Outlook 고객 관리자에서 연락처, 회사 및 거래 만들기

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Outlook 고객 관리자에서 만들 수 있는 세 가지 기본 항목 종류는 연락처, 회사 및 거래입니다.

연락처

Outlook 고객 관리자는 기존 Outlook 연락처와 함께 작동합니다. 모든 현재 연락처 자동으로 추가 됩니다. 전자 메일 메시지 또는 연락처 창에서 새 연락처를 추가할 수도 있습니다.

전자 메일 메시지에서 연락처 만들기
  1. 전자 메일 메시지를 연 다음 리본에서 고객 관리자를 선택합니다.

  2. 해당 보낸 사람에 대 한 항목을 이미 있으면 기존 연락처의 세부 정보 화면으로 표시 됩니다. Outlook 고객 관리자 일치 하는 항목을 찾을 수 없는 경우 연락처로 추가 하는 옵션이 있는 Outlook 고객 관리자 연락처 화면이 표시 됩니다.

  3. 연락처로 추가 선택 합니다. 연락처를 저장 하 고 대화 상대 세부 정보 화면이 표시 됩니다.
    대화 상대의 이름을 확인 하 고, 회사 추가 연락처를 저장 하려면 만들기 선택 합니다.

    팁: 

    • 작업, 제품, 또는 로그를 추가 하면 생성 연락처 있습니다.

    • 연락처의 전자 메일에 다른 연락처를 추가하려면 관련 항목 모두 표시를 선택합니다. 추가할 다른 잠재적 연락처가 표시됩니다.

연락처 창에서 연락처 만들기
  1. Outlook 탐색 창에서 추가 기능을 선택한 다음 Outlook 고객 관리자 리본의 새로 만들기 그룹에서 연락처를 선택합니다.

  2. 연락처 이름, 전자 메일 주소 및 회사를 입력한 다음 만들기를 선택합니다.

  3. Outlook 고객 관리자 창의 오른쪽에 표시되는 연락처 카드에서 세부 정보를 선택하여 전화 번호, 생일, 노트 등의 추가 정보를 추가합니다.

  4. 저장을 선택하여 연락처를 업데이트합니다.

Outlook 고객 관리자 내에서 모든 연락처를 고객사 연락처로 표시할 수 있습니다. 그런 다음 연락처를 볼 때 고객사 연락처만 표시되도록 선택할 수 있습니다. 회사 또는 거래에 추가하는 모든 연락처는 자동으로 고객사 연락처로 표시됩니다.

Outlook 고객 관리자에서 기존 연락처를 고객사 연락처로 표시
  1. Outlook 고객 관리자 홈페이지에서 연락처를 선택합니다.

  2. 목록에서 연락처를 선택한 다음 세부 정보 보기를 선택합니다.

  3. 아래로 스크롤하여 및 ( )를 오른쪽으로 Business contact 슬라이더를 이동한 다음 저장 을 선택 합니다.

회사

여러 연락처를 한 회사에 연결할 수 있습니다. 회사, 연락처 및 거래는 각각 고유한 활동을 포함할 수 있습니다.

회사 창에서 회사 만들기
  1. Outlook 고객 관리자 리본의 새로 만들기 그룹에서 회사를 선택합니다.

  2. 회사 이름 및 웹 사이트(선택 사항)를 입력한 다음 만들기를 선택합니다.

    새 회사 만들기 및 연락처 추가

  3. 세부 정보를 선택하여 회사의 근무처 주소, 전화 번호, 전자 메일 주소 및 전체 회사에 적용되는 노트와 같은 정보를 입력한 다음 저장을 선택합니다.

거래

거래를 사용하여 연락처와의 거래 또는 영업 기회를 관리할 수 있습니다. 거래는 고유한 시작 및 종료 날짜, 목표 및 활동을 포함할 수 있습니다.

거래 창에서 새 거래 만들기
  1. Outlook 고객 관리자 리본의 새로 만들기 그룹에서 거래를 선택합니다.

  2. 거래 이름을 입력하고 회사 및 하나 이상의 연락처(선택 사항)를 선택한 다음 만들기를 선택합니다.

    새 거래 만들기
  3. 세부 정보 보기를 선택하여 거래 금액, 우선 순위, 종료 날짜 및 단계와 같은 정보를 입력합니다. 완료하면 저장을 선택합니다.

다른 Outlook 고객 관리자 항목에서 회사 및 연락처 만들기

새 Outlook 고객 관리자 항목을 추가할 때 항상 해당 항목과 연결할 회사 또는 연락처를 지정할 수 있습니다. 예를 들어 강진영을 연락처로 추가하는 경우 기존 회사 Contoso를 선택하거나 새 회사 이름 Fourth Coffee를 입력할 수 있습니다. Outlook 고객 관리자가 기존 회사를 찾을 수 없는 경우 새 회사를 만들라는 메시지가 나타납니다. 새 거래를 만들 경우 기존 회사 또는 기존 연락처를 선택하거나 거래에서 바로 새 회사 또는 새 연락처를 만들 수 있습니다.

팁: 새 회사에서 입력할 때 Bing 정보를 사용 하 여 정보를 향상 시키기 위해 옵션도 있습니다. Bing 사용 하 여 검색 을 선택 합니다. Outlook 고객 관리자 인터넷에서 회사 정보를 제공 하 고 다양 한 회사의 필드를 prefill Bing 검색 결과 사용 합니다. 자세한 내용은 Bing에서 검색 회사 을 참조 하세요.

Outlook 고객 관리자에 대해 자세히 알아보기

Outlook 고객 관리자에 대한 질문이 있거나 제품에 대한 모든 설명서를 살펴보려면 Outlook 고객 관리자 FAQ를 참조하세요.

참고: 기계 번역 고지 사항: 본 문서는 전문 번역가가 번역한 것이 아니라 Microsoft 기계 번역 소프트웨어로 번역한 것입니다. Microsoft에서는 비영어권 국가에 거주하는 사용자가 Microsoft 제품, 서비스 및 기술을 손쉽게 접할 수 있도록 이러한 기계 번역 내용을 제공하고 있습니다. 본 문서는 기계 번역된 문서이므로 어휘, 구문 또는 문법에 오류가 있을 수 있습니다.

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