Outlook 고객 관리자의 활동 기록

Outlook 고객 관리자를 사용하여 다양한 활동을 추적하고 거래, 연락처 또는 회사에 해당 활동을 연결할 수 있습니다. 모든 항목에서 모임을 추가하고 작업을 만들고 파일을 업로드하고 노트를 입력할 수 있습니다.

연락처, 회사 또는 거래에 활동 추가

Outlook 고객 관리자를 사용할 경우 연락처에 보내는 모든 전자 메일 메시지는 자동으로 기록됩니다. 그러나 모임, 전화 통화, 노트 또는 파일과 같은 다른 유형의 활동이 있는 경우 수동으로 해당 항목을 추가할 수 있습니다.

  1. Outlook 고객 관리자에서 연락처, 회사 또는 거래를 엽니다.

    Outlook 고객 관리자 시작 화면
  2. 모임 로그, 통화 로그 또는 게시물을 추가하려면 시간 표시줄 머리글 바로 아래에 있는 상자에 입력하기 시작합니다. 예를 들면 다음과 같습니다. Called Kim at 3pm on Wednesday to discuss new deal. 항목의 기본 유형은 새 게시물이지만, 대신 모임 또는 전화 통화 아이콘을 선택할 수 있습니다. 입력할 때 Outlook 고객 관리자는 사용자가 추가하려는 활동 유형을 감지하여 옵션을 제안합니다. 제안을 수락하거나 다른 활동 유형을 선택할 수 있습니다. 노트 입력을 완료하면 저장을 선택합니다.

    Outlook 고객 관리자에서 새 활동 추가

    참고: 활동을 저장하고 나면 활동은 시간 표시줄의 일부가 됩니다. 필요한 경우 나중에 활동을 선택하여 세부 정보를 편집할 수 있습니다.

  3. 다른 유형의 활동을 추가할 수도 있습니다.

    • 긴 형식 노트를 추가하려면 시간 표시줄 옆에 있는 노트를 선택합니다. 노트 추가... 상자에 입력을 시작합니다. 완료하면 저장을 선택합니다.

      이 방법으로 추가한 노트는 시간 표시줄의 일부가 되지 않지만 항상 연락처, 회사 또는 거래에 연결됩니다.

    • 파일을 업로드하려면 파일 옵션을 선택합니다. 파일 추가를 선택한 다음 URL로 파일 추가 또는 파일 업로드를 선택합니다.

      참고: 파일은 비즈니스용 OneDrive 및 SharePoint에 저장되므로 온라인 파일을 변경한 내용은 연락처, 회사 또는 거래와 함께 저장된 항목에 반영됩니다.

    • 거래의 시간 표시줄에 전자 메일을 추가하려면 전자 메일에서 고객 관리자 단추를 선택합니다. 관련 항목 모두 표시를 선택하고 거래 옆에 있는 + 기호를 선택한 다음 거래의 이름을 입력하기 시작합니다. Outlook 고객 관리자가 일치하는 거래를 제안합니다. 적절한 거래를 선택한 다음 저장을 선택합니다.

Outlook 고객 관리자에 대해 자세히 알아보기

Outlook 고객 관리자에 대한 질문이 있거나 제품에 대한 모든 설명서를 살펴보려면 Outlook 고객 관리자 FAQ를 참조하세요.

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