Outlook 고객 관리자로 데이터 가져오기

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Excel 스프레드시트에서 연락처, 회사와 거래를 가져올 수 있습니다. Outlook 고객 관리자에 기존 연락처 관리 솔루션에서 마이그레이션하는 경우 유용할 수 있습니다.

.CSV 파일에서 데이터 가져오기

.CSV 파일은 Excel에서 읽을 수 있는 쉼표로 분리된 파일입니다. Excel 스프레드시트에 데이터를 저장한 경우 파일 > 다른 이름으로 저장을 선택하고 파일을 .CSV 파일로 저장할 수 있습니다.

  1. Outlook 탐색 창에 있는 자세히 단추를 선택 하 고 추가 기능을 자세히 보기 Outlook 고객 관리자의 실행을 선택 합니다.
    OLKNavPane

  2. 회사 가져올 또는 처리 탭 가져오려는 경우를 처리 하는 경우 회사 탭 연락처를 가져올 연락처 탭을 선택 합니다.

  3. 한 번 관련 된 정보 탭에서 표 위에 가져오기 를 선택 합니다.
    Imp

  4. 찾아보기...를 선택하여 .CSV 파일을 선택합니다.

  5. 다음을 선택하여 Outlook 고객 관리자가 파일을 분석할 수 있도록 합니다. 그러면 Outlook 고객 관리자가 가져올 수 있는 파일을 확인할 수 있습니다.

  6. .CSV 파일의 열을 Outlook 고객 관리자의 필드에 매핑합니다. 예를 들어 .CSV 파일의 구/군/시 필드를 Outlook 고객 관리자의 근무처 주소 구/군/시 필드에 매핑할 수 있습니다.

  7. 다음 을 선택 하 고 중복 항목을 처리 하는 방법을 선택 합니다.

    우리 식별 다음 사항에 따라 중복 되는 것으로 항목:

    • 같은 전자 메일을 포함 하는 경우 중복 된 고객사 연락처는 식별 합니다.

    • 회사 같은 이름을 포함 하는 경우 중복으로 표시 됩니다.

    • 거래 같은 이름을 포함 하는 경우 중복으로 표시 됩니다.

  8. 다시 다음을 선택하여 Outlook 고객 관리자가 파일의 유효성을 검사할 수 있도록 한 다음 가져오기 시작을 선택합니다.

  9. 가져오기 프로세스는 백그라운드에서 실행 하 고 화면 맨 아래에서 진행 상황을 볼 수 있습니다.

  10. 가져오기 프로세스가 완료 되 면 알림 화면 맨 아래에서 가져온 레코드에 대 한 요약을 제공 합니다.

Outlook 고객 관리자에 대해 자세히 알아보기

Outlook 고객 관리자에 대한 질문이 있거나 제품에 대한 모든 설명서를 살펴보려면 Outlook 고객 관리자 FAQ를 참조하세요.

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