Business Contact Manager에서 가젯 사용

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Business Contact Manager for Outlook 특별히 디자인 된 차트-또는 가젯-Business Contact Manager 대시보드 또는 작업 영역에 추가할 수 있는 비즈니스 활동에 대 한 최신 정보를 표시 합니다.

가젯에서는 원하는 위치에서 원하는 정보를 선택할 수 있으며, 표시된 데이터로 보고서를 인쇄할 수도 있습니다.

이 문서에서는 Business Contact Manager for Outlook 및 작업할 수 있는 방법을 사용할 수 있는 가젯 설명 합니다.

이 문서의 내용

가젯이란?

가젯 추가 또는 제거

가젯 작업

가젯에서 보고서 보기

가젯이란?

상위 판매 제품 이란 지금 알아야 하 시겠습니까? 상위 제품 가젯을 참조 하세요.

이러한 책임자 정규화에서 작업의 현재 상태는 무엇 인가요? 단계별 영업 진행 가젯을 참조 하십시오.

최신 마케팅 캠페인에 지출 양쪽으로 해야 합니까? 캠페인 비교 가젯 활성 캠페인에서 생성 된 예상된 수입 보여 줍니다.

Business Contact Manager for Outlook 에 다양 한 회사의 상태 빠른 스냅숏을 가져오는 데 사용할 수 있는 가젯의 합니다. 이러한 가젯을 차트 및 기타 시각적 요약에서 레코드에 입력 한 정보를 표시 합니다. 대시보드 또는 가젯, 포함 된 작업 영역을 열 때마다 또는 새로 고침 을 클릭 하면 업데이트 됩니다.

보다 정확한 및 직원은 거래처 및 고객사 연락처에 데이터 입력 하는 방법에 대 한 영업 기회 레코드를 만드는 잠재 고객 마케팅 활동을 연결 하 고 등를 더 유용 요약 데이터 가젯을으로 표시 됩니다.

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가젯에서 데이터를 가져오는 위치

가젯에 있는 모든 데이터를 볼 수 먼저 Business Contact Manager 데이터베이스 에 사업체 정보를 가져와야 합니다. 가젯 차트는 데 필요한 정보를 표시 하려면 저장 된 데이터 쿼리 됩니다.

양식을 사용 하 여 수동으로 비즈니스 데이터를 입력 하거나 Business Contact Manager로 데이터 가져오기에 설명 된 대로 데이터를 가져옵니다. 다음 섹션에서는 가젯 Business Contact Manager for Outlook 및 모니터가 데이터를 입력 하는 방법에 설명 합니다.

영업 가젯

영업 가젯에 주의 강조 표시 및 과제를 필요로 하는 영업 프로세스의 영역에 집중 합니다. 단계별 영업 진행영업 파이프라인 두 특히 세부 가젯은 영업 파이프라인 및 단계별 영업 진행 가젯을 사용 하 여에 전체에서 설명 합니다.

단계별 영업 진행 가젯

단계별 영업 진행 가젯은에 어떤 영업 진행 단계별 영업 기회를 표시 합니다.

영업 가젯에 중 하나에서 데이터를 보려면 영업 기회 레코드를 먼저 만들어야 할 합니다. 보려는 정보 유형에 따라 제품 및 서비스 항목 비즈니스 기회 레코드를 추가 해야 수도 있습니다.

수익 정보를 표시 하려면 모든 가젯의 확률 백분율을 입력 하 고 제품 및 서비스 항목 영업 기회 레코드를 추가 합니다. 예상 수입 레코드 확률 백분율 및 제품 및 서비스의 전체에서 가져옵니다. 수익 의 레코드에서 제품 및 서비스의 전체에서 가져옵니다.

참고: 비즈니스 기회 레코드는 거래처 또는 고객사 연락처 레코드에 연결되어야 합니다.

데이터를 표시할 가젯

비즈니스 기회 레코드에 데이터를 입력해야 하는 필드

가젯에 표시되는 내용

휴면 고객

영업 진행 단계 – 고객을 고려해 야 할 거래처 또는 고객사 연락처에 대 한 하나 이상의 연결 된 영업 기회를 닫을 획득 의 영업 진행 단계와 각 있어야 합니다.

선택한 기간 동안 통신하지 않은 거래처 및 고객사 연락처와 각 거래처 및 고객사 연락처의 예상 수입

영업 파이프라인

  • 가능성(0%보다 커야 함),

  • 마감 날짜

  • 제품 및 서비스

진행 중인 비즈니스 기회(예상 마감 날짜별)

단계별 영업 진행

  • 가능성(0%보다 커야 함)

  • 영업 단계

  • 제품 및 서비스

진행 중인 비즈니스 기회(영업 단계별)

상위 고객

영업 단계(이득 마감이어야 함) 및 제품 및 서비스

가장 많이 구매한 고객(총액 또는 총수익별)

상위 제품

영업 단계(이득 마감이어야 함), 마감 날짜제품 및 서비스

수입 또는 총수익 차트 사용 하 여 시간이 지남에 따라 인기 판매 항목의 판매 합니다.

상위 참조 페이지

시작한 사람에는 회사에 비즈니스를 추천한 거래처 또는 고객사 연락처의 이름을 포함해야 합니다. 추천된 비즈니스의 수익 관련 데이터를 보려면 이득 마감영업 단계를 선택하고 제품 및 서비스를 추가해야 합니다.

최고의 새 비즈니스 출처(총액 또는 연락처 수별)

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마케팅 가젯

마케팅 활동 및 마케팅 캠페인 간 비교는 마케팅 가젯의 기본 작업입니다. 이러한 가젯을 활용을 하려면 각 마케팅 활동 및 캠페인에 대해 실행할 세부 레코드를 만드는 데 해야 합니다. 활동 및 캠페인 거래처, 고객사 연락처, 잠재 고객, 또는 yield는 영업 기회 또는 수입, 지출, 또는 예산 하 여 숫자를 비교할 수 있습니다.

정확한 재무 정보를 위해 각 마케팅 활동 레코드에 다음 세부 정보를 포함해야 합니다.

  • 세부 정보 페이지의 예산 비용 필드

  • 추적 페이지의 실제 비용 필드

  • 모든 비즈니스 기회 또는 마케팅 활동의 결과인 거래처, 고객사 연락처 또는 잠재 고객 레코드의 시작한 사람 필드에 활동 이름을 입력합니다. 비즈니스 기회 양식에 나열된 전체 제품 및 서비스는 예상 수입을 계산하는 데 사용됩니다.

데이터를 표시할 가젯

수행할 작업

가젯에 표시되는 내용

활동 유형 분석

같은 형식의 마케팅 활동 레코드를 두 개 이상 만들고 가능한 한 자세한 정보를 입력합니다.

통화 목록 또는 대량 전자 메일 활동 같은 단일 형식의 모든 작업을 비교합니다. (단일 작업의 결과 보려면 분석 탭을 사용 마케팅작업 영역.)

캠페인 분석

하나를 만들거나의 더 많은 마케팅 활동 레코드를 입력 한 캠페인에 할당 하 고 최대한 많은 세부 정보를 입력 합니다.

차트에서 선택한 마케팅 캠페인 각 작업의 결과입니다. 기본 캠페인 현재 활동 입니다.

캠페인 비교

두 개 이상 마케팅 캠페인 만들고 캠페인에서 각 작업에 대해 최대한 많은 세부 정보를 입력 합니다.

모든 마케팅 캠페인의 성공을 비교합니다.

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프로젝트 관리 가젯

프로젝트 관리 가젯을 차트의 모든 기한, 시간 표시 막대, 및 완료율을 표시 하 여 비즈니스 프로젝트를 진행 됩니다.

데이터를 표시할 가젯

열어야 하는 레코드

데이터를 입력해야 하는 필드

비즈니스 프로젝트 - 지연

비즈니스 프로젝트

  • 시작 날짜

  • 기한 (현재 날짜 이전이어야 함)

  • 완료율

비즈니스 프로젝트 - 다음 기한

비즈니스 프로젝트

  • 시작 날짜

  • 기한

  • 완료율

비즈니스 프로젝트 - 모두

비즈니스 프로젝트

  • 시작 날짜

  • 기한

  • 완료율

프로젝트 작업 - 지연

프로젝트 작업

  • 시작 날짜

  • 기한 (현재 날짜 이전이어야 함)

  • 완료율

프로젝트 작업 - 다음 기한

프로젝트 작업

  • 시작 날짜

  • 기한

  • 완료율

프로젝트 작업 - 모두

프로젝트 작업

  • 시작 날짜

  • 기한

  • 완료율

비즈니스 프로젝트 가젯

프로젝트 작업-기한을 다음 가젯 표시 접근 하 고 사용 하 여 작업 기한 합니다.

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일반 가젯

이 가젯은 직무에 특정한 것이 아니라 여러 위치에서 사용될 수 있습니다.

  • 최근 비즈니스 항목 입니다. 각 항목 형식에는 나타내는 아이콘이 포함 된 가장 최근에 연 최대 18 항목 목록입니다.

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가젯 추가 또는 제거

기준 Business Contact Manager for Outlook 에서 가젯을 사용할 가능성이 있는 작업으로 분류 된 되지만 대시보드 또는 모든 작업 영역에 가젯을 추가할 수 있습니다.

대시보드에 가젯 추가

  1. 탐색 창에서 Business Contact Manager를 클릭합니다.

  2. 탭의 가젯 추가 그룹에서 리본 메뉴에서 다음 중 하나를 클릭 합니다.

    • 영업

    • 마케팅

    • 프로젝트 관리

    • 일반

  3. 표시할 가젯을 클릭합니다.

대시보드에 가젯이 나타납니다. 아래로 스크롤하면 다른 가젯을 볼 수 있습니다.

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작업 영역에 가젯 추가

  1. 탐색 창의 Business Contact Manager에서 다음 폴더 중 하나를 클릭하여 작업 영역을 표시합니다.

    • 연락처 관리

    • 영업

    • 마케팅

    • 프로젝트 관리

  2. 리본 메뉴에서 가젯 탭을 클릭합니다.

  3. 가젯 추가 그룹에서 다음 중 하나를 클릭합니다.

    • 영업

    • 마케팅

    • 프로젝트 관리

    • 일반

가젯 탭

리본 메뉴의 가젯 탭

  1. 표시할 가젯을 클릭합니다.

작업 영역의 맨 위에 가젯이 나타납니다.

팁: 가젯 표시 영역을 사용 하면 가젯 작업 영역에 자동으로 추가 합니다.

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가젯 제거

  • 제거 하려는 가젯 가젯의 닫기 단추제거 단추 클릭 합니다.

    가젯이 닫히고 나머지 가젯이 위나 옆으로 이동하여 제거된 가젯으로 인해 빈 공간을 채웁니다.

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가젯 작업

각 가젯에는 몇 가지 단추가 있습니다.

항목

작업

가젯 새로 고침 단추

새로 고침     쿼리 하 여 Business Contact Manager 데이터베이스 다음 현재 정보를 표시 하 여 데이터를 업데이트 합니다.

가젯에서 보고서 단추 만들기

보고서 시작     가젯 데이터는 기반으로 보고서를 표시 합니다.

가젯 설정 단추

옵션     가젯에 표시 된 데이터를 선택 하는 데 사용할 수 있는 대화 상자를 엽니다.

가젯의 닫기 단추

제거     작업 영역 또는 대시보드에서 가젯을 제거합니다.

참고: 작업 영역에서 가젯 제거 대시보드에서 가젯을 제거 되지 않습니다.

참고: 가젯은 크기를 조정할 수 없습니다.

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가젯에 표시할 데이터 선택

각 가젯 정보의 특정 조각을 하지만 확인 하려는 비즈니스 데이터 비트를 정확 하 게 선택할 수 있습니다. 추가할 수도 있습니다 동일한 가젯 대시보드 또는 작업 영역을 두 번 이상 각 가젯에 표시 되도록 서로 다른 데이터를 선택 합니다.

  1. 가젯에서 가젯 설정 단추 옵션 단추 클릭 합니다.

  2. 대화 상자에서 목록 및 확인란의 선택 항목을 검토한 다음 가젯에 표시할 옵션을 클릭합니다.

  3. 가젯에 레이블을 표시 하려면 차트 선택 다음 확인란 중:

    • 축 제목. 가젯 차트의 X축과 Y축에 있는 데이터에 대한 레이블을 표시합니다.

    • 부제. 가젯의 데이터를 설명하는 레이블(예: 현재 활동에서 생성된 비즈니스 기회)을 표시합니다.

    • 범례. 가젯의 각 색과 막대에 대한 레이블을 표시합니다. 일부 가젯에는 이 옵션이 적용되지 않습니다.

  4. 확인을 클릭합니다. 가젯 데이터가 업데이트됩니다.

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가젯 정렬 또는 이동

작업 영역이나 대시보드에서 가젯을 이동할 수 있습니다.

가젯을 이동 하려면 작업 영역에서 또는 대시보드에서 새 위치로 끕니다.

작업 영역을 한 줄으로 가젯을 표시합니다. 작업 영역에서 보이지 않는 가젯을 보고, 스크롤 왼쪽 이나 오른쪽에 있는 화살표를 클릭 합니다.

대시보드에서 다른 가젯 하면 세로 또는 가로로 이동 공간을 채울 합니다. 대시보드 열에서 가젯을 표시 하 고 최대 20 명의 가젯에 표시 하려면 세로로 확장 수 있습니다. 가젯을 최대 4 개의 열에 표시할 수 있습니다.

  1. 탐색 창에서 Business Contact Manager를 클릭하여 대시보드를 표시합니다.

  2. 리본 메뉴에서 보기 탭을 클릭합니다.

  3. 그룹에서 표시할 열의 개수를 클릭합니다.

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가젯에서 보고서 보기

각 가젯에서는 표시된 데이터를 사용하여 보고서를 생성할 수 있습니다. 가젯에서 보고서를 보려면 다음 중 하나를 실행합니다.

  • 보고서 시작 단추를 클릭 합니다. 가젯에서 가젯에서 보고서 단추 만들기 을 선택 합니다.

보고서는 가젯으로 서, 기타 관련된 정보에서 모든 데이터가 표시 됩니다. 예를 들어 휴면 고객 가젯에서 보고서를 열 아직 각 고객의 계정 이름, 전화 번호와 함께 지난 30 일에 대 한 비즈니스를 사용 하 여 연락처를 이해 하는 고객의 목록을 볼 수 및 고객을 위한 만든 영업 진행 단계 및 마지막 기회가 마감 날짜 기록 합니다.

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참고: 기계 번역 고지 사항: 본 문서는 전문 번역가가 번역한 것이 아니라 Microsoft 기계 번역 소프트웨어로 번역한 것입니다. Microsoft에서는 비영어권 국가에 거주하는 사용자가 Microsoft 제품, 서비스 및 기술을 손쉽게 접할 수 있도록 이러한 기계 번역 내용을 제공하고 있습니다. 본 문서는 기계 번역된 문서이므로 어휘, 구문 또는 문법에 오류가 있을 수 있습니다.

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