InfoPath 및 InfoPath Forms Services 사용 시나리오

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이 문서는 조직 사용해 Microsoft Office InfoPath and InfoPath Forms Services 비용 정산 또는 보험금 청구 보고 등의 비즈니스 프로세스를 향상 시키기 위해 시나리오에 설명 합니다.

시나리오 및이 문서에서 설명 하는 기업 한 설명 위한 용도로 제공 됩니다. InfoPath 및 InfoPath Forms Services 실제 비즈니스 환경에서 사용 되어 있는 방법을 알아보려면 실제 사례 연구를 참조할 수 있습니다. 참고 항목 섹션에서 사례 연구에 대 한 자세한 정보에 대 한 링크를 찾습니다.

이 문서의 내용

시나리오 1: 경비 보고서

시나리오 2: 보험 청구

시나리오 3: 허가 응용 프로그램

재고 관리 시나리오 4:

시나리오 5: 시장 조사

시나리오 1: 경비 보고서

경비 보고서 양식의 일부분 국내 컴퓨터 장비 및 IT 서비스 공급자 통상 Corporation 컴퓨터, 네트워크 하드웨어 및 IT 서비스 계약을 판매 합니다.

대답: 기간과 내에서 여러 그룹이-마케팅, 영업 및 지원 컨설턴트를 포함 하 여 — 유발 하 고 작업과 관련 된 경비를 보고할 합니다.

대답: 기간과에서 IT 전문가를 사용 하 여 InfoPath InfoPath Forms Services 경비 보고 회사 내 프로세스를 간소화 하려고 합니다. 특히 데이터 입력 오류를 방지 하 고 관리 직원이 다른, 별도 데이터베이스로 경비 보고서의 데이터를 다시 입력 하지 않아도 원하는 것입니다. 통상 회사 경비 보고서가 온라인 상태를 볼 수 있는 방법을 직원에 게 제공 하고자 합니다.

InfoPath 하기 전에

경비 보고서를 생성 하려면 Microsoft Office Excel 통합 문서를 사용 하는 대답: 기간과, 있지만 직원 수동 프로세스 경비 보고서 제출 데 여전히 사용 합니다. 예를 들어 재직 Excel 통합 문서를에 자신의 경비를 입력 한 다음 통합 문서를 인쇄 합니다. 그녀 용지 회람 쪽지 인쇄 된 보고서에 첨부 한 다음 그녀의 관리자를 통해 메일을 통해 보고서를 전송 합니다.

보고서 승인 된 후 관리자는 회람 쪽지에서 자신의 이름을 선택 하 고 통해 메일을 통해 회계 부서에 보고서를 전송 합니다. 회계 관리자 승인 보고서 정산 검사 발행 했습니다. 지역 사무소 주 초기 보고서 제출 하 고 직원이 자신의 정산 검사를 받을 때 시간 사이의 전달할 수 있습니다.

InfoPath 후

InfoPath 및 InfoPath Forms Services 를 사용 하는 자동화 된 프로세스로 종이 프로세스에서 전환의 결과로 대답: 기간과 시간 제한에 및 처리 직원 경비를 검토할 것 비용 보고서. 이제 직원 온라인 양식에 입력 하 고 해당 관리자에 게 전자적인 방식으로 전송 수 있습니다. 관리자는 보고서를 승인 후 최종 승인 및 정산 회계 부서에 전자적인 방식으로 라우팅합니다 수가 합니다.

InfoPath 기반 시스템 전환할 때의 장점은 다음과 같습니다.

  • 온라인 편리 하 게    InfoPath가 자신의 컴퓨터에 설치 된 직원 InfoPath를 사용 하 여 작성 한 경비 보고서 양식의 제출 하 수 있습니다. InfoPath를 자신의 컴퓨터에 설치 되어 있지 직원 수 작성 한 웹 브라우저를 사용 하 여 자신의 경비 보고서 제출 합니다.

  • 오프 라인 지원    직원 infopath에서 경비 보고서 양식의 작성, 경우 않고도 수 자신의 부분적으로 완성 된 양식을 자신의 컴퓨터에 저장 폼을 오프 라인으로 작업에 다음 양식 및 전송 완료 된 회사 네트워크에 다시 연결 될 때입니다. 자주 출장 직원 등 인터넷 또는 네트워크 리소스에 일시적인 또는 제한 된 액세스 권한이 있는 직원에 특히 유용 합니다.

  • 정확도 향상    양식 서식 파일을 데이터 무결성 보장 하기 위해 디자인 되었으므로 적은 수의 잘못 된 항목이 발생 합니다. 예를 들어 직원 대신 다음 기억 하 고 폼에 경비 범주를 수동으로 입력 하는 데 표준화 된 경비 범주 목록에서 선택할 수 있는 드롭다운 목록 상자를 사용 합니다.

  • 효율성     Microsoft Windows SharePoint Services 사이트에서 페이지를 확인 하 여 승인 프로세스의 상태를 볼 수 있습니다.

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시나리오 2: 보험 청구

보험금 청구 양식의 일부분 서 주 무역 ㈜ 보트, 자동차, 및 홈 소유자 보험 제품 판매 하는 대형, 다국적 회사입니다. 소비자에 게 및 회사 클라이언트에이 제품 판매 됩니다.

각, 클레임 서 주 무역 ㈜가 판매 사람들을 포함 하는 10, 000 개 이상의 사람의 큰, 모바일 직원 변호사, IT 직원 인사 담당자 및 재무 교직원 합니다.

서 주 무역 ㈜ InfoPath 및 InfoPath Forms Services 고객, 보험 대리점 및 관련된 비즈니스 온라인 양식 자신의 보험금 청구를 처리 하는 데 사용할 수 있도록 하려면 사용 하려고 합니다.

InfoPath 하기 전에

InfoPath 및 InfoPath Forms Services 를 사용 하기 전에 서 주 무역 보험에서 직원 수동, 종이 기반 클레임 프로세스를 사용 합니다. 고객 인터뷰 후 에이전트인 청구 양식을 직접 입력 하 고 팩스 사정인에 클레임 양식 것입니다. 조정자 정보를 검토 하는 경우 그녀 자주 해야 팩스 인쇄 품질에 따라 설명에 대 한 담당자에 전화 합니다.

InfoPath 후

InfoPath 및 InfoPath Forms Services 종이 기반 클레임 프로세스에서 전환 고객, 에이전트 및 온라인 조정 장치를 연결 하는 서 주 무역 보험 있었습니다.

예를 들어 브라우저 사용 양식을 기입 하 여 인터넷을 통해 클레임 파일로 서 주 무역 보험 고객에 대 한 가능한 되었습니다. 서 주 무역 보험 웹 사이트에 사용자 계정을 설정 하 고, 로그온 클레임 파일 고객 이동 수 있습니다. 고객 양식을 전송 후 전자 메일 메시지의 조정자에 게 전송 되 고 전자 메일 메시지의 복사본 에이전트에 전송 됩니다. 조정자 추가 정보가 필요한 경우 폼 에이전트를 반환 합니다. 시스템 자동된 처리 비용 절감로, 전체 고객 만족도 증가 클레임 처리 하는 데 걸리는 시간을 단축 합니다.

InfoPath 기반 시스템 전환할 때의 장점은 다음과 같습니다.

  • 편리 하 게    전화를 통해 클레임을 제출 하는 것 외에도 고객 웹 양식을 기입 하 여 청구를 제출할 수 있습니다. 이렇게 하면 고객이 표준 업무 시간 뿐만 아니라 해당 편한 시간에 양식을 제출할 수 있습니다.

  • 정확도 향상    양식 서식 파일을 데이터 무결성 보장 하기 위해 디자인 되었으므로 적은 수의 잘못 된 항목이 발생 합니다. 예를 들어 고객 또는 에이전트로 대신 다음 조회 클레임 유형이 폼에 수동으로 입력 하는 데 클레임 형식의 표준 목록에서 선택할 수 드롭다운 목록 상자를 사용 합니다.

  • 효율성    또한 통합된 승인 워크플로 사용 에이전트 또는 조정자 빠르게 작업 하는 클레임 당사자의 상태를 볼 수 있습니다. 서 주 무역 보험에서 직원 명확 하 게 정의 된 워크플로 이전에 사용한 수도 있지만 해당 프로세스가 종이 했습니다. 따라서 에이전트 및 각 확인할 수 없습니다 신속 하 게 클레임 상태 전화를 걸 없이 합니다. 이제, 에이전트, 예를 들어 확인할 수는 조정자 승인 프로세스를 완료 되었는지 여부를 확인 하려면 양식을 저장 되어 있는 SharePoint 사이트의 워크플로 상태 페이지입니다.

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시나리오 3: 허가 응용 프로그램

허가 신청 양식의 일부분 건물 부서 검사는 스프링 시/도 대 한 시/도 정부의 100 사람 기관입니다.

이 기관은 요청 전기 계약직 제출한 허가 및 승인 또는 거부 이러한 요청에 대 한 다음 검토 해야 합니다.

건물 부서 검사 업체는 허가 프로세스는 쉽고 더 편리 하 게 웹 브라우저에서 허가 신청서 채울 수 있게 하려면 하고자 합니다.

InfoPath 하기 전에

InfoPath 및 InfoPath Forms Services 를 사용 하기 전에 건물 부서 검사 중복 데이터 입력에서 발생 한 수동, 종이 기반 응용 프로그램 프로세스를 사용 합니다. 계약직 정부 사무실에 종이 양식을 입력 합니다. 그러면 담당자 데이터베이스 시스템에 데이터를 입력 한 사람 접수원 필기 양식 전달 됩니다. 데이터를 입력 한 후 결과 항목을 정확 하 게 하려면 종이 폼 비교 했습니다. 잘못 되었거나 인식할 수 없는 데이터 발생 한 경우 양식은 유효 하지 않은 항목을 수정 하기 위한 지침을 포함 하는 두 번째 폼 함께 메일에서는 계약직을 반환 했습니다.

계약직 수정 된 양식, 전송 후의 업데이트를 데이터베이스에 입력 된 다음 하 고 원래와 두 번째 폼에 대해 정확 하 게에 대 한 새 항목이 체크 합니다. 데이터를 유효 승인 프로세스를 시작 했습니다. 승인 단계 검사기 승인 하거나 거부 다양 한 조건을 기준으로 허가 요청 합니다. 승인 워크플로 완료 된 후의 계약직 메일 결정의 알림이 되었습니다.

InfoPath 후

종이 허가 프로세스에서 InfoPath 및 InfoPath Forms Services 를 사용 하는 자동화 프로세스를 이동 하 여 건물 부서 검사는 계약직, 담당자, 및 온라인 검사기 연결할 수 있습니다.

예를 들어 한 계약직 건물 검사 웹 부서 사이트에서 허가 응용 프로그램에 전송, 양식 데이터는 부서의 문서 검사 ' 네트워크에 있는 데이터베이스에 제출 됩니다. 응용 프로그램을 제출 새 허가 요청 받는 에이전트 완전성에 대 한 정보를 확인 합니다. 하 고 확인 메일을 확인 하려면 응용 프로그램 폼에 디지털 서명이 있는 SharePoint 사이트에 자동으로 표시 합니다.

InfoPath 기반 시스템 전환할 때의 장점은 다음과 같습니다.

  • 온라인 편리 하 게    더 이상 업체는 허가 적용 하려면 공관으로 이동 해야 합니다. 이제 계약직 Firefox, Safari, 또는 Internet Explorer 같은 브라우저에서 브라우저 사용 양식을 기입 하 여 웹을 통해 자신의 허가 요청을 전송할 수 있습니다.

  • 정확도 향상    허가 양식 서식 파일을 데이터 무결성 보장 하기 위해 디자인 되었으므로 적은 수의 잘못 된 항목이 발생 합니다. 예를 들어 계약직 드롭다운 목록 상자를 선택 하려면 표준 범주 목록에서 검색, 허가 종류를 선택 하는 경우 대신 다음 조회 양식에서 허가 종류를 수동으로 입력 하는 데 사용 합니다.

  • 사용자 환경 향상    데이터를 전송할 새 허가 요청 양식 건물 검사 부서 인트라넷 사이트에 자동으로 나타납니다. 한 담당자 양식을 열면 계약직의 회사 데이터를 볼 수 그 및 응용 프로그램 데이터 양식에서 허용 합니다.

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재고 관리 시나리오 4:

재고 양식의 일부분 넓은 국제 무역은 볼티모어, MD.의 기반으로 한 국제 회사 회사의 북미 아프리카에서 직물, 수공예품, 및 상품의 특정 강조 된 소비 가능한 항목을 가져옵니다.

넓은 국제 무역 12 국가/지역에 있는 70 공급 업체 개 구입 합니다. 이러한 공급 업체에서 보유 재고 매우 동적이 고 계절 이기 때문에 넓은 국제 무역 쉽고 효과적으로 쿼리하고 재고에 대 한 해당 공급 업체 수 있도록 하는 InfoPath 양식 서식 파일을 디자인 하 려 합니다.

InfoPath 하기 전에

InfoPath 및 InfoPath Forms Services 를 사용 하기 전에 넓은 국제 무역 중복 데이터 입력에서 발생 한 수동, 종이 설문 조사 프로세스를 사용 합니다. 구매자 해외 공급 업체에 전역 Express 보장 메일로 설문 조사를 전송 합니다. 공급 업체 뒤로 완료 된 설문 조사 양식 또는 해당 팩스 메일 것입니다. 필요에 따라, 넓은 국제 무역 응답자 전화 것은입니다. 거의 사용 되지 않는 경우 영업 사원 사용자의 공급 업체의 설문 조사 결과 수집 합니다. 일반적으로 월 넓은 국제 무역 최종 설문 조사 결과 받기 전에 전달할 수 있습니다.

거의 모든 설문 조사 결과 중복 데이터를 입력 합니다. 용지 설문 조사 넓은 국제 무역 위에서 비서 하 여 데이터베이스에 입력 했습니다. 결과 데이터베이스 레코드를 정확 하 게 하려면 종이 양식에 비교 했습니다. 잘못 되었거나 인식할 수 없는 정보를 발생할 경우 후속 면접 전화로 공급 업체 수행 했습니다. 가능한 되지 않은 경우에 대 한 설명에 대 한 요청 메일 이나 팩스로 보냈습니다. 넓은 국제 무역 받은 정보를 수정한 후 데이터가 종료 되었습니다.

InfoPath 후

메일로 전 세계 넓은 가져오기에 설문 조사를 제출 하는 대신 공급 업체 웹 브라우저 사용 양식을 기입 하 여 설문 조사 이제 제출 합니다. 공급 업체 폼에 입력 데이터 재고 데이터베이스에 즉시 채워집니다. InfoPath 및 InfoPath Forms Services 전환의 결과로 넓은 국제 무역으로 이제는 다음과 같은 이점을 이용할 수 있습니다:

  • 온라인 편리 하 게    InfoPath 기반 시스템 공급 업체는 브라우저를 사용 하 여 설문 조사를 수행할 수 있습니다. 더 이상 공급 업체 메일 또는 팩스 넓은 국제 무역으로 다시 설문 조사를 해야 합니다.

  • 적시성    이전, 종이 시스템에서 자주 크게 지연 되었습니다 시점부터 공급 업체 설문 조사 응답자 넓은 Word 가져오기에서 데이터베이스에 입력 된 시간을 입력 합니다. 따라서 재고 추정 오래 자주 발생 했습니다. InfoPath 브라우저 사용 양식 서식 파일을 사용 공급 업체 폼에 입력 데이터는 재고 데이터베이스에 즉시 채워집니다.

  • 정확도 향상    양식 서식 파일을 데이터 무결성 보장 하기 위해 디자인 되었으므로 적은 수의 잘못 된 항목이 발생 합니다. 예를 들어 공급 업체 대신 다음 조회 폼에 제품 종류를 수동으로 입력 하는 데 제품 종류를 선택할 때 표준 범주 목록에서 선택할 수 있는 드롭다운 목록 상자를 사용 합니다.

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시나리오 5: 시장 조사

시장 조사 양식의 일부분 인쇄 게시 업계에 대 한 제품을 개발 하는 캐나다의 기반으로 하는 소프트웨어 회사입니다.

주력 제품의 다음 릴리스 개발 주기를 시작 합니다. 개발 팀 InfoPath 및 InfoPath Forms Services 시장 조사 활동에 대 한 도움말을 사용 하기로 결정 합니다. 고객과 모임 중 개발 팀 수집 고객 의견을 기록 하는 양식 서식 파일을 사용 하 여 계획을 수행 합니다. 폼의 용도 모든 고객은 고객의 요구를 보다 잘 이해할 수 있도록 수집 되는 데이터를 쉽게 검색 하 고 다시 사용할 수 있는 상호 작용의 기록을 유지 하는 것입니다.

양식 서식 파일을 검색 하 고 여러 회의에서 수집 된 데이터를 분석 하는 직원 출근를 사용 하면 데이터베이스에 직접 데이터 제출 합니다. SharePoint 사이트에서 라이브러리의 저장소 완료 양식으로을 하고자합니다.

InfoPath 하기 전에

개발 팀의 구성원 노트를 기록할 때 고객 및 파트너의 의견을 수집가 Microsoft Office Word 또는 Microsoft Office Excel을 사용 하는 데 사용, 분석 하 고 해당 데이터를 자주 보급 발생 한 중복 데이터를 입력 합니다. 팀 구성원이 자유형, 및 관련 정보를 작성 한 문서 간에 분산에서 노트를 작성 합니다. 팀 구성원이 기술 사양에 수집 되는 정보를 통합할 하고자 때 필요한 내용을 찾을 비표준 문서를 검색 하는 시간을 많이 금액입니다.

InfoPath 후

InfoPath 및 InfoPath Forms Services 를 사용 하는 표준 데이터 수집 프로세스를 전환을 개발 팀을 시간에 드는 비용이 수집 및 분석 및 데이터를 내부적으로 보급을 줄일 수 있습니다.

이제 기존 및 잠재 고객과 모임, 개발 팀의 구성원 고객의 요구 및 아이디어에 대 한 데이터를 수집 하기 위해 InfoPath 양식을 사용 합니다. 팀은 SharePoint 사이트에 저장 하 고 공유할 양식 라이브러리를 사용 합니다. 이 라이브러리에서 팀 구성원 수 있는 새 고객 데이터 양식 채우기, 기존 폼에 데이터를 검토, Microsoft Office Excel 2003 또는 Microsoft Office Excel 2007 완성 된 양식에서 데이터 내보내기 또는 하나의 양식으로 여러 양식의 데이터 병합 합니다.

InfoPath 기반 시스템 전환할 때의 장점은 다음과 같습니다.

  • 일관 된 정보    양식 서식 파일은 일관 된 조직 관리 및 공식화 정보의 도움말 하도록 설계 되었습니다. 폼에서 목록에 표시 되는 데이터 표준화 된 SharePoint 목록 및.xml 파일에서 가져옵니다. 예를 들어 비즈니스 종류 목록에서 항목을 전체에서 다양 한 시스템 간에 비즈니스 데이터를 교환 표준화 하는 데 사용 되는 미리 정의 된 XML 스키마에서 직접 제공 됩니다.

  • 기존 시스템과 통합    양식을 전송 될 때 자동으로 SharePoint 사이트의 라이브러리에 저장 됩니다. 라이브러리의 열에서 폼 외부에서 각 폼 내에서 데이터 표시 됩니다. 이렇게 하면 쉽게 찾고 각 폼을 개별적으로 열지 않고도 라이브러리에 양식 데이터를 정렬 하는 팀 구성원에 대 한 합니다.

  • 여러 보기    고객 데이터 양식 기록 고객 정보, 팀 결과, 리서치 방법론 및 추가 리소스에 대 한 별도 보기를 비롯 한 다양 한 요구를 처리 하는 보기가 포함 되어 있습니다. 폼에는 하나의 편리 하 게, 인쇄용 형식에서 다른 보기에서 데이터를 요약 하는 전용된 인쇄 보기 포함 되어 있습니다.

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