어떻게 레코드 형식을 함께 사용 Business Contact Manager에서

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중앙 Business Contact Manager for Outlook 의 정보는 조직에는 함께 업무를 수행 하는 사용자에 대 한 연락처 정보를 저장 하기 때문에 거래처 및 고객사 연락처 레코드입니다. 대부분의 다른 레코드 형식에 연결 되어야 합니다.

이 문서 Business Contact Manager for Outlook 레코드 종류를 나열 하 고 다른 레코드 형식에 연결 해야 하거나 수 있는 레코드를 나타냅니다.

레코드를 연결 하는 방법에 대 한 정보를 해당 레코드 종류에 대 한 문서를 참고 하세요.

이 문서의 내용

레코드 종류

연결 하는 이유 레코드가 함께

레코드 종류

Diagram of Business Contact Manager records and how they can be linked

Business Contact Manager for Outlook 에 다음과 같은 레코드 형식:

  • 계정     계정 비즈니스 또는 업무를 수행 하는 조직입니다. 의료 또는 치과 서비스와 같은 계정에 서비스를 제공 하는 경우 계정 고객 될 수도 있습니다.

    거래처 레코드에 대 한 자세한 내용은 Business Contact Manager에서 거래처 정보 저장을참조 하십시오.

  • 고객사 연락처     고객사 연락처 는 회사나 조직의 비즈니스를 수행할 수 있는 사람입니다. 고객사 연락처를 계정에 연결 될 수 있지만 하지 않아도 됩니다.

    고객사 연락처에 대 한 자세한 내용은 Business Contact Manager에서 사용 하 여 고객사 연락처를 참조 합니다.

  • 잠재 고객     잠재 고객은 잠재적으로 관심 있는 제품을 구입 하 고 비즈니스 제안 서비스 하는 사람입니다. 일반적으로, 잠재 고객 판매 담당자의 파악할는 잠재 고객 지불 고객 될 수 있는지 여부를 한정 됩니다.

    잠재 고객을 고객사 연락처 레코드 형식이 되므로 잠재 고객 양식 사용자 지정을 통해 고객사 연락처 양식을 기반으로 합니다. 고유한 레코드 종류 만들기에 대 한 정보를 참조 하십시오. 만들기 및 사용자 지정 레코드 형식과 목록합니다.

    잠재 고객에 대 한 자세한 내용은 Business Contact Manager에서 잠재 고객 또는 잠재 고객 관리 를 참고 하세요.

  • 영업 기회     영업 기회 잠재적인 판매 제품 또는 서비스를 거래처 또는 고객사 연락처의 레코드입니다. 각 영업 기회 제품이 나 서비스 고객이 관심 있는 나열 됩니다. 영업 기회 레코드를 거래처 또는 고객사 연락처 레코드 형식에 연결 되어 있어야 합니다.

    영업 기회 레코드에 대 한 자세한 내용은 추적 잠재적인 영업 기회 Business Contact Manager에서참조 합니다.

  • 마케팅 활동     한 마케팅 활동, 통화 목록 또는 대상된 전자 메일 같은 계획 및 추적할 수 있습니다 새 제품 소개 또는 고객 보존 시장 증가 등 비즈니스 결과 달성 하기 위해 통신 활동 공유 합니다. 마케팅 활동을 단독으로 하지만 레코드 및 수익 생성 되는 마케팅 활동을 추적 하려면 다양 한 레코드 형식에 연결할 수 있습니다.

    마케팅 활동 레코드에 대 한 자세한 내용은 제품 및 서비스의 Business Contact Manager 마케팅을 참조 하십시오.

  • 비즈니스 프로젝트     비즈니스 프로젝트 나타내는 single 형식을 시작 예: 영업 회의를 모드로 전환 또는 고객에 대 한 조 경 프로젝트를 완료 합니다. 비즈니스 프로젝트 목표에 도달 하는 데 도움이 되는 작업의 일반적으로 구성 됩니다.

    비즈니스 프로젝트를 거래처 또는 고객사 연락처 레코드 형식에 연결 되어 있어야 합니다.

    비즈니스 프로젝트에 대 한 자세한 내용은 Business Contact Manager에서 구성 비즈니스 프로젝트를 참조 합니다.

  • 프로젝트 작업     프로젝트 작업은 비즈니스 프로젝트에 포함 된 작업 항목입니다.

    프로젝트 작업 레코드에 대 한 자세한 내용은 Business Contact Manager에서 사용 하 여 프로젝트 작업을 참고 하세요.

  • 통신 기록 항목     전자 메일 메시지, 파일 또는 통화 기록 같은 통신 기록 항목을 사용 하면 개별 거래처 또는 고객사 연락처와 통신 활동을 추적할 수 있습니다.

    통신 기록 항목 거래처 또는 고객사 연락처에 연결 해야 합니다.

    통신 기록 항목에 대 한 자세한 내용은 Business Contact Manager에서 고객과 통신 추적을 참조 합니다.

참고: 거래처 또는 고객사 연락처 레코드 형식을 기반으로 하는 고유한 레코드 형식을 만들 수 있습니다. 레코드를 사용자 지정 하는 방법에 대 한 정보를 보려면 만들기 및 사용자 지정 레코드 형식과 목록합니다.

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연결 하는 이유 레코드가 함께

Business Contact Manager for Outlook 레코드 간에 관계 만들기와 관련 된 정보에 쉽게 액세스를 함께 연결 합니다.

마케팅 활동 및 프로젝트 작업을 제외한 대부분의 레코드 종류 거래처 또는 고객사 연락처에 연결 해야 합니다. 즉, 해당 레코드를 저장 하려면 먼저 선택 해야 거래처 또는 고객사 연락처에 연결 합니다.

거래처 및 고객사 연락처 레코드의 통신 기록을 목록에 연결 된 다른 모든 레코드의 통신 기록 합니다.

다음 표에 항목의 각 레코드 종류에 연결할 수 있습니다.

Record type(레코드 종류)

레코드와 연결할 수 있는 항목

계정   

(독립 실행형)

  • 여러 고객사 연락처

  • 통신 기록 항목

    • 비즈니스 기회

    • 전자 메일 메시지

    • 비즈니스 메모

    • 통화 기록

    • 비즈니스 프로젝트

    • 작업

    • 파일

      참고: 프로젝트 작업은 거래처 레코드의 통신 기록에 포함 되어 있지만 직접 거래처 레코드에 연결할 수 없습니다. 프로젝트 작업 거래처 레코드에 연결 된 비즈니스 프로젝트의 프로젝트 작업 상속 되기 때문에 나열 됩니다.

고객사 연락처 또는 잠재 고객   

(독립 실행형)

  • (부모) 계정이있어야 합니다. 계정에 연결 선택 사항입니다.

  • 통신 기록 항목

    • 비즈니스 기회

    • 전자 메일 메시지

    • 비즈니스 메모

    • 통화 기록

    • 비즈니스 프로젝트

    • 파일

    • Outlook 작업

    • 약속

      참고: 프로젝트 작업 고객사 연락처 레코드의 통신 기록에 포함 되어 있지만 고객사 연락처 레코드를 직접 연결할 수 없습니다. 프로젝트 작업 고객사 연락처 레코드에 연결 된 비즈니스 프로젝트의 프로젝트 작업 상속 되기 때문에 나열 됩니다.

영업 기회   

(거래처 또는 고객사 연락처 레코드 형식에 연결 되어 있어야)

  • (부모) 거래처 또는 고객사 연락처 레코드 형식

  • 통신 기록 항목

    • 전자 메일 메시지

    • 비즈니스 메모

    • 통화 기록

    • 파일

    • Outlook 작업

    • 약속

비즈니스 프로젝트   

(거래처 또는 고객사 연락처 레코드 형식에 연결 되어 있어야)

  • (부모) 거래처 또는 고객사 연락처 레코드 형식

  • 통신 기록 항목

    • 비즈니스 메모

    • 통화 기록

    • 파일

    • Outlook 작업

    • 약속

프로젝트 작업   

(비즈니스 프로젝트에 연결 되어 있어야)

  • (부모) 비즈니스 프로젝트

마케팅 활동   

(독립 실행형)

  • 마케팅 캠페인와 연결할 수 있습니다.

  • 연결할 수 거래처, 고객사 연락처, 영업 기회 잠재 고객, 추적에 대 한 레코드 거래처 및 고객사 연락처 레코드에서 시작 하 여 필드에서 마케팅 활동의 이름을 선택 하 여 합니다.

통신 기록 항목   

(거래처 또는 고객사 연락처 레코드 형식에 연결 되어 있어야)

  • 비즈니스 기회

  • 전자 메일 메시지

  • 비즈니스 메모

  • 통화 기록

  • 비즈니스 프로젝트

  • 작업

  • 파일

  • (부모) 거래처 또는 고객사 연락처 레코드 형식

  • 비즈니스 기회

  • 비즈니스 프로젝트

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