제품 및 서비스 Business Contact Manager에서 관리

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회사에서 사용 하는 제품 및 서비스 항목 를 추적 하는 데 도움이 Business Contact Manager for Outlook 2010을 사용할 수 있습니다. 항목, 단위 비용 및 각 항목에 대 한 가격에 대 한 설명을 저장할 수 있습니다.

다른 프로그램의 제품 및 서비스 항목 목록을 가져오거나 제품이 나 서비스를 개별적으로 추가할 수 있습니다. 제품 및 서비스 항목을 비즈니스 기회 레코드를 추가 하면 특정 각 고객에 대 한 기본 수량 또는 가격, 같은 항목 정보를 변경할 수도 있습니다.

이 문서에서는 제품 및 서비스의 목록을 가져오는 방법, 목록 또는 목록에서 단일 항목을 편집 하는 방법, 목록에서 항목을 삭제 하는 방법 및 목록에서 사용 되는 통화 설정을 변경 하는 방법에 설명 합니다.

실행할 작업

만들기 및 제품 및 서비스 목록 가져오기

제품이 나 서비스 목록에 추가

제품이 나 서비스 항목 편집

제품 또는 서비스 항목 삭제

제품이 나 서비스 비즈니스 기회 레코드에 추가

비즈니스 기회 레코드에서 제품 및 서비스 항목 수정

항목 목록에 사용 되는 통화 변경

만들기 및 제품 및 서비스 목록 가져오기

제품 및 서비스 목록으로 Business Contact Manager for Outlook 가져올 항목의 목록을 만들고 쉼표로 구분된 값 파일 (.csv)를 파일로 저장 합니다. 첫 번째 행 또는 줄.csv 파일의 목록에 열 머리글이 이어야 합니다 목록에서 첫 번째 행의 열 머리글으로 구성 되며 확인 해야 합니다.

제품 및 서비스 항목.csv 파일 형식에서 목록은 성공적으로 가져오려면 다음 조건은 충족 되어야 합니다.

  • 가져오려는 각 항목에 대 한 파일에는 별도 줄을 만들어야 합니다.

  • 각 항목 레코드 다음 세 개의 필드가 포함 되어 있어야: 항목 이름, 항목 설명, 단가 합니다.

  • 필드 앞 이나 뒤의 쉼표 공백 없이 쉼표로 구분 되어야 합니다.

.Csv 파일에 여러 열 정렬 중 하나를 사용할 수 있습니다.

3열 정렬

항목 NameDescriptionUnit 가격

일반적으로 사용 하는 것을 공백, 하지만 열 머리글 사이 공백을 두지 않습니다 항목 이름, 설명, 단위 가격을 입력 합니다. 정보 모양의 예는 다음과 같습니다.

항목 이름, 단가 1, 1, 항목 설명 1

항목 이름 2, 항목 설명 2, 단가 2

또한 단위 비용에 대 한 항목 수량 및 다섯 번째 필드에 대 한 선택적 네 번째 필드를 추가할 수 있습니다.

4열 정렬

항목 NameDescriptionUnit PriceQuantity

일반적으로 사용 하는 것을 공백, 하지만 열 머리글 사이 공백을 두지 않습니다 항목 이름, 설명, 단위 가격을 입력 합니다. 정보 모양의 예는 다음과 같습니다.

항목 이름 1, 1, 단가 1, 1 수량 항목 설명

5열 정렬

항목 NameDescriptionUnit PriceQuantity 단위 비용

일반적으로 사용 하는 것을 공백, 하지만 열 머리글 사이 공백을 두지 않습니다 항목 이름, 설명, 단위 가격을 입력 합니다. 정보 모양의 예는 다음과 같습니다.

항목 이름 1, 1, 단가 1, 1, 포장 단위 비용 1 항목 설명

Excel 예제

두 항목 목록이 Excel에 표시되는 방식은 다음과 같습니다. 제목 행과 각 항목 행의 순서로 구성됩니다.

항목 이름

설명

단가

자전거 체인

티타늄 120cm

56.50

물병

투명한 파란색 물병

11.75

메모장 예제

파일은 메모장과 같은 텍스트 편집기에서 편집 하는 별도 줄을 가져오는 각 항목에 대 한 파일에서 만들고 각 줄에 있는 항목 앞 이나 뒤의 쉼표 공백 없이 쉼표로 구분 합니다. 기억 첫 번째 선을 머리글 텍스트로 간주 됩니다.

항목 이름,설명,단가
자전거 체인,티타늄 120cm,56500
물병,투명한 파란색 물병,11750

문장 부호 및 통화 수치 지침

제품 가격 및 수량 통화 기호 또는 내부 문장 부호를 포함할 수 없습니다. 유일한 예외는 소수점을 통화에 사용할 수 있습니다. 예를 들어:

  • 전체 숫자에서 수치를 10000을 10 천의 양을 나타내기를 입력 합니다.

  • 가격 처럼 분수로 포함 하는 금액에 대 한 소수점을 포함 합니다. 10 달러 50 센트 가격을 나타낼 10.50 입력 합니다.

제품 및 서비스 목록 가져오기

.Csv 파일을 준비 했으면 가져올 수 있습니다. 가져오는 동안, 제품 및 서비스의 기존 목록에 새 항목을 추가 하거나 기존 목록에 새 목록으로 바꾸기 하도록 선택할 수 있습니다.

  1. 탐색 창의 Business Contact Manager에서 영업을 클릭합니다.

  2. 리본 메뉴의 탭에 있는 사용자 지정 그룹에서 제품 및 서비스를 클릭합니다.

  3. 제품 및 서비스 대화 상자에서 가져오기 를 클릭 한 다음 가져오기 제품 및 서비스 항목 마법사의 지시를 따릅니다.

    참고: 항목에서 Business Contact Manager for Outlook은 이미 및 기존 항목을 덮어쓸 가져오기를 다시 시작 하 고 있는 이 파일에 있는 항목을 사용 하 여 기존 목록 바꾸기 를 클릭 하 여 파일에서 항목을 원하는 로그 파일에 오류 메시지가 표시 되 면의 가져오기 제품 및 서비스 항목 대화 상자.

    .Csv 파일을 Outlook에 대 한 Business Contact Manager로 가져오는 방법에 대 한 자세한 내용은 Business Contact Manager로 데이터 가져오기를 참고 합니다.

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제품이 나 서비스 목록에 추가

  1. 탐색 창의 Business Contact Manager에서 영업을 클릭합니다.

  2. 리본 메뉴의 탭에 있는 사용자 지정 그룹에서 제품 및 서비스를 클릭합니다.

  3. 제품 및 서비스 대화 상자에서 추가 클릭 합니다.

  4. 추가 제품이 나 서비스 대화 상자에서 항목 이름, 설명, 기본 수량, 단가단가 입력 합니다.

    태그 필드가 자동으로 계산 됩니다.

    세부 정보에 대 한 자세한 내용은 제품 또는 서비스 추가 제품이 나 서비스 대화 상자에 있는 항목에 추가할 수 있습니다.

    필드

    설명

    항목 이름

    제품이 나 서비스 항목의 이름을 입력 합니다.

    설명

    제품이 나 서비스에 대 한 설명을 입력 합니다.

    기본 수량

    제품 또는 서비스 판매 하는 일반적으로 한 번에 번호를 입력 합니다. 기본 수량은 1입니다.

    단위 비용

    제품이 나 서비스의 단일 단위 비용을 입력 합니다.

    태그

    비용 및 단위 가격 간의 차이 자동으로 계산 하 고 태그 필드에 표시 됩니다.

    단가

    제품이 나 서비스의 단일 단위 가격을 입력 합니다.

    세금

    과세 대상이 세금은 항목에 필요한 나타내기 위해 선택 합니다.

  5. 제품이 나 서비스에 세금을 평가 하는 경우 과세 대상이 확인란을 선택 합니다.

    팁: 많은 상태, 군, 및 도시는 판매 세금 제품 및 서비스 판매 가격에 추가 해야 합니다. 수익 해당 지역에서 세금이 어떻게 적용할 수 있는 알아보려면 웹 사이트의 사용자의 상태가 부서를 참조 하십시오.

  6. 다음 중 하나를 수행합니다.

    • 다음을 추가 하려면 목록에 항목을 저장 하 고 다른 제품이 나 서비스 항목 추가 클릭 합니다.

    • 목록에 항목을 추가 하 고 대화 상자를 닫고 저장 을 클릭 합니다.

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제품이 나 서비스 항목 편집

  1. 탐색 창의 Business Contact Manager에서 영업을 클릭합니다.

  2. 리본 메뉴의 탭에 있는 사용자 지정 그룹에서 제품 및 서비스를 클릭합니다.

  3. 제품 및 서비스 대화 상자에서 항목을 클릭 한 다음 편집 을 클릭 합니다.

  4. 편집 제품이 나 서비스 대화 상자에서 다음 정보 중 하나라도 변경: 항목 이름, 설명, 기본 수량, 단가 또는 단가 합니다.

    추가 제품이 나 서비스 대화 상자에서 업데이트할 수 있는 필드에 대 한 자세한 내용은 추가 제품 또는 서비스 목록으로 를 참고 하세요.

  5. 저장을 클릭합니다.

  6. 목록에서 다른 항목을 클릭 하거나 제품 및 서비스 대화 상자를 닫고 확인 클릭 하 고 편집 하기 위해 편집 을 클릭 합니다.

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제품 또는 서비스 항목 삭제

제품 및 서비스를 삭제 하면 데이터베이스에서 영구적으로 제거 됩니다.

  1. 탐색 창의 Business Contact Manager에서 영업을 클릭합니다.

  2. 리본 메뉴의 탭에 있는 사용자 지정 그룹에서 제품 및 서비스를 클릭합니다.

  3. 제품 및 서비스 대화 상자에서 목록에서 항목을 클릭 한 다음 삭제 를 클릭 합니다.

  4. 대화 상자가 나타나면 를 클릭 항목을 삭제 합니다.

  5. 목록에서 다른 항목을 클릭 하거나 제품 및 서비스 대화 상자를 닫고 확인 클릭 하 고 삭제 하려면 삭제 를 클릭 합니다.

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제품이 나 서비스 비즈니스 기회 레코드에 추가

제품 또는 서비스의 연락처를 영업 기회 관심이 중 한 추적을 하려면 제품 및 서비스 비즈니스 기회 레코드와 연결할 수 있습니다. 기존 제품 및 서비스 목록에서 제품 또는 서비스를 추가 하거나 완전히 새로운 제품이 나 서비스 항목을 추가 합니다.

  1. 탐색 창의 Business Contact Manager에서 영업을 클릭합니다.

  2. 영업 기회 탭에서 열고자 하는 레코드를 두 번 클릭 합니다.

  3. 제품 및 서비스 정보 섹션에서 추가 클릭 합니다.

  4. 항목 이름 상자에서 다음 중 하나를 수행 합니다.

    • 제품 및 서비스 항목 목록에서 추가할 항목을 클릭 합니다.

      나머지 정보 폼에 자동으로 추가 됩니다. 필요에 따라 정보를 변경 합니다. 변경 내용을 선택한 비즈니스 기회 레코드를 추가 하는 항목에만 적용 됩니다.

    • 새 항목을 만들고 영업 기회 레코드 추가 대 한 이름을 입력 합니다.

      참고: 비즈니스 기회 레코드에서 직접 만든 새 항목이 사용자의 제품 및 서비스 목록에 추가 되지 않습니다. 선택한 비즈니스 기회 레코드에만 추가 됩니다.

    • 제품 및 서비스 항목 목록에 새 항목을 추가 하려면 이 목록 편집 을 클릭 합니다.

      1. 제품 및 서비스 대화 상자에서 추가 클릭 합니다.

      2. 대화 상자에서 정보를 입력 한 다음 확인 을 클릭 합니다.

      3. 추가 제품이 나 서비스 대화 상자에서 방금 추가한 항목을 클릭 한 다음 확인 을 클릭 합니다. 항목 정보 영업 기회 양식에 자동으로 추가 됩니다.

  5. 추가 제품이 나 서비스 대화 상자에서 설명, 기본 수량, 단가, 단가할인 상자에 정보를 입력 합니다. 태그Line Total (하기 전에 할인)Line Total 필드가 자동으로 계산 됩니다. 수집 하 고는 판매세 또는 제품이 나 서비스에 대 한 다른 세금 지불 하는 경우 과세 대상이 확인란을 선택 합니다.

세부 정보에 대 한 자세한 내용은 추가 제품이 나 서비스 대화 상자에서 비즈니스 기회 레코드에 추가할 수 있습니다.

필드

설명

항목 이름

제품이 나 서비스의 이름을 입력 합니다.

설명

제품이 나 서비스에 대 한 설명을 입력 합니다.

수량

제품이 나이 비즈니스 기회에 대 한 서비스의 수를 입력 합니다.

단위 비용

제품이 나 서비스의 단일 단위 비용을 입력 합니다.

태그

비용 및 단위 가격 간의 차이 자동으로 계산 하 고 태그 필드에 표시 됩니다.

단가

제품이 나 서비스의 단일 단위 가격을 입력 합니다.

총계 (하기 전에 할인)

항목의 수량의 총 금액입니다. 이 값은 자동으로 계산 됩니다.

할인율 (%)

할인율을 제공 하는 경우 해당 항목의 가격 축소 하 여 백분율을 입력 합니다.

총계

총 가격 할인과 적용 한 후 항목의 수량입니다. 이 값은 자동으로 계산 됩니다.

세금

과세 대상이 세금은 항목에 필요한 나타내기 위해 선택 합니다.

  1. 다음 중 하나를 수행합니다.

    • 다음을 추가 하려면 목록에 항목을 저장 하 고 다른 제품이 나 서비스 항목 추가 클릭 합니다.

    • 목록에 항목을 추가 하 고 대화 상자를 닫고 확인 클릭 합니다.

    • 추가 제품이 나 서비스 대화 상자를 닫으려면 취소 를 클릭 합니다.

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비즈니스 기회 레코드에서 제품 및 서비스 항목 수정

다른 사람에 게 견적을 제공 하는 경우 할인율 제공, 제품 또는 서비스 제공 일반적으로 또는 일반적인 제품 또는 서비스 중 하나를 제거 하지 추가 될 수 있습니다. 추적 하 고 이러한 수정, 추가, 편집 또는 모든 영업 기회 레코드 에서 직접 항목을 삭제할 수 있습니다. 변경 해도 선택한 비즈니스 기회 레코드에만 적용 됩니다 및 Business Contact Manager 데이터베이스 제품 및 서비스 목록에는 영향을 주지 않습니다.

편집 하는 비즈니스 기회 레코드의 제품 및 서비스 섹션에서 추가 클릭 하거나 목록에서 항목을 선택 하 고 편집 또는 제거 를 클릭 합니다.

  • 추가 클릭 합니다.

    1. 추가 제품이 나 서비스 대화 상자에서 항목 이름, 설명, 수량, 단가단가 입력 합니다. 원하는 경우 할인 백분율을 추가 합니다.

    2. 추가 제품 또는 서비스 비즈니스 기회 레코드를에 설명 된 대로 업데이트 하려는 다른 모든 필드를 업데이트 합니다.

    3. 추가 제품이 나 서비스 대화 상자를 닫고 확인 클릭 하거나 다음을 추가 하려면 다른 항목을 클릭 합니다.

  • 편집 을 클릭 합니다.

    1. 편집 제품이 나 서비스 대화 상자에서 입력은 항목 이름, 설명, 수량단가단가를 포함 할인 백분율을 원하는 경우입니다.

    2. 클릭 확인편집 제품이 나 서비스 대화 상자를 닫습니다.

  • 제거 를 클릭 한 경우 를 클릭 합니다.

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항목 목록에 사용 되는 통화 변경

제품 및 서비스 항목의 가격 및 비용 기반는 통화 컴퓨터의 국가별 설정에 따라 결정 됩니다. Outlook에 대 한 여러 지역의 Business Contact Manager에서 통화를 사용할 수 없습니다.

Business Contact Manager for Outlook 실행 중인 컴퓨터에서 국가별 설정 변경

Microsoft Windows XP

  1. 시작 메뉴에서 제어판을 클릭합니다.

  2. 다음 중 하나를 수행합니다.

    • 클래식 보기 에서는 국가 및 언어 옵션을 두 번 클릭 합니다.

    • 종류별 보기 날짜, 시간, 언어 및 국가별 옵션을 클릭 한 다음 국가 및 언어 옵션을 클릭 합니다.

  3. 국가별 옵션 탭에서 사용자 지정 을 클릭 합니다.

  4. 통화 탭을 클릭 한 다음 통화 기호 목록에서 원하는 기호를 클릭 합니다.

    Windows Vista

  5. 시작 을 클릭 한 다음 클릭 제어판.

  6. 클래식 보기 입니다. 국가 및 언어 옵션을 두 번 클릭 합니다.

  7. 형식 탭에서 이 형식 사용자 지정 을 클릭 합니다.

  8. 통화 탭을 클릭 한 다음 통화 기호 목록에서 원하는 기호를 클릭 합니다.

    Windows 7

    1. 시작을 클릭한 다음 제어판을 클릭합니다.

    2. 시계, 언어 및 국가별 옵션을 두 번 클릭 합니다.

    3. 국가 및 언어, 날짜, 시간 또는 숫자 형식 변경 을 클릭 합니다.

    4. 국가 및 언어 대화 상자의 형식 목록에서 사용 하려는 서식이 적용 된 국가 클릭 한 다음 추가 옵션 을 클릭 합니다.

    5. 사용자 지정 서식 대화 상자에서 통화 탭을 클릭 한 다음 통화 기호 목록에서 사용 하 여 원하는 기호를 클릭 합니다.

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