Ataskaitų ir diagramų programoje "Business Contact Manager" naudojimas

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Ataskaita yra puikus įrankis gauti įžvalgų abonementai, verslo kontaktai, klientus, galimybes, verslo projektai ir rinkodaros veiklą. Galite atidaryti daugybę numatytasis ataskaitos Business Contact Manager for Outlook, plius modifikuoti, įrašyti, atnaujinti ir pakartotinai naudoti beveik neribotą kiekį papildomos ataskaitos.

Šiame straipsnyje aprašoma Business Contact Manager for Outlookataskaitos funkcijomis, ir kaip galite dirbti su ataskaitomis, jas tinkinti, ir juos naudoti norėdami pradėti kitus verslo procesus.

Ką norite daryti?

Atidaryti ir modifikuoti ataskaitą

Įrašymas, atnaujinimas arba išspausdinti atidaryti ataskaitą

Diagramos kūrimas iš ataskaitos

Ataskaitos eksportavimas į "Excel" arba kitą programą analizei atlikti

Pradėti rinkodaros veiklą iš ataskaitos

Atidarykite ataskaitą naudodami įtaisą

Standartinės ataskaitos sąrašas

Atidaryti ir modifikuoti ataskaitą

Business Contact Manager for Outlook pateikiama daug iš anksto apibrėžtas ataskaitas. Jei nematote, ko jums reikia, galite atidaryti ataskaitą, kurioje yra panašios, ir pakeisti jį reikia. Taip pat galite įrašyti savo pritaikytas ataskaitas, pakartotinai naudoti vėliau.

Ataskaitos atidarymas

  1. Juostelėje spustelėkite ataskaitos skirtukas galimų ataskaitų grupuojamos pagal jų susiję darbo sritis: Kontaktų valdymas, pardavimo, rinkodarosarba Verslo projektai. Atidaryti grupę, kurioje yra ataskaitas, turite pakeisti ir išsaugoti.

    Skirtukas Ataskaitos juostelėje

  2. Iš anksto nustatytų ataskaitos atidarymas, spustelėkite mygtuką, kurį norite matyti ataskaitos tipą ir spustelėkite ataskaitos sąrašo pavadinimą.

  3. Norėdami atidaryti modifikuoti ataskaitą, kurioje įrašėte, spustelėkite Įrašytas ataskaitas, spustelėkite ataskaitos pavadinimą dialogo lange Atidaryti įrašytas ataskaitas , ir spustelėkite atidaryti.

Patarimas : Jei nesate tikri, kuris grupė arba kategorija yra ataskaitą, kurio ieškote, standartinės ataskaitos sąrašas.

Pagalbos dėl modifikuoti ataskaitą, peržiūrėkite modifikuoti ataskaitą, kad būtų naudingiau.

Puslapio viršus

Ataskaitos modifikavimas

Turite daug kontroliuoti išvaizdą ataskaitų Business Contact Manager for Outlook.

Šiame skyriuje

Ataskaitos maketo keitimas

Ataskaitos, siekiant padaryti ją dar modifikavimas

Ataskaitos maketo keitimas

Yra keletas būdų, kaip pakeisti maketą arba išvaizdą, ataskaitą. Jei pageidaujate galite naudoti atskirai, arba suderinus; jūsų padaryti pakeitimai tvarka neturi reikšmės.

  • Tinkinti ataskaitų srities naudojimas    Juostelės grupėje Maketas spustelėkite norimas parinktis, Norėdami atidaryti Ataskaitų srities tinkinimas:

    • Pasirinkite stulpelį. Jei norite keisti stulpelius, spustelėkite šį mygtuką, ir tada spustelėkite + (pliusas) prisijungti ir išplėskite sąrašą ir Peržiūrėti visus elementus į jį. Galimos parinktys priklauso nuo modifikuodami ataskaitą. Pažymėkite stulpelius, kuriuos norite Rodyti, žymės langelius ir išvalykite elementų, kurių nenorite Rodyti ataskaitoje, žymės langelius.

    • Antraštės ir poraštės. Jei norite, kad antraštės arba poraštės įtraukimas į ataskaitą, arba pastabų įtraukimas į pranešimą, spustelėkite šį mygtuką, ir tada pažymėkite žymės langelius ir įveskite stulpelių, kuriuos norite Rodyti informaciją. Išvalykite žymės langelius stulpelių, kurių nenorite matyti ataskaitoje.

    • Šriftai. Jei norite keisti rodymo šriftai ir numerius, spustelėkite šriftai. Spustelėkite norimas parinktis, kurį norite keisti, ir juos atnaujinti, kiek reikia. Galite pakeisti šriftą ataskaitos tekste etiketėse eilutes ir stulpelius, o skaitinių laukų sumas ir tarpines sumas.

  • Rūšiavimo ir filtravimo valdiklių naudojimas     Juostelės grupėje Rūšiavimas ir filtravimas atlikite vieną iš šių veiksmų:

    • Filtras. Galite apriboti rezultatus, rodoma ataskaitos ataskaitos filtravimas. Filtruoti ataskaitos informacijos rasite programoje "Business Contact Manager" įrašų filtravimas.

    • Didėjimo arba mažėjimo tvarka. Spustelėkite vieną iš šių parinkčių, Norėdami pakeisti rūšiavimo tvarką, įrašų ataskaitoje. Pagal numatytuosius nustatymus sąrašų rūšiuojamos abėcėlės tvarka pagal pirminį lauką į ataskaitą. Pvz., pavadinimu verslo kontaktus iš sąskaitos ataskaitoje sąrašas rikiuojamas iš pradžių abonemento pavadinimas. Dalyje abonemento pavadinimas bus rodomas kiekvieno verslo kontaktą susieti su klientu abėcėlės tvarka.

      Patarimas : Informacija, į lauką Vardas ir pavardė rodomi pavadinimai. Jei norite įtraukti pavadinimai pavardės, pavadinimai į rūšiuoti. Pvz., vardą ir pavardę SR Carlos Lacerda išvardijami pagal S.

  • Pertvarkyti stulpelius     Ataskaitos stulpelių tvarkos keitimas, tiesiog spustelėkite stulpelio pavadinimą ir tada vilkite jį į norimą vietą.

  • Antrinis duomenų lauke Rūšiuoti elementus    Norėdami apversti teksto ar skaičių rašymas antrinėje srityje tvarką, spustelėkite lauko ataskaitos pavadinimą. Pvz., Verslo kontaktus iš sąskaitosataskaitos, galite spustelėti stulpelio Verslo kontakto vardą , kad perrūšiuoti vardus, nurodytų verslo kontaktus pagal kiekvieną abonemento vardą atvirkštine abėcėlės tvarka. Spustelėkite stulpelio pavadinimą, dar kartą, jei norite atkurti pradinį užsakymą. Taip pat, jei spustelėsite Adresas – pašto stulpelio pavadinimas, verslo kontaktų sąrašą pagal kiekvieną abonemento vardą panaudojo atvirkštine tvarka.

  • Antrinis duomenų laukų grupių išplėsti arba sutraukti     Spustelėkite (minusas) prisijungimo bet kurią ataskaitą, kurią norite sutraukti visus antrinius elementus ir Rodyti tik pirmą eilutę ataskaitos įrašo eilutę. Pvz., Verslo kontaktus iš sąskaitosataskaitos, galite spustelėti – (minuso) ženklas iš abonemento vardą paslėpti susietą verslo kontaktų sąrašą. Norėdami nurodyti sąrašo sutraukta, (minusas) prisijungimo pasikeičia į + (+) ženklą. Ši funkcija gali būti naudinga sumažinti dydį ir sudėtingumą ataskaitą. Išskleisti grupę, spustelėkite + plius ženklu.

Puslapio viršus

Ataskaitos, siekiant padaryti ją dar modifikavimas

Yra keletas būdų, galite modifikuoti savo ataskaitas, kad padaryti jas naudingesnes sau arba kolegoms.

  • Filtruoti rezultatus    Atidarius ataskaitą, naudokite paprastų ir išplėstinių filtrų konkrečių įrašų neįtraukimas į ataskaitą. Filtravimo ataskaitos rezultatai gali būti naudinga įvairias užduotis. Pvz., klientus ataskaitą, filtruotas pagal vietą yra puikus pagrindas tiesioginis paštas, rinkodaros kampanijos apie įvykis, kurį planuojate srityje. Daugiau informacijos apie filtravimą, rasite programoje "Business Contact Manager" įrašų filtravimas.

  • Išvaizdos keitimas    Atnaujinti, kaip ataskaitų atrodo informacija iš ataskaitos maketo keitimas

  • Duomenų tinkinimai    Prieš atidarydami net ataskaitą, galite pakeisti svarbius, su tinkinimus, pvz., vartotojo apibrėžiamus laukus arba numatytuosius įrašus įvairių sąrašų pakeitimus. Įtraukti vartotojo apibrėžiamus laukus vadovauti forma, pvz., pramonės šakoms skirti informaciją, kurios reikia įrašyti ir Generuokite jų ataskaitas. Keisti parinktis, esančias sąraše, ir šios parinktys tampa stulpelių duomenų kitą ataskaitą.

Daugiau informacijos apie redagavimą reikšmių sąrašuose, ieškokite kurti ir tinkinti įrašų tipų ir sąrašų.

Pastaba : Jei vartotojo apibrėžiamas laukas, kurį įtraukėte į ataskaitą bus panaikinta iš jūsų „Business Contact Manager“ duomenų bazė, įrašytų ataskaitų nerodomų panaikinti lauko informaciją. Jei ataskaitos eksportavimas informaciją į "Excel" prieš lauko panaikinamas, šias ataskaitas, nėra keičiamos.

Puslapio viršus

Duomenų klaidų ataskaitos

Kaip jums atrodo per ataskaitą, galite vietoje, kurią norite taisyti klaidas. Pavyzdžiui, galite matyti, su verslo kontaktu buvo susijęs su tą paskyrą. Tokia klaida negalima ištaisyti ataskaitą, tačiau turi būti ištaisyti individualiuose įrašuose, susijusių.

Norėdami ištaisyti klaidą, šiame pavyzdyje, atidarykite verslo kontakto įrašas ir įrašą, lauke Susietos paskyrosPuslapyje bendra įveskite tinkamą abonementą. Jei jums tada grįžkite į ataskaitą ir veiksmai , spustelėkite atnaujinti, ataskaitą, bus teisinga.

Puslapio viršus

Įrašymas, atnaujinimas arba išspausdinti atidaryti ataskaitą

Peržvelgę ataskaitą, galite įrašyti keitimus, kuriuos atlikote, naujinti duomenis arba spausdinti ataskaitą. Pradėkite atidaryti ataskaitą atlikti bet kuriuos iš šių veiksmų.

Pakeistos ataskaitos įrašymas

Nereikia įrašyti ataskaitą, dar modifikuoti, nes ji yra iš juostelės skirtuką ataskaitos . Įrašytų ataskaitų saugomi Business Contact Manager for Outlook duomenų bazėje.

  1. Juostelėje spustelėkite skirtuką ataskaitos , tada spustelėkite norimą ataskaitą, kurią norite atidaryti, ir spustelėkite ataskaitos pavadinimą, kad jį atidarytumėte.

  2. Tinkinti ataskaitą, kaip aprašyta atidaryti ir pakeisti ataskaitos.

  3. Juostelės grupėje veiksmai spustelėkite Įrašyti kaip.

  4. Įrašyti kaip dialogo Atsidariusiame lange įveskite ataskaitos pavadinimą ir spustelėkite gerai.

Norėdami atidaryti tinkintos ataskaitos, spustelėkite Įrašyti ataskaitas.

Patarimas : Ataskaitos įrašomas į tą pačią kategoriją kaip ataskaitą, galite modifikuoti, kad įrašytų ataskaitų kūrimas.

Ataskaitos duomenų atnaujinimas

Ataskaitos duomenys atnaujinami, kai atidarote įrašytą ataskaitą. Taip pat galite ją atnaujinti pagal poreikį.

  1. Juostelėje spustelėkite skirtuką ataskaitos , tada spustelėkite norimą ataskaitą, kurią norite atidaryti, ir spustelėkite ataskaitos pavadinimą, kad jį atidarytumėte.

  2. Juostelės grupėje veiksmai spustelėkite atnaujinti.

Ataskaitos spausdinimas

  1. Juostelėje spustelėkite skirtuką ataskaitos , tada spustelėkite norimą ataskaitą, kurią norite atidaryti, ir spustelėkite ataskaitos pavadinimą, kad jį atidarytumėte.

  2. Juostelės grupėje veiksmai spustelėkite Spausdinti.

Puslapio viršus

Diagramos kūrimas iš ataskaitos

Galite sukurti diagramą iš daugiausiai ataskaitų Business Contact Manager for Outlook ir pasirinktines ataskaitas, kurį sukūrėte iš ataskaitos. Ataskaitos, kuri gali būti rodoma diagramos forma bus rodomi aktyvaus diagramos mygtukas ( chart button ), juostelėje. Ataskaitos, kuriose yra duomenų, negalima peržiūrėti kaip diagramose.

  1. Atidarykite ataskaitą, kurioje norite matyti kaip diagramą.

  2. Juostelės grupėje Rodyti spustelėkite diagrama. Jei diagramoje yra per platus monitoriuje, horizontalias slinkties juosta bus rodoma šioje diagramoje.

    Patarimas : Jei norite sukurti sudėtingesnių diagramos, ataskaitos eksportavimas į "Excel" ir šią programą naudoti kurdami savo diagramą. Daugiau informacijos apie ataskaitos duomenų eksportavimas į "Excel", ieškokite eksportuoti ataskaitą į "Excel" arba kitą programą, analizei.

chart example

  1. Naudokite valdiklius juostelės grupėje diagramos tinkinti diagramas.

  2. Žymos     Spustelėkite Pridėti arba šalinti ašių pavadinimai ir legendosetiketes .

  3. Reikšmės     Spustelėkite reikšmės ir pasirinkite duomenis, rodomas ataskaitoje. Pvz., galimybių iš šaltiniodiagramą, galite Rodyti Galimybių skaičių,    arba pajamų duomenis.

  4. Numatomas    ir bendrą    pažymėkite šiuos žymės langelius, jei norite diagramą, kad būtų rodoma faktinio pajamų, numatomas pajamų arba abu.

    Pastaba : Apie kiekvieną diagramos nėra šiuos žymės langelius.

Puslapio viršus

Ataskaitos eksportavimas į "Excel" arba kitą programą analizei atlikti

Jūs galite lengvai Business Contact Manager for Outlook ataskaitos eksportavimas į Microsoft Excel arba kitą programą, kad galėtumėte išsamiau analizuoti. Norėdami ataskaitos eksportavimas į programą "Excel" ne, pirmiausia eksportuoti duomenis į "Excel". Tada programoje "Excel", galite įrašyti duomenų failo formatu, galite atidaryti kitą programą. Įvairių programų, pvz., galima atidaryti "Excel" failą įrašėte kableliais atskirtų reikšmių (.csv) failo formatu.

Atlikite vieną iš šių veiksmų:

Ataskaitos įrašymas "Excel" failą savo kompiuteryje   

  1. Atidarykite ataskaitą, kurią norite eksportuoti į "Excel".

  2. Juostelės grupėje veiksmai spustelėkite eksportuoti į "Excel". Ataskaita atidaroma programoje "Excel".

  3. Programoje "Excel", spustelėkite mygtuką įrašyti , kad atidarytumėte dialogo langą Įrašyti kaip . Pasirinkite iš daugiau nei 20 formatų įrašyti ataskaitą.

El. pašto pranešimą, kaip "Excel" failo priedo   

  1. Atidarykite ataskaitą, į kurį norite siųsti kaip priedą el. pašto.

  2. Juostelės grupėje veiksmai spustelėkite Siųsti kaip el. pašto. "Outlook" el. laiško forma atidaroma ataskaita, kaip "Excel" failą (.xlsx formatu).

  3. Užpildykite eilutes Kam ir tema , parašykite pranešimą (pasirinktinai), ir spustelėkite Siųsti.

Puslapio viršus

Pradėti rinkodaros veiklą iš ataskaitos

Galite naudoti ataskaitą, kurioje yra adresai, telefono numeriai arba elektroninio pašto adresus abonementai, verslo kontaktai, arba vedančiam pradėti rinkodaros veikla, Business Contact Manager for Outlook.

  1. Atidarykite ataskaitą, kurią norite naudoti kaip pagrindą rinkodaros veiklos.

  2. Spustelėkite CTRL + A Norėdami pažymėti visus sąrašo įrašus.

  3. Juostelės grupėje susisiekimas spustelėkite Naują skambučių sąrašą, Masė el.ar Reklaminio spausdinti, tada Visiems gavėjams arba Pasirinkti gavėjus.

  4. Rinkodaros veiklos formoje, kuri atidaroma, sukurti gavėjų sąrašo veiklą ir turinį.

    Informacijos apie skambučių sąrašo kūrimą rasite kurti ir naudoti skambučių sąrašų programoje "Business Contact Manager". Informacijos apie kitus rinkodaros veiklą, peržiūrėkite savo produktų ir paslaugų Business Contact Manager.

Puslapio viršus

Atidarykite ataskaitą naudodami įtaisą

Norėdami atidaryti ataskaitos įtaisas, spustelėkite piktogramą ataskaitos įtaisą. Ataskaitų, atidarytas iš įtaisų veikia taip pat, kaip atidaryti iš juostelės ataskaitų.

Daugiau informacijos apie įtaisų, ieškokite įtaisų naudojimas programoje "Business Contact Manager".

Puslapio viršus

Standartinės ataskaitos sąrašas

Toliau pateiktame sąraše, standartinės ataskaitos, esančios Business Contact Manager for Outlook sutvarkytos pagal įrašo tipą.

Patarimas : Dažniausiai gali būti konvertuojami į diagramą, kaip aprašyta diagramos iš ataskaitos kūrimas.

Paskyros ataskaitas    

  • Sąskaitos pagal priskirtą

  • Sąskaitos pagal miestą

  • Sąskaitų rajonas/apskritis

  • Abonementų pašto kodas

  • Sąskaitų teritorijų

  • Sąskaitos pagal kategoriją

  • Sąskaitų įvertinimas

  • Sąskaitų mokėjimo būsena

  • Sąskaitų iš šaltinio

  • Abonemento veiklos suvestinė

  • Veiklos abonementas

  • Apleistos abonementai

  • Greitai paskyros sąrašas

Verslo kontakto pranešimai    

  • Verslo kontaktų abonementas

  • Verslo kontaktai pagal priskyrimą

  • Verslo kontaktai pagal miestą

  • Verslo kontaktai, rajonas/apskritis

  • Verslo kontaktai, pašto indeksas

  • Verslo kontaktai pagal kategoriją

  • Verslo kontaktus iš įvertinimas

  • Verslo kontaktus pagal mokėjimo būsena

  • Verslo kontaktus iš šaltinio

  • Verslo kontaktus iš vietos sukaktis

  • Verslo kontaktų gimimo data

  • Verslo kontakto veiklos suvestinė

  • Veiklos pagal verslo kontaktų

  • Apleistos verslo kontaktai

  • Greitai verslo kontaktų sąrašas

Pagrindinis ataskaitos

  • Veda priskirtas

  • Veda priskirti ir įvertinimas

  • Galimi klientai pagal

Galimybių ataskaitos

  • Galimybės produkto arba paslaugos elementą

  • Galimybių pagal priskyrimą

  • Galimybių iš šaltinio

  • Galimybių abonementas

  • Galimybės pagal verslo kontaktų

  • Vėluojama galimybių

  • Pardavimo piltuvas

  • Pardavimo galimybės

  • Veiklos galimybės

Kitų pardavimo ataskaitos

  • Iš viršaus klientai iš pajamų: abonementai

  • Iš viršaus klientai iš pajamų: verslo kontaktai

  • Populiariausi produktai: Geriausiai parduodami produktai

  • Populiariausi produktai: Pelningiausi produktai

  • Populiariausi produktai: Didžiausios maržos produktai

  • Geriausi Rekomenduotojai: Būdu vadovavimas bendrojo

  • Iš viršaus nuorodas: Iš apyvartos

  • Neaktyvūs klientai: Per pastaruosius 30 dienų

  • Neaktyvūs klientai:, Paskutines 90 dienų

  • Neaktyvūs klientai: Pastaruosius 180 dienų

  • Neaktyvūs klientai: – Per pastarąsias 365 dienas

Pardavimo ataskaitų

  • Galimybės pagal rinkodaros veikla

  • Verslo kontaktus iš rinkodaros veikla

  • Sąskaitų rinkodaros veikla

  • Veikla rinkodaros kampanija

  • Rinkodaros veiklos tipą

  • Telefono skambučių sąrašo žurnalus

Verslo projekto ataskaitos

  • Verslo projektai – visi

  • Verslo projektai - tinkamai pirmyn

  • Verslo projektai - vėlavimą

  • Verslo projektai pagal būseną

  • Verslo projektai pagal mokėjimo data

  • Verslo projektai pagal priskyrimą

  • Verslo projektai pagal tipą

  • Verslo projektai pirmenybę

  • Verslo projektai abonementas

  • Verslo projektai iš verslo kontaktų

  • Projekto užduotys – visi

  • Projekto užduotis – tinkamai pirmyn

  • Projekto užduotys – vėlavimą

  • Projekto užduotys pagal projektą

  • Projekto užduotys pagal priskyrimą

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×