„Business Contact Manager“ abonemento forma

Naudodami paskyraforma galite įvesti papildomos informacijos apie abonementą, įskaitant kontaktą, šaltinį ir informaciją apie įmonės profilį. Taip pat galite susieti verslo kontaktas ir retrospektyvos elementas ir įtraukti tinkinamos informacijos. Tuomet ši informacija bus saugoma kaip paskyros įrašas.

Formoje yra keturi rodiniai: Bendra, Išsamiau, Retrospektyva ir Vartotojo apibrėžiami laukai. Kiekviename rodinyje yra viena ar daugiau sekcijų.

Jei į lauką norite įvesti kelis įrašus, daugiau nei vieną adresą arba el. pašto adresą, spustelėkite šalia lauko esančią rodyklę žemyn   Lauko rodyklė  .

Rodinys Bendra

Rodinyje Bendra yra šios sekcijos, kuriose galite įvesti arba redaguoti informaciją apie abonementą.

  • Abonentas

    Įrašykite abonemento vardą (būtina) ir jo darbo vietą (pasirinktinai).

  • Telefono numeriai

    Įrašykite abonemento telefono numerius.

  • Adresas

    Įveskite su šiuo abonementu norimą susieti numatytąjį darbo adresą. Jei turite daugiau nei vieną abonemento adresą ir norite nustatyti, kuris adresas naudojamas atliekant laiškų suliejimas*, pažymėkite žymės langelį Tai yra pašto adresas.

    *Laiškams sulieti reikia programos „Publisher“ arba „Word“. Atskiras „Business Contact Manager for Outlook 2007“ leidimas gali būti naudojamas su 2007 m. arba 2003 m. „Publisher“ ir „Word“ versijomis.

  • Šaltinio informacija

    Pažymėkite šio abonemento šaltinį ir interesų sritį. Jei į sąrašą Šaltinis arba Interesų sritis norite įtraukti naują arba redaguoti esamą elementą, spustelėkite Redaguoti šį sąrašą.

    Daugiau informacijos gausite spustelėję mygtuką Inicijavo. Dialogo lange Pasirinkti kampaniją, verslo kontaktą, galimybę arba verslo projektą, dalyje Aplankas pažymėkite sąrašą, tada pažymėkite sąrašo elementą, kuris geriausiai apibūdina tai, kaip įvyko pirmasis bendravimas su šiuo abonementu. Norėdami susieti elementą su abonemento įrašu, spustelėkite mygtuką Sieti su. Norėdami kurti naują elementą, spustelėkite Naujas.

  • Verslo kontaktai

    Norėdami su šiuo abonementu susieti vieną ar daugiau verslo kontaktų, spustelėkite mygtuką Pridėti, tada sąraše pažymėkite kontaktą. Jei verslo kontakto su abonementu sieti nebenorite, pažymėkite verslo kontaktą, tada spustelėkite mygtuką Šalinti.

    Pastaba : Kadangi verslo kontaktą galima susieti tik su vienu abonementu, sąraše pateikiami tik tie verslo kontaktai, kurie dar nėra susieti su abonementu. Jei visi verslo kontaktai susieti su atitinkamais abonementais, sąrašas tuščias, nes nėra nesusietų verslo kontaktų, kuriuos būtų galima rodyti.

  • El. pašto ir interneto adresai

    Įveskite su šiuo abonementu susietą el. pašto adresą (-us) ir tinklalapio adresą. Jei norite nurodyti, kaip laiško eilutėje Kam: turi būti rodomas abonemento vardas, įrašykite vardą lauke Rodyti kaip.

    Jei norite prie šio abonemento pridėti paveikslėlį, spustelėkite paveikslėlio rėmelį.

    contact picture

    Dialogo lange Pridėti kontakto nuotrauką raskite aplanką, kuriame yra paveikslėlis, tada dukart spustelėkite paveikslėlio failą, kad jį pridėtumėte. Paveikslėlio dydis bus pritaikytas automatiškai.

  • Klasifikacija

    Jei norite pažymėti abonementą kaip Aktyvus, pažymėkite arba išvalykite žymės langelį Būsena. Spustelėkite šalia laukų esančią rodyklę žemyn   Lauko rodyklė  , jei norite pasirinkti, kam priskirtas abonementas, vertinimą ir mokėjimo būseną.

Pastaba : Naudodami rodinį Bendra, galėsite tinkinti laukus Šaltinis, Interesų sritis, Abonento vertinimas ir Mokėjimo būsena.

Rodinys Išsamiau

Rodinyje Išsamiau yra informacijos apie įmonės profilį, ryšių nuostatos ir komentarai. Galite įklijuoti komentarus iš kitų failų arba pridėti jų tiesiogiai prie abonemento įrašo.

  • Įmonės profilis

    Įveskite abonemento numerį, kursų juostos simbolį (jei taikomas), metines pajamas ir darbuotojų skaičių. Spustelėkite šalia laukų esančią rodyklę žemyn   Lauko rodyklė  , jei norite pasirinkti abonemento įmonės tipą ir teritoriją.

    Pastaba : Galite redaguoti su Įmonės tipas ir Teritorija susijusių parinkčių sąrašą.

  • Ryšiai

    Spustelėkite rodyklę žemyn   Lauko rodyklė  , esančią lauke Pageidautinas būdas, jei norite pasirinkti pageidaujamą šio abonemento ryšių būdą, arba spustelėkite Redaguoti šį sąrašą, jei norite įtraukti, redaguoti ar šalinti šio sąrašo elementus. Jei norite nurodyti ryšių formas, kurios neturėtų būti naudojamos šiam abonementui, pažymėkite žymės langelius Neskambinti, Nesiųsti el. laiško, Nesiųsti fakso arba Nesiųsti laiško.

  • Komentarai

    Galite įklijuoti komentarus iš kitų failų arba pridėti jų tiesiogiai prie abonemento įrašo. Jei norite pridėti savo komentarų, spustelėkite mygtuką Pridėti laiko žymą.

Rodinys Retrospektyva

Rodinyje Retrospektyva pateikiami visi su šiuo įrašas susieti ryšių retrospektyvos elementai. Spustelėkite rodyklę žemyn   Lauko rodyklė  , esančią lauke Rodinys, jei norite pasirinkti sąrašo rodinio tipą. Dukart spustelėkite ryšių retrospektyvos elementą, kad jį atidarytumėte. Galite kurti išsamesnę abonemento retrospektyvą spustelėdami mygtuką Naujas, tada su įrašu susiedami elementą, pvz., verslo pastabą, skambučių žurnalą, paskyrą ar užduotį.

Rodinys Vartotojo apibrėžiami laukai

Sekcijoje vartotojo apibrėžiamas laukas yra jūsų kuriamų ir tvarkomų pasirinktinių laukų. Laukai tvarkomi naudojant grupes ir yra rodomi dviejuose stulpeliuose.

juostelė grupėje Parinktys spustelėkite mygtuką Tinkinti formą, jei norite kurti arba tvarkyti grupes ir laukus.

The Financial History view

If Business Contact Manager for Outlook is integrated with your apskaitos sistema and this record has financial transactions, you can view transactions on this view. Double-click any transaction to view it.

  • Transaction list

    Date     Click the column header to sort the list by the transaction date.

    Document #     Click the column header to sort the list by the document number.

    Type     Click the column header to sort the list by the type of transaction.

    Business Contact     Click the column header to sort the list by the name of the Business Contact.

    Total Amount     Click the column header to sort the list by the total amount of the transaction.

The Financial Summary view

If Business Contact Manager for Outlook is integrated with your apskaitos sistema, and this record has financial transactions, you can view a summary of these transactions on this view. This view displays information about the financial transactions for the account, balance and payment information, amount of sales, financial details, and terms.

  • Balance due

    Current    Displays the current balance.

    Overdue    Displays the amount overdue, sorted into categories of 1-30 days, 31-60 days, 61-90 days, and over 90 days.

    Total balance    Displays the total balance.

  • Payment information

    Average days to pay    Displays the average number of days that the Account took to pay.

    Average days to pay (YTD)    Displays the year-to-date average number of days that the Account took to pay.

  • Terms

    Preferred shipping method    Displays the preferred shipping method.

    Preferred payment method    Displays the preferred payment method.

  • Sales information

    Month-to-date    Displays the monetary amount of sales to the Account for the current month.

    Year-to-date    Displays the monetary amount of sales to the Account for the current year.

    Last year    Displays the monetary amount of sales to the Account for the previous year.

    Lifetime sales    Displays the total monetary amount of sales to the Account, for the life of the Account.

Juostelės naršymas

Formoje yra šios piktogramos , esančios juostelėje, kuri priklauso „Microsoft Office Fluent“ vartotojo sąsajai , kurios yra būdingos Business Contact Manager for Outlook.

Grupėje

Spustelėkite

Į

Rodyti

Pagrindinis

Rodyti bendrą rodinį formoje, kurioje galima įvesti pagrindinę informaciją.

Rodyti

Išsamiau

Rodyti išsamios informacijos rodinį formoje, kurioje galima įvesti labiau personalizuotą informaciją.

Rodyti

Retrospektyva

Rodyti visus šio konkretaus įrašo ryšių retrospektyvos elementus.

Rodyti

Vartotojo nustatyti laukai

Rodyti visus šiai formai tinkintus vartotojo apibrėžiamus laukus.

Susisiekimas

Naujas retrospektyvos elementas

Įtraukti naują verslo pastabą, telefono žurnalą, galimybę, verslo projektą, užduotį, el. laišką, paskyrą arba failą į įrašo ryšių retrospektyvą.

Parinktys

Tinkinti formą

Įtraukti vartotojo apibrėžiamus laukus į šią formą.

Parinktys

Išsiųsti automatinį saitą el. paštu

Automatiškai susieti el. laiškus, siunčiamus šiame įraše esančiais el. pašto adresais arba gaunamais iš šių adresų.

Pastaba : Jei nėra el. pašto adresų, ši piktograma yra blanki.

Pateiktys

Vardų tikrinimas

Išsiaiškinti el. pašto adresą arba susietąjį įrašą ir patikrinti, ar jie galioja.

Pastaba : Norėdami naudoti abonemento formą, Business Contact Manager meniu spustelėkite Abonentai, tada dukart spustelėkite abonementą.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×