잠재 고객이 나 Business Contact Manager의 잠재 고객 관리

참고:  사용자 언어로 가능한 한 빨리 가장 최신의 도움말 콘텐츠를 제공하고자 합니다. 이 페이지는 자동화를 통해 번역되었으며 문법 오류나 부정확한 설명을 포함할 수 있습니다. 이 목적은 콘텐츠가 사용자에게 유용하다는 것입니다. 이 페이지 하단의 정보가 도움이 되었다면 알려주세요. 쉽게 참조할 수 있는 영어 문서 가 여기 있습니다.

Business Contact Manager for Outlook 한 잠재 고객을 추적 하 고 비즈니스 우승에 대 한 진행률 확인 사용할 수 있습니다.

잠재 고객 사용자, 비즈니스 또는 잠재적으로 제품 또는 서비스 비즈니스 제안 하는 조직입니다. Business Contact Manager for Outlook 잠재 고객 또는 잠재 고객을 추적 하 여 개별 잠재 고객에 대 한 정보 관리에 사용할 수 있습니다. 잠재 고객의 품질 평가 방법 되므로 사용자가 자신의 판매 노력 하는 위치에 대 한 더 나은 아이디어 점수 조건을 사용 합니다. 또한 Business Contact Manager for Outlook 사용자의 진행 상황 또는 잠재 고객 매출으로 전환에 대 한 팀의 진행률을 모니터링 하는 데 사용할 수 있습니다.

실행할 작업

잠재 고객 만들기

잠재 고객 만들기

잠재 고객을 어느 위치에서 가져올 수 있습니다- 마케팅 활동, 현재 고객 또는 단어의 입에서 조회 합니다. 중소 기업 소유자가이 캡처하고 각 잠재 고객에 대 한 추가 작업을 중요 합니다. 잠재 고객 많을 정도로 길일을 경우 캡처하고 잠재 고객 및 잠재 고객의 판매로 설정 되어 있는지 여부에 대 한 정보를 추적 하는 프로세스를 합니다. 예를 들어를 원하는 될 수 있습니다.

  • 잠재 고객의 정규화 된 정보를 포함 하 여 잠재 고객 레코드의 잠재 고객에 대 한 정보를 수집 합니다.

  • 영업 기회 양식에서 잠재 고객의 관심을 갖는 제품 및 서비스에 대 한 정보를 기록 합니다.

  • 사용자 및 추적 추가 작업으로 잠재 고객 고객사 연락처에 개발합니다.

잠재 고객 영업 작업 영역에 있는 탭에 표시 됩니다. Sales 작업 영역 에서 개별 겹치는 기간 및 비즈니스 기회 레코드를 볼 수 있습니다.

이 섹션의 내용

새로운 잠재 고객 레코드 만들기

전자 메일 메시지 또는 가져오기를 수행 하 여 잠재 고객 만들기

전자 메일 메시지에서 잠재 고객 만들기

가져오기 / 내보내기 잠재 고객 레코드

새로운 잠재 고객 레코드 만들기

초기와 비즈니스를 수행할 수 있는 사용자에 대 한 정보, 제한 될 수 있지만 잠재 고객 레코드에서 알고 캡처 가치가 계속 합니다.

잠재 고객에 대 한 광범위 한 정보를 입력 하 고, 다른 레코드 및 통신 기록 항목에 연결 하 고, 사용자 정의 필드를 추가 수 있습니다. 이 정보를 모두 선행 레코드 다른 이름으로 저장 됩니다.

  1. 탐색 창의 Business Contact Manager에서 영업을 클릭합니다.

  2. 탭의 새로 만들기 그룹에서 리본 메뉴, 잠재 고객 을 클릭 합니다.

  3. 잠재 고객 섹션 전체 이름 상자에에서 사용자의 지시의 이름을 입력 합니다.

    팁: 전체 이름 잠재 고객 양식에서 필요한 정보만입니다.

  4. 그 밖의 정보가지고 있는 잠재 고객에 대 한 입력 합니다.

    잠재 고객 레코드는 일반 페이지 및 기록 페이지에 있습니다.

일반 페이지

잠재 고객 레코드의 일반 페이지를 다음과 같이 구역으로 나눈:

잠재 고객    연락처의 작업 제목을 입력 한 다음 다른 이름으로 파일 필드에서를 사용 하려는 관리 옵션을 클릭 합니다. 직원의 잠재 고객과 관련 된 추가 작업을 할당 하려는 경우 담당자 목록에서 직원의 이름을 클릭 합니다. 데이터베이스를 공유한 사용자만이 목록에 나타납니다. 하려면 사진 단추를 클릭 하 여 잠재 고객의 사진을 추가 하려면 사진 아이콘을 클릭 합니다.

잠재 고객 섹션이 있는 잠재 고객 양식

회사 정보    잠재 고객을 나타내는 회사의 이름을 입력 합니다.

연결 된 계정    잠재 고객의 계정 중 하나에서 연결 하려는 경우 계정 단추를 클릭 하 고 목록에서 계정을 선택 합니다.

인터넷, 전화 번호 및 주소    다음이 섹션에서는 잠재 고객의 연락처 정보를 입력 합니다. 화살표가 포함 된 필드에서 여러 항목을 입력할 수 있습니다. 예를 들어 비즈니스, Home다른주소 섹션에서 주소를 입력 한 발송을 위해 사용 하 여 주소 확인란을 선택 수 있습니다.

원본 정보    이 잠재 고객에 대 한 발견 방법 기록 하려면이 섹션을 사용 합니다. 원본 목록에서 항목을 선택 하거나 새 출처를 입력할 수 있습니다. 정확한 소스를 지정 하 여 시작 클릭 합니다. 원본, 예를 들어 한 클릭으로 입 단어를 선택 하 여 시작한, 대화 상자가 열리면 모든 고객사 연락처 목록이 표시 및 직원 또는 잠재 고객 참조 고객 이름을 선택할 수 있습니다.

출처 섹션이 표시된 잠재 고객 레코드

잠재 고객 점수    점수를 또는 잠재 고객 평가 가능성 상대가 이며 기본값은 제품 또는 서비스를 구입 합니다. 수동으로 별 잠재 고객을 표시할 수를 클릭 하 여 점수를 입력 하거나 자동 점수 종류 를 선택할 수 있습니다. 점수 매기기 조건, 사용자 지정할 수 있는 자동 점수가 기반 또는 단순히 기본 항목을 사용 합니다.

잠재 고객 점수가 매겨진 잠재 고객 레코드

메모   메모 필드에 잠재 고객에 대 한 추가 정보를 추가 합니다. 날짜 및 시간 정보를 입력 한 첨부할 타임 스탬프 추가 클릭 합니다.

기록 페이지

리본 메뉴, 기록 페이지를 열려면 표시 를 클릭 한 다음 기록 을 클릭 합니다. 이 페이지에는이 레코드 로 연결 된 모든 통신 기록 항목이 포함 되어 있습니다.

잠재 고객에 대 한 자세한 내용을 만들려면 새로 만들기 단추를 클릭 한 다음 비즈니스 메모, 통화 기록, 약속 또는 작업 같은 항목을 레코드에 연결 합니다. 통신 기록에 대 한 자세한 내용은 Business Contact Manager에서 고객과 통신 추적을 참조 합니다.

  1. 저장 후 닫기를 클릭 하거나 더 많은 잠재 고객 레코드를 만드는 경우 저장 후 새로 만들기를 빈 잠재 고객 양식 열기를 클릭 합니다.

맨 위로 이동

전자 메일 메시지 또는 가져오기를 수행 하 여 잠재 고객 만들기

전자 메일 메시지 또는 레코드 가져오기를 수행 하 여 잠재 고객 레코드를 만들 수도 있습니다.

전자 메일 메시지에서 잠재 고객 만들기

전자 메일 메시지에서 직접 잠재 고객의 이름 및 전자 메일 주소를 캡처할 수 있습니다.

  1. Microsoft Outlook에서 연락처의 전자 메일 메시지를 두 번 클릭 합니다.

  2. 리본 메뉴의 비즈니스 그룹에서 메시지 탭에서 레코드 만들기 를 클릭 합니다.

  3. 목록에 연결 됨 을 클릭 합니다. 사용자의 이름, 알 수 및 이미 입력 한 전자 메일 주소와 새로운 잠재 고객 양식이 열립니다.

  4. 폼을 작성 한 다음 저장 후 닫기를 클릭 합니다.

맨 위로 이동

가져오기 / 내보내기 잠재 고객 레코드

ACT 같은 다른 프로그램에서 잠재 고객 정보를 가져올 수 있습니다! 및 Microsoft Excel 합니다. 잠재 고객 레코드 및 기타 데이터 가져오기에 대 한 정보에 대 한 Business Contact Manager로 데이터 가져오기를 참조 합니다.

내보내기 수 있는 잠재 고객은 고객사 연락처 레코드 종류를 Business Contact Manager for Outlook 데이터가 포함 된 것입니다. 잠재 고객 레코드 및 기타 데이터 내보내기에 대 한 정보, Business Contact Manager에서 비즈니스 레코드 내보내기를 참조 하십시오.

맨 위로 이동

한정, 또는 점수, 잠재 고객

잠재 고객을 선별한 잠재 고객을 사용 하는 제품 또는 서비스에 필요한 사용자에 게 사람 임을 나타내는 있습니다. 예를 들어, 비즈니스 care 서비스 야드에서 판매 사용자의 지시를 야드 있어야 해야 합니다.

잠재 고객 양식에서 몇 가지 기본 점수 조건이 제공 됩니다. 이러한 조건을 사용 하 여 자동으로 계산 된 잠재 고객 점수, 비즈니스, 사용자 지정 하거나 삭제 하 고 고유한 조건을 입력 합니다.

모든 고객사 연락처 레코드, 또는 고객사 연락처 레코드 형식을 기반으로 사용자 지정 레코드 점수 점수 정보를 사용 합니다. 모든 점수 조건 잠재 고객 또는 연락처의 점수 영향을 염두에 두어야 합니다. 표시 확인란 표시 확인란을 필요에 연락처의 점수를 낮추려면 하는 동안 대화 상대의 자동으로 계산 점수를 늘립니다.

이 섹션의 내용

점수 또는 잠재 고객 평가

잠재 고객 점수가 조건 사용자 지정

점수 또는 잠재 고객 평가

평가 구매 할 가능성에 잠재 고객 점수 조건을 사용 합니다.

  1. 탐색 창의 Business Contact Manager에서 영업을 클릭합니다.

  2. 잠재 고객 탭을 클릭 한 다음 열에 레코드를 두 번 클릭 합니다.

  3. 잠재 고객 레코드 잠재 고객 점수 섹션에서 잠재 고객의 조건을 충족 나타내려면 확인란을 선택 합니다. 각 조건을 자동 점수 계산에 포함 되므로 표시 확인란의 잠재 고객 점수를 발생 시킵니다 및 표시 되지 않은 확인란은 낮춥니다.

  4. 원하는 경우 점수가 기준을 클릭 하 여 점수의 기반을 변경할 수 있습니다. 점수 조건 각각의 낮음, 보통, 또는 높은 두께를 할당 됩니다. 각 기준의 두께 변경 하 여 총 점수를 높여 범위를 변경 합니다.

    완료 된 조건 및 각각에 할당 된 상대 중요도의 작업량에 따라 Business Contact Manager for Outlook 점수를 계산 하 고 잠재 고객 점수 섹션에서 노란색 별 수가 표시 됩니다.

  5. 자동 점수 프로세스를 무시 하려면 고정된 점수 잠재 고객을 지정할 수 있습니다. 점수 유형 목록에서 수동 을 클릭 한 다음 할당 하려는 별 개수를 클릭 합니다.

맨 위로 이동

잠재 고객 점수가 조건 사용자 지정

Business Contact Manager for Outlook 포함 조건을 점수가 기본 되지만 조건을 더 나은 영업 프로세스와 일치 하도록 변경할 수 있습니다.

  1. 파일 탭을 클릭합니다.

  2. Business Contact Manager 를 클릭 합니다.

  3. 사용자 지정 클릭 한 다음 점수가 조건 수정 을 클릭 합니다.

    팁: 도 사용자 지정할 수 있습니다 잠재 고객 점수 조건 잠재 고객 레코드를 열어 및 잠재 고객 점수 섹션에서 점수 매기기 조건 을 클릭 합니다.

    잠재 고객 점수가 매겨진 잠재 고객 레코드

  4. 조건을 편집 하려면 선택한 다음 편집 을 클릭 합니다. 항목의 설명, 중요도, 또는 둘 다를 변경 하 고 확인 을 클릭 합니다.

  5. 새 조건을 만들려면 추가 클릭 합니다. 설명을 입력 하 고 중요도 선택한 다음 확인 을 클릭 합니다.

  6. 조건 삭제를 선택한 다음 삭제 를 클릭 합니다.

맨 위로 이동

잠재 고객 할당

Business Contact Manager for Outlook 데이터베이스에 비즈니스 데이터를 저장 합니다. 해당 비즈니스 데이터는 고객에 게 처리 하기 위해 필요한 정보를 준비해 동료와 공유할 수 있습니다. 잠재 고객 데이터베이스를 공유한 사용자에 게 할당할 수 있습니다.

  1. 탐색 창의 Business Contact Manager에서 영업을 클릭합니다.

  2. 잠재 고객 탭을 클릭 한 다음 잠재 고객 또는 할당할 잠재 고객을 선택 합니다.

레코드를 여러 개 선택하는 방법

서로 인접 한 레코드를 선택 하려면 SHIFT 키를 누른 다음 추가 하려는 그룹의 첫 번째 및 마지막 레코드를 클릭 합니다. 인접 하지 않은 레코드를 선택 하려면 CTRL 키를 누른 다음 개별 레코드를 클릭 합니다. 모든 레코드를 선택 하려면 하나를 클릭 한 다음 CTRL + A를 누릅니다

  1. 동작 그룹에서 리본 메뉴 에 할당 을 클릭 하 고 잠재 고객을 사용 하려는 사용자를 선택 합니다.

맨 위로 이동

한 번에 여러 개의 잠재 편집

동시에 예를 들어 여러 잠재 고객 레코드를 편집 하려면, 몇 가지 수동 점수를 업데이트할 또는 특정 원본에서 모든 잠재 고객을 식별 하는 쉽습니다.

  1. 탐색 창의 Business Contact Manager에서 영업을 클릭합니다.

  2. 잠재 고객 탭을 클릭 한 다음 변경 하려는 레코드를 클릭 합니다.

레코드를 여러 개 선택하는 방법

서로 인접한 레코드를 선택하려면 Shift 키를 누른 다음, 추가할 레코드 그룹에서 첫 번째 레코드와 마지막 레코드를 클릭합니다. 인접하지 않은 레코드를 선택하려면 Ctrl 키를 누른 다음, 개별 레코드를 클릭합니다. 모든 레코드를 선택하려면 레코드 하나를 클릭하고 Ctrl+A를 누릅니다.

  1. 리본 메뉴에서 탭의 편집 그룹에 있는 일괄 편집을 클릭합니다.

    리본 메뉴의 일괄 편집 단추

  2. 필드 선택 목록에서 편집 하려는 필드를 클릭 합니다.

  3. 필드에서 원하는 새 값을 입력 하거나 선택한 레코드의 각 필드의 항목을 삭제 하 는 값을 선택 취소 를 클릭 합니다.

  4. 일괄 편집을 완료 하 고 대화 상자를 닫고 확인 클릭 합니다.

맨 위로 이동

고객사 연락처를 잠재 고객 변환

잠재 고객의 모든 집합에서 영업, 발생 하지 않을 일부와를 삭제 됩니다. 다른 사용자가 유용 하다 고 증명 합니다. 고객사 연락처에 다음과 같은 중요 한 잠재 고객을 변환할 수 있습니다. 고객사 연락처 레코드를 진행 중인 비즈니스 관계가 있는 연락처에 대 한 사용 됩니다.

  1. 탐색 창의 Business Contact Manager에서 영업을 클릭합니다.

  2. 작업 영역에서 잠재 고객 탭을 선택한 다음 열어서 잠재 고객 레코드를 두 번 클릭 합니다.

  3. 리본 메뉴의 편집 그룹에서 변환을 클릭 한 다음 고객사 연락처 를 클릭 합니다.

  4. 필요에 따라 고객사 연락처 레코드를 편집한 다음 저장 후 닫기를 클릭 합니다.

참고: 고객사 연락처 양식을 잠재 고객 양식 매우 유사 하지만 추가 페이지 가진: 세부 정보사용자 정의 필드 입니다. 고객사 연락처 양식을 작성 하는 방법에 대 한 자세한 내용은 Business Contact Manager에서 사용 하 여 고객사 연락처를 참조 합니다.

맨 위로 이동

잠재 고객 레코드에서 보고서 만들기

잠재 고객 보고서는 Business Contact Manager for Outlook 기본 제공 하 고 필요에 맞게 쉽게 수정 됩니다.

  1. 탐색 창의 Business Contact Manager에서 다음 폴더 중 하나를 클릭하여 작업 영역을 표시합니다.

    • 연락처 관리 합니다.

    • 판매 합니다.

    • 마케팅 합니다.

    • 프로젝트를 관리 합니다.

  2. 리본 메뉴, 잠재 고객 보고서 기본 중 하나를 보려면 보고서 탭을 클릭 합니다. 연락처 관리그룹화, 잠재 고객 을 클릭 한 다음 보고서를 선택 합니다.

    • 별 잠재 고객에 게 할당 .

    • 에 게 할당 하 고 등급 별 잠재 고객 .

    • 점수 하 여 진행 합니다.

  3. 새 보고서를 만들려면 기본 보고서를 엽니다. 보고서의 모양 및 표시 되는 데이터를 변경 하려면 레이아웃 또는 정렬 및 필터 그룹에서 옵션을 클릭 합니다.

  4. 다른 이름으로 저장 을 클릭 하 고 보고서 이름을 입력 합니다. 잠재 고객 범주에 보고서 저장 됩니다. 상자를 열려면 저장 된 보고서 를 클릭 클릭 잠재 고객 목록에서, 대화 상자에서 보고서 이름을 클릭 한 다음 열기 를 클릭 합니다.

만들기 및 사용자 지정 보고서에 대 한 자세한 내용은 보고서 및 차트 Business Contact Manager에서 사용을참조 하십시오.

맨 위로 이동

Office 기술 확장
교육 살펴보기
새로운 기능 우선 가져오기
Office Insider 참여

이 정보가 유용한가요?

의견 주셔서 감사합니다!

피드백을 주셔서 감사합니다. Office 지원 에이전트와 연락하는 것이 도움이 될 것 같습니다.

×