinysir spustelėkite Iš pardavimo etapas.

    Patarimas : Rodyti stulpelį mokėjimo terminų, tinkinti Atidaryti galimybių sąrašo rodinį. Dialogo lange Rodyti laukus spustelėkite vartotojo laukai aplanke, spustelėkite PaymentTermsir tada spustelėkite įtraukti. Daugiau informacijos apie naują stulpelį, rasite įtraukti stulpelius.

  • Apie "Business Contact Manager" ataskaitos. Rodyti Galimybių piltuvas ataskaitą. Galimybių grupuojamos pagal pardavimo etapas ataskaitos.

    Patarimas : Norėdami Rodyti Mokėjimo sąlygos stulpelį, spustelėkite Modifikuoti ataskaitą. Srityje Ataskaitos modifikavimas spustelėkite stulpeliai. Dalyje stulpeliaispustelėkite Pagrindiniai stulpeliaiir spustelėkite Mokėjimo sąlygos.

Atskiras leidimas Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager gali būti naudojamas su "Excel 2007" arba "Excel 2003.

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×