영업 파이프라인 및 단계별 영업 진행 가젯 사용

실행할 작업

• 단계별 영업 진행 가젯 보기 및 해석

• 영업 파이프라인 가젯 보기 및 해석

• 영업 가젯에 표시되는 정보 변경

단계별 영업 진행 가젯 보기 및 이해

탐색 창의 Business Contact Manager에서 영업을 클릭합니다. 단계별 영업 진행 가젯이 작업 영역 위쪽에 나타납니다.

단계별 영업 진행을 해석하려면 다음 세부 정보를 참조하세요.

• 각 막대는 영업 프로세스의 각 단계를 나타냅니다.

• 막대의 길이는 비즈니스 기회 수, 잠재 수익(판매해서 번 돈) 또는 총수익(전체 수익과 매출 원가 간의 차이) 중 하나의 요인을 나타낼 수 있습니다.

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영업 파이프라인 가젯 보기 및 해석

탐색 창의 Business Contact Manager에서 영업을 클릭합니다. 영업 파이프라인 가젯이 작업 영역 위쪽에 나타납니다.

영업 파이프라인을 해석하려면 다음 세부 정보를 참조하세요.

• 영업 파이프라인은 마감 날짜를 기준으로 진행 중인 영업 기회에 대한 집계 보기입니다. 예를 들어, 위의 그림에서 2009-06-15에 마감될 예정인 진행 중인 영업 기회 수는 약 \115,000의 잠재적 수익을 나타냅니다.

• 각 막대는 주, 월 또는 분기를 나타냅니다.

• 막대의 길이는 비즈니스 기회 수, 잠재 수익(판매해서 번 돈: 천 단위) 또는 총수익(전체 수익과 매출원가 간의 차이) 중 하나의 요인을 나타낼 수 있습니다.

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영업 가젯에 표시되는 정보 변경

1. 가젯에서 옵션 단추 를 클릭합니다.

   옵션 창이 나타납니다.

   

2. 표시 필드에서 다음을 표시할 정보를 선택합니다.

   • 비즈니스 기회 수. 각 영업 단계(단계별 영업 진행) 또는 기간(영업 파이프라인)에 있는 기회 수를 표시합니다.

   • 수익. 각 영업 단계 또는 기간에 포함된 잠재적 수익을 표시합니다. 그런 다음 기대 수익, 합계 수익 또는 둘 다를 표시하도록 선택할 수 있습니다.

   • 총수익. 각 영업 단계 또는 기간의 잠재적 총수익을 표시합니다. 총수익은 총 수입에서 제품 또는 서비스 생산과 관련된 비용을 뺀 것입니다. 그런 다음 기대 총수익, 합계 총수익 또는 둘 다를 표시하도록 선택할 수 있습니다.

3. 기간을 선택합니다.

   • 단계별 영업 진행에서는 비즈니스 기회가 마감되는 기간(30일, 90일, 180일 또는 365일)별로 정보를 볼 수 있습니다.

   • 영업 파이프라인에서는 선택한 시간 간격(주, 월 또는 분기)으로 정보를 볼 수 있습니다.

4. 담당자 목록에서 이름을 클릭하여 특정 직원의 데이터를 필터링합니다.

   참고:  이 목록에 포함된 직원들은 데이터베이스를 공유한 사용자입니다.

5. 가젯에 레이블을 추가합니다.

   • 축 제목. X 및 Y 축 레이블을 표시합니다.

   • 부제. 차트에 표시되는 데이터의 형식에 대한 레이블을 표시합니다. 예를 들어, 비즈니스 기회에서 얻는 수익입니다.

   • 범례. 막대가 나타내는 내용을 설명합니다.

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