연습: 새로운 잠재 고객과 통화

참고:  사용자 언어로 가능한 한 빨리 가장 최신의 도움말 콘텐츠를 제공하고자 합니다. 이 페이지는 자동화를 통해 번역되었으며 문법 오류나 부정확한 설명을 포함할 수 있습니다. 이 목적은 콘텐츠가 사용자에게 유용하다는 것입니다. 이 페이지 하단의 정보가 도움이 되었다면 알려주세요. 쉽게 참조할 수 있는 영어 문서 가 여기 있습니다.

Adventure Works의 관리자 Business Contact Manager for Outlook 를 사용 하 여 개발 하 고 자신의 자전거 및 순환 액세서리 마케팅 활동을 추적 합니다.

다음 주 관리자는 영업 통화를 걸려면 캘리포니아 여행 계획 것입니다. 관리자가 잠재 고객 전화 캘리포니아에 자신의 요구 사항에 대해과 소통 하 고 저장소 관리자에 맞게 약속을 요청 합니다.

시도 하기 전에

되어 있지 않으면 먼저 전자 연습에 대 한 Adventure Works 비즈니스 데이터를 사용 하 여 샘플 비즈니스 데이터베이스로 전환 해야 합니다.

샘플 비즈니스 데이터베이스로 전환

  1. 파일 탭을 클릭합니다.

  2. Business Contact Manager 탭을 클릭합니다.

  3. 데이터베이스 관리 를 클릭 한 다음 샘플 비즈니스로 전환 을 클릭 합니다.

  4. 화면에 표시되는 지시를 따릅니다.

참고: 걱정, 실제 비즈니스에 사용할 데이터베이스를 일시적으로 사용 된 예제 비즈니스 데이터베이스의 영향을 받지 않습니다.

잠재 고객에 게 전화 걸기

마케팅 활동 캘리포니아에 모든 잠재 고객을 포함 하는 새로운 전화 목록을 만듭니다.

  1. 탐색 창에서 Business Contact Manager마케팅 을 클릭 합니다.

  2. 리본 메뉴의 새로 만들기 그룹에서 새 통화 목록   통화 목록 아이콘 를 클릭 합니다.

  3. 통화 목록 양식 동작 섹션 이름 상자에서 입력: 캘리포니아 잠재 고객

  4. 캠페인 상자에 입력: 캘리포니아 꿈을

    이 통화 목록 마케팅 캠페인의 작업 중 하나가 됩니다.

통화 목록 레코드

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받는 사람 목록 필터링

통화 목록 현재 포함 모든 고객사 연락처 및 잠재 고객 Adventure Works 데이터베이스 합니다. 캘리포니아에 따라 잠재 고객에만 포함 된 목록을 만들려면 필터를 적용 합니다.

  1. 받는 사람 목록 구역에서 모든 잠재 고객 을 클릭 합니다.

  2. 검토 및 필터를 클릭 합니다.

  3. 고객사 연락처 필터 대화 상자에서 고급 필터 탭을 클릭 합니다.

  4. 고급 필터 탭에서 다음을 수행 합니다.

    1. 필드 이름 목록에서 비즈니스 시/도 클릭 합니다.

    2. 비교 목록에서 Equals 를 클릭 합니다.

    3. 비교값 상자에 입력: CA

      고급 필터

  5. 확인을 클릭하여 필터를 적용합니다.

    10 개의 잠재 고객 캘리포니아에 나열 됩니다.

표시할 구역을 선택합니다

관리자는 위치를 보고 자신의 방문 매핑할 통화 목록에 잠재 고객의 주소를 표시 하려면 결정 합니다.

  1. 받는 사람에 게 세부 정보 섹션에서 선택 구역 을 클릭 합니다.

  2. 통화 목록 캘리포니아 잠재 고객에 대 한 구역 선택 대화 상자에서 일반 에서 주소 확인란을 선택한 다음 확인 을 클릭 합니다.

    각 잠재적인 클라이언트의 주소 받는 사람에 게 세부 정보 섹션에 나열 됩니다.

통화 스크립트 만들기

관리자에 게 전화 회의를 설정 하려면 각 클라이언트 준비, 처럼 전화 스크립트를 만들 하기로 합니다. 요소와 각 고객과 말하고 그녀 동안 언급 하기 위해 제품 그녀 미리 알리기 위해 스크립트를 사용 합니다 그녀 합니다.

  1. 통화 기록 그룹에서 리본 메뉴의 통화 목록 아이콘 전화 스크립트 만들기 클릭 합니다. 

  2. 잠재 고객 캘리포니아 – 통화 스크립트 양식에서 다음을 입력 합니다.

    좋은 오전/오후 합니다. Adventure Works 자전거를 호출 합니다. 몇 분 정도 문의할 수 있습니까?

    조합 하 고 다양 한 후 산 및 동부에 매우 인기 있는 여행용 자전거 판매 합니다. 캘리포니아에서 year round 순환 계절을와 확실 우리 bikes 고객와 매우 많이 사용 됩니다.

    자전거 종류는 고객을 찾으시나요?

    2 주 동안에서 < 잠재 고객의 위치 >에 됩니다 하 고 몇 가지 예제 bikes 나와 상태로 전환 됩니다. 시기는 가장 좋은 시간을 방문 하 여 내 수 있습니까?

  3. 저장 후 닫기를 클릭합니다.

    스크립트 통화 목록의 전화 로그 섹션에 나열 됩니다. 각각의 전화 로그 합니다.

대본이 있는 통화 목록

영업 기회 만들기

클라이언트 찰스 Christensen 중 하나는 그의 몇 가지 산악 자전거 구매은 표시 됩니다. 만들기 영업 기회 레코드 씨 Christensen 관심 있는 bikes 합니다.

  1. 통화 목록의 받는 사람 목록 구역에서 찰스 M Christensen 를 클릭 합니다.

  2. 받는 사람에 게 작업 그룹에서 리본 메뉴의 새 기록 항목 통신 기록 항목 추가 아이콘 클릭 한 다음 영업 기회 를 클릭 합니다. 

  3. 비즈니스 기회 제목 상자에 입력: 산악 자전거합니다.

    시작한 사람링크를 필드가 자동으로 채워집니다 알 수 있습니다. 필드를 기준으로 시작 된 영업 기회 또는 잠재적 영업 시작 되는 통화 목록의 이름을 포함 합니다. 이 레코드 추적 총 통화 목록에에서 포함 됩니다. 영업 기회 찰스 Christenson에 대 한 잠재 고객 레코드에 자동으로 연결 됩니다.

  4. 판매 정보 섹션 확률 상자에에서 입력: 50%입니다.

  5. 제품 및 서비스 섹션에서 추가 클릭 합니다.

  6. 추가 제품이 나 서비스 대화 상자에서 다음을 실행 합니다.

    1. 항목 이름 목록에서 산 200 검은색으로 38를 클릭 합니다.

    2. 수량 상자에 입력: 5

    3. 과세 대상이 확인란을 선택한 다음 확인 을 클릭 합니다.

  7. 영업 기회 양식에서 저장 후 닫기를 클릭 합니다.

  8. 통화 목록 양식에서 저장 후 닫기를 클릭 합니다.

팁: 영업 기회 찰스 달력이 Christensen 레코드의 기록 페이지에도 표시 됩니다.

마케팅 활동의 투자 수익률 추적

통화 목록에서 구입한 경우 얼마나 많은 수익을 확인 하려면 레코드에서 추적 페이지를 확인 합니다.

  1. 마케팅 작업 영역에서 목록에 전화 탭에서 캘리포니아 잠재 고객 레코드를 열려면 두 번 클릭 합니다.

  2. 리본 메뉴의 표시 그룹에서 추적 을 클릭 합니다.

    활동 결과 섹션에서 시작 된 비즈니스 기회1 이며 예상 수입$2699.98 합니다.

  3. 시작 된 비즈니스 기회 옆에 있는 보고서 표시 를 클릭 합니다.

    보고서 통화 목록 마케팅 활동에 대 한 정보를 나열 하 고 찰스 Christenson 일부 산악 자전거를 구입할 수 있는 레코드를 나열 합니다.

    예상된 수입은 50%의 총 판매 닫는 확률이 50% 때문에 씨 Christenson 소요 될 수 있습니다.

씨 Christenson와 약속 설정

씨 Christenson 사용 하 여 모임 일정에 추가 합니다.

  1. 통화 목록 양식 리본 메뉴, 일반 을 클릭 합니다.

  2. 새 기록 항목 을 클릭 한 다음 약속 을 클릭 합니다.

  3. 제목 줄에 입력: 산악 자전거에 대 한 씨 Christenson와 소개합니다.

  4. 위치 상자에 주소 씨 Christenson에 대 한 입력: 100 해안 쇼핑몰 Jefferson 시/도, CA합니다.

  5. 시작 시간 상자에 다음 주의 시간과 날짜를 클릭 합니다. 예를 들어 2010 년 6 월 10 일오후 1시 클릭 합니다.

  6. 메모 또는 미리 알림, 추가 하 고 저장 후 닫기를 클릭 합니다.

    약속 일정에 추가 되 고 찰스 달력이 Christensen 레코드의 기록 페이지에 나열 됩니다.

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