연습: 시작부터 마감까지 비즈니스 기회 추적

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Adventure Works 어셈블된 자전거 및 자전거 타는 액세서리 소매점을 판매합니다. 회사에 대 한 영업 과장 Business Contact Manager for Outlook 영업 기회 양식을 사용 하 여 완료 될 때까지 첫 번째 대화에서 판매를 추적할 수 있습니다.

시도 하기 전에

되어 있지 않으면 먼저 전자 연습에 대 한 Adventure Works 비즈니스 데이터를 사용 하 여 샘플 비즈니스 데이터베이스로 전환 해야 합니다.

샘플 비즈니스 데이터베이스로 전환

  1. 파일 탭을 클릭합니다.

  2. Business Contact Manager 탭을 클릭합니다.

  3. 데이터베이스 관리 를 클릭 한 다음 샘플 비즈니스로 전환 을 클릭 합니다.

  4. 화면에 표시되는 지시를 따릅니다.

참고: 걱정, 실제 비즈니스에 사용할 데이터베이스를 일시적으로 사용 된 예제 비즈니스 데이터베이스의 영향을 받지 않습니다.

영업 기회 양식 통해 판매 추적

Adventure Works를 판매 하는 저장소 중 하나가 주말 투어 투어 순환 정렬 합니다. 자전거 타는 계절 방법을 더 많은 사람 예약 투어 됩니다. 주진 표준 크기, 주말 투어의 투어 감독 한다고 자신의 회사 여행용 자전거 Adventure Works에서 구입 필요할 수 있습니다.

자전거를 나열 하는 비즈니스 기회 레코드를 검토 합니다.

비즈니스 기회 레코드 보기

  1. 탐색 창의 Business Contact Manager에서 영업을 클릭합니다.

  2. 영업 기회 탭에서 10 여행용 자전거이 여름을 두 번 클릭 합니다.

비즈니스 기회 레코드

영업 활동 판매 스테이지 전망 입니다. Adventure Works 전망 단계 유형 여행용 자전거 원하는 모든 후속 작업이 필요할 때 표시 및 주말 투어 더 많은 여행용 자전거를 구입 하려면 여전히 원한다는 것을 확인 하는 방법에 대 한 자세한 내용을 보려면 주말 투어 호출 될 수 있습니다. 영업 기회 판매 다음 단계로 이동 하기 전에 합니다.

영업 활동의 기간 변경

Adventure Works 사용자 각 단계에 대 한 작업을 지정 하 여 영업 진행 단계를 정의 합니다. 각 작업의 기간도 지정 된 경우.

팁: 영업 진행 단계 목록에서 선택 하 여 각 단계에 대 한 다양 한 영업 활동을 볼 수 있습니다.

모든 영업 기회 양식에서 추가 작업 활동의 기간을 변경 합니다.

  1. 영업 활동 초기 영업 통신 확인란을 선택 하 고 날짜를 선택 하거나 기본값을 사용 합니다.

    리본 메뉴에서 폼의 위쪽에 2 일 이내 추가 활동을 prospecting 단계에서 다음 작업을 완료 해야 함을 미리 알림이 표시 됩니다.

    미리 알림을 표시하는 비즈니스 기회 레코드

  2. 리본 메뉴 사용자 지정 그룹에서 영업 단계 를 클릭 합니다.

  3. 영업 단계 및 영업 활동 수정 대화 상자의 전망추가 작업 을 클릭 한 다음 편집 을 클릭 합니다.

  4. 기간 목록에서 영업 활동 편집 대화 상자에서 1 일, 클릭 한 다음 확인 을 클릭 합니다.

    참고: 리본 메뉴에서 미리 알림의 선택을 취소 한 다음 확인란을 다시 선택 될 때까지 업데이트 되지 않습니다.

    앞 에서도 언급 할 일 모음에 추가 됩니다.

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제품 및 서비스 비즈니스 기회 레코드에 추가

초기 판매 호출 하 고 나면 John 화 Donovan 주말 투어의 소유자 순서 4 개의 노란색 투어링 1000 자전거, 4 개의 파란색 투어링 3000 자전거 및 두 개의 파란색 투어링 2000 자전거 하려는 상대가 이라고 합니다.

추가 작업 통화 중 씨 Donovan 옷 및 고객과 용품 자신의 고객 가져올 수 있도록 panniers 여행용 하는 10 개를 추가 하려는 상대가 표시 됩니다.

이 구매에 15% 할인 받을 수 있도록 panniers Adventure Works에서 주문에 자신이 처음입니다.

panniers 비즈니스 기회 레코드를 추가 합니다.

  1. 영업 기회 양식에서 제품 및 서비스에서추가 클릭 합니다.

    제품 또는 서비스 추가 대화 상자

  2. 항목 이름 목록에서 투어링-Panniers 큰 를 클릭 합니다.

  3. 수량 상자에서 10을 입력 합니다.

  4. 할인 상자에 15를 입력 한 다음 확인 을 클릭 합니다.

    panniers 15% 할인을 포함 하 여 가격 함께 비즈니스 기회 레코드에 추가 됩니다.

    $15,997.88의 총 가격으로 씨 Donovan 동의 해야합니다. 배달 후 판매가 닫힙니다.

  5. 판매 스테이지 목록을 클릭 한 다음 획득 종료 를 클릭 합니다.

이득 마감 비즈니스 기회 레코드

그림 1: 판매 확률 자동으로 100%로 변경 됩니다.

그림 2: 판매 스테이지획득 닫힌 입니다.

그림 3: 10 panniers 추가 하 여 순서의 합계 값 $15, 997.88 됩니다.

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