Outlook 고객 관리자 사용자 지정

어떠한 두 조직도 아주 비슷하지는 않으므로 Outlook 고객 관리자를 사용하여 연락처, 회사 및 거래에 대해 저장하는 정보를 사용자 지정할 수 있습니다. 연락처, 회사 및 거래 페이지에 열을 추가하여 고유한 필드 및 정보를 추가할 수 있습니다.

보기에 열 추가

  1. 연락처, 회사 또는 거래 페이지에서 +열 추가를 선택합니다.

  2. 열 이름 및 유형을 입력합니다. 텍스트 열, 숫자 열 또는 날짜 열 중에서 선택할 수 있습니다.

  3. 추가를 선택하여 사용자 지정 필드를 저장합니다. 해당 열이 보기의 맨 오른쪽에 표시됩니다.

    참고: 화면 해상도 및 추가한 열 수에 따라 새 열을 보려면 화면 아래쪽에 있는 스크롤 막대를 사용해야 할 수도 있습니다.

열에 데이터 추가

열을 추가한 후 연락처, 회사 또는 거래의 항목 페이지에서 해당 필드에 정보를 입력할 수 있습니다.

  1. 연락처, 회사 또는 거래 페이지에서 항목 중 하나를 선택합니다.

  2. 세부 정보 보기를 선택합니다.

  3. 창 아래쪽에 사용자 지정 필드가 표시됩니다. 관련 정보를 입력한 다음 저장을 선택합니다.

열 편집

새 열을 만든 후 연필 아이콘을 선택하여 열의 이름을 변경할 수 있습니다. 새 이름을 입력한 후 업데이트를 선택합니다.

사용자 지정 열을 삭제하려면 연필 아이콘을 선택한 다음 열 편집 대화 상자에서 삭제 아이콘을 선택합니다.

참고: 열을 만든 후 열 유형은 변경할 수 없습니다.

통화 및 거래 단계 사용자 지정

고유한 사용자 지정 열을 만드는 것 외에, 거래의 통화 및 가능한 다양한 단계도 사용자 지정할 수 있습니다.

사용자 지정 거래 단계 추가

  1. 거래 페이지에서 단계 열 옆에 있는 연필 아이콘을 선택합니다.

    거래에 단계 추가
  2. 모든 기존 단계에 사용자 지정 단계를 추가할 수 있습니다. 예를 들어 승리 외에 또 다른 성공 단계를 추가할 수 있습니다. +단계 추가를 선택하고 단계 이름을 입력한 다음 업데이트를 선택합니다.

통화 변경

  1. 거래 페이지에서 금액 열 옆에 있는 연필 아이콘을 선택합니다.

  2. 드롭다운을 사용하여 다양한 통화 중에서 선택한 다음 업데이트를 선택합니다.

    통화 사용자 지정

Outlook 고객 관리자에 대해 자세히 알아보기

Outlook 고객 관리자에 대한 질문이 있거나 제품에 대한 모든 설명서를 살펴보려면 Outlook 고객 관리자 FAQ를 참조하세요.

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