Outlook 고객 관리자에 대 한 흐름 통합

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Microsoft 흐름 즐겨찾기 앱과 서비스 사이 자동화 된 워크플로 만들 수 있습니다. Office 365 구독의 일부입니다. Outlook Customer Manager 다른 사람에 게 연결할 수 있는 앱 중 하나입니다.

예를 들어 관리 하는 경우 연락처를 사용 하 여 SharePoint 목록 회사 및 전자 Outlook Customer Manager 에 표시 하려는 경우가 및를 두 번을 입력 하는 않으려는 다룹니다. 흐름을 해당 목록에서 업데이트 될 때마다 있습니다 연락처, 회사 만들거나 수도 Outlook Customer Manager 의 처리 합니다.

흐름 고객사 연락처 만들기

다른 시스템에서 연락처를 만드는 경우 Outlook Customer Manager 도 연락처를 만들려면 흐름을 사용 하 여 동기화를 유지할 수 있습니다.

  1. 흐름, 연락처를 만드는 서비스를 선택 합니다.

  2. 새 작업을 추가 하 고 Outlook Customer Manager 를 선택 합니다.

흐름에 따라 연락처를 만드는 방법 스크린샷

3. 선택 연락처를 만들려면 다른 서비스에서 가져온 정보로 양식을 prefill 하 고 있습니다.

회사를 만들거나 흐름 처리

회사를 만들거나 다른 시스템에서 처리 하는 경우 Outlook Customer Manager 회사를 만들거나도 처리 있을 흐름을 사용 하 여 동기화를 유지할 수 있습니다.

  1. 흐름, 회사를 만들고 서비스를 선택 합니다.

  2. 새 작업을 추가 하 고 Outlook Customer Manager 를 선택 합니다.

  3. 회사 만들기 또는 문제가 만들기 를 선택 하 고 다른 서비스에서 가져온 정보로 양식을 prefill 합니다. 여기에서 연락처에 링크를 추가할 수도 있습니다.

회사 흐름을 사용 하 여 만드는 방법 스크린샷

활동 흐름 만들기

만드는 경우 송장 또는 다른 시스템에서 연락처, 회사 또는 거래에 연결 된 노트를 추가, Outlook Customer Manager 흐름을 사용 하 여 연락처, 회사 또는 거래에 관련 된 활동을 작성 하 여 동기화 된 상태로 유지할 수 있습니다.

  1. 흐름, 활동 발생 하는 서비스를 선택 합니다.

  2. 새 작업을 추가 하 고 Outlook Customer Manager 를 선택 합니다.

  3. 선택 활동 만들기 및 다른 서비스에서 가져온 정보로 양식을 prefill 합니다. 연락처, 회사 또는 거래에 연결 되어 있는지 확인 합니다. 시간 표시 막대에서 항목 같습니다 색 추가로 구성할 수 있습니다.

흐름 활동을 만드는 방법 스크린샷

한 번 흐름 실행 표시 자동으로 연락처 시간 표시 막대에

활동 흐름에서 시간 표시 막대에 표시 된 스크린 샷

다음은 어떻게 얻을 수에 더 많은 정보 흐름을 사용 하 여 시작: https://flow.microsoft.com/en-us/documentation/getting-started/

직접 워크플로 만들 수도 있고 Outlook 고객 관리자 서식 파일 중 일부를 다시 사용: https://flow.microsoft.com/en-us/services/shared_ocm/outlook-customer-manager/

팁: Outlook Customer Manager 커넥터 기능이 제한 된 미리 보기에서 현재입니다. 추가 보다 시간이 지남에 따라 합니다.

Outlook 고객 관리자에 대해 자세히 알아보기

Outlook Customer Manager 에 대 한 질문이 나 제품에는 문서를 모두 찾으려면 경우 참조 Outlook 고객 관리자 FAQ.합니다.

Office 기술 확장
교육 살펴보기
새로운 기능 우선 가져오기
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