연습: 마케팅 가젯 추가 및 사용

참고:  사용자 언어로 가능한 한 빨리 가장 최신의 도움말 콘텐츠를 제공하고자 합니다. 이 페이지는 자동화를 통해 번역되었으며 문법 오류나 부정확한 설명을 포함할 수 있습니다. 이 목적은 콘텐츠가 사용자에게 유용하다는 것입니다. 이 페이지 하단의 정보가 도움이 되었다면 알려주세요. 쉽게 참조할 수 있는 영어 문서 가 여기 있습니다.

Business Contact Manager for Outlook 가젯에 마케팅 활동에 대 한 최신 정보를 볼 수 있습니다.

시도 하기 전에

되어 있지 않으면 먼저 전자 연습에 대 한 Adventure Works 비즈니스 데이터를 사용 하 여 샘플 비즈니스 데이터베이스로 전환 해야 합니다.

샘플 비즈니스 데이터베이스로 전환

  1. 파일 탭을 클릭합니다.

  2. Business Contact Manager 탭을 클릭합니다.

  3. 데이터베이스 관리 를 클릭 한 다음 샘플 비즈니스로 전환 을 클릭 합니다.

  4. 화면에 표시되는 지시를 따릅니다.

참고: 걱정, 실제 비즈니스에 사용할 데이터베이스를 일시적으로 사용 된 예제 비즈니스 데이터베이스의 영향을 받지 않습니다.

Business Contact Manager 대시보드를 마케팅 가젯 추가

  1. 탐색 창의 Business Contact Manager 대시보드 표시를 클릭 합니다.

  2. 가젯 추가 그룹에서 마케팅 을 클릭 한 다음 활동 유형 분석 을 클릭 합니다.

마케팅 가젯 수정

가젯 옵션을 변경 하 여 표시 되는 데이터 형식을 선택할 수 있습니다.

  1. 활동 유형 분석 가젯의 설정 옵션 단추 클릭 합니다.

  2. 활동 유형 목록에서 목록에 전화 를 클릭 한 다음 확인 을 클릭 합니다.

    통화에서 예상된 수입 목록 활동을 표시 하려면 표시 변경 됩니다.

예상된 수입 업데이트

가젯을 사용자 데이터의 실시간 변경 내용을 표시합니다.

활동 유형 분석 가젯 새로운 잠재 고객과의 예상된 수익 약 12, 000 달러 임을 보여 줍니다.

가젯에 표시 된 예상된 수입 새로운 잠재 고객과 통화 목록와 관련 된 비즈니스 기회의 예상된 값에서 가져옵니다. 레코드는 연결 된 또는 시작한 사람 필드에 레코드를 마케팅 활동의 이름을 선택 하 여 마케팅 활동에 연결 합니다.

Adventure Works 새로운 잠재 고객과 통화 목록 마케팅 활동의 일환으로 고객 호출 후 나타날 수 있는 수익의 예상된 금액을 변경 하려면 다음 절차를 사용 합니다.

  1. 탐색 창의 Business Contact Manager에서 영업을 클릭합니다.

  2. 영업 기회 레코드에서 시작 하 여 필드를 표시 합니다.

    방법

    1. 영업 기회 탭에서 열어서 레코드를 두 번 클릭 합니다.

    2. 리본 메뉴 사용자 지정 그룹에 양식 레이아웃 을 클릭 합니다.

    3. 사용자 지정 탭의 레이아웃 그룹에서 필드 추가 클릭 합니다.

    4. 시작 하 여 클릭 한 다음 폼에 추가 클릭 합니다.

    5. 저장 후 닫기를 클릭합니다.

    6. 비즈니스 기회 레코드에서 저장 후 닫기를 클릭 합니다.

  3. 영업 기회 탭에서 굵게 자전거 검색 상자에 입력 하 고 검색 아이콘 검색 단추 클릭 합니다.

  4. 열어서 oscar 추가 작업에 대 한 레코드를 두 번 클릭 합니다.

  5. 제품 및 서비스에서 추가 클릭 합니다.

  6. 항목 이름 상자에 추가 제품이 나 서비스 대화 상자에서 자전거 워시 dissolver 를 클릭 합니다.

  7. 수량 상자에서 5000을 입력 한 다음 확인 을 클릭 합니다.

  8. 비즈니스 기회 레코드에서 저장 후 닫기를 클릭 합니다.

  9. 탐색 창에서 Business Contact Manager를 클릭합니다.

    활동 유형 분석 가젯에서 잠재 수익 거의 $48,000로 증가 된 note 합니다.

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