“InfoPath“ ir „InfoPath Forms Services“ naudojimo scenarijai

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Šiame straipsnyje aptariama, kaip scenarijus, kuriame organizacijos gali naudoti Microsoft Office InfoPath "ir" InfoPath Forms Services tobulinant verslo procesus, pvz., išlaidų kompensacija arba draudimo paraiškai ataskaitų.

Yra išgalvotas scenarijai ir įmonėms, aprašytus šiame straipsnyje pateikiami iliustracijoje tikslais. Norėdami sužinoti, kaip "InfoPath" ir InfoPath Forms Services buvo naudojamos realaus verslo aplinkoje, galite nurodyti aktualūs tyrimai. Daugiau informacijos apie atvejų analizė saitus rasite skyriuje Taip pat žiūrėkite .

Šiame straipsnyje

1 scenarijus: Išlaidų ataskaitos

2 scenarijus: Draudimo reikalavimai

3 scenarijus: Leidimo taikomąsias programas

4 scenarijus: Atsargų valdymas

5 scenarijus: rinkos tyrimų

1 scenarijus: Išlaidų ataskaitos

išlaidų ataskaitos formoje dalis A. data Corporation, nacionalinis kompiuterio įrangos ir IT paslaugų teikėją, parduoda kompiuterius, tinklo aparatūros ir IT paslaugų sutartys.

A. data Corporation daug grupes, įskaitant rinkodaros, pardavimo ir palaikymo konsultantai – patirti ir kurkite darbe išlaidų ataskaitas.

IT specialistams A. data Corporation norite naudoti "InfoPath" ir InfoPath Forms Services supaprastinti ataskaitų procesas įmonėje išlaidų. Visų pirma, jie nori išvengti duomenų įvedimo klaidų ir nebereikia iš naujo įvesti duomenis iš išlaidų ataskaitos į kitą, atskirų duomenų bazės administravimo personalo. A. atskaitos korporacija nori darbuotojams būdas peržiūrėti savo išlaidų ataskaitas internete, būsena.

Prieš InfoPath

Nors A. atskaitos korporacija naudoti Microsoft Office Excel darbaknygę kurti išlaidų ataskaitas, darbuotojų vis dar naudojamas rankiniu būdu pateikti išlaidų ataskaitas. Pvz., darbuotojo įrašyti savo išlaidas į "Excel" darbaknygę, ir tada spausdinti darbaknygę. Prie popieriaus nukreipimo blanką spausdinti ataskaitą, ir tada siunčiami per interoffice pašto ataskaitą savo vadovui.

Po patvirtinimo ataskaitą, vadovas patikrinti jos vardo nukreipimo blanką, ir tada siųsti ataskaitą apskaitos skyriui per interoffice laiškų. Jei apskaitos vadovas patvirtintas ataskaitą, kompensaciją tikrinimai buvo išduotas. Už regioninių biurų, savaites gali praeiti tarp laiko, pateikimo pirminį pranešimą ir kai darbuotojas gauna savo kompensaciją žymės.

Po InfoPath

Perėjimas iš popierinį proceso į automatizuotą procesą, kuris naudoja "InfoPath" ir InfoPath Forms Services, A. data Corporation sumažėjo laikas ir pinigai, tai apdorojimo darbuotojo išlaidų ataskaitas. Darbuotojų dabar galite internete jų formų pildymas ir juos elektroniniu būdu pateikti jų vadovams. Po to, kai vadovai tvirtinti ataskaitas, jie gali nukreipti juos elektroniniu būdu galutinis patvirtinimas ir grąžinimo apskaitos skyriui.

Perėjimas prie InfoPath sistemos pranašumai yra:

  • Online patogumas    Darbuotojams, kurie InfoPath savo kompiuteriuose, galite naudoti InfoPath užpildyti ir pateikti išlaidų ataskaitos formoje. Darbuotojams, kurie neturi InfoPath savo kompiuteriuose galite užpildyti ir pateikti savo išlaidų ataskaitas, naudodami žiniatinklio naršyklę.

  • Palaikymas neprisijungus    Jei darbuotojų užpildykite išlaidų ataskaitos formoje programoje "InfoPath", jie gali įrašyti savo iš dalies užpildytas formas į savo kompiuterį, dirbti neprisijungus formoje, ir tada pateikti užpildytos formos prie įmonės tinklo prisijungę. Tai yra ypač naudingas darbuotojams, kurie turi kintamos arba ribotą prieigą prie tinklo išteklių arba prie interneto, pvz., darbuotojams, kurie dažnai keliauja.

  • Didesnis tikslumas    Kadangi formos šablone yra skirtas padėti duomenų vientisumui užtikrinti, atsiranda mažiau leistiniems įrašams. Pvz., darbuotojams naudoti išplečiamojo sąrašo lauko rinktis standartizuoti išlaidų kategorijų, sąrašą, o po to prisiminti ir rankiniu būdu įvesti išlaidų kategoriją formoje.

  • Efektyvumo     Darbuotojų galėsite peržiūrėti puslapį "Microsoft Windows SharePoint Services" svetainėje ir peržiūrėkite patvirtinimo proceso būseną.

Puslapio viršus

2 scenarijus: Draudimo reikalavimai

Dalies draudimo prašymo formą Patikimas draudimas yra didelis, tarptautinės įmonės, kurioje parduodame draudimo produktų valtis, automobilių ir namų savininkai. Šie produktai yra parduodami vartotojams ir verslo klientams.

Patikimas draudimas yra didelis, mobiliųjų įrenginių darbuotojų daugiau nei 10 000 žmonių, yra pardavimo žmonės, reikalavimų ekspertams, advokatų, personalo, personalo darbuotojai, ir finansų tarnybos.

Patikimas draudimas nori naudoti "InfoPath" ir InfoPath Forms Services leisti klientus, agentais ir susijusios įmonės naudoti interneto formas, kad jų draudimo reikalavimų.

Prieš InfoPath

Prieš naudodami "InfoPath" ir InfoPath Forms Services, Pažvelgus patikimas draudimas naudoti vadovą, popierinį prašyti procesas. Po apklausos klientas, agentas būtų užpildyti reikalavimo formą rankiniu būdu ir tada fakso Derintoju reikalavimo formą. Kai Derintojo peržiūri informaciją, ji dažnai reikia skambinti agentas paaiškinimų, atsižvelgiant į tai, fakso spausdinimo kokybę.

Po InfoPath

Patikimas draudimas prisijungti klientus, agentų ir ekspertams internete leidžia popierinį prašyti proceso perjungti į "InfoPath" ir InfoPath Forms Services .

Pvz., dabar galima patikimas draudimas kliento failo prašymą internetu iš naršyklės palaikomas formos. Klientas, galite pereiti į patikimas draudimas žiniatinklio svetainę, nustatyti savo abonementą, prisijunkite ir failų reikalavimą. Po to, kai klientas pateikia formą, jis siunčiamas Derintojo laiško ir kopiją, adresuotas laiškas siunčiamas agentas. Derintojas grąžina formą atstovui, prireikus papildomos informacijos. Automatinis sistemos sumažinti apdorojimo išlaidas, sutrumpinti laiką reikia tvarkyti pareiškimais ir padidinti klientų pasitenkinimą.

Perėjimas prie InfoPath sistemos pranašumai yra:

  • Patogumas    Be pateikimo reikalavimais telefonu, vartotojai gali teikti pareiškimais užpildydami formą internete. Tai leidžia vartotojams pateikti formas jų patogiu ne tik standartinį darbo valandomis.

  • Didesnis tikslumas    Kadangi formos šablone yra skirtas padėti duomenų vientisumui užtikrinti, atsiranda mažiau leistiniems įrašams. Pvz., klientų arba agentų naudokite išplečiamojo sąrašo lauko pasirinkti standartinį prašyti sąrašą, o tada nereikėtų ieškoti ir rankiniu būdu įvesti reikalavimų tipo formoje.

  • Efektyvumo    Be to, integruotas patvirtinimo darbo eigos naudojimas leidžia agentas ar Derintojas greitai pamatyti kitų šalių dirba reikalavimo būseną. Nors patikimas draudimas darbuotojai anksčiau naudojote aiškiai apibrėžtas darbo eigą, jų procesai buvo popieriuje. Todėl agentų ir ekspertams nepavyko greitai nustatyti būseną reikalavimo be skambinti telefonu. Dabar, agentas, pvz., galite peržiūrėti darbo eigos būsenos puslapį "SharePoint" svetainės laikymo formą norėdami pamatyti, ar Derintojo baigtas patvirtinimo procesą.

Puslapio viršus

3 scenarijus: Leidimo taikomąsias programas

Dalis leidimo prašymo formą Kūrimo patikrinimų skyrius yra 100 asmens agentūra miesto vyriausybės Springfield miestas.

Ši agentūra yra atsakinga už leidimų, pateiktų elektros rangovams, o tada – patvirtinti ar atmesti tas užklausas užklausų peržiūra.

Kūrimo patikrinimų skyrius nori rangovams, kad užpildyti leidimo prašymą naudojant žiniatinklio naršyklę, kad leidimo procesas yra lengviau ir patogiau.

Prieš InfoPath

Prieš naudodami "InfoPath" ir InfoPath Forms Services, kūrimo patikrinimų skyriaus naudojamas rankiniu būdu, popierinį taikomosios programos proceso, kuris buvo nereikalingas duomenų įvedimo. Rangovams pildyti popierinių formų vyriausybės biure. Sekretoriai tada siųsti ranka formų registratorė, kurie įvesti duomenis į duomenų bazės sistemą. Įvedę duomenis, gaunamus įrašus buvo palyginti su popieriuje užtikrinti tikslumą. Jei neiškilo neleistini arba neteisingai duomenų, formos grąžinta sutarties paštu, kartu su antrosios formos, esančios instrukcijos, kaip ištaisyti leistiniems įrašams.

Sutarties, pateiktas patikslintas formos, naujinimai įvedimo į duomenų bazę ir nauji įrašai buvo patikrinta tikslumą pagal pradinį ir antrą formas. Po to, kai duomenys buvo laikoma tinkama, pradėjo patvirtinimo procesą. Patvirtinimo etapu inspektorius patvirtinti arba uždrausta leidimo prašymą, pagal įvairius kriterijus. Atlikę patvirtinimo darbo eigos sutarties buvo pranešusi sprendimo paštas.

Po InfoPath

Perkeliant popierinį leidimo proceso į automatizuotą procesą, kuris naudoja "InfoPath" ir InfoPath Forms Services, kūrimo patikrinimų skyrius yra prisijungti rangovams, sekretoriai ir inspektoriai internete.

Pavyzdžiui, jei sutarties pateikia leidimo programos skyrių kūrimo patikrinimus žiniatinklio svetainėje, formos duomenų pateiktą duomenų bazę, kuri yra skyrių, kūrimo patikrinimų ' tinkle. Po to, kai paraiška, naujo leidimo prašymą automatiškai rodomas "SharePoint" svetainėje, kur gavimo agentas tikrina išsamumo informaciją ir skaitmeniniu būdu pasirašomas anketą patvirtinti gavimo.

Perėjimas prie InfoPath sistemos pranašumai yra:

  • Online patogumas    Rangovams nereikėtų vykti į "office" leidimą taikyti vyriausybės. Rangovams dabar galite pateikti leidimo prašymą internete, užpildydami su naršykle suderintas formos naršyklėje, pvz., Firefox "," Safari "arba" Internet Explorer.

  • Didesnis tikslumas    Kadangi leidimo formos šablone yra skirtas duomenų vientisumui užtikrinti, atsiranda mažiau leistiniems įrašams. Pavyzdžiui, rangovams naudoti išplečiamojo sąrašo lauko rinktis standartinį kategorijų sąrašą, kai jie pasirinkite norimą leidimo ieškoma, o tada nereikėtų ieškoti ir rankiniu būdu formoje įveskite norimą leidimą.

  • Geriau vartotojo poreikius    Kai pateikti duomenys, naujo leidimo prašymo forma automatiškai rodomas kūrimo patikrinimų skyriaus intraneto svetainėje. Atsidarius formą, į ką jis mato šalies įmonės duomenys ir formos leidimas taikomosios programos duomenys.

Puslapio viršus

4 scenarijus: Atsargų valdymas

dalies atsargų forma Platus pasaulio importuotojai yra tarptautinė kompanija iš Baltimore, Aidas Įmonės importuoja tekstilės, amatų ir vartojimo ypatingą dėmesį prekių iš Šiaurės Afrikos.

Platus pasaulio importuotojai perka iš daugiau nei 70 tiekėjai įsikūrusi 12 šalių/regionų. Kadangi šie tiekėjai turimų atsargų yra gana dinamiškas ir sezoniniai, platus pasaulio importuotojais nori kurti InfoPath formos šablonus, kurie leis paprastai ir efektyviai užklausos jų tiekėjų.

Prieš InfoPath

Prieš naudodami "InfoPath" ir InfoPath Forms Services, platus pasaulio importuotojais naudojamas rankiniu būdu, popierinį apklausos proceso, kuris buvo nereikalingas duomenų įvedimo. Pirkėjais siųsti apklausos paštu visuotinis Express garantuoja užsienio tiekėjai. Tiekėjai būtų pašto atliktas formų arba fakso juos atgal. Kartais, jie telefono pločio pasaulio importuotojais su atsakymais. Kartais iš tiekėjai asmeniškai pardavimų personalo surinkta apklausos rezultatus. Apskritai mėnesių gali praeiti, kol pločio pasaulio importuotojų gautas galutinis apklausos rezultatus.

Beveik kiekvienas apklausos rezultatas – nereikalingų duomenų įrašo. Popieriaus tyrimus buvo įtraukti į duomenų bazę iš sekretoriaus ne pločio pasaulio importuotojais. Sukurta duomenų bazės įrašų buvo palyginti su popieriuje užtikrinti tikslumą. Jei neteisingas arba neteisingai informacijos tolesnius interviu atliktas pardavėjo telefonu. Jei tai buvo įmanoma, prašymą patikslinti išsiųstas paštas arba faksogramos. Platus pasaulio importuotojų gautas pataisius informaciją, duomenys buvo baigtas.

Po InfoPath

Vietoj pateikimo apklausos World Wide importuotojams paštu, tiekėjai dabar pateikti tyrimų žiniatinklio naršyklės palaikomų formų pildymas. Duomenis, tiekėjai įveskite formų iš karto taikoma atsargų duomenų bazėje. Dėl "perjungimo į" InfoPath "ir" InfoPath Forms Services, platus pasaulio importuotojais dabar turi šiomis naudingomis savybėmis:

  • Online patogumas    InfoPath pagal sistemoje, tiekėjai gali atlikti apklausas naudojant naršyklę. Tiekėjai nebereikia pašto arba fakso tyrimai pločio pasaulio importuotojais.

  • Laiku    Ankstesnis, popierinį sistemoje, buvo dažnai reikšmingų vėlavimo laiką tiekėjai pildyti apklausos laiką, kurie buvo įvesti atsakymais pločio Word importuotojas duomenų bazę. Todėl atsargų vertinimo dažnai buvo pasenęs. Su programos "InfoPath" naršyklės palaikomų formų šabloną, tiekėjai įveskite formų duomenis iš karto taikoma į atsargų duomenų bazę.

  • Didesnis tikslumas    Kadangi formos šablone yra skirtas padėti duomenų vientisumui užtikrinti, atsiranda mažiau leistiniems įrašams. Pvz., tiekėjai naudokite išplečiamojo sąrašo lauko pasirinkti standartinį kategorijų sąrašą pasirinkdami produkto tipą, o tada nereikėtų ieškoti ir rankiniu būdu įvesti produkto tipo formoje.

Puslapio viršus

5 scenarijus: rinkos tyrimų

rinkos tyrimų formos dalis Proseware, Inc. yra programinės įrangos įmonė, Kanadoje, kuria gaminių spausdinimo leidyba.

Proseware, Inc. pradeda plėtros ciklo kito leidimo, jų pagrindinis produktas. Komanda nusprendžia naudoti InfoPath ir InfoPath Forms Services padeda atlikti rinkos tyrimus. Per susitikimus su klientais, komanda planuoja naudoti formos šabloną rinkti ir įrašyti klientų atsiliepimus. Formos tikslas būtų registruojami visi sąveika su klientais, kad geriau suprasti klientų poreikius ir užtikrinti, kad duomenys, renkama lengvai randamą ir daugkartinio naudojimo.

Formos šablonas bus pateikti duomenis tiesiogiai į duomenų bazę, kuri leis darbuotojai gali gauti ir analizuoti surinktus duomenis iš daugelio įvairių susitikimų. Proseware, Inc. nori saugyklos baigtas formų bibliotekoje "SharePoint" svetainėje.

Prieš InfoPath

Nors plėtros komandos narių naudoti naudoti Microsoft Office Word "arba" Microsoft Office Excel rašyti pastabas, kai jie surinkta atsiliepimų iš klientus ir partnerius, analizuoti ir skleisti tuos duomenis dažnai dėl nereikalingų duomenų įrašo. Komandos nariams rašyti pastabas laisvos formos, ir susijusią informaciją buvo gauti nesutampa, ir tarp dokumentus. Kai komandos nariams, kad įtraukti informaciją, kad jie buvo surinkti į techninės specifikacijos, jie praleido daug laiko nestandartiniai dokumentų ką reikia ieškoti.

Po InfoPath

Perjungti į standartinį duomenų rinkimo procesą, kuris naudoja "InfoPath" ir InfoPath Forms Services leidžia Proseware, Inc. komanda sumažinti laiko ir pinigai rinkti, analizuoti ir skleisti duomenų viduje.

Kai susitikimas su esamų ir būsimų klientų, plėtros komandos nariai dabar naudodami "InfoPath" formos rinkti duomenis apie klientų poreikius ir idėjas. Komandos naudoja biblioteką "SharePoint" svetainėje, saugoti ir bendrinti formas. Iš šios bibliotekos, komandos nariai gali naujo kliento duomenų formų pildymas, peržiūra esančių formų duomenų, eksportuoti duomenis iš užpildytas formas į "Microsoft Office Excel 2003" arba Microsoft Office Excel 2007arba duomenis iš kelių formų sulieti į vieną formą.

Perėjimas prie InfoPath sistemos pranašumai yra:

  • Nuosekli informacija    Formos šablone yra skirtas padėti užtikrinti nuoseklų organizacijos ir informacijos apdorojimą. Duomenys, sąrašų formos priklauso nuo standartizuoti "SharePoint" sąrašai ir .xml failus. Pvz., įmonės tipas sąrašo įrašai gaunama tiesiogiai iš iš anksto nustatytų XML schemą, kuri naudojama visame Proseware, Inc. standartizuoti keistis verslo duomenimis tarp skirtingų sistemų.

  • Integracija su esamos sistemos    Pateikus formą, jis automatiškai įdedama į biblioteką "SharePoint" svetainėje. Duomenys iš kiekvienos formos rodomas ne formą, į bibliotekos stulpelius. Tai suteikia galimybę komandos narius, kuriuos norite rasti ir Rūšiuoti formos duomenų bibliotekoje neatidarę kiekvienos formos atskirai.

  • Keli rodiniai    Klientų duomenų formoje yra rodinius, kurios skirtingus poreikius, įskaitant atskiruose rodiniuose registruoti kliento informaciją, komandos rezultatus, tyrimų metodika ir papildomi ištekliai. Formos, taip pat yra apibendrinami duomenys iš kitų rodinių vieną patogus, spausdinti formatu specialią spaudinio peržiūrą.

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×