Business Contact Manager에서 고객사 연락처를 사용 하 여

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구성 하 고 여러 함께 업무를 수행 하는 사용자에 대 한 정보를 저장 하려면 고객사 연락처 레코드를 사용할 수 있습니다.

이 문서에서는 새 레코드를 만들고 고객사 연락처 양식을 작성 하는 방법에 설명 합니다.

실행할 작업

새 고객사 연락처 레코드 만들기

고객사 연락처 레코드 편집

고객사 연락처 목록 필터링

고객사 연락처 레코드로 다음을 수행할 수 있습니다.

  • 다양 한 방법 사용 하 여 추가 합니다.

  • 직원 또는 동료에게 거래처 레코드를 할당합니다.

  • 계정에 연결 합니다.
    거래처 레코드를 고객사 연락처 레코드를 연결 하 여 기업에 대 한 작업에 대 한 정보와 함께 고객사 연락처에 대 한 정보를 연결할 수 있습니다. 예를 들어 하나 이상의 고객사 연락처는 거래처 레코드에 연결 하면 거래처 레코드의 통신 기록 각 해당 계정에 연결 된 고객사 연락처에 대 한 통신 기록 항목을 포함 합니다.

  • 고객사 연락처에 통신 기록 항목을 연결 하 고 전자 메일 메시지 추적 통신 기록 항목 목록을 필터링 합니다.
    수의 추적할 수 여러 고객사 연락처 레코드에서 기록 페이지에 고객사 연락처와 관련 된 사용자 작업 (전화 통화, 전자 메일 메시지, 글자 또는 파일 포함).

    고객사 연락처 레코드에 전자 메일 메시지를 자동으로 연결할 수 있습니다. 자세한 내용은 링크 및 추적 전자 메일 메시지 Business Contact Manager에서참조 합니다.

  • 고객사 연락처에 겹치는 기간 또는 다른 레코드를 고객사 연락처 레코드 형식을 기반으로 변환 합니다.

  • 고객사 연락처 레코드의 정보를 편집 합니다.

  • 고객사 연락처 양식을 추가 하거나 필드 목록에서 필드 및 항목을 제거 하 여 사용자 지정 합니다.
    양식을 사용자 지정 하거나 비즈니스 정보를 저장 하려면 다른 양식을 만드는 방법에 대 한 정보를 보려면 만들기 및 사용자 지정 레코드 형식과 목록합니다.

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새 고객사 연락처 레코드 만들기

고객사 연락처 레코드 있는 함께 업무를 수행 하는 사용자에 대 한 정보를 추적 하는 데 유용 합니다.

이 섹션의 내용

새 고객사 연락처 레코드를 수동으로 추가

다른 프로그램에서 고객사 연락처 가져오기

Outlook 연락처 Business Contact Manager로 복사 또는 이동

전자 메일 메시지에서 고객사 연락처 레코드 만들기

잠재 고객 레코드를 고객사 연락처 레코드로 변환합니다

여러 가지 방법으로 고객사 연락처 레코드에 정보를 가져올 수 있습니다. 레코드에 정보를 입력 한 Outlook 또는 다른 프로그램에서 데이터 가져오기 Outlook 연락처를 복사할 수 있습니다.

정보를 포함할 수 있습니다.

  • 예: 회사 또는 조직을 고객사 연락처의 사업체 정보

  • 생년월일 같은 개인 정보입니다.

  • 전자 메일 메시지 및 약속과 같은 통신 기록 항목

  • 폼에 추가 하는 사용자 지정 된 필드에 기록 된 모든 세부 정보입니다.

    팁: 비즈니스에 관련 된 필드를 추가 하거나 가장 중요 한 정보를 강조 하려면 섹션 이동 하 여 고객사 연락처 양식을 사용자 지정할 수 있습니다. 예를 들어 한 꽃집 될 수 있습니다 "즐겨찾기 꽃" 이라는 필드가 만들고 heating 전문가 "보일 모델" 라는 필드를 만들 수 있습니다. 양식을 사용자 지정 하는 방법에 대 한 자세한 내용은 참고 만들기 및 사용자 지정 레코드 형식과 목록합니다.

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새 고객사 연락처 레코드를 수동으로 추가

빈 고객사 연락처 양식을 열고 입력 데이터의 몇 가지 핵심 just 분 소요 됩니다. 새 고객사 연락처 레코드를 만듭니다 폼을 저장 합니다. 나중 사용자와의 관계를 개발 하는 경우 레코드를 다시 열 한 세부 정보를 추가할 수 있습니다.

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고객사 연락처 양식 및 Outlook 연락처 양식 간의 많은 유사점을 확인할 수 있습니다.

고객사 연락처 양식 열기

  1. 탐색 창에서 Business Contact Manager연락처 관리자 를 클릭 합니다.

  2. 리본 메뉴의 새로 만들기 그룹에서 새 고객사 연락처 를 클릭 합니다.

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고객사 연락처 양식을 작성합니다

고객사 연락처 양식을 같은 대부분의 다른 폼의 일반, 세부 정보기록 페이지를 포함합니다.

구역 및 필드 이동, 필드, 이름 바꾸기 및 목록에 항목을 추가 하 여 양식을 사용자 지정할 수 있습니다. 양식을 사용자 지정 하거나 비즈니스 정보를 저장 하려면 다른 양식을 만드는 방법에 대 한 정보를 보려면 만들기 및 사용자 지정 레코드 형식과 목록합니다.

일반 페이지

고객사 연락처 섹션

  1. 전체 이름 및 고객사 연락처의 직함을 입력 합니다. 하는 Outlook에서 연락처 양식으로 다른 이름으로 파일 이름을 선택 합니다.

    전체 이름 유일한 필수 필드입니다. 다른 필드에 정보를 추가 하는 것은 선택 사항입니다.

  1. 고객사 연락처를 할당     고객사 연락처에 할당 된 필드에 다른 직원에 게 할당 하려면 직원 이름을 클릭 합니다.

    참고: 담당자 목록에서 이름이 Business Contact Manager 데이터베이스를 공유한 직원 표시 됩니다. 공유 하는 방법에 대 한 자세한 내용은 Business Contact Manager 데이터를 다른 사용자와 공유를 참조 합니다.

    회사 정보 섹션

    고객사 연락처의 회사 이름 저장 하도록 회사 필드 또는 계정 필드를 사용할 수 있습니다. 거래처 레코드를 사용 하지 않는 경우 회사 필드를 사용 합니다.

    연결 된 거래처 구역

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  1. 고객사 연락처를 계정에 연결     고객사 연락처를 계정 에 연결 하려면 계정 을 클릭 합니다.

  2. 이 고객사 연락처에 연결 하려면 계정을 선택 대화 상자에서 계정 을 클릭 한 다음 연결 대상을 클릭 합니다.
    고객사 연락처를 계정에 연결의 값은 고객사 연락처의 통신 기록 거래처 레코드의 통신 기록에도 표시 됩니다. 둘 이상의 고객사 연락처가 같은 계정에 연결 하는 경우 각 연결 된 고객사 연락처의 통신 기록 거래처의 통신 기록에도 표시 됩니다. 한 곳에서 조직 연관 모든 고객사 연락처와 모든 통신 기록 볼 수 있습니다. 연결할 레코드를 선택 하는 방법에 대 한 자세한 내용은 Business Contact Manager에서 레코드를 연결을참조 하십시오.

    인터넷, 전화 번호, 주소 및 명함 섹션

  3. 전자 메일 및 웹 페이지 주소, 전화 번호, 비즈니스 및 집 주소를 입력 합니다. Outlook 연락처 양식에서와 마찬가지로 명함을 완료 하기 위해 정보를 입력 합니다.
    필드에 여러 항목을 만들 수 있습니다 (예: 전자 메일 ) 필드 이름 옆에 있는 화살표를 나타냅니다.

    팁: 고객사 연락처에 대 한 개 이상의 주소를 입력 하는 경우 편지 병합 시 사용할 주소를 설정 하 는 우편물 주소 확인란을 선택 합니다.

    원본 정보 섹션

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  4. 원본 정보 섹션에서 다음 필드에 정보를 입력합니다.

    • 원본     방법이 나 작업 출처 비즈니스에 대해 알게이 고객사 연락처를 클릭 합니다. 예를 들어 전자 광고, 또는 입 word입니다.

    • 시작한 사람     마케팅 활동 또는 비즈니스에이 고객사 연락처를 가져온 다른 비즈니스 레코드 (예: 다른 고객사 연락처)를 선택 하려면이 단추를 클릭 합니다.

      팁: 마케팅 활동의 이름을 입력 하면 Business Contact Manager for Outlook 유형 및 활동에서 발생 한 레코드의 수를 추적할 수 있습니다. 또한 마케팅 활동 레코드를 고객사 연락처에 연결합니다. 마케팅 활동에 대 한 자세한 내용은 제품 및 서비스의 Business Contact Manager 마케팅을 참조 하십시오.

      설명 구역

  5. 설명 구역에 노트 입력, 다른 파일의 설명을 붙여 또는 첨부 파일, Outlook 항목 또는 명함 합니다.

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    팁: 고객사 연락처와 작동 하는 두 개 이상 동료 경우 메모를 입력 하면 메모 유용할 수 있습니다. 날짜 및 시간이 각 항목의 기록에 타임 스탬프 추가 클릭 합니다.

  6. 정보 입력을 마쳤으면 저장 후 닫기를 클릭 합니다.

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세부 정보 페이지

  1. 리본 메뉴의 표시 그룹에서 세부 정보 페이지를 표시 하려면 세부 정보 클릭 합니다.

  2. 레코드 활성화 되어 있는지 여부를 사용자의 작업 및 생년월일을 지불 현황 등의 데이터에 대 한 자세한 정보를 입력 하 고 선호 하는 통신 방법을 선택 합니다.

기록 페이지

  1. 리본 메뉴의 표시 그룹에서 기록을 클릭하여 기록 페이지를 표시합니다.

  2. 전자 메일 메시지, 비즈니스 메모 또는 약속과 같은 통신 기록 항목을 추가하거나 확인합니다.

    통신 기록 항목을 추가하는 방법

    1. 통신 기록에서 새로 만들기를 클릭한 다음 추가할 항목의 유형을 클릭합니다.

    2. 양식에 정보를 입력한 다음 저장 후 닫기를 클릭합니다.

      통신 기록 항목에 대 한 자세한 내용은 Business Contact Manager에서 고객과 통신 추적을 참조 합니다.

  3. 특정 항목을 찾으려는 경우 통신 기록 항목 목록을 검색하거나 필터링할 수 있습니다.

    1. 통신 기록 항목 목록을 검색하는 방법

      • 검색 상자에 찾으려는 정보를 입력하고 검색 검색 아이콘 단추를 클릭합니다.

        참고: 제목연결된 대상 필드만 검색됩니다. 전자 메일 메시지와 같은 특정 유형의 항목을 모두 나열하려면 필터를 사용합니다.

    2. 통신 기록 항목 목록을 필터링하는 방법

      • 리본 메뉴에서 보기 탭을 클릭합니다.

      • 필터 그룹에서 다음 중 하나를 수행합니다.

        • 항목 유형과 같이 적용할 필터 유형을 클릭한 다음 필터를 클릭합니다.

        • 필터를 클릭한 다음 필터 조건을 선택합니다.

          필터링에 대한 자세한 내용은 Business Contact Manager에서 레코드 필터링을 참조하세요.

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다른 프로그램에서 고객사 연락처 가져오기

가져오기 고객사 연락처 및 기타 유형의 ACT와 같은 프로그램에서 레코드 수 있습니다! 및 Microsoft Excel 합니다.

다른 프로그램 또는 Outlook 연락처 폴더에서 데이터를 가져오는 방법에 대 한 정보를 Business Contact Manager로 데이터 가져오기를 참조 하십시오.

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Outlook 연락처 Business Contact Manager로 복사 또는 이동

  1. 탐색 창에서 연락처 단추를 클릭합니다.

  2. 대화 상대 목록에서 Business Contact Manager for Outlook 으로 이동 하려면 원하는 연락처를 클릭 합니다.
    하나 이상의 레코드를 선택 하는 방법은 무엇 인가요?

    서로 인접한 레코드를 선택하려면 Shift 키를 누른 다음, 추가할 레코드 그룹에서 첫 번째 레코드와 마지막 레코드를 클릭합니다. 인접하지 않은 레코드를 선택하려면 Ctrl 키를 누른 다음, 개별 레코드를 클릭합니다. 모든 레코드를 선택하려면 레코드 하나를 클릭하고 Ctrl+A를 누릅니다.

    Outlook 연락처 폴더의 전체 내용을 Business Contact Manager를 복사 하려면 Outlook 연락처 폴더를 고객사 연락처를 가져옵니다. 가져오는 방법에 대 한 정보에 대 한 Business Contact Manager로 데이터 가져오기를 참고 합니다.

  3. 리본 메뉴의 비즈니스 그룹에서 다음 중 하나를 실행 합니다.

    • 대화 상대를 이동   

      1. 레코드 만들기 를 클릭 합니다.

      2. Business Contact Manager로 이동 을 가리킨 다음 고객사 연락처 또는 원하는 레코드 종류를 클릭 합니다.

    • 연락처 복사   

      1. 레코드 만들기 를 클릭 합니다.

      2. Business Contact Manager로 복사 를 가리킨 다음 고객사 연락처 또는 원하는 레코드 종류를 클릭 합니다.

Outlook 연락처와 같은 방법으로 휴대폰에서 고객사 연락처에 액세스 하려는 경우 Outlook 연락처 폴더에서 고객사 연락처에 포함할 고객사 연락처 동기화 기능을 사용할 수 있습니다. 고객사 연락처 동기화에 대 한 정보를 보려면 고객사 연락처에 원격으로 액세스: Business Contact Manager에서 동기화 사용합니다.

중요: 될 수 있습니다 중복 레코드와 연락처 폴더에서 고객사 연락처 동기화 기능이 활성화 된 경우. 고객사 연락처 동기화 기능이 자동으로 Outlook 연락처 폴더에서 고객사 연락처 레코드를 포함합니다. 연락처를 이동 하거나 고객사 연락처 폴더에 복사할 때가 표시 됩니다 연락처 폴더에서 고객사 연락처로 너무.

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전자 메일 메시지에서 고객사 연락처 레코드 만들기

신규 고객의 전자 메일 메시지에서 고객사 연락처 레코드를 만들 수 있습니다.

  1. 탐색 창에서 받은 편지함 을 클릭 합니다.

  2. 열려는 전자 메일 메시지를 두 번 클릭 합니다.

  3. 리본 메뉴의 비즈니스 그룹에서 레코드 만들기를 클릭합니다.

  4. 고객사 연락처 또는 메시지의 보낸 사람 줄에 전자 메일 주소를 사용 하 여 만들려는 고객사 연락처 레코드 형식을 클릭 합니다.

이름을 마우스 오른쪽 단추로 클릭 하 고 Business Contact Manager에서 만들기 를 가리킨 다음 고객사 연락처 를 클릭 하 여 메시지의 다른 전자 메일 주소에서 고객사 연락처를 만들 수 있습니다.

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잠재 고객 레코드를 고객사 연락처 레코드로 변환할 또는 고객사 연락처를 잠재 고객 변환

일반적으로, 잠재 고객에 대 한 정보는 잠재 고객 레코드에 저장 됩니다. 해당 사용자가 실제 고객이 되 면, 잠재 고객 레코드를 고객사 연락처 레코드로 변환할 수 있습니다.

잠재 고객 또는 고객사 연락처 레코드 형식을 기반으로 하는 다른 레코드 종류에 고객사 연락처를 변환할 수도 있습니다.

예: 직원 또는 공급 업체 레코드 형식을 새 고객사 연락처 양식을 사용 하 여 시작 하 여 만들 수 있습니다. 새 레코드 종류를 만드는 방법에 대 한 자세한 내용은 참고 만들기 및 사용자 지정 레코드 형식과 목록합니다.

  1. 탐색 창의 Business Contact Manager에서 연락처 관리를 클릭합니다.

  2. 작업 영역, 잠재 고객 탭을 클릭 합니다.

  3. 변환할 레코드를 두 번 클릭 합니다.

  4. 리본 메뉴의 편집 그룹에서 변환을 클릭 한 다음 고객사 연락처 를 클릭 합니다.

  5. 필요에 따라 새 레코드를 편집 합니다.

  6. 모두 마쳤으면 저장 후 닫기를 클릭합니다.

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고객사 연락처 레코드 편집

비즈니스 고객사 연락처에 대해 사용자와 하면 자세한 방법은 연결할 수를 선호 하는 방법을 비롯 하 자신의 비서 이름, 새 전화 번호 등입니다. 이 정보의 흐름을 유지는 매일 작업 지속적으로 업데이트 하 고 고객사 연락처 레코드를 저장 하 여 단순화할 수입니다. 고객사 연락처 레코드를 추가 또는 정보를 편집 하거나 고객사 연락처에 연결 된 전자 메일 메시지와 같은 통신 기록 항목을 표시 하려면 열 수 있습니다.

  1. 탐색 창의 Business Contact Manager에서 연락처 관리를 클릭합니다.

  2. 작업 영역에서 고객사 연락처 탭을 클릭 한 다음:

    • 스크롤 고객사 연락처를 연 다음 두 번 클릭 합니다.

      —또는—

    • 검색 상자를 사용 하 여 원하는, 고객사 연락처에 대 한 정보를 입력 한 다음 레코드를 두 번 클릭 합니다.

  3. 추가 하거나 필요에 따라 정보를 편집 합니다.

    팁: 계정의 전자 메일 주소가 있는 레코드의 통신 기록에 계정에서 전자 메일 메시지를 자동으로 포함 되어 있는지 확인할 수 있습니다. 편집 그룹에서 전자 메일 추적 을 클릭 한 다음 관리 링크 및 추적을 클릭 합니다. 계정의 전자 메일 주소에 대 한 확인란을 선택한 다음 확인 을 클릭 합니다. 레코드에 전자 메일 메시지를 자동으로 연결 하는 방법에 대 한 자세한 내용은 링크 및 추적 전자 메일 메시지에서 Business Contact Manager를참조 합니다.

  4. 마쳤으면 저장 후 닫기를 클릭 합니다.

팁: 일괄 편집 이라는 기능을 사용 하 여 여러 고객사 연락처 레코드에서 필드의 내용을 편집할 수 있습니다. 예를 들어 모든에서 근무 같은 회사의 여러 고객사 연락처에 대 한 웹 주소를 입력 하려는 경우 유용 합니다. 동시에 여러 레코드를 편집 하는 방법에 대 한 자세한 내용은 여러 레코드에서 Business Contact Manager 동시에 편집을 참조 하십시오.

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고객사 연락처 목록 필터링

원하는 내용을 찾을 수 고객사 연락처의 모든 스크롤할 필요가 없습니다. 대신, 관심 있는 레코드만 표시 되도록 모든 고객사 연락처 목록을 필터링 할 수 있습니다.

  1. 탐색 창의 Business Contact Manager에서 연락처 관리를 클릭합니다.

  2. 작업 영역에서 고객사 연락처 탭을 마우스 오른쪽 단추로 클릭 한 다음 수정 을 클릭 합니다.

  3. 수정 탭 대화 상자에서 필터 를 클릭 합니다.

  4. 고객사 연락처 필터 대화 상자에서 다음 중 하나 또는 모두를 사용할 수 있습니다.

    • 일반 필터     미리 설정 된 범주 선택 하거나 선택을 취소 합니다.

    • 고급 필터     보다 자세하게 선택 하 여 여러 필터를 만듭니다.

이 필터링 된 목록 사용자 지정된 탭, 통화 목록 또는 메일 그룹을 만드는 데 사용할 수 있습니다. 보고서 또는 가젯의 기반으로 데도 수 있습니다.

필터링에 대 한 자세한 내용은 Business Contact Manager에서 레코드 필터링을 참조 하십시오. 보고서에 대 한 자세한 내용은 보고서 및 차트 Business Contact Manager의 사용을참조 하십시오. 가젯에 대 한 자세한 내용은 Business Contact Manager에서 사용 하 여 가젯를 참조 합니다.

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