Business Contact Manager에서 고객과 통신 추적

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Business Contact Manager for Outlook 통신 전자 메일 메시지 및 통화 기록 뿐만 아니라 파일, 영업 기회 또는 특정 고객에 게 관련 된 비즈니스 프로젝트 등의 정보를 포함 합니다. 항목 해당 고객에 대 한 통신 기록에 포함 됩니다.

이 문서를 만들고 통신 기록 항목을 편집 하는 방법을 설명 합니다.

실행할 작업

만들기 및 통신 기록 항목을 연결

보기 및 통신 기록 항목 편집

통신 기록 항목 삭제

통신 기록 항목 정렬

비즈니스 활동 양식 사용

만들기 및 통신 기록 항목을 연결

통신 기록 항목을 Outlook 전자 메일 메시지, 약속 및 작업을 포함 합니다. 파일, 비즈니스 프로젝트 레코드, 프로젝트 작업, 비즈니스 기회, 비즈니스 메모 및 통화 기록도 포함 됩니다.

모든 통신 기록 항목을 레코드에 연결 해야 합니다. 전자 메일 메시지 또는 레코드에 파일 등의 기존 항목을 연결할 수 또는 레코드 내에서 통신 기록 항목을 만들 수 있습니다. 항목이는 레코드에 자동으로 연결 됩니다.

항목의 레코드 및 통신 기록 폴더에 기록 페이지에 나열 됩니다.

비즈니스 기회, 비즈니스 프로젝트는 통신 기록 항목을 다른 통신 기록 항목을 포함 될 수 있습니다.

통신 기록 항목

연결할 수 있는 통신 기록 항목

비즈니스 기회

  • 전자 메일 메시지

  • 비즈니스 메모

  • 통화 기록

  • File

  • Outlook 작업

  • 약속

비즈니스 프로젝트

  • 비즈니스 메모

  • 통화 기록

  • File

  • Outlook 작업

  • 약속

거래처 및 고객사 연락처의 통신 기록 페이지

거래처 및 고객사 연락처에 연결 된 레코드의 통신 기록 항목을 상속 합니다.

비즈니스 프로젝트의 기록 페이지에 및 거래처의 기록 페이지에 통화 기록 나열 된 전화 기록과 같은 통신 기록 항목을 비즈니스 프로젝트 등의 다른 통신 기록 항목에 연결 된 경우 또는 비즈니스 프로젝트에 연결 된 고객사 연락처 레코드입니다.

또한 거래처 및 고객사 연락처 레코드에서 비즈니스 프로젝트 레코드 프로젝트 작업을 상속합니다.

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통신 기록 항목 만들기

  1. 탐색 창의 Business Contact Manager에서 다음 폴더 중 하나를 클릭하여 작업 영역을 표시합니다.

    • 연락처 관리

    • 영업

    • 프로젝트를 관리 합니다. (비즈니스 프로젝트에만 해당)

      마케팅 폴더가 표시되지 않는 이유

      기본적으로 마케팅 폴더가 거래처 또는 고객사 연락처 레코드를 포함 하지 않습니다. 거래처 또는 고객사 연락처 레코드 형식에 연결 되지 않기 때문에 모든 마케팅 활동 레코드에 통신 기록 항목을 추가할 수 없습니다.

  2. 원하는 레코드가 포함된 탭을 클릭합니다.

    참고: 거래처 또는 고객사 연락처 레코드 형식에 연결 되지 않기 때문에 모든 프로젝트 작업 레코드에 통신 기록 항목을 추가할 수 없습니다.

  3. 새 통신 기록 항목을 연결할 레코드를 두 번 클릭 합니다.

  4. 리본 메뉴의 표시 그룹에서 기록을 클릭합니다.

  5. 새로 만들기 단추를 클릭 한 다음 추가 하려는 통신 기록 항목의 종류를 클릭 합니다.

    참고: Business Contact Manager for Outlook 에서 새 파일을 만들 수 있습니다. 레코드에만 기존 파일을 연결할 수 있습니다. Microsoft Excel, PowerPoint, Publisher, Word 및 이미지 파일을 포함 하는 연결할 수 있는 파일의 형식입니다. 자세한 내용은이 문서의 뒷부분에 나오는 레코드에 기존 Microsoft Excel, PowerPoint, Publisher 또는 Word 파일 링크 를 참조 합니다.

  6. 새 항목에 대 한 양식을 작성 저장 후 닫기를 클릭 하거나 전자 메일 메시지를 보냅니다.

    항목이 기록 페이지에 나열 됩니다.

    통신 기록에 있는 파일은 고객사 연락처 관리자 데이터베이스에 저장 된 개체가 아닌 연결 합니다. 데이터베이스를 공유할 사용자를 네트워크에 액세스할 수 없는 및 통신 기록에 있는 파일에 액세스 해야 할 경우 통신 기록에 파일을 연결 하는 것이 아니라 설명 구역에 있는 파일을 첨부 합니다. 데이터베이스 크기 제한은 4GB 및 첨부 된 파일 데이터베이스의 크기를 늘려 note 합니다.

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통신 기록 항목을 기존 레코드에 연결

비즈니스 메모, 통화 기록, 전자 메일 메시지, 약속, 작업 및 파일 하나 이상의 레코드에 연결할 수 있습니다.

영업 기회는 하나의 거래처 또는 고객사 연락처 레코드에 연결할 수 있습니다.

비즈니스 프로젝트 개 이상의 거래처 또는 고객사 연락처 레코드에 연결 될 수 있지만 하나의 거래처 또는 고객사 연락처의 기본 레코드 수 있습니다.

프로젝트 작업 하나만 비즈니스 프로젝트 레코드에 연결할 수 있습니다.

레코드에 연결 된 통신 기록 항목 중 하나를 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은이 문서의 뒷부분에 나오는 통신 기록 항목 보기 및 편집을 참조 합니다.

기존 Outlook 전자 메일 메시지, 약속 또는 작업 레코드에 연결

  1. 레코드에 연결 하려는 Outlook 항목 를 엽니다.

  2. 리본 메뉴의 비즈니스 그룹에서 레코드에 연결 을 클릭 합니다.

  3. 항목 유형 목록에서 Business Contact Manager 레코드에 연결 대화 상자에서 항목을 연결할 레코드 형식을 클릭 합니다.

  4. 레코드 목록에서 레코드를 클릭 합니다.

    항목 하나 이상의 레코드에 연결 하려는 경우 해당 레코드를 선택 합니다.

    레코드를 여러 개 선택하는 방법

    서로 인접한 레코드를 선택하려면 Shift 키를 누른 다음, 추가할 레코드 그룹에서 첫 번째 레코드와 마지막 레코드를 클릭합니다. 인접하지 않은 레코드를 선택하려면 Ctrl 키를 누른 다음, 개별 레코드를 클릭합니다. 모든 레코드를 선택하려면 레코드 하나를 클릭하고 Ctrl+A를 누릅니다.

  5. 연결 된 레코드 링크를 를 클릭 합니다.

    연결 대상 상자에서 선택한 레코드가 나열 됩니다.

    Outlook 항목이 다른 레코드 형식을 연결할 항목 유형 목록에서 레코드 종류를 클릭 한 다음 레코드를 클릭 합니다.

  6. 확인을 클릭합니다.

    모든 전자 메일 메시지 또는 거래처 또는 고객사 연락처를 Outlook에서 단일 레코드의 통신 기록에 포함 되어 있는지 확인 하려면 레코드에 연결할 전자 메일 메시지를 마우스 오른쪽 단추로 클릭 한 다음 링크 및 추적을 클릭 합니다. 링크 및 추적 전자 메일 메시지 Business Contact Manager에서레코드에 전자 메일 메시지를 자동으로 연결 하는 방법에 대 한 정보를 참조 합니다.

참고: 전자 메일 메시지, 약속 또는 작업 레코드에 연결 되어 있음을 알 수 없는 표시기는. 항목 연결을 확인 하려면 Outlook 항목 및 항목에 연결 된 레코드의 레코드에 연결 단추 클릭 수 있습니다.

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기존 Microsoft Excel, PowerPoint, Publisher 또는 Word 파일 레코드에 연결

  1. Excel, PowerPoint, Publisher 또는 Word에서 레코드에 연결 하려는 파일을 엽니다.

  2. 파일 탭을 클릭합니다.

  3. Business Contact Manager 탭을 클릭 한 다음 레코드에 연결 단추를 클릭 합니다.

  4. 폴더 목록에서 Business Contact Manager 레코드에 연결 대화 상자에서 파일을 연결할 레코드 형식을 클릭 합니다.

  5. 레코드 목록에서 레코드를 클릭 합니다.

    하나 이상의 레코드에 파일을 연결할 레코드를 선택 합니다.

레코드를 여러 개 선택하는 방법

서로 인접 한 레코드를 선택 하려면 SHIFT 키를 누른 다음 추가 하려는 그룹의 첫 번째 및 마지막 레코드를 클릭 합니다. 인접 하지 않은 레코드를 선택 하려면 CTRL 키를 누른 다음 개별 레코드를 클릭 합니다. 모든 레코드를 선택 하려면 하나를 클릭 한 다음 CTRL + A를 누릅니다.

  1. 연결 된 레코드 링크를 를 클릭 합니다.

    연결 대상 상자에서 선택한 레코드가 나열 됩니다.

  2. 확인을 클릭합니다.

    자세한 내용은 Business Contact Manager 레코드에 파일 링크를 참조 합니다.

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보기 및 통신 기록 항목 편집

확인 및 통신 기록 항목 통신 기록 페이지에는 레코드의 나 통신 기록 폴더에 편집할 수 있습니다. 편집 가능한 항목 작업, 약속, 비즈니스 메모 및 통화 기록에 포함 됩니다. 전자 메일 메시지를 편집할 수 없습니다.

  1. 다음 중 하나를 수행합니다.

    레코드 열기

    1. 탐색 창의 Business Contact Manager에서 다음 폴더 중 하나를 클릭하여 작업 영역을 표시합니다.

      • 연락처 관리

      • 영업

      • 프로젝트를 관리 합니다. (비즈니스 프로젝트에만 해당)

        마케팅 폴더가 표시되지 않는 이유

        기본적으로 마케팅 활동 기록 페이지는 없습니다. 거래처 또는 고객사 연락처 레코드 형식에 연결 되지 않기 때문에 모든 마케팅 활동 레코드에 통신 기록 항목을 추가할 수 없습니다.

    2. 원하는 레코드가 포함된 탭을 클릭합니다.

    3. 확인 하려는 통신 기록 항목에는 레코드를 두 번 클릭 합니다.

    4. 리본 메뉴의 표시 그룹에서 기록을 클릭합니다.

      레코드에 연결 된 모든 통신 기록 항목 나열 됩니다.

통신 기록 폴더 열기

  1. 탐색 창에서 Business Contact Manager 단추를 클릭합니다.

  2. 비즈니스 레코드 폴더를 두 번 클릭 한 다음 통신 기록 을 클릭 합니다.

    참고: 하나 이상의 레코드에 연결 된 통신 기록 항목을 두 번 이상 통신 기록 폴더에 나타납니다. 하나의 사본을 받은 많은 복사본 통신 기록 항목을 삭제 하면 다른 복사본은 여전히 레코드에 연결 됩니다. 통신 기록 폴더의 연결 된 대상 열에서 연결 된 레코드의 이름이 표시 됩니다.

정렬 하거나 원하는 항목을 표시 하려면 목록을 필터링 할 수 있습니다. 보기 탭을 클릭 한 다음 정렬 또는 필터를 클릭 합니다. 고급 필터를 적용 하는 방법에 대 한 정보, Business Contact Manager에서 레코드 필터링을참조 하세요.

  1. 편집 하려는 통신 기록 항목을 두 번 클릭 합니다.

  2. 변경 내용을 확인 한 다음 파일을 저장 합니다.

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통신 기록 항목을 몇 번 이상 나열 되는 이유

항목 수 나열 기록 페이지에 및 통신 기록 폴더에 두 번 이상 항목이 하나 이상의 레코드에 연결 하는 경우.

거래처 또는 고객사 연락처 레코드의 기록 페이지 수 목록 항목 두 번 이상 경우:

  • 항목이 거래처 레코드에 연결 하 고 거래처 레코드에 연결 된 레코드의 항목에도 연결 됩니다. 거래처 레코드에 연결 된 레코드의 통신 기록 항목을 상속 합니다.

  • 항목이 고객사 연락처 레코드에 연결 하 고 영업 기회 또는 비즈니스 프로젝트 고객사 연락처에 연결 된 동일한 통신 기록 항목에 대 한 링크를 포함 합니다. 고객사 연락처 레코드에 연결 된 비즈니스 기회, 비즈니스 프로젝트의 통신 기록을 상속합니다.

통신 기록 폴더 항목이 하나 이상의 레코드에 연결 하는 경우에 항목을 두 번 이상 나열 됩니다. 거래처 레코드를 상속 하지만 해당 항목 거래처 레코드에 직접 연결 되지 않은 항목 거래처 레코드의 기록 페이지에 나열 되는, 경우 항목으로 계정에 연결 된 통신 기록 폴더에 나와 있지 않습니다. 레코드입니다.

레코드의 항목을 편집 하는 경우 연결 된 모든 레코드의 항목이 변경 됩니다.

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통신 기록 항목 삭제

삭제 된 통신 기록 항목을 모두 같은 방식으로 작동합니다.

약속, 모임, 전자 메일 메시지, 작업 또는 파일에서 레코드를 삭제 하면 항목이 원래 위치에 그대로 남아 있습니다. 언제 든 지 다른 레코드에 연결할 수 있습니다. 삭제 된 약속, 모임, 전자 메일 메시지 또는 작업은 Business Contact Manager for Outlook 에서 지운 편지함 폴더 으로 이동 합니다.

Business Contact Manager for Outlook 하지만 원래 위치에서 약속, 모임, 전자 메일 메시지 또는 작업을 삭제, 4 KB 항목의 Business Contact Manager for Outlook 에 남아 있습니다. 약속, 모임, 전자 메일 메시지, 작업 또는 원래 위치에서 삭제 된 파일을 열면 비즈니스 활동 폼에 표시 됩니다. 정보를 비즈니스 활동 양식을 사용 하 여 이 문서의 뒷부분에 나오는 참고 합니다.

레코드에서 비즈니스 메모, 영업 기회 또는 통화 기록을 삭제 하면-항목이 다른 레코드에 연결 되지 않은 아니라-실제 비즈니스 메모, 영업 기회 또는 통화 기록 Business Contact Manager for Outlook 에서 지운 편지함 폴더로 이동 합니다.

통신 기록 항목에서 Business Contact Manager for Outlook 를 완전히 삭제 하려면 항목을 연결 된 각 레코드에서 삭제 한 지운 편지함 폴더 비우기 해야 합니다.

참고: 데이터베이스 소유자만 Business Contact Manager for Outlook 에서 지운 편지함 폴더를 비우기 수 있습니다.

레코드를 삭제 하는 방법에 대 한 자세한 내용은 Business Contact Manager 레코드 삭제를 참조 하십시오.

  1. 탐색 창에서 Business Contact Manager 단추를 클릭합니다.

  2. 비즈니스 레코드 폴더를 두 번 클릭 한 다음 통신 기록 을 클릭 합니다.

  3. 하나 이상의 복사본 삭제 하려는 통신 기록 항목을 클릭 합니다.

    레코드를 여러 개 선택하는 방법

서로 인접 한 레코드를 선택 하려면 SHIFT 키를 누른 다음 추가 하려는 그룹의 첫 번째 및 마지막 레코드를 클릭 합니다. 인접 하지 않은 레코드를 선택 하려면 CTRL 키를 누른 다음 개별 레코드를 클릭 합니다. 모든 레코드를 선택 하려면 하나를 클릭 한 다음 CTRL + A를 누릅니다.

  1. 선택한 항목을 마우스 오른쪽 단추로 클릭 한 다음 삭제 를 클릭 합니다.

    참고: 레코드에 대해 선택 된 통신 기록 항목 뿐만 아니라 전체 레코드를 삭제할 때문에 있는 리본 메뉴의 동작 그룹에 있는 삭제 단추를 클릭 하지 마십시오.

다음 표에서 통신 기록 항목, 여부 Business Contact Manager for Outlook 에 저장 됩니다. 항목 t Business Contact Manager for Outlook 에 저장 하는 경우 연결 된 거래처, 고객사 연락처, 영업 기회 또는 비즈니스 프로젝트 레코드와 함께 삭제 됩니다.

통신 기록 항목 유형

에 저장 된
Business Contact Manager for Outlook만?

비즈니스 메모

비즈니스 프로젝트

프로젝트 작업

비즈니스 기회

통화 기록

전자 메일 메시지

아니요

약속

아니요

작업

아니요

파일

아니요

참고: 지운 편지함 폴더를 비운 폴더의 모든 항목은 영구적으로 삭제 합니다. 단, 항목에 연결 된 레코드 존재 다른 곳에서 파일이 나 Outlook 약속, 작업 또는 전자 메일 메시지를 다른 이름으로 다음 다른 레코드에 연결할 수 있습니다. 통화 기록 및 비즈니스 메모는 특별 한 경우 실행 단독 하지 않으므로 됩니다. 거래처, 고객사 연락처, 영업 기회 또는 비즈니스 프로젝트 레코드에 연결 되어 있어야 합니다. 따라서에 연결 된 레코드를 영구적으로 삭제 되 면 이러한 항목 복원할 수 없습니다. 삭제 된 항목을 복원 하는 방법에 대 한 자세한 내용은 Business Contact Manager에서 레코드를 복원을 참조 하십시오.

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통신 기록 항목 정렬

여러 가지 방법으로 통신 기록 항목을 정렬할 수 있습니다.

  1. 다음 중 하나를 수행합니다.

    레코드의 통신 기록 항목이 기록 페이지에 정렬

    1. 탐색 창의 Business Contact Manager에서 다음 폴더 중 하나를 클릭하여 작업 영역을 표시합니다.

      • 연락처 관리

      • 영업

      • 프로젝트를 관리 합니다. (비즈니스 프로젝트에만 해당)

        마케팅 폴더가 표시되지 않는 이유

        기본적으로 마케팅 폴더가 거래처 또는 고객사 연락처 레코드를 포함 하지 않습니다. 거래처 또는 고객사 연락처 레코드 형식에 연결 되지 않기 때문에 모든 마케팅 활동 레코드에 통신 기록 항목을 추가할 수 없습니다.

    2. 원하는 레코드가 포함 된 탭을 클릭 합니다.

    3. 확인 하려는 통신 기록 항목을 포함 하는 레코드를 두 번 클릭 합니다.

    4. 리본 메뉴의 표시 그룹에서 기록을 클릭합니다.

    통신 기록 폴더에서 레코드 정렬

    1. 탐색 창에서 Business Contact Manager 단추를 클릭합니다.

    2. 비즈니스 레코드 폴더를 두 번 클릭 한 다음 통신 기록 을 클릭 합니다.

  2. 리본 메뉴에서 보기 탭을 클릭합니다.

  3. 정렬 그룹에서 사용 가능한 옵션 중 하나를 클릭 합니다.

    1. 유형 또는 유형

    2. 만든된 날짜를 기준으로

    3. 수정한 날짜별으로

    4. 작성자가

    5. By에 연결

    6. 역방향 정렬

    7. 확장/축소

      또한 목록 열 머리글을 클릭 하 여 정렬할 수 있습니다.

참고: 정렬에서 레코드를 하는 동안 유지할지 통신 기록 폴더를 열고 합니다. 레코드 또는 폴더를 닫을 때 정렬 제거 됩니다.

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비즈니스 활동 양식 사용

모임, 전자 메일 메시지, 작업 또는 파일을 같은 통신 기록 항목을 열고 항목을 사용할 수 없는 경우 비즈니스 활동 폼에서 열립니다. 원래 통신 기록 항목을 사용할 수 없는 원래 위치에서 삭제 된 또는 원래 항목이 있는 컴퓨터에 연결 되어 더 이상 중인 때문입니다.

비즈니스 활동 양식 몇 가지 기본 정보가 포함 되어 있습니다. 예를 들어, 전자 메일 메시지에 대 한 포함 주제, 링크를 및 메시지의 첫 번째 4 킬로바이트 (KB). 파일을 파일 이름 연결 대상 및 파일의 원래 위치로 포함합니다.

참고: 원본 항목의 정보를 포함 하는 필드를 편집할 수 없습니다.

  • 제목     제목이 나 원래 항목의 제목입니다.

  • 링크     이 항목에 연결 된 레코드입니다.

  • 만든 기한     원래 항목 만든 날짜 또는 기한을 합니다.

  • 전송     원래 항목에서 전송 된 날짜 (모임 또는 전자 메일 메시지에만 적용).

  • 수정     가장 최근 변경 내용 원래 항목에 저장 된 날짜입니다.

  • 슬라이드 노트     첫 번째 4 킬로바이트 (KB) 전자 메일 메시지, 모임 또는 작업 또는 파일의 원래 위치에 대 한 기본 정보입니다.

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