Outlook 고객 관리자의 중요 항목

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Outlook 고객 관리자와 함께 작업 하는 동안에 연락처, 회사와 거래 여러 작업 유지 하려면 작업을 추가할 수 있습니다. 프로그램 고객, 연락처, 중에 대해 설명 합니다 및 거래는 가장 중요 한 수도 있습니다. 맨 위 또는 오늘 보기의 왼쪽에 있는 Outlook 고객 관리자 보기의 해당 항목을 볼 수 있습니다. 적이 없는 놓치 항목은 그대로 있습니다.

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중요 항목 보기

회사, 연락처 또는 거래는 다음과 같은 몇 가지 이유로 중요 영역에 표시됩니다.

  • 회사 또는 연락처가 평균 활성 거래 수보다 높음

  • 회사, 연락처 또는 거래에 연결된 예정된 작업 또는 모임이 있음

  • 회사, 연락처 또는 거래가 대부분의 다른 항목보다 최근에 수정되었음

연락처, 회사 및 거래 모듈에서 4개 항목은 항상 중요에 표시됩니다. 4개 항목을 한 번에 모두 표시할 만큼 화면이 크지 않은 경우 왼쪽 및 오른쪽 화살표를 선택하여 한 항목에서 다음 항목으로 이동할 수 있습니다. 중요 옆에 있는 ^를 선택하여 중요 슬라이더를 숨길 수 있습니다.

중요 항목과 상호 작용하려면 항목을 선택하여 오른쪽 창에서 엽니다.

인사이트를 사용하여 항목에 대한 흥미로운 정보 보기

Outlook 고객 관리자는 연락처, 회사 또는 거래에 대한 흥미로운 내용을 발견할 경우 해당 정보를 카드 맨 위에 강조 표시합니다. 예를 들어 거래의 종료 날짜가 지나면 거래 맨 위에 배너가 표시되어 이를 알 수 있습니다.

오늘 페이지에도 같은 유형의 정보가 강조 표시됩니다. 인사이트에서 강조 표시된 항목과 직접 상호 작용할 수 있습니다.

또한 안내해 드립니다 전자 메일에 주의 해야 합니다. 이러한 전자 메일 사용자, 모임 요청 또는 파일 요청 질문 될 수 있습니다. 전자 메일을 열고 하거나 현재 페이지에서 직접 모임을 예약할 수 있습니다.

현재 페이지에서 전자 메일에 응답

Outlook 고객 관리자에 대해 자세히 알아보기

Outlook 고객 관리자에 대한 질문이 있거나 제품에 대한 모든 설명서를 살펴보려면 Outlook 고객 관리자 FAQ를 참조하세요.

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