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잠재 고객 및 영업 관리

잠재 고객 및 영업 관리

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이러한 서식 파일을 사용 하 여 영업 연락처를 추적 하 고, Microsoft 앱에서 새 고객 정보를 추적 하 고, 고객의 전자 메일을 관리 합니다 (Microsoft Outlook ).

서식 파일

이러한 서식 파일을 사용 하 여 영업을 만들고 추적 합니다. 기본 서식 파일로 시작 하 여 특정 비즈니스에 필요한 경우 업데이트 합니다.

microsoft Forms 및 microsoft 흐름을 사용 하 여 잠재 고객을 자동으로 추적

새 마케팅 캠페인을 전송 하는 중 이며 잠재 고객에 대 한 데이터를 수집 하려고 한다고 가정해 보세요. 또는 이벤트에서 고객 정보를 캡처 하려고 합니다. Microsoft Forms 을 사용 하 여 데이터를 수집 하 고, 해당 데이터에 대 한 라우팅 (_s/ z1z_ 을 _z0z_ list와 전자 메일 주소를 적절 하 게 팔 로우 할 수 있습니다.

이 비디오에서는 다음 과정을 안내 합니다.

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  1. 먼저 SharePoint에서 잠재 고객 및 기본 정보 (이름, 회사, 전화 번호, 주소 등)를 추적 하기 위해 목록을 만듭니다 .

  2. 다음으로 Microsoft Forms에서 폼을 만들어 해당 고객 정보를 수집 하 고,이 필드와 동일한 데이터 형식을 사용 하 여 SharePoint 를 입력 합니다.

    양식에 대 한 링크를 전자 메일 또는 문서에 포함 하거나 웹 사이트에 포함할 수 있습니다.

  3. 그런 다음 Microsoft 흐름_z0z_ 목록에서 양식에 대 한 응답을 수집 합니다.

    하 여 시작 하 고 사용자 지정 합니다. 다음 사항에 유의 해야 합니다.

    • 데이터를 캡처 하는 양식의 ID입니다.

    • 데이터를 입력할 때 사용할 SharePoint list의 ID입니다.

    • 양식과 목록 사이에 매핑할 필드

  4. 마지막으로, 추가 작업을 위해 적절 한 사람에 게 전자 메일을 보내는 (~ z0z_ 및 Outlook )를 흐름에 추가 합니다. 정보를 전송 하려는 그룹 또는 개별 전자 메일 주소가 있어야 합니다.

Outlook을 사용 하 여 고객 전자 메일 관리

모든 고객 전자 메일을 한 곳에 배치 하 여 신속 하 게 찾아 추가 작업을 수행 해야 하는 시기를 확인할 수 있습니다.

  1. 받은 편지함에 고객을 위한 폴더 를 만듭니다.

  2. 고객의 전자 메일을 폴더로 이동 하는 규칙 을 설정 합니다. 예를 들어 다음 조건을 사용 하 여 전자 메일을 특정 고객의 특정 폴더로 자동으로 이동 하도록 하는 규칙을 만듭니다.

    • 메시지가 도착할 때이 규칙 적용

    • <customer email address>

    • <customer folder>로 이동

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