„Outlook“ klientų tvarkytuvės tinkinimas

Dviejų vienodų organizacijų nėra, todėl naudodami „Outlook“ klientų tvarkytuvę galite tinkinti saugomą kontaktų, įmonių ir pasiūlymų informaciją. Galite įtraukti savo laukų ir informacijos įtraukdami stulpelių į kontaktų, įmonių ir pasiūlymų puslapius.

Stulpelių įtraukimas į rodinį

  1. Kontaktų, įmonių arba pasiūlymų puslapyje pasirinkite +Pridėti stulpelį.

  2. Įveskite stulpelio pavadinimą ir tipą. Galite pasirinkti teksto stulpelį, skaičių stulpelį arba datos stulpelį.

  3. Pasirinkite Pridėti, kad išsaugotumėte pasirinktinį lauką. Stulpelį matysite rodinio dešinėje.

    Pastaba: Atsižvelgiant į ekrano skiriamąją gebą ir pridėtų stulpelių skaičių, norint matyti naująjį stulpelį gali reikėti pasinaudoti ekrano apačioje esančia slinkties juosta.

Duomenų įtraukimas į stulpelį

Pridėję stulpelį, tame lauke galite įvesti informaciją kontakto, įmonės ar pasiūlymo elemento puslapyje.

  1. Kontaktų, įmonių arba pasiūlymų puslapyje pasirinkite vieną iš elementų.

  2. Pasirinkite Peržiūrėti išsamią informaciją.

  3. Jūsų pasirinktinis (-iai) laukas (-ai) bus rodomas (-i) lango apačioje. Įveskite visą reikiamą informaciją, tada pasirinkite Įrašyti.

Stulpelio redagavimas

Sukūrę naują stulpelį, galite pakeisti jo pavadinimą pasirinkdami pieštuko piktogramą. Įvedę naują pavadinimą, pasirinkite Atnaujinti.

Norėdami panaikinti pasirinktinį stulpelį, pasirinkite pieštuko piktogramą, tada dialogo lange Redaguoti stulpelį pasirinkite naikinimo piktogramą.

Pastaba: Sukūrę stulpelį, stulpelio tipo pakeisti nebegalėsite.

Valiutos ir pasiūlymo etapų tinkinimas

Galite ne tik kurti savo pasirinktinius stulpelius, bet ir tinkinti valiutą bei įvairius galimus pasiūlymų etapus.

Pasirinktinių pasiūlymo etapų įtraukimas

  1. Puslapyje Pasiūlymai pasirinkite pieštuko piktogramą šalia stulpelio Etapas.

    Etapų įtraukimas į pasiūlymus
  2. Pasirinktinį etapą galite įtraukti į bet kurį esamą etapą. Pavyzdžiui, be etapo Laimėjimas galite įtraukti kitą etapą Pasiekimas. Pasirinkite +Įtraukti etapą, įveskite etapo pavadinimą, tada pasirinkite Atnaujinti.

Valiutos keitimas

  1. Puslapyje Pasiūlymai pasirinkite pieštuko piktogramą šalia stulpelio Suma.

  2. Naudodamiesi išplečiamuoju sąrašu pasirinkite iš kelių skirtingų valiutų, tada pasirinkite Atnaujinti.

    Valiutos tinkinimas

Sužinokite daugiau apie „Outlook“ klientų tvarkytuvę

Jei turite klausimų apie „Outlook Customer Manager“ arba norite peržiūrėti visą produkto dokumentaciją, žr. „Outlook Customer Manager“ DUK.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×