Salesforce의 데이터에 연결 또는 데이터 가져오기

Salesforce의 데이터에 연결 또는 데이터 가져오기

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CRM(고객 관계 관리), 클라우드 기반 비즈니스 솔루션인 Salesforce에서 데이터를 가져오거나 이러한 데이터에 연결할 수 있습니다. 자세한 내용은 Salesforce.com을 참조하세요.

  • 데이터에 연결하면 Access가 Access 및 Salesforce의 데이터에 대한 변경 내용을 동기화하는 양방향 연결을 만듭니다.

  • 데이터를 가져올 때는 Access가 일회성 데이터 복사본을 만들므로 Access 또는 Salesforce의 데이터에 대한 변경 내용이 동기화되지 않습니다.

Access에서 Salesforce로 연결

참고    Salesforce에서 데이터를 가져오거나 이러한 데이터에 연결하는 기능은 다음 Office 365 Enterprise 요금제에서만 지원됩니다. Office 365 ProPlus, Office 365 Enterprise E3 및 Office 365 Enterprise E5. 자세한 내용은 Office 365 Enterprise 요금제 비교를 참조하세요.

시작하기 전에

원활하게 진행하고 싶나요? 그러면 연결하거나 가져오기 전에 다음과 같이 준비합니다.

  • 사용자 이름, 암호 및 토큰을 비롯한, 필요한 연결 정보를 식별합니다. 회사의 신뢰할 수 있는 IP(인터넷 프로토콜) 범위 외부에 있는 IP 주소에서 Salesforce에 액세스하려는 경우 대/소문자를 구분하는 영숫자 코드인 보안 토큰을 입력해야 합니다. 자세한 내용은 Reset Your Security Token(보안 토큰 재설정)을 참조하세요.

  • Salesforce에 액세스하는 데 사용되는 ODBC 드라이버에는 Developer Edition, Professional Edition, Enterprise Edition 또는 Unlimited Edition을 기반으로 한 Salesforce 계정이 필요합니다. 이 드라이버를 사용하려면 API 액세스가 사용하도록 설정되어 있어야 합니다. 자세한 내용은 Control Individual API Client Access to Your Salesforce Org(Salesforce 조직에 대한 개별 API 클라이언트 액세스 제어)를 참조하세요.

  • 연결하거나 가져올 테이블을 식별합니다. 단일 작업으로 둘 이상의 테이블에 연결하거나 둘 이상의 테이블을 가져올 수 있습니다.

  • 각 테이블의 열 수를 고려합니다. Access는 한 테이블에서 255개가 넘는 필드를 지원하지 않으므로 Access는 처음 255개의 열만 연결하거나 가져옵니다.

  • 가져올 총 데이터 양을 확인합니다. Access 데이터베이스의 최대 크기는 2GB에서 시스템 개체에 필요한 공간을 뺀 크기입니다. Salesforce에 큰 테이블이 포함된 경우 단일 Access 데이터베이스로 모두를 가져오지는 못할 수도 있습니다. 이 경우 데이터를 가져오는 대신 데이터에 연결하는 것을 고려합니다.

  • 신뢰할 수 있는 위치와 Access 데이터베이스 암호를 사용하여 Access 데이터베이스와 여기에 포함된 연결 정보를 보호합니다. 자세한 내용은 데이터베이스 신뢰 여부 결정데이터베이스 암호를 사용하여 데이터베이스 암호화를 참조하세요.

  • 추가 관계 만들기에 대해 계획합니다. Access는 Salesforce 데이터 모델에서 선택된 테이블에 연결하거나 이러한 테이블을 가져오지만, 모든 관련 테이블에 연결하거나 이러한 테이블을 가져오지는 않습니다. 이 데이터 모델에 대한 자세한 내용은 Data Model Overview(데이터 모델 개요)를 참조하세요.

    Access는 이러한 관련 테이블 간의 관계를 자동으로 만들지 않습니다. 관계 창을 사용하여 새 테이블과 기존 테이블 간의 관계를 수동으로 만들 수 있습니다. 자세한 내용은 관계 창이란?관계 만들기, 편집 또는 삭제를 참조하세요.

1단계: 시작

  1. 외부 데이터 > 새 데이터 원본 > Online Services에서 > From Salesforce(Salesforce에서)를 선택합니다.

  2. 다음 중 하나를 수행합니다.

    • 가져오려면 현재 데이터베이스의 새 테이블로 원본 데이터 가져오기를 선택합니다.

    • 연결하려면 연결 테이블을 만들어 데이터 원본에 연결을 선택합니다.

  3. 확인을 선택합니다.

2단계: 자격 증명 및 연결 문자열 매개 변수 입력

Microsoft Access – Salesforce에 연결 대화 상자에서 다음을 수행합니다.

  1. 사용자 이름암호 상자에 사용자 이름과 암호를 입력합니다.

  2. 보안 토큰 상자에 보안 토큰을 입력합니다.

  3. 필요에 따라 추가 연결 문자열 매개 변수 상자에 하나 이상의 연결 매개 변수를 입력합니다.

    자세한 내용은 연결 매개 변수를 참조하세요.

3단계: 연결하거나 가져올 테이블 선택

  1. 테이블 연결 또는 개체 가져오기 대화 상자의 테이블 아래에서 연결하거나 가져올 각 테이블을 선택한 다음 확인을 클릭합니다.

    연결하거나 가져올 테이블 목록
  2. 연결 작업에서 암호 저장 선택 여부를 결정합니다.

    보안    이 옵션을 선택하면 Access를 열고 데이터에 액세스할 때마다 자격 증명을 입력할 필요가 없어집니다. 그러나 이 옵션을 선택하면 Access 데이터베이스에 암호화되지 않은 암호가 저장되어 원본 콘텐츠에 액세스할 수 있는 사람들이 사용자 이름 및 암호를 볼 수 있습니다. 이 옵션을 선택하는 경우 Access 데이터베이스를 신뢰할 수 있는 위치에 저장하고 Access 데이터베이스 암호를 만드는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 데이터베이스 신뢰 여부 결정데이터베이스 암호를 사용하여 데이터베이스 암호화를 참조하세요.

4단계: 설정 및 작업 만들기(가져오기만 해당)

결과

연결 또는 가져오기 작업이 완료되면 테이블은 Salesforce 테이블 또는 뷰와 같은 이름으로 탐색 창에 나타납니다. 가져오기 작업 중에 해당 이름이 이미 사용 중이면 Access에서 새 테이블 이름에 “1”을 추가합니다. 그러나 테이블 이름을 더 의미 있는 이름으로 바꿀 수 있습니다.

가져오기 작업에서 Access는 절대 데이터베이스에 테이블을 덮어쓰지 않습니다. 기존 테이블에 Salesforce 데이터를 직접 추가할 수는 없지만, 유사한 테이블에서 데이터를 가져온 후 추가 쿼리를 만들어 데이터를 추가할 수 있습니다.

연결 작업에서 열이 Salesforce 테이블에서 읽기 전용인 경우 Access에서도 읽기 전용입니다.

    연결 문자열을 확인하려면 Access 탐색 창에서 테이블 위에 마우스를 올립니다.

연결 테이블 디자인 업데이트

연결 테이블에서 열을 추가, 삭제 또는 수정하거나 데이터 형식을 변경할 수 없습니다. 디자인을 변경하려면 Salesforce에서 변경합니다. Access에서 디자인 변경 내용을 확인하려면 연결 테이블을 업데이트합니다.

  1. 외부 데이터 > 연결 테이블 관리자를 선택합니다.

  2. 업데이트하려는 각 연결 테이블을 선택하고 확인을 선택한 다음 닫기를 선택합니다.

연결 매개 변수

다음 표에는 Microsoft Access – Salesforce에 연결 대화 상자의 추가 연결 문자열 매개 변수 상자에 입력할 수 있는 연결 매개 변수가 설명되어 있습니다.

두 개 이상의 매개 변수는 세미콜론으로 구분하세요. 다음 구문 예제를 가이드로 사용하세요.

UID=myaccount;BulkBatchSize=9000;UseNumeric=1;

키 이름

설명

기본값

필수

PWD

사용자 이름 필드(UID 키)에 제공한 사용자 이름에 해당하는 암호입니다.

없음

UID

Salesforce 계정의 사용자 이름입니다.

없음

AutoLogout

이 옵션을 사용하도록 설정한 경우(1) 드라이버에서 연결을 닫으면 Salesforce 연결이 로그아웃됩니다.

이 옵션을 사용하지 않도록 설정한 경우(0) 드라이버에서 연결을 닫으면 Salesforce 연결이 로그아웃되지 않습니다.

1

아니요

BulkBatchSize

DML을 실행할 때 단일 대량 API 호출에 포함되는 최대 행 수입니다. 최대값은 10,000입니다.

5000

아니요

CERTSPATH

서버를 확인하기 위한 신뢰할 수 있는 CA 인증서를 포함하는 PEM 파일의 전체 경로입니다. 이 옵션을 설정하지 않으면 드라이버가 드라이버에 의해 설치된 신뢰할 수 있는 CA 인증서 PEM 파일을 사용하는 것으로 기본적으로 설정됩니다.

드라이버 설치 디렉터리의 \lib 하위 폴더에 있는 cacerts.pem 파일입니다.

아니요

METADATALEVEL

이 옵션을 사용하도록 설정한 경우(키를 1 또는 LIGHT로 설정) 드라이버는 데이터 전체가 아니라 데이터의 작은 샘플링을 기반으로 메타데이터를 유추합니다.

이 옵션을 사용하지 않도록 설정한 경우(키를 0 또는 FULL로 설정) 드라이버는 데이터 전체를 기반으로 메타데이터를 유추합니다.

지우기(0 또는 FULL)

아니요

PARSEMETHOD

드라이버에서 쿼리를 구문 분석하는 데 사용하는 쿼리 언어입니다. 다음 설정 중 하나를 선택하거나 키를 괄호 안의 값 중 하나로 설정합니다.

  • 쿼리를 SOQL만으로 구문 분석 시도(0 또는 SOQL_ONLY)

  • 쿼리를 SQL만으로 구문 분석 시도(1 또는 SQL_ONLY)

  • 쿼리를 먼저 SOQL로, 그다음 SQL로 구문 분석 시도(2 또는 SOQL_FIRST)

  • 쿼리를 먼저 SQL로, 그다음 SOQL로 구문 분석 시도(3 또는 SQL_FIRST)

쿼리를 먼저 SOQL로, 그다음 SQL로 구문 분석 시도(2 또는 SOQL_ FIRST)

아니요

PROXYHOST

연결할 프록시 서버의 호스트 이름 또는 IP 주소입니다.

없음

예(프록시 서버를 통해 연결하는 경우)

PROXYPORT

프록시 서버가 클라이언트 연결을 수신 대기하는 데 사용하는 포트 번호입니다.

없음

예(프록시 서버를 통해 연결하는 경우)

PROXYPWD

프록시 서버에 액세스하는 데 사용하는 암호입니다.

없음

예(인증이 필요한 프록시 서버에 연결하는 경우)

PROXYUID

프록시 서버에 액세스하는 데 사용하는 사용자 이름입니다.

없음

예(인증이 필요한 프록시 서버에 연결하는 경우)

QueryAll

이 옵션을 사용하도록 설정한 경우(1) Salesforce 사용자는 isDeleted=true 매개 변수를 포함하여 삭제된 레코드를 검색할 수 있습니다.

이 옵션을 사용하지 않도록 설정한 경우(0) 사용자는 삭제된 레코드를 검색할 수 없습니다.

0

아니요

SANITIZECATALOGNAME

이 옵션을 사용하도록 설정한 경우(1) 드라이버는 모든 잘못된 SQL-92 식별자 문자를 제거하고 모든 공백을 밑줄로 바꿔 카탈로그 이름을 수정합니다.

이 옵션을 사용하지 않도록 설정한 경우(0) 드라이버는 카탈로그 이름을 수정하지 않습니다.

지우기(0)

아니요

URL

Salesforce 샌드박스에 연결하기 위한 URL입니다.

없음

아니요

UseAnalyticAPI

이 옵션을 사용하도록 설정한 경우(1) 드라이버는 Analytics API를 사용하여 보고서를 실행합니다.

이 옵션을 사용하지 않도록 설정한 경우(0) 드라이버는 URL을 통해 보고서를 실행합니다.

선택됨(1)

아니요

USELABEL

이 옵션을 사용하도록 설정한 경우(1) 드라이버는 Salesforce의 필드 이름과 레이블을 각각 반환된 데이터의 이름과 레이블로 사용합니다.

이 옵션을 사용하지 않도록 설정한 경우(0) 드라이버는 Salesforce의 필드 이름을 반환된 데이터의 이름과 레이블로 사용합니다.

지우기(0)

아니요

UseNumeric

이 옵션을 사용하도록 설정한 경우(1) 드라이버는 데이터를 SQL_DOUBLE 데이터 대신 SQL_NUMERIC 데이터로 반환합니다.

이 옵션을 사용하지 않도록 설정한 경우(0) 드라이버는 데이터를 SQL_DOUBLE 데이터로 반환합니다.

지우기(0)

아니요

UseWVarChar

이 옵션은 데이터 형식이 SQL에 매핑되는 방법을 지정합니다. 이 옵션을 사용하도록 설정한 경우(1) 드라이버는 데이터를 SQL_VARCHAR 데이터 대신 SQL_WVARCHAR 데이터로 반환합니다.

이 옵션을 사용하지 않도록 설정한 경우(1) 드라이버는 데이터를 SQL_VARCHAR 데이터로 반환합니다.

지우기(0)

아니요

Office 기술 확장
교육 살펴보기
새로운 기능 우선 가져오기
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