서식 파일 요소 사용 시나리오

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이 문서에서는 양식 서식 파일에서 서식 파일 요소 사용 시나리오를 제공 합니다. 인적 자원 보다 다양 한 비즈니스 요구 및이 문서에 설명 된 판매 기반 요구 있지만 상황에 맞는 고유한 기본 시나리오 원리를 적용할 수 있습니다.

참고: 이 문서를 디자인 하 고 서식 파일 요소를 배포 하는 방법을 설명 하지 않습니다. 참고 항목 섹션에서 디자인 및 서식 파일 요소를 배포 하는 방법에 대 한 자세한 내용은에 대 한 링크를 찾습니다.

이 문서의 내용

서식 파일 요소 사용의 이점

시나리오 1: 인적 자원

시나리오 2: 판매

서식 파일 요소 사용의 이점

서식 파일 요소는 양식 서식 파일의 다시 사용할 수 있는 부분입니다. 일반적으로는 데이터 원본 컨트롤과 데이터 연결 또는 데이터 유효성 검사 등의 기능 포함 됩니다. 서식 파일 요소 많은 경우 유용할 수 있습니다. 그러나 많은 수의 일반적인 컨트롤을 포함 하 고 구성 요소를 디자인 하는 양식 서식 파일 사용 중인 경우 특히 유용있지 않습니다. 개별 양식 서식 파일에서 표준 섹션을 다시 디자인 하는 대신 한 서식 파일 요소 디자인 한 여러 양식 서식 파일에서 다시 사용할 수 있습니다.

다음 이미지는 조직 전체에서 서로 다른 업무 문서 양식에서 다시 사용 되는 단일 직원 정보 서식 파일 요소를 표시 합니다.

여러 양식에 표시되는 서식 파일 요소

거의 모든 양식 디자이너를 사용 하 여 동일한 서식 파일 요소는 되도록 폼 구역 표준화 하 여 얻을 수 있습니다. 서식 파일 요소를 사용 하 여 있습니다 수 쉽게:

  • 양식 서식 파일 디자인    라이브러리 서식 파일 요소를 양식 디자이너를 제공 하는 경우 다양 한 양식 서식 파일에서에서 일반적인 디자인 요소를 다시 사용할 수 있습니다. 라이브러리 서식 파일 요소를 사용 하 여 양식 디자이너 개별 폼에 대해 동일한 섹션 디자인할 수 없기 때문에 시간을 절약할 수 있습니다. 예를 들어 많은 업무 문서 양식 일련의 직원 이름, 직함, 전자 메일 주소 및 기타 관련 연락처 정보에 대 한 텍스트 상자가 포함 됩니다. 서식 파일 요소를 사용 하 여이 섹션을 한 번 디자인 하 고, 특정 컨트롤에 데이터 유효성 검사 또는 기타 비즈니스 논리 기능 추가 하 고, 다음 양식 디자이너에 서식 파일 요소를 배포할 수 있습니다. 컨트롤 작업창에 서식 파일 요소를 추가 하는 양식 디자이너를 후에 필요할 및 대화 상대 정보 섹션에서 사용 하기 위해 필요한 될 때마다 디자인을 변경 하려면 필요 하지 않은 위치 대화 상대 정보 섹션 다시 사용할 수 있습니다.

  • 양식 채우기    일관성 너무 양식, 채우기 사람들에 게 유용 합니다. 폼을 신속 하 게 되므로 폼에 관계 없이 사용자는 작업, 공통 필드로 사용 같은 레이블 추가 완료 하는 데 도움이, 일관 되 게, 구성 됩니다 및 예상 되는 방식으로 데이터 입력에 응답 합니다.

  • 양식 데이터를 다시 사용    표준화는 일관 된 필드 이름과 데이터 형식이 필요한 고객 관계 관리 (CRM) 데이터베이스와 같은 회사 전체 시스템에 양식 데이터 전송 하는 경우 중요 합니다. 서식 파일 요소를 사용 하 여 폼의 동일한 섹션에 있는 데이터 데이터 교환에 대 한 일반적인 모델을 준수 하도록 할 수 있습니다.

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시나리오 1: 인적 자원

큰 보험 회사에 대 한 인적 자원 (HR) 부서는 디자인 하 고 일련의 채용 및 인력 배치, 이점을 제공, 직원, 지불 및 보장 규정 준수에 관련 된 양식 서식 파일을 유지 해야 합니다. 직원 정보 등의 일반적인 섹션 및 직원 서명 섹션을 공유 하는 다양 한 이러한 양식 서식 파일 때문에 적합 한 개발자 정보 it 부서에 있는 라이브러리를 개발 하와 함께 작동 하도록 HR 부서 담당자 일반적으로 서식 파일 요소를 사용 합니다. 회사 내에서 양식 디자이너 컨트롤 작업창에서이 라이브러리 서식 파일 요소에 액세스할 수 있습니다.

컨트롤 작업창에 표시되는 서식 파일 요소

예를 들어, 의료 정산 양식에 대 한 직원 인사 부서에서 다음과 같은 서식 파일 요소는 필요한 결정할 수 있습니다.

서식 파일 요소

가능한 필드

에 사용 되는

로고 머리글

없음

대부분의 폼

직원 정보 섹션

직원, 중간 이름, 성, 이름입니다. 생년월일입니다. 우편 주소입니다. 집 전화 번호입니다. 사무실 전화 번호입니다. 직함입니다. 부서 이름

대부분의 폼

직원 정보 섹션

직원, 중간 이름, 성, 이름입니다. 우편 주소입니다. 계획 ID 번호입니다. 그룹 번호

의료 클레임 양식

환자 정보 섹션

환자, 중간 이름, 성, 이름입니다. 생년월일입니다. 우편 주소입니다. 성별입니다. 직원에 게 관계

의료 클레임 양식

공급자 정보 섹션

공급자, 중간 이름, 성, 이름입니다. 우편 주소입니다. 전화 번호

의료 클레임 양식

개인 정보 섹션

날짜 서비스입니다. 제출 된 총 지불

의료 클레임 양식

직원 서명 섹션

직원 서명입니다. 날짜

의료 클레임 양식

직원 ID 섹션

직원 ID입니다. 직원, 중간 이름, 성, 이름입니다. 전자 메일 주소, 전화 번호입니다. 고용 날짜입니다. 작업 ID입니다. 급여입니다. 수수료입니다. 관리자입니다. 부서

의료 클레임 양식

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시나리오 2: 판매

제약 회사에 대 한 영업부 일련의 제품 주문 및 고객에 대 한 정보를 수집 하는 데 사용 된 InfoPath 양식 서식 파일을 디자인 하는 계획입니다. 현재 회사의 비즈니스 데이터 수집 표준화 XML 스키마 를 사용 합니다. 마케팅, 판매 및 고객 서비스 부서에서 주로 사용 하는이 스키마 및 고객, 제품 및 주문 관련 된 데이터를 정의 합니다.

InfoPath에서 양식 디자이너 양식 서식 파일 디자인 대화 상자에서 XML 또는 스키마 옵션을 선택 하 여 기존 스키마에 기반을 둔 서식 파일 요소를 만들 수 있습니다.

기존 XML 스키마에 기반하는 서식 파일 요소 디자인

양식 디자이너에서 서식 파일 요소를 만든 후 서식 파일 요소에 스키마에서 적절 한 필드에 바인딩된 컨트롤을 삽입할 수 있습니다. 데이터 유효성 설정, 규칙, 계산 된 기본값 및 컨트롤 서식 파일 요소에 대 한 데이터 연결 디자이너를 지정할 수 있습니다. 서식 파일 요소 디자인 완료를 저장 한의 사용 가능한 서식 파일 요소를 직접 양식 서식 파일에서 사용할 수 있는 조직에서 다른 양식 디자이너를 공개 하는 수 있습니다.

예를 들어 다음 서식 파일 요소는 필요한 영업부에서 직원 결정할 수 있습니다.

서식 파일 요소

가능한 필드

에 사용 되는

고객 구역

고객 ID입니다. 고객 이름입니다. 고객 유형입니다. 우편 주소입니다. 시/도 있습니다. 시/도 있습니다. 우편 번호입니다. 국가/지역 전자 메일 주소입니다. 전화 번호

고객의 상호 작용 양식입니다. 정보 요청 양식입니다. 주문 양식입니다. 추적 양식; 전화 걸기 데모 요청 합니다. 서비스 요청

주문 헤더

부서입니다. 배포 센터입니다. 영업 조직

고객의 상호 작용 양식입니다. 정보 요청 양식입니다. 주문 양식입니다. 추적 양식; 전화 걸기 데모 요청 합니다. 서비스 요청

주문 상태 섹션

주문 날짜입니다. 배송일입니다. 전자 메일 주소

주문 양식입니다. 송장 양식

배달 상태 섹션

환자 이름입니다. 직원; 일대다 관계 생년월일

주문 양식입니다. 송장 양식

지불 정보 섹션

지불 유형입니다. 불입일입니다. 지불 노트

주문 양식입니다. 송장 양식

주문 세부 정보 섹션

제품 ID입니다. 수량입니다. 단위 비용입니다. 받은 날짜 할인율입니다. 총 금액입니다. 상태

주문 양식입니다. 송장 양식

배송 주소 섹션

배송 이름입니다. 배송지 주소입니다. 시/도 있습니다. 시/도 있습니다. 우편 번호입니다. 국가/지역

주문 양식입니다. 송장 양식

대금 청구 주소 섹션

대금 청구 이름입니다. 대금 청구 주소입니다. 시/도 있습니다. 시/도 있습니다. 우편 번호입니다. 국가/지역

주문 양식입니다. 송장 양식

영업 에이전트 섹션

에이전트 이름입니다. 시작 날짜입니다. 끝 날짜입니다. 작업 부서

주문 양식입니다. 송장 양식

수수료 섹션

영업 조직입니다. 영업 사원입니다. 수수료 수량입니다. 수수료 금액입니다. 주문 금액입니다. 주문 수량입니다. 백분율 수량

주문 양식입니다. 송장 양식

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