Business Contact Manager에서 전자 메일 메시지 링크 및 추적

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어려운 일 수는 업무와 관련 된 사용자 안팎으로 전자 메일 메시지 추적 하 고 너무 하며, 영업 기회 들의 메시지 추적 분실 했을 때 손실 될 수 있습니다. 이 문제를 해결 하려면 Business Contact Manager for Outlook 가상 전자 메일 받은 편지 함으로 비즈니스 레코드 연결할 전자 메일 메시지를 사용 하 여 설정 합니다.

이 문서에서는 개별 전자 메일 메시지 Business Contact Manager for Outlook 레코드에 연결 하는 방법 및 설정 하는 방법에 설명 비즈니스 프로젝트를 포함 하 여 전자 메일 링크 및 추적 레코드에 메시지를 자동으로 연결을 설정 합니다.

중요: 데이터베이스의 여러 사용자가 있는 경우 데이터베이스에 액세스할 수 있는 모든 사용자 연결 된 전자 메일 메시지를 볼 수 있습니다.

실행할 작업

개별 전자 메일 메시지를 레코드에 연결

레코드에 전자 메일 메시지를 자동으로 연결

전자 메일 링크 설정 및 추적을 사용 하지 않도록 설정

공유 데이터베이스에 전자 메일 링크 및 추적 된 개인 정보 및 보안 문제를 이해

레코드에서 전자 메일 메시지 삭제

레코드에 전자 메일 메시지 링크

계정 및 고객사 연락처 레코드 형식으로 및 고객사 연락처에 전자 메일 메시지를 연결할 수 있습니다. 고을 몇 번의 클릭으로 볼 수 있습니다 레코드에 연결 된 메시지입니다.

고객사 연락처 및 비즈니스 프로젝트를 거래처에 연결 하면 거래처 레코드의 통신 기록에서 각 고객사 연락처 및 비즈니스 프로젝트에 연결 되어 있는 전자 메일 메시지를 볼 수도 있습니다.

레코드에 전자 메일 메시지를 자동으로 연결

전자 메일 링크 및 추적 기능 사용 하면 자동으로 연결 하 고 거래처 및 고객사 연락처, 전자 메일 메시지 추적을 오래 된 항목을 읽고도 메시지를 검토 하 게 보낸 합니다. 비즈니스 프로젝트 부과 하 여 전자 메일 메시지를 자동으로 연결할 수 있습니다.

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개별 전자 메일 메시지를 레코드에 연결

거래처, 고객사 연락처 또는 비즈니스 프로젝트 레코드에 연결 되는 전자 메일 메시지 Outlook에 남아 있습니다. 전자 메일 메시지는 레코드의 통신 기록 및 Business Contact Manager for Outlook 의 통신 기록 폴더 에 표시 됩니다.

메시지의 네 가지 KB 여전히에 액세스할 수 있는 전체 또는 일부는 메시지의 Outlook에서 삭제 된 경우에 있도록 Business Contact Manager 데이터베이스에 저장 됩니다. 원본 메시지 된 4 KB 보다 큰 경우는에 액세스할 수 있는 메시지의 일부로 Outlook에서 삭제 된 경우.

  1. Outlook에서 클릭 하거나 레코드에 연결 하려는 전자 메일 메시지를 엽니다.

  2. 리본 메뉴의 비즈니스 그룹에서 레코드에 연결 을 클릭 합니다.

  3. 항목 유형 목록에서 Business Contact Manager 레코드에 연결 대화 상자에서 찾으려는 레코드 종류를 클릭 합니다.

    참고: 비즈니스 기회 레코드를 선택 하는 경우 전자 메일 메시지 실제로 거래처 또는 고객사 연락처의 비즈니스 기회 레코드에 연결 됩니다.

  4. 레코드 목록에서 레코드를 클릭 합니다.

    항목 하나 이상의 레코드에 연결 하려는 경우 해당 레코드를 선택 합니다.

레코드를 여러 개 선택하는 방법

서로 인접한 레코드를 선택하려면 Shift 키를 누른 다음, 추가할 레코드 그룹에서 첫 번째 레코드와 마지막 레코드를 클릭합니다. 인접하지 않은 레코드를 선택하려면 Ctrl 키를 누른 다음, 개별 레코드를 클릭합니다. 모든 레코드를 선택하려면 레코드 하나를 클릭하고 Ctrl+A를 누릅니다.

  1. 연결 된 레코드 링크를 를 클릭 합니다.

    연결 대상 상자에서 선택한 레코드가 나열 됩니다.

  2. 확인을 클릭합니다.

레코드에 연결 된 전자 메일 메시지 보기

레코드에 연결 된 전자 메일 메시지를 보려면 레코드를 열고 기록 탭을 클릭 합니다.

원하는 다른 통신 기록 항목을 레코드에 연결 된 뿐만 아니라 전자 메일 메시지에 나열 됩니다.

다른 통신 기록 항목에 대 한 정보, Business Contact Manager에서 고객과 통신 추적을 참조 합니다.

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레코드에 전자 메일 메시지를 자동으로 연결

전자 메일 링크 설정 및 추적 사용 하도록 설정 하면 시간에서 든 새 전자 메일 메시지 또는 선택한 전자 메일 주소에서 레코드를 자동으로 연결 됩니다.

이전 전자 메일 메시지에 대 한을 검색 하 고 너무 레코드에 연결 합니다.

선택한 전자 메일 주소가 포함 된 레코드의 통신 기록에 오류 메시지가 나타납니다.

전자 메일 메시지에서 연결 하 고 기존 Business Contact Manager for Outlook 레코드가 없는 경우와 일치 하는 전자 메일 주소를 연결 및 추적 기능 새 고객사 연락처 레코드 및 링크를 전자 메일 메시지를 만들어 것입니다.

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링크 및 추적 하기 전에

전자 메일 링크 및 추적을 사용 하기 전에 다음을 실행 합니다.

Business Contact Manager for Outlook 레코드에 전자 메일 주소를 입력 했는지 확인 합니다.

  1. 탐색 창의 Business Contact Manager에서 다음 폴더 중 하나를 클릭하여 작업 영역을 표시합니다.

    • 연락처 관리

    • 영업

    • 프로젝트 관리

  2. 원하는 레코드가 포함 된 탭을 클릭 한 다음 열에 레코드를 두 번 클릭 합니다.

  3. 전자 메일 주소로 전자 메일 주소 필드에 나열 되어 있는지 확인 합니다.

Outlook 설정 되어 있는지 확인 최대 보낸된 메시지 저장의 보낸 편지함 폴더에 있습니다.

쉽게 링크 및 보내는 메시지 추적, 보낸 편지함 폴더에 보낸된 메시지를 저장 합니다.

  1. 파일 탭을 클릭합니다.

  2. 옵션을 클릭합니다.

  3. 메일 을 클릭 한 다음 메시지 저장 구역으로 스크롤하십시오.

  4. 보낸 편지함 폴더에서 메시지의 복사본을 저장 옆의 확인란 선택 되어 있는지 확인 합니다. 또한 전달 된 메시지 링크 및 추적 하려면 전달 된 메시지 저장 확인란 선택 확인 합니다.

  5. 확인을 클릭합니다.

다른 사용자가 전자 메일 메시지와 Business Contact Manager for Outlook 데이터베이스를 공유 하는 경우 개인 정보 보호 정책에 표시 된 개인, 개인, "기밀" 하지 고 연결 되어 있는 추적 합니다.

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전자 메일 링크 및 추적 설정

  1. 파일 탭을 클릭합니다.

  2. Business Contact Manager 탭을 클릭 한 다음 연결 관리 및 추적 단추를 클릭 합니다.

  3. 링크 관리 및 추적 대화 상자의 전자 메일 탭에서 링크 및 추적 하려는 전자 메일 주소 옆의 확인란을 선택 합니다.

    여러 개의 전자 메일 주소를 포함 하는 레코드, 거래처 또는 고객사 연락처 레코드를 두 번 이상 나열 됩니다.

    링크 설정 및 추적 관리 대화 상자

  4. 링크 및 추적 하지 않으려면 모든 전자 메일 주소 옆에 있는 확인란의 선택을 취소 합니다.

  5. 폴더 탭을 클릭 합니다.

    모든 폴더는 기본적으로 선택 됩니다.

    참고: 전자 메일 메시지를 다른 폴더로 라우팅 설정 Outlook 규칙 사이트가 있는 경우 해당 메시지 링크 및 추적 하려면 폴더 탭에서 해당 폴더를 선택 있는지 확인 합니다.

  6. 확인을 클릭합니다.

    선택한 폴더에서 선택한 주소에서 모든 이후 전자 메일 메시지를 자동으로 추적 합니다.

    설정 및 전자 메일 메시지에서 추적을 설정할 수 있습니다. 받은 편지함에서 클릭 하거나 전자 메일 메시지를 엽니다. 리본 메뉴의 비즈니스 그룹에서 링크 및 추적을 클릭 합니다. 링크 및 추적 대화 상자에서 전자 메일 주소를 선택한 다음 확인 을 클릭 합니다. 전자 메일 주소와 일치 하는 기존 Business Contact Manager for Outlook 레코드가 없는 경우 전자 메일 주소를 연결 고객사 연락처 레코드를 만듭니다.

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이전의 메시지 거래처 및 고객사 연락처에 연결

전자 메일 링크를 활성화 하기 전에 받은 및 추적, Business Contact Manager for Outlook 수 있는 메시지를 찾아 거래처 및 고객사 연락처에 연결 메시지를 연결 해야 합니다.

  1. 파일 탭을 클릭합니다.

  2. Business Contact Manager 탭을 클릭 한 다음 연결 관리 및 추적 단추를 클릭 합니다.

  3. 링크 관리 및 추적 대화 상자에서 필요한 경우 다음을 수행 합니다.

    • 거래처 또는 고객사 연락처 메시지를 찾고 연결에 대 한 확인란을 선택 합니다.

    • 지우기 거래처 또는 고객사 연락처의 이전 메시지를 옆의 확인란 하지 않으려는 연결 합니다.

      여러 개의 전자 메일 주소를 포함 하는 레코드, 거래처 또는 고객사 연락처 레코드를 두 번 이상 나열 됩니다.

  4. 지난 메시지에 대 한 Business Contact Manager for Outlook 검색 하는 위치를 지정 하려는 경우 폴더 탭을 선택 하거나 폴더 이름 옆에 있는 확인란의 선택을 취소 합니다.

  5. 검색 및 링크를 클릭 합니다.

    검색 및 링크 단추가 표시된 링크 설정 및 추적 관리 대화 상자

  6. 기존 전자 메일 링크 대화 상자에서 특정 날짜 보다 오래 된 전자 메일 메시지를 제외 하려는 보다 오래 된 전자 메일는 무시 확인란을 선택 하 고 원하는 일정에서 날짜를 클릭 합니다.

  7. 시작을 클릭합니다.

  8. 검색 및 링크 완료 되 면 닫기를 클릭 합니다.

  9. 필요한 경우 관리 링크 및 추적 대화 상자를 선택 하 고 이후 전자 메일 메시지를 변경 합니다.

    중요: 선택한 전자 메일 주소 및 폴더를 변경 하지 않고 연결 관리 및 추적 대화 상자에서 확인 클릭 하는 경우 이후 전자 메일 메시지를 연결 하 고 기반으로 검색 하 고 링크에 사용 되는 선택 항목 추적 됩니다.

  10. 링크 관리 및 추적 대화 상자에서 확인 을 클릭 합니다.

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비즈니스 프로젝트 부과 하 여 전자 메일 메시지 링크

전자 메일 메시지의 제목에 따라 비즈니스 프로젝트 레코드에 전자 메일 메시지를 연결할 수 있습니다. 비즈니스 프로젝트 레코드에 대 한 자세한 내용은 Business Contact Manager에서 구성 비즈니스 프로젝트를 참조 합니다.

경고: 비즈니스 프로젝트에 메시지를 연결 하 고 링크 및 추적을 사용 하지 않도록 하려는 경우 각 고유한 전자 메일 제목에 대 한 해제 해야 합니다.

정보를 사용 하지 않도록 전자 메일 링크 및 추적 주제별로 이 문서의 뒷부분에 나오는 참고 합니다.

  1. 클릭 또는 비즈니스 프로젝트 레코드에 연결할 전자 메일 메시지를 엽니다.

  2. 리본 메뉴의 비즈니스 그룹에서 링크 및 추적을 클릭 합니다.

  3. 링크 및 추적 대화 상자에서 전자 메일 제목 탭을 클릭 합니다.

    전자 메일 제목 탭의 링크 및 추적 대화 상자(비즈니스 프로젝트 옆의 확인란이 선택되어 있음)

  4. 전자 메일 메시지에 연결 하려면 프로젝트 이름 옆의 확인란을 선택 합니다.

  5. 확인을 클릭합니다.

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전자 메일 링크 설정 및 추적을 사용 하지 않도록 설정

더 이상 레코드에 전자 메일 메시지를 자동으로 연결 하려는 경우 전자 메일 링크 및 추적을 해제할 수 없습니다.

전자 메일 링크 설정 및 모든 연결 된 전자 메일 메시지를 볼 수 없기 때문에 데이터베이스를 동료와 공유 하는 경우 추적를 사용 하지 않도록 설정할 수 있습니다. 수를 이미 연결 된 메시지만 보지 못하도록 방지 하려면이 문서의 뒷부분에 나오는 레코드에서 전자 메일 메시지 삭제 를 참고 하십시오.

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전자 메일 링크 설정 및 거래처 및 고객사 연락처에 대 한 추적을 사용 하지 않도록 설정

  1. 파일 탭을 클릭합니다.

  2. Business Contact Manager 탭을 클릭 한 다음 연결 관리 및 추적 단추를 클릭 합니다.

  3. 링크 관리 및 추적 대화 상자의 전자 메일폴더 탭에서 모든 확인란의 선택을 취소 하려면 모두 지우기 단추를 클릭 합니다.

    링크 및 추적 특정 레코드를 사용 하지 않도록 설정 하려면 해당 확인란의 선택을 취소 합니다.

  4. 확인을 클릭합니다.

    참고: 전자 메일 링크 사용 안 함 및 추적 이후 전자 메일 메시지에서 레코드에 연결을 중지 합니다. 현재 레코드에 연결 된 전자 메일 메시지를 제거 하려는 경우 전자 메일 링크 설정 및 추적을 해제 한 후 삭제 해야 합니다. 내용은이 문서의 뒷부분에 나오는 레코드에서 전자 메일 메시지 삭제 를 참고 하십시오.

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전자 메일 링크 및 추적 제목으로 사용 하지 않도록 설정

  1. 탐색 창의 Business Contact Manager에서 프로젝트 관리를 클릭합니다.

  2. 비즈니스 프로젝트 탭에서 원하는 프로젝트를 두 번 클릭 합니다.

  3. 리본 메뉴의 표시 그룹에서 기록을 클릭합니다.

  4. 링크 및 추적을 중지 하려는 제목 가진 전자 메일 메시지를 마우스 오른쪽 단추로 클릭 한 다음 링크 및 추적을 클릭 합니다.

  5. 다음을 실행합니다.

    • 전자 메일 링크 설정 및 거래처 및 고객사 연락처에 대 한 추적을 사용 하지 않도록 설정     필요한 경우 전자 메일 주소 탭에서 모두 지우기를 링크 설정 및 거래처 및 고객사 연락처에 대 한 메시지 추적을 중지 하려면을 클릭 합니다.

    • 전자 메일 링크 설정 및 비즈니스 프로젝트에 대 한 추적을 사용 하지 않도록 설정     전자 메일 제목 탭을 클릭 한 다음 모두 지우기를 클릭 합니다.

      전자 메일 링크 및 해당 비즈니스 프로젝트, 계정 및 선택한 메시지에 연결 된 고객사 연락처에 대 한 추적을 해제할 수 있습니다. 설정 및 비즈니스 프로젝트에 대 한 추적을 해제 하려면 각 고유한 전자 메일 제목에 대 한 해제 해야 합니다.

  6. 확인을 클릭합니다.

    참고: 전자 메일 링크 사용 안 함 및 추적 이후 전자 메일 메시지에서 레코드에 연결을 중지 합니다. 현재 레코드에 연결 된 전자 메일 메시지를 제거 하려는 경우 전자 메일 링크 설정 및 추적을 해제 한 후 삭제 해야 합니다. 내용은이 문서의 뒷부분에 나오는 레코드에서 전자 메일 메시지 삭제 를 참고 하십시오.

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공유 데이터베이스에 전자 메일 링크 및 추적 된 개인 정보 및 보안 문제를 이해

데이터베이스를 공유 하면 공유 데이터베이스의 모든 정보에 액세스할 수 있는 모든 사용자와 공유할 수 있습니다. 자동 연결 및 전자 메일 메시지 추적을 설정 하는 모든 기존 및 향후 전자 메일 메시지 및 기타 통신 기록 항목을 레코드에 연결 된 데이터베이스에 액세스 하는 모든 사용자에 게 나와 있습니다. 데이터베이스를 공유 하는 방법에 대 한 정보를 다른 사용자에 게 사용 하 여 Business Contact Manager 데이터 공유를 참조 합니다.

데이터베이스의 여러 사용자가 있는 경우     데이터베이스에 액세스할 수 있는 모든 사용자 연결 된 메시지 및 기타 통신 기록 항목을 볼 수 있습니다.

  • 동료 연결 된 전자 메일 메시지에 액세스 하지 못하도록 하지만 이후 메시지에 대 한 전자 메일 링크 및 추적을 사용 하려면 하려는 경우에 데이터베이스를 공유 하기 전에 기존 메시지에서 레코드를 삭제 합니다. 자세한 내용은이 문서의 뒷부분에 나오는 레코드에서 전자 메일 메시지 삭제 를 참고 하십시오.

  • 전자 메일 메시지에 액세스할 수 있지만 이전 메시지에 액세스할 수 있도록 동료 하지 않으려는 경우 링크 설정 및 데이터베이스를 공유 하기 전에 추적을 사용 하지 않도록 설정 합니다. 이 문서 앞부분에서 사용 하지 않도록 전자 메일 링크 및 추적 섹션을 참조 합니다.

  • 동료 레코드에 연결 된 모든 기존 및 향후 전자 메일 메시지에 액세스 하지 못하도록 하려면 원하는 전자 메일 링크 설정 및 추적을 사용 하지 않도록 설정 하 고 데이터베이스를 공유 하기 전에 모든 레코드에서 전자 메일 메시지를 삭제 합니다.

데이터베이스를 사용 하는 사용자만 사용자 인 경우 또는 휴대용 컴퓨터의 복사본을 만들거나, 데이터베이스를 공유 하는 경우     보안 고려 사항에 대해서는 거의-예: 암호 보안을 유지 합니다. 설정 및 다른 사람이 메시지를 볼 수 없기 때문에 추적에 대 한 모든 전자 메일 주소를 안전 하 게 설정할 수 있습니다.

참고: 사무실 외부에 있을 때 사용 하 여 데이터베이스의 복사본을 확인 하려면 먼저 Business Contact Manager 데이터베이스를 공유 해야-여전히 한 명의 사용자만 데이터베이스의 이지만 합니다. 데이터베이스의 복사본을 만드는 방법에 대 한 정보를 다른 사용자에 게 사용 하 여 Business Contact Manager 데이터 공유를 참조 합니다.

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레코드에서 전자 메일 메시지 삭제

전자 메일 메시지는 하나 이상의 레코드에 연결할 수 있습니다. 하나의 레코드에서 연결 된 메시지를 제거 하면 해당 레코드의 통신 기록에서 삭제 됩니다. 전자 메일 메시지를 다른 레코드에 연결 된은 영향을 받지 않습니다. 예를 들어, 전자 메일 메시지 잠재 고객 및 잠재 고객에서 전자 메일 메시지를 삭제 관련 되지 않은 계정에 연결 된 경우 거래처 레코드에서 메시지가 삭제 되지 않습니다.

레코드에서 전자 메일 메시지를 삭제 해도 Outlook에서 전자 메일 메시지는 삭제 되지 않습니다.

  1. 탐색 창의 Business Contact Manager에서 다음 폴더 중 하나를 클릭하여 작업 영역을 표시합니다.

    • 연락처 관리

    • 영업

    • 프로젝트 관리

  2. 원하는 레코드가 포함 된 탭을 클릭 한 다음 열에 레코드를 두 번 클릭 합니다.

  3. 리본 메뉴의 표시 그룹에서 기록 단추를 클릭 합니다.

    원하는 다른 통신 기록 항목을 레코드에 연결 된 뿐만 아니라 전자 메일 메시지에 나열 됩니다.

    메시지의 리본 메뉴의 기록 페이지에 전자 메일만 표시 하려면 보기 탭을 클릭 항목 형식 단추를 클릭 한 다음 전자 메일 을 클릭 합니다.

  4. 삭제 하려는 전자 메일 메시지를 선택 합니다.

    서로 인접 한 레코드를 선택 하려면 SHIFT 키를 누른 다음 삭제할 그룹의 첫 번째 및 마지막 레코드를 클릭 합니다. 인접 하지 않은 레코드를 선택 하려면 CTRL 키를 누른 다음 개별 레코드를 클릭 합니다.

  5. 제거 단추를 클릭 합니다.

삭제 된 레코드에 대 한 자세한 내용은 Business Contact Manager 레코드 삭제를 참조 하십시오.

삭제 된 항목 복원 하는 방법에 대 한 정보를 참고 Business Contact Manager에서 레코드를 복원합니다.

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레코드에서 모든 전자 메일 메시지를 삭제 합니다.

  1. 탐색 창에서 Business Contact Manager 단추를 클릭합니다.

  2. 비즈니스 레코드 통신 기록 을 클릭 합니다.

  3. 항목 종류 에 따라 목록을 정렬 하려면 항목 유형 열 머리글을 클릭 합니다.

  4. 모든 전자 메일 메시지를 선택 하거나 삭제 하려는 전자 메일 메시지를 모두 선택 합니다.

    서로 인접 한 레코드를 선택 하려면 SHIFT 키를 누른 다음 삭제할 그룹의 첫 번째 및 마지막 레코드를 클릭 합니다. 인접 하지 않은 레코드를 선택 하려면 CTRL 키를 누른 다음 개별 레코드를 클릭 합니다.

  5. 선택한 전자 메일 메시지를 마우스 오른쪽 단추로 클릭 한 다음 삭제 를 클릭 합니다.

다른 통신 기록 항목에 대 한 정보, Business Contact Manager에서 고객과 통신 추적을 참조 합니다.

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