Įtaisų naudojimas programoje "Business Contact Manager"

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Business Contact Manager for Outlook rodo naujausią informaciją apie verslo veiklą specialiai diagramų – ar įtaisų –, kuriuos galite įtraukti į "Business Contact Manager" ataskaitų sritis, arba bet kurios darbo srities.

Įtaisų, galite pasirinkti informacija, kurią norite, ir norimą vietą. Taip pat galite išspausdinti ataskaitas iš rodomus duomenis.

Šiame straipsnyje aprašoma Business Contact Manager for Outlook, ir kaip galite dirbti su jais įtaisų.

Šiame straipsnyje

Įtaisų supratimas

Įtraukti arba pašalinti įtaisą

Darbas su įtaisų

Rodyti įtaisą ataskaita

Įtaisų supratimas

Ar norite, kad jūsų viršutinės parduodamų produktų yra dabar? Peržiūrėkite Pagrindiniai produktai įtaisas.

Kas yra jūsų pastangas reikalavimus atitinkantys tiems pateksite Dabartinė būsena? Peržiūrėkite pardavimo Piltuvo įtaiso.

Ar jums reikia pagrįsti savo naujausią rinkodaros kampanijos išlaidos? Kampanijos palyginimo įtaisas rodo numatomas pajamų, gautų aktyvaus kampanijas.

Business Contact Manager for Outlook turi įvairių įtaisų, kuriuos galite naudoti gauti momentinės verslo būseną. Šių įtaisų Rodyti diagramų ir kitų vaizdo santraukos informaciją, kurią įvedėte savo įrašus. Atnaujins atidarius ataskaitų sritį arba darbo srities, kurioje yra įtaisų arba spustelėjus mygtuką atnaujinti.

Daugiau kruopščiai jūs ir jūsų darbuotojai apie duomenų įvedimas Klientai ir verslo kontaktai, galimybė įrašų, kūrimas susiejimo klientus su rinkodaros veikla, ir taip toliau, daugiau vertinga bus rodomi jūsų įtaisuose suvestinės duomenys.

Puslapio viršus

Kur įtaisų gauti savo duomenis?

Prieš galite matyti jokių duomenų įtaisą, turite gauti savo įmonės informaciją į „Business Contact Manager“ duomenų bazė. Įtaisų užklausos saugomų duomenų Rodyti diagramos su reikiamą informaciją.

Naudoti formas rankiniu būdu įvesti savo verslo duomenis arba importuoti duomenis, kaip aprašyta importuoti duomenis į "Business Contact Manager". Šiuose skyriuose aprašoma įtaisų Business Contact Manager for Outlookir, kaip įvesti duomenis, jie būtų rodomi.

Pardavimo įtaisuose

Pardavimo įtaisuose sutelkti dėmesį į sritis, pardavimo procesą, kuriems reikia jūsų dėmesio, svarbiausias vietas ir problemas. Du ypač išsamus įtaisų, Pardavimo galimybės ir Pardavimo piltuvas yra aprašyti, naudojant pardavimo galimybės ir pardavimo piltuvo įtaisų.

Įtaisas Pardavimo piltuvas

Įtaisas pardavimo piltuvas rodo pardavimo galimybių, iš kurių pardavimo etapas jie yra.

Norėdami peržiūrėti duomenis, bet kuriame pardavimo įtaisuose, pirmiausia turite sukurti galimybių įrašų. Atsižvelgiant į informacijos, kurią norite peržiūrėti, taip pat turite įtraukti produkto ir paslaugos elementai į galimybės įrašą.

Bet kurio įtaiso pajamų informacija būtų rodoma, galite procentinės dalies tikimybė ir produktų ir paslaugų elementų pridėjimas prie galimybių įrašų. Numatomos pajamos gaunama iš procentų tikimybė ir produktų ir paslaugų sumą įrašus. Pajamų gaunama iš produktų ir paslaugų suma įrašus.

Pastaba : Galimybių įrašų turi būti susieta su klientų arba verslo kontaktų įrašus.

Kad filtruotumėte duomenis šį įtaisą...

.. .enter duomenų šiuos laukus galimybės įrašas

Įtaisas rodo

Neaktyvūs Klientai

Pardavimo etapas – klientu arba verslo kontaktu laikomas kliento, kiekvienas turi turėti bent vieną susietų pardavimo etapas Uždarytas laimėjęsgalimybę.

Klientai ir verslo kontaktai, su kuriais jums jau pasirinktą intervalą ir įplaukas kiekvieną apibūdinantį pranešimo.

Pardavimo galimybės

  • Tikimybė (turi būti didesnis už 0 %),

  • Uždarymo datos

  • Produktai ir paslaugos

Atidaryti pardavimo galimybių numatyto termino datą.

Pardavimo piltuvas

  • Tikimybė (turi būti didesnis už 0 %)

  • Pardavimo etapas

  • Produktai ir paslaugos

Atidarytų galimybių pagal pardavimų etapus.

Geriausi klientai

Pardavimo etapas (turi būti Uždarytas laimėjęs) ir produktai ir paslaugos

Klientai, kurie praleido daugiau pinigų su jūsų įmonėje, doleriais arba bendrąjį pelną.

Populiariausi produktai

Pardavimo etapas (turi būti Uždarytas laimėjęs), Uždarymo datosir produktai ir paslaugos

Diagramos elementų geriausiai parduodami per tam tikrą laikotarpį, skaičius pardavė, pajamų arba bendrąjį pelną.

Geriausi rekomenduotojai

Inicijavo iš turi būti abonementą arba verslo kontaktą, turi nurodyti įmonę savo įmonės pavadinimą. Norite matyti įplaukos iš nurodyto verslo duomenis, galite taip pat pasirinkti Pardavimo etapasUždarytas laimėjęs, ir įtraukti produktai ir paslaugos.

Geriausių šaltinių verslui dolerio reikšmę ar kontaktų skaičius.

Puslapio viršus

Pardavimo įtaisuose

Lyginti rinkodaros veiklą ir rinkodaros kampanijos yra pagrindinis rinkodaros įtaisų darbas. Norėdami išnaudoti visas šių įtaisų, jums reikia sukurti išsamius įrašus kiekvieno rinkodaros veiklą ir kampanija, galite atlikti. Galite palyginti veiklą ir kampanijas skaičiais abonementai, verslo kontaktai, klientus ar galimybes, kad gaunami arba pajamas, išlaidas ar biudžeto sumos.

Tikslios finansinės informacijos, nepamirškite įtraukti šiuos išsamią informaciją apie kiekvieną rinkodaros veiklos įrašą:

  • Planuojamų išlaidų lauko išsamios informacijos puslapyje

  • Faktinės išlaidos lauko sekimo puslapyje

  • Visi pardavimo galimybės arba klientas, verslo kontaktų arba galimų klientų įrašus, kurie yra rinkodaros veiklos rezultatas, įveskite veiklos pavadinimą lauke inicijavo iš kiekvieno įrašo. Visų produktų ir paslaugų, kurios nurodytos galimybės formos naudojami norint apskaičiuoti Numatomos pajamos.

Kad filtruotumėte duomenis šį įtaisą...

... reikia...

… ir įtaisą

Veiklos tipo analizė

Kurti daugiau nei vieną rinkodaros veiklos įrašą to paties tipo ir įveskite tiek informacijos, kaip jūs galite.

Palygina visus procesus vieno tipo, pvz., skambučių sąrašus ar masės el. pašto veikla. (Norėdami peržiūrėti rezultatus iš vienos veiklos, naudokite skirtuką analizėsrinkodarosdarbo sritis.)

Kampanijos analizė

Sukurti vieną arba daugiau rinkodaros veiklos įrašuose, bet kurios įveskite, priskirti kampanijos ir kuo daugiau išsamios informacijos, kaip galite įvesti.

Diagramos kiekvieno pasirinkto rinkodaros kampanijos veiklos rezultatus. Numatytasis kampanija yra Dabartinės veiklos.

Kampanijos palyginimas

Sukurti daugiau nei vieną rinkodaros kampanija, ir įveskite tiek informacijos, kaip jūs galite kiekvienos kampanijos veiklos.

Palygina visos rinkodaros kampanijos sėkmę.

Puslapio viršus

Projekto valdymo įtaisų

Projekto valdymo įtaisų diagrama visus savo verslo projektai, rodomi pagal datų, laiko planavimo juostos ir procentų visą eigą.

Kad filtruotumėte duomenis šį įtaisą...

Atidarykite šį įrašą...

… ir įvesti duomenis į šiuos laukus

Verslo projektai - vėlavimą

Verslo projektas

  • Pradžios data

  • Terminas (turi būti iki dabartinės datos)

  • % Baigta

Verslo projektai - tinkamai pirmyn

Verslo projektas

  • Pradžios data

  • Terminas

  • % Baigta

Verslo projektai – visi

Verslo projektas

  • Pradžios data

  • Terminas

  • % Baigta

Projekto užduotys - vėlavimą

Projekto užduotys

  • Pradžios data

  • Terminas (turi būti iki dabartinės datos)

  • % Baigta

Projekto užduotis – tinkamai pirmyn

Projekto užduotys

  • Pradžios data

  • Terminas

  • % Baigta

Projekto užduotys – visi

Projekto užduotys

  • Pradžios data

  • Terminas

  • % Baigta

verslo projektų įtaisas

Projekto užduotis – tinkamai kitą įtaisas rodomos užduotys ir artėja terminas.

Puslapio viršus

Bendra įtaisas

Šis įtaisas nėra konkrečiai darbo funkcijos, tačiau daugelyje vietų gali būti naudinga.

  • Naujausi verslo elementai. Elementų sąrašą, iki 18 neseniai atidarytą, piktogramos nurodyti, kas yra kiekvieno elemento tipą.

Puslapio viršus

Įtraukti arba pašalinti įtaisą

Įtaisų Business Contact Manager for Outlook yra klasifikuojami pagal darbo sritį, kurioje esate greičiausiai juos naudoti, tačiau galite įtraukti bet kurį įtaisą į bet kurią darbo sritį arba į ataskaitų sritis.

Įtaiso įtraukimas į ataskaitų sritis

  1. Naršymo srityje spustelėkite „Business Contact Manager“.

  2. Juostelės skirtuke Pagrindinis , grupėje Įtraukti įtaisų , spustelėkite vieną iš šių veiksmų:

    • Pardavimas

    • Rinkodara

    • Projektų valdymas

    • Bendrasis

  3. Spustelėkite įtaiso, kurį norite Rodyti.

Į įtaisą rodoma ataskaitų srityje. Slinkite žemyn, Norėdami peržiūrėti kitas įtaisų.

Puslapio viršus

Įtaiso įtraukimas į darbo sritį

  1. Naršymo srities dalyje „Business Contact Manager“ spustelėkite vieną iš šių aplankų, kad būtų rodoma darbo sritis:

    • Kontaktų tvarkymas

    • Pardavimas.

    • Rinkodara

    • Projektų valdymas.

  2. Juostelėje spustelėkite skirtuką įtaisų .

  3. Įtraukti įtaisų grupę, spustelėkite vieną iš šių veiksmų:

    • Pardavimas

    • Rinkodara

    • Projektų valdymas

    • Bendrasis

įtaisų skirtukas

Įtaisų juostelės skirtuke.

  1. Spustelėkite įtaiso, kurį norite Rodyti.

Į įtaisą rodomas darbo srities viršuje.

Patarimas : Pridėti įtaisą į darbo sritį automatiškai sukelia įtaisas rodymo sritį, kad būtų.

Puslapio viršus

Įtaiso pašalinimas

  • Įtaiso, kurį norite pašalinti, spustelėkite pašalinti mygtukas Uždaryti mygtuką įtaisas .

    Į įtaisą užsidaro, o likusių įtaisų bus perkelti aukštyn arba į šoną užpildyti tarpą kairėje pašalinti įtaisą.

Puslapio viršus

Darbas su įtaisų

Kiekvienas įtaisas yra keli mygtukai.

Spustelėkite

Rezultatas

Įtaisas mygtukas atnaujinti

Atnaujinimas     Atnaujinti duomenų užklausoms savo „Business Contact Manager“ duomenų bazė ir peržiūrėję savo dabartinę informaciją.

Sukurti ataskaitą mygtukas įtaiso

Paleiskite ataskaitą     Rodo pagrįstas įtaisas duomenų ataskaitą.

Mygtukas Įtaiso parametrai

Parinktys     Atidaromas dialogo langas, kuriame galite pasirinkti įtaisą rodomus duomenis.

Uždaryti mygtuką įtaisas

Šalinimas     Pašalina įtaisą iš darbo srities arba ataskaitų sritis.

Pastaba : Šalinant įtaisą iš darbo srities negali pašalinti įtaisą iš įrankių juostos.

Pastaba : Įtaisų nėra keičiamo dydžio.

Puslapio viršus

Pasirinkite duomenis, rodomas įtaisą

Kiekvienam įtaisuose parodysime konkrečią tos informacijos, bet galite pasirinkti tiksliai kurioje bitai savo verslo duomenis, kuriuos norite matyti. Galite net įtraukti patį įtaisą į savo ataskaitų srities arba darbo srityje daugiau nei vieną kartą, skirtingų duomenų bus rodomas kiekvieno įtaiso pasirinkimas.

  1. Spustelėkite parinktys mygtuką Mygtukas Įtaiso parametrai įtaisą.

  2. Peržiūrėkite parinktis sąrašuose ir žymės langelius, esančius dialogo langą ir spustelėkite parinktis, kurias norite matyti įtaiso srities.

  3. Jei norite įtaisą etiketes, po diagrama, pasirinkite bet kurį iš šių žymės langelių:

    • Ašių pavadinimai. X ir y ašių įtaisas diagramos rodo duomenų etiketes.

    • Subtitrų. Rodomas etiketės, kuriame nurodoma, įtaisas, pvz., galimybių generuoja dabartinės veiklos duomenis.

    • Legenda. Rodomas etiketės kiekvienos spalvos ir įtaisą juostas. Ne kiekvieną įtaisą parinktį.

  4. Spustelėkite gerai. Įtaisas duomenys naujinami.

Puslapio viršus

Tvarkyti arba perkelti įtaisų

Galite perkelti įtaisų "darbo sritis" arba "ataskaitų sritis.

Įtaiso perkėlimas, vilkite jį į naują vietą darbo srityje arba ataskaitų.

Darbo sritys rodomos įtaisų vienoje eilutėje. Norėdami peržiūrėti įtaisų, kurie nėra matomi darbo srityje, spustelėkite rodykles norėdami slinkti dešinėn arba kairėn.

Ataskaitų, kitų įtaisų judės vertikaliai arba horizontaliai užpildyti erdvę. Prietaisų skydelyje rodoma įtaisų stulpeliuose ir galite išplėsti vertikaliai Rodyti iki 20 įtaisų. Jūs galite Rodyti įtaisų ne daugiau kaip keturiais stulpeliais.

  1. Naršymo srityje spustelėkite Business Contact Manager Rodyti ataskaitų sritis.

  2. Juostelėje spustelėkite skirtuką Rodinys.

  3. Grupėje stulpeliai spustelėkite stulpelių, kuriuos norite Rodyti skaičius.

Puslapio viršus

Rodyti įtaisą ataskaita

Kiekvieną įtaisą galite sugeneruoti ataskaitą iš jo rodomus duomenis. Norėdami peržiūrėti ataskaitą įtaisą, atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Spustelėkite mygtuką pradėti ataskaitą . Sukurti ataskaitą mygtukas įtaiso įtaisą.

Ataskaitoje bus rodoma visus duomenis iš įtaisą, taip pat kitą susijusią informaciją. Pvz., atidarius ataskaitą Neaktyvūs Klientai įtaisas, klientus, kurie dar turėjo verslo kontaktu paskutinių 30 dienų, kartu su kiekvienam klientui abonemento pavadinimą, telefono numerį, sąrašą galite peržiūrėti ir pardavimo etapas ir uždarymo datos paskutinės galimybės įrašyti sukurtą kliento.

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×