Apie formos šabloną

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Šis straipsnis skirtas formos šablono kūrėjai, kurie nori aukšto lygio supratimas programoje "Microsoft Office InfoPath" formos kūrimo procesas. Aprašyti etapai kūrimas ir diegimas į formos šabloną, ir pateikiami saitai į išsamesnę informaciją apie svarbias užduotis. Nors galite eksperimentuoti ir veikia taip, kad jums tinka, šį rekomenduojama kūrimo procesas gali padėti sutaupyti laiko ir pastangų ilgainiui.

Šiame straipsnyje

1 etapas: planavimas

2 etapas: kūrimas

3 etapas: diegimas

4 etapas: priežiūra

5 veiksmas: archyvavimas

1 etapas: planavimas

Sužinokite, kiek laiko reikės planuoti priklauso nuo formos šablone, jūsų vaidmuo organizacijoje ir procesai ir reikalavimus jūsų organizacijos sudėtingumą.

Jei formos šablone bus galima naudoti tik iš karto komandos nariams, planavimo etapas gali būti labai ne taip formaliai. Jei formos šablone yra daug sudėtingesnės, planavimo etapas greičiausiai bus daugiau oficialus ir susijusių procesą ir jums gali reikėti susipažinti su daug suinteresuotųjų šalių. Pvz., jei jūsų formos šablonas bus viena iš didesnių, visos įmonės verslo sistemoje, pvz., išlaidų ataskaitų arba įmonės išteklių planavimo sistema, tada tikriausiai reikia sukurti oficialus planuoti dokumentus, pvz., funkcinės SPECIFIKACIJOS.

Bet kuriuo atveju, prieš pradėdami kurti savo formos šabloną, turėtumėte apsvarstyti šiuos klausimus:

  • Vartotojo tikslai    Ką vartotojai turi atlikti, naudodami jūsų formos šabloną? Kokiais atvejais jūsų formos šablonas turi būti naudojamas? Kaip išmatuosite vartotojų tikslų įgyvendinimo sėkmingumą?

  • Suderinamumas    Ar jūsų šablonas turi būti prieinamas ne jūsų organizacijos vartotojams dabar arba ateityje? Pavyzdžiui, ar norite, kad jūsų formos šablonas išorinėje jūsų organizacijos svetainėje būtų prieinamas klientams, kurių kompiuteriuose neįdiegta programa InfoPath? Jei taip, galite kurti ne standartinį, tik InfoPath skirtą formos šabloną, o su naršykle suderinamas formos šablonas. Ar kai kuriems jūsų organizacijos vartotojams reikės pildyti jūsų formą naudojant InfoPath 2003? Jei taip, galite kurti su ankstesnėmis versijomis suderinamą formos šabloną. Ar norite, kad vartotojai galėtų pildyti formas nebūdami biure arba dėl kitų priežasčių neprisijungę? Jei taip, savo formos šablone galite pridėti priemonių, kurios leistų jai efektyviai veikti autonominis režimas.

  • Esamos vartotojų formos    Ar šiuo metu naudojate Microsoft Office Word dokumentus arba Microsoft Office Excel darbaknyges vartotojų duomenims kaupti? Jei taip, šiuos failus galite lengvai konvertuoti į InfoPath formos šablonus. Ar jau turite InfoPath 2003 formos šablonų? Jei taip, ar norite, kad šie formos šablonai būtų suderinami su ankstesnėmis versijomis, ar norite juos plėtoti iki Office InfoPath 2007 formato?

  • Integravimo reikalavimai    Su kokiais kitais produktais arba technologijomis veiks jūsų formos šablonas? Pavyzdžiui, jums gali prireikti saugoti formos šablono duomenis Microsoft SQL serverio duomenų bazėje arba galite nuspręsti savo formos šabloną kurti naudodami tinklo tarnybą, kad galėtumėte pateikti duomenis į duomenų bazę, kurios tiesiogiai InfoPath nepalaiko.

  • Vartotojo sąsajos reikalavimai    Ar turite laikytis bendros įmonės prekės ženklo strategijos? Kaip jūsų formos šablonas turi atrodyti? Kokius valdiklius naudosite ir kaip juos išdėliosite?

  • Proceso reikalavimai    Formos šablone bus didesnis verslo procesas, pvz., išlaidų patvirtinimo ataskaitų proceso dalis? Jei taip, kokio tipo rodinių jums reikia, ir kaip jūs įgyvendinti taisykles, kaip duomenys judės organizacijoje ir tvarko skirtingų žmonių ir verslo sistemose? Ar galite pasinaudoti darbo eigos funkcijų kitose programose, pvz., Microsoft Office SharePoint Server 2007? Formos šablono reikės valdomo kodo arba scenarijaus? Jei taip, ar naudosite organizacijos kūrėjų arba bus perduoti šį darbą?

  • Duomenų saugojimo reikalavimai    Ką norite daryti su vartotojų formų duomenimis? Pavyzdžiui, jei vartotojams reikia greitai išsiųsti ir atsisiųsti formos duomenis, o jums nereikia duomenų panaudoti iš naujo, duomenims saugoti galite naudoti el. laiškus. Jei vartotojams reikia turėti prieigą prie formos duomenų ir juos bendrai naudoti, jūs galite saugoti susijusių InfoPath formų rinkinius serverio, kuriame veikia Microsoft Windows SharePoint Services, bibliotekose. Jei vartotojams reikia turėti prieigą prie formos duomenų kitose verslo programose ar sistemose, pavyzdžiui, išlaidų ataskaitų arba apskaitos programose, jūs galite saugoti duomenis įmonės duomenų bazėse. Tai dažnai atliekama prijungiant formos šabloną prie tinklo tarnybos, kuri veikia kaip tarpininkas tarp formos šablono ir duomenų bazės arba verslo sistemos.

  • Saugos reikalavimai    Kokio tipo saugos problemas ir spragų susiduriate? Jūsų formos šabloną reikia įdiegti vartotojų kompiuteriuose, ar vartotojai ją pasiekti tinklo išteklių? Ar norite, kad vartotojai skaitmeniniu būdu pasirašyti savo formose ar tam tikros formos duomenų rinkiniais? Bus prijungti formos šabloną tiesiogiai į duomenų bazę, ar naudosite duomenų ryšio failai duomenų ryšių bibliotekos, kuri paprastai valdo administratorius?

  • Tikrinimo reikalavimai    Kokius procesus naudosite savo formos šablono išvaizdai ir veikimui tikrinti? Ar turite sukurti formalų tikrinimo planą?

  • Diegimo reikalavimai    Kaip planuojate bendrai naudoti formos šabloną su kitais žmonėmis? Kur publikuosite formos šabloną? Jei planuojate jį publikuoti serveryje, kuriame veikia InfoPath Forms Services, ar norite jį publikuoti bibliotekoje, ar kaip svetainės turinio tipas? Kaip pranešite vartotojams apie formos šablono prieinamumą? Ar planuojate leisti naujas formos šablono versijas?

  • Priežiūros reikalavimai    Ar norite archyvuoti formos šablonus, vartotojų formas arba ir viena, ir kita? Kiek laiko turite laikyti duomenis? Kokių archyvavimo ir duomenų išlaikymo strategijų reikalaujama laikytis jūsų organizacijoje?

Puslapio viršus

2 etapas: kūrimas

Atlikę planavimo etapą, galite pradėti kūrimo procesą. Rekomenduojama, kad laikysitės žemiau, kai kuriate formos šablono užduočių tvarką. Tačiau, gali skirtis nuo tvarkos prireikus. Pvz., galbūt norėsite nustatyti duomenų tikrinimas, sąlyginį formatavimą ir kontrolės taisykles, kaip šių valdiklių įtraukimas į formos šabloną, užuot tolesniame kūrimo procesas.

1 veiksmas: formos šablono kūrimas

2 veiksmas: pagrindinio duomenų šaltinio kūrimas arba nurodymas

3 veiksmas: maketo apibrėžimas

4 veiksmas: valdiklių pridėjimas

5 veiksmas: duomenų ryšių pridėjimas

6 veiksmas: duomenų tikrinimo, taisyklių ir kitų verslo logikos priemonių pridėjimas

7 veiksmas: pasirinktinių rodinių kūrimas

8 veiksmas: pateikimo įgalinimas

9 veiksmas: saugos priemonių įgalinimas

10 veiksmas: išvaizdos ir veikimo tikrinimas

1 veiksmas: formos šablono kūrimas

Kuriant formos šabloną jums gali prireikti esamą formą, pavyzdžiui, Word dokumentą arba Excel darbaknygę, importuoti į InfoPath arba nurodyti formos šablono suderinamumo parametrus, kad sukurtas formas galima būtų pildyti naudojant InfoPath 2003 arba žiniatinklio naršyklę. Daugelį šių parinkčių galima rasti dialogo lange Formos šablono dizaino kūrimas. Pavyzdžiui, jei norite sukurti formos šabloną, kurį būtų galima atidaryti ir užpildyti Microsoft Office InfoPath arba naršyklėje, galite pažymėti dialogo lango Formos šablono dizaino kūrimas žymės langelį Įjungti tik su naršykle suderinamas priemones.

Toliau pateikiami ištekliai, kuriuose galite rasti papildomos informacijos apie formos šablono kūrimo procesą.

Spustelėkite

Norėdami

Supažindinimas su InfoPath Forms Services

Sužinokite daugiau apie serverio technologiją, kuri leidžia kurti formos šabloną, galite atidaryti ir užpildyti naršyklėje.

Pradinė informacija apie su naršykle suderinamus formos šablonus

Sužinoti apie su naršykle suderinamus formos šablonus, kuriuos galima atidaryti arba užpildyti programoje InfoPath, naršyklėje arba mobiliajame įrenginyje. Su naršykle suderinamą formos šabloną galima įgalinti naudoti naršyklėje, kai jis publikuojamas serveryje, kuriame jūs arba serverių ūkio administratorius vykdo InfoPath Forms Services.

Formos šablono suderinamumo parametrų nurodymas

Pasirinkti formos šablono suderinamumo parametrą arba keisti esamą suderinamumo nustatymas. Šis parametras nustato, kurios InfoPath funkcijas ir valdikliai yra jums neprieinamos, kai kuriate formos šabloną. Pavyzdžiui, pažymėjus žymės langelį įgalinti tik su naršykle suderinamas funkcijas užduočių srityje formos šablono dizaino , InfoPath paslepia arba išjungs valdiklius ir funkcijų, kurios neveiks naršyklės palaikomus formų šablonus.

Excel darbaknygės konvertavimas į InfoPath formos šabloną

Kurti formos šabloną naudojant esamą Microsoft Office Excel darbaknygę.

Word dokumento konvertavimas į InfoPath formos šabloną

Kurti formos šabloną naudojant esamą Microsoft Office Word dokumentą.

2 veiksmas: pagrindinio duomenų šaltinio kūrimas arba nurodymas

Visi formos šablonai pagrįsti duomenų šaltiniu, kuriame saugomi formoje surinkti duomenys. Šis duomenų šaltinis gali būti įmonės duomenų bazė, tinklo tarnyba arba esamas XML failas, jūsų organizacijoje naudojamas duomenims standartizuoti, pavyzdžiui, XML schema (.xsd) failas. Jei jūs neturite duomenų šaltinio, programa InfoPath gali jį jums sukurti, kai savo formos šablone pridedate valdiklių.

Savo formos šablono duomenų šaltinio vaizdavimą galite peržiūrėti užduočių srityje Duomenų šaltinis:

Duomenų šaltinio užduočių srities dalis

Pirmą kartą kurdami formos šabloną, turite nuspręsti, kurį iš toliau pateiktų būdų, naudoti:

  • Leiskite InfoPath sukurti duomenų šaltinį    Jei norite sukurti tuščią formos šabloną, InfoPath sukuria duomenų šaltinio, kai pridedate valdiklių savo formos šabloną. Tai gali būti naudinga, kai kuriate formos šabloną, kuris bus naudojamas neoficialiai nariai maža komanda, kai jūs neturite prieigos prie esamo duomenų šaltinio jūsų organizacijoje, arba kai jums nereikia saugoti duomenis, kad renkate ne formoje. Taip pat gali būti naudingi, kai bendrinate "SharePoint" bibliotekoje arba Microsoft Office Outlook 2007 el. pašto pranešimo formas, ir norite Rodyti informaciją iš formos stulpeliuose bibliotekoje arba aplanke "InfoPath" formos vietoj saugojimas duomenų bazės ar kitoje vietoje, išorinių.

  • Naudoti esamą duomenų šaltinį    Jei kuriate iš esamo duomenų šaltinio, pvz., duomenų bazė arba žiniatinklio tarnyba, formos šablone InfoPath nustato pagrindiniame duomenų ryšys to duomenų šaltinio. Gali būti tik vienas pagrindinį duomenų ryšį formos šablone. Vėliau kūrimo procesas, galite sukurti duomenų ryšius su antriniais duomenų šaltiniais, kad užpildytumėte sąrašo laukus su išoriniais duomenimis arba pateiktumėte formos duomenis daugiau nei vieną duomenų šaltinį. Daugiau informacijos apie antrinius duomenų šaltinius, ieškokite "5 veiksmas: duomenų ryšių įtraukimas" šio straipsnio dalyje.

Toliau pateikiamuose ištekliuose rasite papildomos informacijos, galinčios padėti nustatyti, kurį duomenų šaltinio tipą naudoti ir kada formos šablone pridėti papildomų duomenų ryšių.

Spustelėkite

Norėdami

Duomenų šaltinių įžanga

Sužinoti apie duomenų šaltinius, su kuriais gali veikti InfoPath, ir kaip jie simbolizuojami užduočių srityje Duomenų šaltinis.

Pradinė informacija apie duomenų ryšius

Sužinoti daugiau apie duomenų ryšius, kurie yra dinaminiai saitai tarp formos ir duomenų šaltinio, kuriame saugomi arba formai teikiami jos duomenys.

Formos šablono kūrimas naudojant duomenų ryšių bibliotekos parametrus

Kurti formos šabloną pagal bendrąjį duomenų ryšio failą, saugomą duomenų ryšių bibliotekoje, svetainėje Office SharePoint Server 2007. Šiame faile saugoma informacija apie ryšį su duomenų šaltiniu, pavyzdžiui, Access duomenų bazę, skaičiuoklę arba tekstinį failą.

3 veiksmas: maketo apibrėžimas

Daugelyje formos šablonų yra bent viena maketo lentelė, kuri yra formos turinio, įskaitant valdiklius, formos sekcijas, logotipus ir kitų tipų vaizdus, organizavimo ir tvarkymo pagrindas.

Parengtas maketų lenteles galite rasti užduočių srityje Maketas:

Maketo užduočių srities dalis

Toliau pateiktuose ištekliuose rasite papildomos informacijos apie formos šablono vaizdinio dizaino parinktis.

Spustelėkite

Norėdami

Pradinė informacija apie formos šablono maketą

Sužinoti apie maketų lenteles, kurios padeda išlygiuoti formos šablono elementus, ir apie valdiklius, naudojamus išdėstymui.

Spalvų schemos taikymas

Sužinokite, kaip automatiškai taikyti suderintą spalvas tam tikrų elementų jūsų formos šabloną.

Paveikslėlio įterpimas ir padėties nustatymas

Sužinoti, kaip formos šablone įterpti paveikslėlį, pavyzdžiui, įmonės logotipą arba pagrindinę antraštę.

4 veiksmas: valdiklių pridėjimas

Valdikliai leidžia vartotojams įveskite ir pasirinkite duomenis į formos šabloną. Jie taip pat galima Rodyti duomenis iš esamų duomenų šaltinių, pvz., duomenų bazių arba žiniatinklio tarnybomis. Sukūrę savo formos šablono maketo, galite įterpti bet kurį valdiklį, kurios jums prireiks į formos šabloną. Valdiklių užduočių srities suteikia prieigą prie visų valdiklius, kurie yra programoje "InfoPath", įskaitant pasirinktinius valdiklius, įtraukto į užduočių sritį, pvz., "ActiveX" valdiklių ar šablono dalis.

Valdiklių užduočių srities dalis

Valdiklį savo formos šablone galite pridėti spustelėdami jo pavadinimą sąraše Įterpti valdiklį arba nuvilkdami jį iš užduočių srities į formos šablono darbo sritį. Atsižvelgiant į formos šablone pridedamo valdiklio tipą, formą pildantys vartotojai galės teksto laukeliuose įvesti tekstą, peržiūrėti duomenis pasikartojančiuose valdikliuose, pasirinkti parinkčių mygtukus bei žymės langelius, pasirinkti sąrašo įrašus ir spustelėti komandų mygtukus, kad būtų vykdomos komandos. Valdiklyje vartotojų įvedami duomenys saugomi formos duomenų šaltinyje.

Toliau pateikiamuose ištekliuose rasite papildomos informacijos apie valdiklių naudojimą programoje InfoPath.

Spustelėkite

Norėdami

Pradinė informacija apie valdiklius

Sužinoti apie įvairius valdiklių tipus, galimus programoje InfoPath.

Šablono dalies, skirtos naudoti keliuose formos šablonuose, kūrimas

Sužinoti, kaip įterpti ir atnaujinti šablono dalis. Šablono dalys gali padėti sukurti nuoseklų formos šablonų rinkinio dizainą. Pavyzdžiui, galite kurti šablono dalis, skirtas parašų sekcijoms. Galite ne tik pakartotinai naudoti valdiklius ir maketą, bet ir taisykles, sąlyginį formatavimą ir duomenų tikrinimą.

5 veiksmas: duomenų ryšių pridėjimas

Visuose formos šablonuose yra pirminiai duomenų šaltiniai, vadinami pagrindiniais duomenų šaltiniais. Jei formos šabloną sukuriate naudodami išorinį duomenų šaltinį, pavyzdžiui, duomenų bazę arba tinklo tarnybą, programa InfoPath sukuria pagrindinį duomenų šaltinį to išorinio duomenų šaltinio pagrindu. Jei sukuriate tuščią formos šabloną, programa InfoPath pagrindinį duomenų šaltinį sukuria tuomet, kai savo formos šablone pridedate valdiklių.

Kaip sukurti savo formos šabloną, taip pat galite įtraukti duomenų ryšių vieną ar daugiau antrinių duomenų šaltinių. Antrinis duomenų šaltinis yra XML duomenų failą, duomenų bazę, arba žiniatinklio tarnyba, kuri naudoja formos sąrašo lauko įrašai arba scenarijaus veiksmų. Tai suteikia galimybę užpildyti sąrašo laukus ir kitų valdiklių su išoriniais formos šabloną, pvz., duomenų, esančių SQL serverio duomenų bazę arba "SharePoint" sąrašo duomenų. Taip pat galite įtraukti duomenų ryšius su antriniais duomenų šaltiniais, kai norite, kad vartotojai galėtų pateikti duomenis daugiau nei vieną išorinį duomenų šaltinį.

Toliau nurodytuose ištekliuose rasite papildomos informacijos apie antrinius duomenų ryšius ir ką jie naudojama programoje "InfoPath".

Spustelėkite

Norėdami

Pradinė informacija apie duomenų ryšius

Sužinoti, kas yra duomenų ryšys ir kaip jį panaudoti duomenims iš duomenų bazės, tinklo tarnybos arba kito duomenų šaltinio gauti ir į juos pateikti. Pavyzdžiui, jei SharePoint svetainėje pateiktas komandinių projektų sąrašas, galite sukurti duomenų ryšį su tuo sąrašu, kad projektų pavadinimai būtų rodomi formos sąrašo lauko valdiklyje.

Duomenų ryšio pridėjimas SharePoint dokumentų bibliotekoje arba sąraše

Įtraukti antrinį duomenų ryšį formos šablone, galite iš bibliotekos arba sąrašo užklausos duomenis arba pateikti duomenis į biblioteką serveryje, kuriame veikia Windows SharePoint Services.

Duomenų ryšio pridėjimas Microsoft SQL serverio duomenų bazėje

Pridėti antrinį duomenų ryšį formos šablone, kuris užklaus duomenų SQL serverio duomenų bazėje.

Duomenų ryšio pridėjimas tinklo tarnyboje

Pridėti antrinį duomenų ryšį formos šablone, kuris gali užklausti arba pateikti duomenis į tinklo tarnybą.

Duomenų ryšio pridėjimas naudojant ryšio bibliotekos parametrus

Pridėti antrinį duomenų ryšį formos šablone naudojant duomenų ryšio failą, saugomą duomenų ryšių bibliotekoje, esančioje Office SharePoint Server 2007 svetainėje. Šiame faile saugoma informacija apie ryšį su duomenų šaltiniu, pavyzdžiui, Access duomenų bazę, skaičiuoklę arba tekstinį failą.

Tinklo tarnybos reikšmių naudojimas sąrašo laukui, išplečiamojo sąrašo laukui arba pasirinktinio įvedimo laukui užpildyti

Užpildyti sąrašo lauką, išplečiamojo sąrašo lauką arba pasirinktinio įvedimo lauką duomenimis iš antrinio duomenų ryšio su tinklo tarnyba.

SQL serverio duomenų bazės reikšmių naudojimas sąrašo laukui, išplečiamojo sąrašo laukui arba pasirinktinio įvedimo laukui užpildyti

Užpildyti sąrašo lauką, išplečiamojo sąrašo lauką arba pasirinktinio įvedimo lauką duomenimis iš užklausos duomenų ryšio su Microsoft SQL serverio duomenų bazės.

Antrinio duomenų ryšio konfigūravimas naudoti neprisijungus

Konfigūruoti savo formos šabloną taip, kad formos šablonu pagrįstose formose būtų talpykla antrinio duomenų ryšio duomenys, kai vartotojai formas užpildo. Tai naudinga tuomet, kai vartotojai neturi tinklo ryšio arba išorinis formos duomenų šaltinis yra kitaip negalimas. Tokiais atvejais InfoPath rodo talpyklos duomenis formoje, o forma toliau tinkamai veikia.

6 veiksmas: duomenų tikrinimo, taisyklių ir kitų verslo logikos priemonių pridėjimas

Svarbu sumažinti išlaidas ir padidinti efektyvumą savo verslą, jei įmanoma. Formos šablone, galite naudoti verslo logikos funkcijas, padėsiantis išvengti išlaidų duomenų įvedimo klaidų ir automatizuotumėte tam tikrus veiksmus vartotojo formoje. Naudodami InfoPath funkcijas, pvz., duomenų patvirtinimas, sąlyginis formatavimasir taisykles, galite nurodyti sąlygas ir veiksmus, kurie automatiškai atlikti užduotis, kurios remiasi įvykius, pvz., atidarymo ir uždarymo formos, ar reikšmes, įvestas į formos šabloną.

Toliau pateikiamuose ištekliuose rasite papildomos informacijos, iliustruojančios verslo logikos priemonių diapazoną programoje InfoPath.

Spustelėkite

Norėdami

Duomenų tikrinimo pridėjimas, keitimas arba šalinimas

Automatiškai aptikti klaidas vartotojui pildant formą. Pridėdami duomenų tikrinimą formos šablono valdikliuose, galite padėti užtikrinti, kad jūsų kaupiami duomenys yra tikslūs ir nuoseklūs, ir kad jie atitinka visus įmonėje naudojamus standartus.

Sąlyginio formatavimo taikymas formos šablone

Slėpti arba taikyti valdiklių formatavimą pagal sąlygas, esančias formoje. Sąlyginį formatavimą galite naudoti norėdami automatiškai taikyti valdiklio paryškinimą, pabraukimą, pasvirimą, užbraukimą, šrifto spalvą ir fono spalvą. Taip pat sąlyginį formatavimą galite naudoti norėdami nustatyti, ar valdiklis yra matomas formoje, kai vartotojai ją pildo, ar valdiklis yra išjungtas arba ar leisti vartotojams pridėti arba šalinti tam tikrus valdiklius, pavyzdžiui, pasirinktines sekcijas.

Taisyklės pridėjimas

Pridėti taisyklių, kurios rodo dialogo langą, nustato lauko reikšmę, užklausia duomenų arba juos pateikia duomenų ryšiui, perjungia rodinius arba atidaro ar uždaro formą dėl tam tikrų įvykių ir sąlygų, esančių formoje.

Formulės pridėjimas valdiklyje

Pridėti formulių, kurios skaičiuotų duomenis, rodytų konkrečias datas ir laikus valdiklyje arba viename valdiklyje vartotojų įvedamas reikšmes rodytų kitame valdiklyje.

Verslo logikos peržiūrėjimas formos šablone

Naudokite Logikos tikrinimo dialogo langą Peržiūrėti visus duomenų tikrinimo parametrų, apskaičiuotas numatytąsias reikšmes, taisykles ir programavimo priemones, susijusias su jūsų formos šabloną. Tai padeda išvengti laiko atidarymo kiekvienas valdiklis atskirai apžvelgti šiuos parametrus.

Verslo logikos funkcijos programoje "InfoPath" yra viskas, ko reikia daugeliui formos šablonų. Tačiau, jei formos šablone reikia papildomomis funkcijomis, neprieinamomis programoje "InfoPath", galite naudoti kodą sukurti pasirinktines funkcijas. Jei norite parašyti scenarijų, "Microsoft" scenarijų rengyklė (MSE) galite naudoti norėdami kurti, redaguoti ir derinti Microsoft JScript "arba" Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) kodas. Jei norite rašyti valdomą kodą, galite naudoti Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Applications (VSTA) kurti, redaguoti ir derinti Visual Basic ar Visual C# kodą. Be to, jei turite "Microsoft Visual Studio 2005", galite integruoti InfoPath dizaino režimo priemones į Visual Studio 2005 kūrimo aplinką atsisiųsdami ir įdiegdami „Microsoft Visual Studio 2005“ įrankiai, skirti „2007 Microsoft Office“ sistemai jūsų kompiuteryje. Tada galite atidaryti Visual Studio 2005, kurti į programos InfoPath formos šablono projektą ir naudoti dizaino režimo priemones formos šablonui. Atsisiųsti „Microsoft Visual Studio 2005“ įrankiai, skirti „2007 Microsoft Office“ sistemaiinformacijos, ieškokite "InfoPath" kūrėjų portalą "Microsoft" kūrėjų tinklo (MSDN) žiniatinklio svetainėje.

7 veiksmas: pasirinktinių rodinių kūrimas

Kiekviename InfoPath formos šablone yra numatytasis rodinys, kuris rodomas tada, kai vartotojai pirmą kartą atidaro jūsų formos šablono pagrindu sukurtą formą.

Užduočių sritį Rodiniai galite naudoti papildomiems formos šablono rodiniams kurti:

Rodinių užduočių srities dalis

Kai kuriate naują rodinį, kurį paprastai Pakartokite procesą formos, į ją įtraukti valdiklių ir duomenų tikrinimo arba kitos funkcijos.

Sukurdami skirtingus formos šablono rodinius, leisite vartotojams skirtingais būdais pažvelgti duomenų formoje. Tai neleidžia kyla kurti kelių formų šablonų patį verslo procesas. Pvz., formos šablone, kuris naudojamas apdoroti draudimo reikalavimų, galite sukurti vieną rodinį, skirtą draudėjams, antrą Peržiūrėti agentais, ir trečią rodinį, skirtą draudimo ekspertams. Kiekviena iš šių rodinių pritaikyti pagal vartotojo, kuris yra įvesti informaciją į jį tipą. Taip pat galite kurti pasirinktinius spausdinimo rodinius, kurie naudojami tik tikslais spausdinimo formą.

Rodiniai turėtų būti paprasta ir palyginti savaime. Tačiau, jei norite bendrauti, specialūs vartotojams, gali reikėti sukurti pagalbos į savo rodinį. Pvz., galite kurti žinyno rodinį formos šablono ir tada mygtuko įtraukimas į numatytąjį rodinį, kurį vartotojai gali spustelėti, norint pasiekti žinyno rodinį.

Toliau pateiktuose ištekliuose rasite papildomos informacijos apie rodinius.

Spustelėkite

Norėdami

Rodinio pridėjimas arba naikinimas

Sužinokite, kaip įtraukti, tvarkyti ir naikinti rodinius.

Tik InfoPath skirto su naršykle suderinamo formos šablono rodinio kūrimas

Sužinoti, kaip sukurti du su naršykle suderinamo formos šablono rodinius, skirtus dviejų tipų vartotojams. Vienas bus vartotojams, kurie atidaro formos šabloną žiniatinklio naršyklėje. Kitas rodinys bus naudojamas tik vartotojų, kurių kompiuteriuose įdiegta programa InfoPath. Šis tik InfoPath skirtas rodinys niekada nebus rodomas žiniatinklio naršyklėje. Taigi šiame rodinyje galite naudoti InfoPath priemones, kurios nepalaikomos su naršykle suderinamuose formos šablonuose, pavyzdžiui, vartotojų vaidmenis arba valdiklius Pagrindinis/išsami informacija.

Spausdinimui pritaikyto rodinio kūrimas

Sužinoti, kaip kurti formos šablono spaudinio rodinį ir kitus spausdinti tinkamų formos šablonų kūrimo būdus.

Pasirinktinio žinyno teksto pridėjimas formos šablone

Sužinoti, kaip kurti formos šablono žinyno rodinį ir kitus pasirinktinio instrukcijų teksto rodymo vartotojams būdus.

8 veiksmas: pateikimo įgalinimas

Kai formos šablonų kūrimas duomenims rinkti yra didesnio verslo proceso dalis, surinkti duomenys paprastai nelieka tose formose, kurias vartotojai užpildo. Formos duomenys perkeliami iš formos į kitą verslo proceso etapą – paprastai į išorinį duomenų šaltinį, pavyzdžiui, duomenų bazę arba tinklo tarnybą. Pavyzdžiui, darbuotojas gali naudoti programą InfoPath išlaidų ataskaitos formai užpildyti, o tada pateikti tą formą tinklo tarnybai, kur forma bus apdorojama.

Nurodžius, kur jūsų formos šablono duomenys turi būti pateikiami, gali padidėti jūsų verslo procesų tikslumas ir efektyvumas, nes tai jums leidžia šiuos procesus geriau kontroliuoti. Prieš vartotojams pateikiant formos duomenis, programa InfoPath patikrina, ar formų duomenys yra leistini, ir, jei aptinka neleistinų duomenų, leidžia vartotojams juos pataisyti. Ši priemonė gali padėti užtikrinti, kad į išorinių duomenų šaltinį būtų siunčiami tik leistini duomenys.

Toliau pateiktuose ištekliuose aiškinama, kaip kurti formos šabloną, kad formos duomenys būtų pateikiami į jūsų pasirinktą vietą.

Spustelėkite

Norėdami

Pradinė informacija apie formos duomenų pateikimą

Paskaityti apie formos duomenų siuntimą į nurodytą vietą, pavyzdžiui, duomenų bazę arba tinklo tarnybą.

Formos duomenų pateikimas į kelias vietas

Kurti antrinius duomenų ryšius ir taisykles, pagal kurias vartotojams savo formoje spustelėjus mygtuką Pateikti formos duomenys pateikiami į kelias vietas.

9 veiksmas: saugos priemonių įgalinimas

Esama jūsų organizacijos saugos strategija turėtų būti visų jūsų sprendimų dėl formos šablonų ir su jais susijusių formų saugos pagrindas.

Jei kuriate su naršykle suderinamus formos šablonus, atkreipkite dėmesį, kad informacijos, saugomos serveriuose, kuriuose veikia InfoPath Forms Services, saugą veikia daugelis veiksnių. Kai kuriuos iš jų kontroliuojate jūs, kitus – jūsų administratorius, asmuo, kuris nustato ir tvarko vartotojų abonementus, priskiria teises ir padeda vartotojams spręsti tinklo arba prieigos prie serverio problemas. Jums gali reikti suderinti savo veiksmus su administratoriumi, kad nustatytumėte tinkamas savo formos šablono parinktis.

Toliau pateiktuose ištekliuose aiškinama, kaip kurti formos šabloną atsižvelgiant į saugą.

Spustelėkite

Norėdami

Formos šablonų ir formų sauga

Paskaityti apie geriausius formos šablonų ir formų saugos būdus ir serverio saugą.

InfoPath formų saugos lygiai

Sužinoti apie tris skirtingus formų saugos lygius: apribota, domenas ir visiškas patikimumas. Saugos lygiai nurodo, ar forma gali pasiekti duomenis iš kitų domenų arba failus ir parametrus, esančius vartotojo kompiuteryje.

Reikiamo formos šablono saugos lygio nustatymas

Nepaisyti numatytųjų saugos parametrų, kuriuos programa InfoPath pasirenka automatiškai pagal jūsų formos šablono priemones.

Pradinė informacija apie skaitmeninius parašus

Sužinoti apie skaitmeninius parašus, naudojamus programoje InfoPath, ir jų naudojimą naršyklės palaikomuose formos šablonuose. Jei forma yra pasirašyta, vartotoją lengviau identifikuoti kaip formą užpildžiusį asmenį. Be to, parašas padeda užtikrinti, kad formos turinys nebus pakeistas.

10 veiksmas: išvaizdos ir veikimo tikrinimas

Tikrinimo planas priklauso nuo jūsų formos šablono sudėtingumą ir esama jūsų organizacijoje diegti formų šablonus. Tikrinimo planas gali būti taip paprasta, kaip peržiūrėti formos šabloną, kad patikrinti veikimo būdą ir išvaizda, formas, pagrįstas jūsų formos šabloną. Kai diegimas formos šablono didesnis mastelis, išsamiau, oficialus tikrinimas, gali prireikti. Pavyzdžiui, galite norėti patikrinti tinkamumą naudoti arba suplanuoti bandomųjų diegimą naudojant kai kuriuos vartotojus.

Pagrindinis testą paprastai apima peržiūros lange peržiūra programoje "InfoPath" formos šabloną. Peržiūros lange leidžia jums peržiūrėti savo formos, kaip tai atrodo, kad vartotojai ir įvesti duomenis į valdiklius Norėdami patikrinti savo funkcijas. Tai leidžia jums patikrinti lygiuotę ir formatavimo valdiklių. Taip pat galite patikrinti funkcionalumą valdiklių savo formos. Pavyzdžiui, galite įvesti duomenis į valdiklius, įsitikinkite, kad duomenų tikrinimas, formules, taisykles ir duomenų ryšių veikia, kaip tikėjotės. Peržiūros lange, taip pat įsitikinkite, kad formos šablone nėra klaidų ir redakcijos neatitikimus, ir patikrinkite, ar ji tinka vaizdiniu požiūriu.

Patarimas : Peržiūros langą taip pat galite naudoti paprastam, pasikartojančiam valdiklių ir formos veikimo tikrinimui, kol kuriate formos šabloną.

Nors jūs galite daryti daug bandymų save, prieš jį publikuodami ir platinimas formos šablone, turėtumėte jį patikrinti su vartotojais, kad įsitikintumėte, jog atitinka jų lūkesčius. Idealiu atveju – bus bandomųjų formos šablono publikavimas ir ją skleisti small atrankai vartotojų. Tokiu būdu, galite prašyti pastabų iš realius vartotojus apie bendro naudojimo formos šablono. Tada galite atlikite reikiamus pakeitimus, prieš publikuodami šabloną didesnei auditorijai.

Toliau pateikiamuose ištekliuose aiškinama, kaip naudoti užduočių sritį Dizaino tikrintuvas formos šablonui tikrinti.

Spustelėkite

Norėdami

Pradinė informacija apie dizaino tikrintuvo užduočių juostą

Sužinoti apie užduočių juostą Dizaino tikrintuvas ir kaip ją naudoti savo formos šablono veikimui tikrinti.

Puslapio viršus

3 etapas: diegimas

Formos šablono diegimo procesą sudaro formos šablono publikavimas, jos įgalinimas naudoti žiniatinklyje (tik su naršykle suderinamiems formos šablonams) ir vartotojų informavimas apie formos šablono prieinamumą. Jei planuojate diegti formos šabloną vartotojų kompiuteriuose, publikavimo procesas gali apimti ir specialaus diegimo failo kūrimą. Formos šablonus galite publikuoti daugelyje vietų, įskaitant el. pašto paskirstymo sąrašus ir serverius, kuriuose veikia InfoPath Forms Services arba Windows SharePoint Services.

Jei planuojate publikuoti su naršykle suderinamą formos šabloną serveryje, kuriame veikia InfoPath Forms Services, turite formą ne tik publikuoti, bet ir įgalinti joje naršyklės palaikymą. Daugeliu atvejų šį veiksmą galite atlikti publikavimo proceso metu pažymėdami žymės langelį, esantį publikavimo vedlyje. Tačiau jei jūsų formos šablone yra tam tikrų priemonių, pavyzdžiui, valdomas kodas, jūs negalėsite patys įgalinti formos šablono naršyklės palaikymo. Jūs turėsite įrašyti formos šabloną bendrai naudojamoje vietoje ir pranešti ūkio administratoriui, kad jį galima peržiūrėti. Tada ūkio administratorius gali patikrinti, ar formos šablone nėra klaidų ir perspėjimų, nusiųsti ją į žiniatinklio ūkį ir aktyvinti ją serverio svetainių rinkinys.

Toliau pateiktuose ištekliuose aprašomas publikavimo procesas ir kas atliekama jo metu.

Spustelėkite

Norėdami

Formos šablono publikavimo įžanga

Nustatyti, kaip ir kur publikuoti formos šabloną.

Formos šablono publikavimas serveryje, kuriame vykdomos InfoPath Forms Services

Programoje "InfoPath" arba internete, publikuoti su naršykle suderinamas formos šablonas, galima pildyti. Perskaitę šį straipsnį, galite nustatyti, ar jūs galite įgalinti naršyklės formos šabloną, arba ar jums reikia ūkio administratorius jums atlikti šį veiksmą.

Formos šablono publikavimas serveryje, kuriame vykdomos Microsoft Windows SharePoint Services

Formos šablono publikavimas su biblioteka, kuris yra toje vietoje, kur valdomas failų rinkinys "SharePoint" svetainės. Taip pat galite publikuoti formos šabloną kaip svetainės turinio tipą, kuri leidžia jums priskirti kelių formų šablonų vienoje bibliotekoje, ar formos šablone su keliomis bibliotekomis svetainių rinkinyje.

Formos šablono publikavimas el. laiškų gavėjų sąraše

Platinimas formos šablono el. vartotojams. Publikavimo vedlio sukuria adresuotas laiškas, kuriame yra formos šablono kopiją ir formą, pagrįstą formos šabloną. Atidarius laišką, vartotojai gali užpildyti formą tiesiai el. pašto pranešimo tekstą.

Visiško patikimumo formos šablono publikavimas

Naudokite publikavimo vedlį norėdami sukurti diegimo failus, kad galėtumėte diegti visiško patikimumo formos šablonus vartotojų kompiuteriuose. Visiško patikimumo saugos lygis formoje gali būti nustatytas tik tuo atveju, jei su ja siejamas formos šablonas yra skaitmeniniu būdu pasirašytas naudojant pagrindinį patikimą sertifikatą arba jei formas šablonas buvo įdiegtas vartotojo kompiuteryje naudojant tokią diegimo programą kaip Microsoft Windows Installer (.msi failas).

Puslapio viršus

4 etapas: priežiūra

Išlaikyti formos šablono apima naujinimas, kai būtina ir naujų versijų išleidimas. Taip pat rekomenduojame periodiškai prašyti pastabų iš vartotojams naudoti dizainą. Formos šablonas vis dar atitinka jų poreikius, arba pasikeitė šiuos poreikius?

Kai publikuojate pakeistą formos šabloną, programa InfoPath gali naujinti tiek formos šabloną (.xsn failą), tiek visas esamas formas (.xml failus), pagrįstas tuo formos šablonu. Vartotojams atidarius esamą formą, automatiškai bus atsisiunčiama naujausia formos šablono kopija ir jų formos duomenys bus naujinami, kad atitiktų tą versiją. Pagal numatytuosius parametrus InfoPath automatiškai pakeičia senesnę formos šablono versiją naujausia. Galite pasirinkti tinkamiausią esamų vartotojų formų naujinimo būdą.

Jei esate serverio, kuriame vykdoma InfoPath Forms Services, ūkio administratorius ir jums reikia nusiųsti naują administratoriaus patvirtintas formos šablonas versiją, galite nustatyti, kaip vyks perėjimas nuo esamos iki atnaujintos versijos. Pavyzdžiui, galite pasirinkti keisti formos šabloną naujesne versija neprarandant tuo metu naršyklėje formą pildančių vartotojų duomenų. Arba, jei turite tam įtikinamą priežastį, pavyzdžiui saugos taisymą, galite pasirinkti nedelsiant perrašyti formos šabloną.

Jei turite atnaujinti esamo šablono dalį, galite jį atidaryti, atlikite reikiamus keitimus, įrašykite šablono dalį ir tada perskirstyti dizaineriais. Kai formos kūrėjai prideda naujausią šablono dalį į užduočių sritį valdikliai , jie gali naudoti savo formos šablonuose. Jei bandydami atidaryti formos šablono, kuriame yra senesnę šablono dalį, InfoPath paragins juos šablono dalis atnaujinti į naujausią versiją.

Toliau pateiktuose ištekliuose išsamiau aprašoma, kaip modifikuoti ir naujinti formos šablonus ir šablonų dalis.

Spustelėkite

Norėdami

Pradinė informacija apie esamų formos šablonų naujinimą

Sužinokite, kaip programa InfoPath naujina formos šabloną ir visas susijusias vartotojų formas. Skaitykite apie naršyklės palaikomų formų šablonų naujinimą ir būdus, kaip išvengti duomenų praradimo vartotojo formas.

Publikuoto formos šablono modifikavimas

Sužinoti, kaip atlikti keitimus publikuotame formos šablone, modifikuoti darbinę formos šablono kopiją ir iš naujo publikuoti darbinę kopiją pradinėje publikavimo vietoje.

Publikuoto formos šablono perkėlimas į naują dokumentų biblioteką

Efektyviai perkelti į formos šabloną ir visas susijusias formas iš vienos bibliotekos į kitą. Pvz., po jo formos šablone jums gali tekti perkelti formos šabloną į serverį su daugiau galios, kad daugiau vartotojai gali užpildyti formas, tuo pačiu metu.

Duomenų ryšių keitimas arba šalinimas

Pakeisti arba pašalinti duomenų ryšius iš formos šablono. Turite tai padaryti, jei išorinių duomenų šaltinių formos šablono keitimas.

Formos šablono išteklių failų pridėjimas, šalinimas arba naujinimas

Tvarkyti failus, pridedamus formos šablone su juo susijusių formų veikimui palaikyti. Pavyzdžiui, jums gali reikėti pridėti HTML failą, naudojamą informacijai rodyti pasirinktinė užduočių sritis arba keisti XML failą, naudojamą sąrašo elementams rodyti.

Esamo šablono dalies keitimas

Modifikuoti esamo šablono dalies dizainą.

Puslapio viršus

5 veiksmas: archyvavimas

Organizacijose formos šablonų ir formų archyvavimas dažnai yra paskutinis formos kūrimo veiksmas. Jei jums nebereikia konkretaus formos šablono, galite norėti pašalinti jį iš naudojimo ir pasilikti skaitmeninę formos šablono kopiją archyve. Be to, galite norėti išlaikyti tuo formos šablonu pagrįstų formų duomenų rinkinius.

Daugelyje organizacijų vadovaujamasi griežtomis ilgalaikio duomenų saugojimo ir laikymo archyve nuostatomis. Pavyzdžiui, organizacijoje gali būti reikalaujama laikyti kliento operacijų įrašų failus tam tikrą metų skaičių. Jūsų organizacijos archyvavimo nuostatos gali būti numatytos vidaus strategijų, reglamentuojančių normų arba jų abiejų. Viena planavimo proceso dalis turėtų būti jūsų organizacijos strategijos išsiaiškinimas.

Formos šablono archyvavimas

Jei esate serverio, kuriame vykdoma InfoPath Forms Services, ūkio administratorius, galite pašalinti naršyklės palaikomus formos šablonus iš naudojimo, kai jie nebenaudojami. Pavyzdžiui, galite pašalinti apklausos formos šabloną, kai apklausa yra baigta. Norėdami, kad bibliotekos visada būtų atnaujintos ir tvarkingos, įsitikinkite, ar formos šablonai, kurie jau nebenaudojami, yra pašalinti, ir kad esamų formos šablonų audito bei plėtojimo strategija taikoma tinkamai.

Jei norite pašalinti naršyklės palaikomą formos šabloną, kuris vis dar naudojamas, turėtumėte suplanuoti atlikti laipsnišką formos šablono plėtojimą arba palaipsniui atjungti, kad nenutrauktumėte vykstančių seansų ir nebūtų prarasti duomenys bei staigiai nutrauktas vartotojų, pildančių formą, darbas.

Taip pat rekomenduojame šaltinio failas versijos valdymo programą arba kito tipo failų valdymo sprendimą, kuris jūsų organizacijoje naudojama formos šablono (.xsn failą). Taip, kad padeda užtikrinti, kad jūs ir jūsų organizacijos formų šabloną, galite naudoti, kai reikės suarchyvuotų formų ir formų duomenų įrašą, ir tuo atveju, jei norite atkurti arba atnaujinti formos šabloną.

Formų ir formų duomenų archyvavimas

Jei jūsų organizacijoje naudojama Office SharePoint Server 2007, galite archyvuoti baigtas, serverio pagrindu veikiančias formas (.xml failus) konvertuodami jas į tinklalapius. Suarchyvuotas formas galima saugoti toje pačioje bibliotekoje, kur yra pradinė forma, arba jas galima perkelti į kitą vietą atsižvelgiant į savo organizacijos nuostatas.

Pastaba : Kai konvertuojate formą į tinklalapį, gautas failas gali šiek tiek skirtis nuo pradinio failo. Turėtumėte patikrinti konvertavimo rezultatus, norėdami įsitikinti, kad jie atitinka jūsų poreikius. Pavyzdžiui, jei formos sąrašo laukams užpildyti buvo naudojamas duomenų ryšys su antriniu duomenų šaltiniu, suarchyvuotoje formoje visų sąrašo laukų reikšmių nematysite. Matysite tik pildant formą vartotojo nurodytą reikšmę.

Programoje "InfoPath", galite archyvuoti formą ją atidarydami ir eksportuodami į vieną iš šių formatų:

  • Nešiojamasis dokumentinis formatas (PDF)    PDF yra fiksuoto maketo elektroninis failo formatas, kuriame išlaikomas dokumento formatavimas ir įgalinamas bendras failo naudojimas. PDF formatas užtikrina, kad peržiūrint failą tinkle arba jį spausdinant, jame išliks būtent toks formatavimas, kokio norėjote, ir kad failo duomenų nebus galima lengvai kopijuoti ar keisti.

  • XML dokumento specifikacijos (XPS)    XPS yra elektroninis failo formatas, kuriame išlaikomas dokumento formatavimas ir įgalinamas bendras failo naudojimas. PDF formatas užtikrina, kad peržiūrint failą tinkle arba jį spausdinant, jame išliks būtent toks formatavimas, kokio norėjote, ir kad failo duomenų nebus galima lengvai kopijuoti ar keisti.

Tik tada, kai įdiegsite priedą, galite įrašyti kaip PDF arba XPS failą iš „2007 Microsoft Office“ sistema programos. Daugiau informacijos ieškokite kitų failų formatais, pvz., PDF ir XPS palaikymą.

Užpildytos formos taip pat galite eksportuoti kaip tinklalapį vieno failo tinklalapis (MHTML) formatu. Šis failų tipas leidžia žmonėms peržiūrėti (bet ne keisti) formos turinį naršyklėje.

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×