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잠재 고객 및 영업 관리

잠재 고객 및 판매 관리

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이러한 서식 파일에서 판매 연락처를 추적 하 고 Microsoft 앱을 사용 하 여 새 고객 정보를 추적 Microsoft Outlook 에 고객의 전자 메일을 관리 합니다.

서식 파일

이러한 서식 파일을 사용 하 여 만들고 영업을 추적 합니다. 우리 기본 서식 파일에서 시작 하 고 특정 비즈니스 필요에 따라 업데이트 합니다.

Microsoft 양식 및 Microsoft 흐름을 사용 하 여 자동으로 잠재 고객을 추적

새 마케팅 캠페인 아웃 보내는 및 잠재 고객에 대 한 데이터를 수집 하기 위해 사용할 한다고 가정 합니다. 또는 이벤트에 고객 정보 캡처할 합니다. 적절 하 게 따라 수 있도록 SharePoint 목록 및 전자 메일 주소에는 데이터와 경로 Microsoft Flow 를 사용 하 여 데이터를 수집 하 Microsoft Forms 를 사용할 수 있습니다.

이 비디오는 프로세스를 안내합니다.

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  1. 잠재 고객 및 해당 기본 정보를 추적 하려면 첫 번째, sharepoint에서 목록 만들기 : 이름, 회사, 전화 번호, 주소, 등입니다.

  2. 다음으로, Microsoft 양식에서 양식 만들기 -고객 정보를 적절히 수집를 동일한 필드와 같이 SharePoint 목록에 동일한 데이터 형식을 사용 합니다.

    전자 메일 또는 문서에 있는 폼에 대 한 링크를 포함 하거나 웹 사이트에 포함할 수 있습니다.

  3. 다음 Microsoft 흐름에서 흐름 만들기 를 SharePoint 목록에서 폼에 대 한 응답을 캡처합니다.

    SharePoint에서 양식 답장 기록 템플릿을 사용 하 여 시작 하 고 사용자 지정 합니다. 알아야 할 수 있습니다.

    • 데이터 수집 위치 폼에 대 한 ID입니다.

    • 데이터를 넣을 사용할 SharePoint 목록에 대 한 ID입니다.

    • 폼과 목록 간에 매핑할 필드입니다.

  4. 마지막으로, 작업 흐름에 추가 팔 로우에 대 한 적절 한 사용자에 게 Outlook 및 Office 365 를 통해 전자 메일을 보낼 수 있습니다. 정보를 보내려면 그룹 또는 개별 전자 메일 주소를 사용 중인 해야 합니다.

고객 전자 메일을 관리 하려면 Outlook을 사용 하 여

신속 하 게 찾을 수 있도록 하 고 추가 작업 해야 할 경우 참조 수 있도록 고객 전자 메일의 모든 한 곳에 넣습니다.

  1. 받은 편지함의 고객에 대 한 폴더 를 만듭니다.

  2. 고객에서 전자 메일 폴더로 이동 하는 규칙 을 설정 합니다. 예를 들어 특정 폴더에 특정 고객의 전자 메일을 자동으로 이동 하려면 다음 조건을 사용 하 여 규칙을 만듭니다.

    • 메시지가 도착 한 후에이 규칙 적용

    • <customer email addressgt_에서

    • <customer foldergt_로 이동

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