Business Contact Manager 기능 및 옵션 익히기

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많은 사용자를 제외한 연습 비트 Business Contact Manager for Outlook 사용에 대 한 투자 최대한 활용 하기 잘 소요 된 시간을 발견 했습니다.

Business Contact Manager for Outlook 비즈니스 레코드 구성, 판매 관리, 보고서 및 차트를 만들려면 마케팅 활동을 사용 하면 한 비즈니스에 새로운 통찰력을 제공 합니다.

이 문서는 기능 및 옵션 Business Contact Manager for Outlook 을 잘 알고 있어야 합니다. 각 섹션에는 하나 또는 데 도움이 되는 보다 자세한 문서에 대 한 더 많은 링크 기능에 대 한 자세한 내용을 보려면 일련의 작업을 완료 합니다.

이 문서의 내용

Outlook에서 Business Contact Manager 찾기

Business Contact Manager 폴더

시작 센터에서 Business Contact Manager에 대 한 자세한

대시보드에서 중요 한 비즈니스 세부 정보를 추적

Business Contact Manager 작업 영역 사용

Business Contact Manager 설정 및 옵션을 변경 하거나 도움말 보기

더 많은 기능

Outlook에서 Business Contact Manager 찾기

을 설치한 후 Business Contact Manager for Outlook Microsoft Outlook의 정수 부분입니다. 다음 위치에 있는 폴더를 클릭 하 여 기능 포함 되어 있습니다.

  • 탐색 창의 Business Contact Manager 에서 합니다.

    탐색 창에서 확장된 Business Contact Manager 폴더

    팁: Business Contact Manager 대시보드를 표시 하려면 Business Contact Manager 폴더를 클릭 합니다.

    -또는-

  • 탐색 창의 Business Contact Manager 또는 솔루션 단추를 클릭 합니다.

    탐색 창의 Business Contact Manager 단추

    이 보기에서 비즈니스 레코드 폴더에서 Business Contact Manager 폴더의 시작 센터, 연락처 관리, 영업, 마케팅, 프로젝트 관리외에도 표시 됩니다. 지운 편지함 폴더입니다.

    참고: 검색 폴더가이 보기에 표시 되지 않습니다.

추가 기능 및 옵션 Backstage 보기에서 Business Contact Manager 탭에 포함 되어 있습니다. 이 대 한 자세한 내용은 Business Contact Manager 설정 옵션 및 Backstage 보기의 기능 사용을참조 하십시오.

팁: Business Contact Manager 보이지 않으면 설치 수, 또는 프로필에 사용할 수 있습니다.

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Business Contact Manager 폴더

Business Contact Manager 폴더 아래에 있는 각 폴더 비즈니스 데이터의 다른 보기를 나타냅니다. 폴더를 열고 보기에 알아보기 잠시를 살펴보겠습니다.

팁: 비즈니스 데이터를 추가 하지 않은 경우 샘플 비즈니스 데이터베이스를 사용해 보세요. 파일 탭을 클릭 합니다.

데이터베이스 관리를 클릭 하 고 Business Contact Manager 탭을 클릭 하 고 샘플 비즈니스로 전환을 클릭 합니다.

클릭

참조

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Business Contact Manager

Business Contact Manager 대시보드입니다. 가젯에 비즈니스에 대 한 최신 정보를 봅니다. 가젯 정보 다양 한 레코드에서 Business Contact Manager 분석에 시각적으로 표시 합니다. 대시보드에 대 한 정보를 추적 중요 한 비즈니스 세부 사항을 대시보드에서이 문서의 뒷부분에 나오는 참조 합니다. 가젯에 대 한 정보를 사용 하 여 가젯 Business Contact Manager에서참조 합니다.

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시작 센터

Business Contact Manager for Outlook 기능과 소개 비디오 개요. 시작 센터에 대 한 자세한 내용은이 문서의 뒷부분에 나오는 시작 센터에서 Business Contact Manager에 대 한 살펴보기 를 참고 합니다.

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연락처 관리

연락처 관리 작업 영역으로 거래처, 고객사 연락처 및 잠재 고객 레코드 및 보려는 정보를 표시 하는 가젯에 빠르게 액세스할 수 있습니다. 거래처, 고객사 연락처 및 잠재 고객에 대 한 자세한 내용은 참고

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판매액

영업 기회와 잠재 고객 레코드에 빠르게 액세스할 수 있는 영업 작업 영역입니다. 레코드를 사용 하 여 잠재적인 판매 및 고객을 검토 합니다. 가젯을 최신 판매 정보를 표시합니다. 비즈니스 기회, 잠재 고객에 대 한 정보를 추적 잠재적인 영업 기회 Business Contact Manager에서잠재 고객 관리 하거나 Business Contact Manager에서 진행을 참조 합니다.

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마케팅

계획 및 비즈니스를 홍보 마케팅 활동을 볼 마케팅 작업 영역입니다. 가젯을 마케팅 활동에 대 한 정보를 표시합니다. 마케팅 작업 영역에 대 한 정보를 제품 및 서비스의 Business Contact Manager 마케팅을 참조 하십시오.

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프로젝트 관리

프로젝트 관리 작업 영역입니다. 비즈니스 프로젝트 및 관련된 작업 유지 합니다. 비즈니스 프로젝트에 대 한 정보를 구성 비즈니스 프로젝트에서 Business Contact Manager를참조 하십시오.

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삭제 된 항목

지운 편지함 폴더Business Contact Manager for Outlook 삭제 된 레코드를 보유 하 고 Business Contact Manager 데이터베이스 의 소유자만이 비운 수 있습니다. 지운 편지함 폴더에 대 한 정보, Business Contact Manager 레코드 삭제를 참조 하십시오.

검색 폴더

지정 된 조건과 일치 하는 레코드를 나열 하는 비즈니스 잠재 고객 등의 폴더입니다. 검색 폴더 자동으로 업데이트 됩니다. 검색 폴더에 대 한 정보, Business Contact Manager에서 레코드 검색을 참조 하십시오.

작업 영역에 대한 자세한 내용은 Business Contact Manager 작업 영역 이해를 참조하세요.

비즈니스 레코드 폴더

  • 탐색 창의 비즈니스 레코드 폴더를 열려고 Business Contact Manager 또는 솔루션 단추를 클릭 한 다음 비즈니스 레코드 를 클릭 합니다.

    각 레코드 종류의 목록을 표시 하는 폴더를 포함 하는 비즈니스 레코드 폴더: 계정입니다. 고객사 연락처입니다. 영업 기회입니다. 마케팅 활동입니다. 비즈니스 프로젝트, 프로젝트 작업입니다. 및 통신 기록 항목을 추가 합니다.

    참고: 잠재 고객은 고객사 연락처 유형을 하기 때문에 고객사 연락처 폴더에 포함 되어 있습니다.

클릭

참조

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비즈니스 레코드

계정, 고객사 연락처, 영업 기회, 마케팅 활동, 비즈니스 프로젝트 및 프로젝트 작업 및 선택한 종류의 레코드 목록을 표시 하는 통신 기록 폴더 합니다.

참고: 잠재 고객 레코드 고객사 연락처 유형을 하기 때문에 고객사 연락처 폴더에 포함 되어 있습니다.

거래처

거래처

모든 계정 및 계정 레코드 형식을 기반으로 하는 모든 레코드의 목록입니다.

보기, 편집 또는 새 계정 및 계정 추가 레코드 종류를이 목록에 있습니다. 계정에 대 한 자세한 내용은 Business Contact Manager에서 거래처 정보 저장을참조 하십시오.

고객사 연락처

고객사 연락처

모든 고객사 연락처, 잠재 고객, 고객사 연락처 레코드 형식을 기반으로 하는 모든 레코드의 목록입니다.

보기, 편집 또는 새 고객사 연락처 및 고객사 연락처 레코드 형식을이 목록에 추가 합니다. 고객사 연락처에 대 한 자세한 내용은 Business Contact Manager에서 사용 하 여 고객사 연락처를 참조 합니다.

비즈니스 기회

영업 기회

모든 비즈니스 기회의 목록입니다.

보기, 편집 또는 새 영업 기회 완료율이 목록에 추가 합니다. 영업 기회에 대 한 자세한 내용은 추적 잠재적인 영업 기회 Business Contact Manager에서참조 합니다.

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마케팅 활동

통화 목록, 대량 전자 메일 캠페인 등 모든 마케팅 활동의 목록입니다.

만들기, 보기 또는 모든 마케팅 활동을 편집 합니다. 마케팅 활동에 대 한 자세한 내용은 제품 및 서비스의 Business Contact Manager 마케팅을 참조 하십시오.

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비즈니스 프로젝트

모든 비즈니스 프로젝트의 목록입니다.

만들기, 보기 또는 비즈니스 프로젝트를 편집 합니다.

관련된 작업을 확인 하려면 프로젝트 작업 폴더를 클릭 합니다.

비즈니스 프로젝트에 대 한 자세한 내용은 Business Contact Manager에서 구성 비즈니스 프로젝트를 참조 합니다.

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프로젝트 작업

모든 프로젝트 작업 목록입니다.

만들기 및 비즈니스 프로젝트에 프로젝트 작업을 연결 하 고 보거나 편집 프로젝트 작업 합니다. 프로젝트 작업에 대 한 정보를 사용 하 여 프로젝트 작업 Business Contact Manager에서을 참고 하세요.

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통신 기록

비즈니스 기회, 비즈니스 프로젝트, 전자 메일 메시지, 약속 및 모임 등의 모든 통신 기록 항목의 목록입니다.

보기 및 항목, 전자 메일 메시지 또는 파일을 편집 합니다. 새 항목을 만들고 레코드에 연결 수도 있습니다. 통신 기록에 대 한 자세한 내용은 Business Contact Manager에서 고객과 통신 추적을 참조 합니다.

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삭제 된 항목

지운 편지함 폴더Business Contact Manager for Outlook 삭제 된 레코드를 보유 하 고 Business Contact Manager 데이터베이스 의 소유자만이 비운 수 있습니다. 지운 편지함 폴더에 대 한 정보, Business Contact Manager 레코드 삭제를 참조 하십시오.

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시작 센터에서 Business Contact Manager에 대 한 자세한

시작 마법사를 완료 한 후 시작 센터를 엽니다. 다양 한 Business Contact Manager for Outlook 에 대 한 정보도 찾을 때를 사용 합니다. 해당 영역에 대 한 간략 한 설명을 보려면 휠에서 범주를 클릭 합니다. 사업체 정보를 추적 하는 데 도움이 Business Contact Manager for Outlook 를 사용 하는 방법에 대 한 개요 짧은 비디오를 시청 하세요.

또는 세부 정보, 비디오 및 관심 있는 기능에 대 한 문서에 대 한 링크에 대 한 시작 센터의 절반 아래에서 시작 카드 중 하나를 클릭 합니다. 카드를 스크롤할 수 있는 화살표를 사용 합니다.

언제 든 지 원하는 시작 센터 돌아갈 수 있습니다. Business Contact Manager에서 탐색 창에서 시작 센터 폴더 클릭 합니다.

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대시보드에서 중요 한 비즈니스 세부 정보를 추적

한 눈 Business Contact Manager for Outlook 에서 대시보드에서 가젯 위에 있는 비즈니스의 수입 가능성, 직원에서 현재 및 이후의 작업을 볼 수 있고 비즈니스에 대 한 결과 생성 하는 마케팅 활동 합니다. 대시보드 활동, 프로젝트 및 작업 비즈니스의 마케팅 최대 20 명의 가젯 영업, 차트를 표시할 수 있습니다.

리본 메뉴를 사용 하 여 대시보드에서 보려는 가젯 추가 합니다. 가젯을 다시 정렬할 끌거나 열 추가 또는 제거 대시보드에서 리본 메뉴의 보기 탭을 클릭 합니다. 사용자 지정 보기를입니다.

가젯에 대 한 자세한 내용은 Business Contact Manager에서 사용 하 여 가젯를 참조 합니다.

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Business Contact Manager 작업 영역 사용

각 Business Contact Manager for Outlook 작업 영역 가젯 영역 및 섹션 탭을 포함합니다. 각 영역에 대 한 명령을 약간 다릅니다. 일반적으로, 새 레코드를 만들고을 편집 하 고 몇 가지 종류의 통신을 설정 하는 데 사용할 수 있는 각 포함 명령와 같은 보낼 전자 메일 메시지입니다.

작업 영역에 대한 자세한 내용은 Business Contact Manager 작업 영역 이해를 참조하세요.

작업 영역 표시

  • 탐색 창의 Business Contact Manager에서 다음 폴더 중 하나를 클릭하여 작업 영역을 표시합니다.

    • 연락처 관리

    • 영업

    • 마케팅

    • 프로젝트 관리

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1. 가젯 영역에서 차트와 그래프 비즈니스의 상태에 대 한 빠른 보기의 주요 비즈니스 기준을 표시 합니다. 표시 또는 숨기기 가젯 영역 뿐만 아니라 추가 하거나 제거할 수 있습니다 가젯 합니다. 가젯에 대 한 자세한 내용은 Business Contact Manager에서 사용 하 여 가젯를 참조 합니다.

2. 탭 영역에서 관리, 검토 및 비즈니스 데이터 분석 수 있습니다. 각 탭의 레코드를 읽기 또는 미리 보기 창 목록으로 구성 됩니다. 읽기 창에서 선택한 레코드 구역 정보가 표시 됩니다.

3. 탭에 표시 된 비즈니스 기회 또는 잠재 고객 레코드와 같은 표시 하려는 레코드가 나열 합니다. 새 탭 만들기 단추를 클릭 하 여 작업 영역에 있는 레코드 형식에 대 한 탭을 추가할 수 있습니다.

4. 읽기 또는 미리 보기 창에서 개별 레코드에서 선택한 구역을 볼 수 있습니다. 포함 된 섹션을 변경 하려면 구역 선택 을 클릭 합니다. 읽기 창에 대 한 자세한 내용은 Business Contact Manager 작업 영역 이해를참조 하십시오.

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Business Contact Manager 설정 및 옵션을 변경 하거나 도움말 보기

공유 하거나 데이터베이스를 백업, 가져오기 또는 데이터를 내보내는 같은 작업을 수행할 이나 뉴스 그룹 또는 다른 사용자가에서 도움말을 얻을 일부 기능에 대 한 설정을 변경 하려면 Backstage 보기로 이동 합니다.

  1. 파일 탭을 클릭합니다.

  2. Business Contact Manager 탭을 클릭합니다.

  3. 다음을 실행합니다.

    • 하려면 작업을 수행 합니다. 모든 Business Contact Manager에 영향을 미치는 데이터베이스를 공유 하는 등 단추 중 하나를 클릭 합니다.

    • Microsoft 또는 도움말 에서 Business Contact Manager 커뮤니티에서 도움말을 보려면 다음 옵션 중 하나를 클릭 합니다.

Backstage 보기의 옵션에 대 한 자세한 내용은 옵션을 설정 하 고 Backstage 보기의 기능을 사용 하 여표시 합니다.

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더 많은 기능

우리는 Rolodex®에서 긴 퇴근을 문서 합니다. 오늘, 비즈니스 레코드 풍부한 비즈니스 실행 중에 여러 도움이 될 수 있는 검색 가능한 데이터를 포함 합니다. 또한 Business Contact Manager for Outlook 의 도구 가젯, 보고서 및 차트의 데이터 시각화를 사용 하 고 부재 중 생산성을 높일 수 있도록 하려면 사용자와 데이터를 작성할 수 있으므로 더 멀리 이동 합니다.

이 섹션의 내용

비즈니스 레코드 검색

레코드를 필터링

가젯 사용

보고서 및 차트 만들기

비즈니스 레코드 내보내기

모바일 이동

비즈니스 레코드 검색

비즈니스 레코드 검색을 빠르게 단일 레코드 또는 레코드 그룹을 찾을 수 있습니다. 10 개의 가장 최근 검색 문자열에 쉽게 다시 사용에 대 한 자동 저장 됩니다. 검색에 대 한 자세한 내용은 Business Contact Manager에서 레코드 검색을 참조 하십시오.

레코드를 필터링

일련의 데이터 또는 레코드에 필터 적용 지정한 조건을 충족 하는 정보를 표시할 수 있습니다. 필터를 쉽게 단일 레코드 또는 일반적인 특징을 갖는 레코드 집합을 검색 합니다. 목록 또는 보고서 필터링은 마케팅 활동, 영업 통화 또는 기타 비즈니스 활동에 대 한 목록을 만들 수 있는 좋은 방법입니다. 레코드를 필터링 하는 방법에 대 한 자세한 내용은 Business Contact Manager에서 레코드 필터링을 참조 하십시오.

가젯 사용

Business Contact Manager for Outlook 가젯 대시보드 또는 연락처 관리, 영업, 마케팅 및 프로젝트 관리 작업 영역에서 주요 비즈니스 기준 및 정보를 표시 합니다. 가젯에 대 한 자세한 내용은 Business Contact Manager에서 사용 하 여 가젯를 참조 합니다.

보고서 및 차트 만들기

보고서는 거래처, 고객사 연락처, 잠재 고객, 비즈니스 기회, 비즈니스 프로젝트에 대 한 통찰력을 얻기 및 마케팅 활동에 대 한 훌륭한 도구입니다. Business Contact Manager for Outlook 60 개 이상의 표준 보고서를 열 및 수 수도 수정, 저장, 업데이트를 하 고 수는 거의 무제한 추가 보고서를 다시 사용 합니다. 보고서 및 차트 만들기에 대 한 자세한 내용은 보고서 및 차트 Business Contact Manager의 사용을참조 하십시오.

비즈니스 레코드 내보내기

Microsoft Excel과 같은 다른 프로그램에서 사용 하 여 한 내보내기 비즈니스 레코드 수 있습니다. 예를 들어 복사본 단일 보고서의 데이터를 Excel로 내보내려면 보다 세부적으로 분석에 대 한 원하는 될 수 있습니다. 비즈니스 레코드 내보내기에 대 한 자세한 내용은 Business Contact Manager에서 비즈니스 레코드 내보내기참조 하십시오.

모바일로 전환

사무실 나갈 때 비즈니스 데이터를 수행할 수 있는: 랩톱 또는 휴대폰에서 합니다. 고객사 연락처 동기화 기능이 설정 되어 있는 경우 Outlook Web Access에 로그인 하 여 고객사 연락처에 액세스할 수도 있습니다. 랩톱에서 사용 하 여 비즈니스 데이터를 작성 하는 방법에 대 한 정보를 오프 라인으로 사용 하 여 Business Contact Manager 작업을참조 하십시오. 휴대폰에서 고객사 연락처를 포함 하거나 웹에 액세스 하는 방법에 대 한 정보를 보려면 고객사 연락처에 원격으로 액세스: Business Contact Manager에서 동기화 사용합니다.

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