Business Contact Manager에서 고객과의 모임 또는 약속 예약

Outlook과 마찬가지로 Business Contact Manager for Outlook을 사용하여 레코드에 전자 메일 주소가 포함된 고객과의 모임 및 약속을 예약할 수 있습니다.

  1. 탐색 창의 Business Contact Manager에서 다음 폴더 중 하나를 클릭하여 작업 영역을 표시합니다.

    • 연락처 관리

    • 영업

    • 프로젝트 관리

      마케팅 폴더가 표시되지 않는 이유

      기본적으로 마케팅 폴더에는 거래처나 고객사 연락처 레코드가 포함되어 있지 않습니다. 거래처나 고객사 연락처 레코드 형식에 연결되어 있지 않은 마케팅 활동 또는 프로젝트 작업 레코드를 사용해서는 전자 메일 메시지를 보내거나 약속을 예약할 수 없습니다.

  2. 모임을 가질 사람의 레코드가 포함된 탭을 클릭합니다.

  3. 원하는 레코드를 클릭합니다.

    레코드를 여러 개 선택하는 방법

    서로 인접한 레코드를 선택하려면 Shift 키를 누른 다음, 추가할 레코드 그룹에서 첫 번째 레코드와 마지막 레코드를 클릭합니다. 인접하지 않은 레코드를 선택하려면 Ctrl 키를 누른 다음, 개별 레코드를 클릭합니다. 모든 레코드를 선택하려면 레코드 하나를 클릭하고 Ctrl+A를 누릅니다.

  4. 리본 메뉴의 통신 그룹에서 다음 중 하나를 실행합니다.

    • 모임 예약 및 고객 초대   

      1. 모임 요청을 클릭합니다.

        • 거래처, 고객사 연락처 또는 잠재 고객 탭에서 자세히를 클릭한 다음 모임 요청을 클릭합니다.

        • 비즈니스 프로젝트 또는 비즈니스 기회 탭에서 모임 요청을 클릭합니다.

          받는 사람 상자에 전자 메일 주소가 표시된 새 모임 요청(초대)이 나타납니다.

          참고: 개별 레코드에 여러 전자 메일 주소가 포함되어 있을 수도 있습니다. 이 경우 목록의 첫 번째 주소만 모임 요청에 포함됩니다.

      2. 고객을 모임에 초대할 때 흔히 사용하는 방식으로 모임 요청을 입력하고 보냅니다.

    • 일정에 고객과 관련된 약속 추가   

      1. 자세히를 클릭한 다음 약속을 클릭합니다.
        제목 줄에 선택한 레코드의 이름이 표시된 약속이 열립니다.

      2. 일반적인 방식으로 약속에 정보를 입력한 다음 저장 후 닫기를 클릭합니다.
        약속이 일정에 추가됩니다.

모임 요청이나 약속은 각 받는 사람의 통신 기록 페이지에 표시됩니다.

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