서비스 웹 데이터베이스 서식 파일을 사용하여 견적을 결제된 송장으로 변환

참고: 사용자 언어로 가능한 한 빨리 가장 최신의 도움말 콘텐츠를 제공하고자 합니다. 이 페이지는 자동화를 통해 번역되었으며 문법 오류나 부정확한 설명을 포함할 수 있습니다. 이 목적은 콘텐츠가 사용자에게 유용하다는 것입니다. 이 페이지 하단의 정보가 도움이 되었다면 알려주세요. 쉽게 참조할 수 있는 영어 문서가 여기 있습니다.

Access 2010 서비스 웹 데이터베이스 서식 파일을 사용하여 견적, 송장, 고객 그리고 서비스 비즈니스 운영과 관련된 기타 데이터를 관리할 수 있는, 즉시 사용 가능한 데이터베이스를 만들 수 있습니다.

다음 비디오에서는이 서식 파일 사용 될 수 있는 방법에 대 한 간략 한 시나리오입니다.

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않았다면, 서비스 서식 파일을 다운로드합니다.

서식 파일을 사용하여 데이터베이스를 직접 만들고 이를 비즈니스 운영에 활용하는 방법에 대해 알아보세요.

이 문서의 내용

처음 데이터베이스 시작

시작: 서비스 데이터베이스에 기존 데이터 추가

대시보드: 활성 견적 및 송장 추적

견적: 모든 견적 관리

송장: 모든 송장 관리

보고서 센터: 보고서 보기 및 인쇄

고급: 서비스, 제품, 직원 및 고객 관리

다음 단계

처음 데이터베이스 시작

예제 데이터를 유지할지 아니면 데이터를 직접 입력할 수 있도록 예제 데이터를 삭제할지를 선택할 수 있는 대화 상자가 나타납니다.

서비스 웹 데이터베이스 서식 파일의 시작 폼

1. 데이터베이스를 열고 예제 데이터를 사용 하려면 왼쪽에 있는 단추를 클릭 합니다. Access는 Services 데이터베이스를 Northwind Traders 가상 회사의 데이터로 채워집니다.

2. 직접 입력을 시작할 수 있도록 예제 데이터를 삭제 하려면 오른쪽의 단추를 클릭 합니다.

예제 데이터를 삭제하면 나중에 시작 대화 상자가 다시 나타나지 않습니다.

3. 대화 상자의 나중에 다시 표시 되지 않도록 하려면 확인란의 선택을 취소 합니다.

참고: 모든 필드 및 통화 데이터를 표시 하는 서비스 서식 파일에서 컨트롤 통화 기호로 달러 기호 ($)를 사용 합니다. 다른 통화 기호를 사용 하 여 로캘 경우 예제 데이터를 제거 하기 전에 해당된 필드 및 컨트롤을 조정 하는 것이 좋습니다.

시작: 서비스 데이터베이스에 기존 데이터 추가

시작 탭에는 비즈니스 데이터를 입력하고 사용하는 데 도움을 주는 다음과 같은 여러 가지 탭이 있습니다.

시작 탭

기능

시작

유용한 리소스로 연결됨

회사 정보

송장 및 기타 보고서에 사용할 회사 관련 정보를 저장하는 필드

직원

직원의 데이터시트 보기. 로그인한 직원이 새 견적 및 송장에 기록됨

서비스

견적 및 송장에 추가할 수 있는 서비스의 데이터시트 보기

제품

재판매하거나 사용하는 자료의 데이터시트 보기. 이들 제품을 견적 및 송장에 추가할 수 있음

견적 및 송장

두 개의 데이터시트 보기: 견적 및 송장

시작 대화 상자에서 내 데이터 입력 시작을 클릭하면 시작시작 탭으로 이동합니다. 이 탭에서 새 서비스 데이터베이스에 데이터를 입력하는 프로세스를 시작할 수 있습니다.

서비스 웹 데이터베이스 서식 파일의 시작 탭

시작 탭을 사용하여 모든 데이터를 입력할 필요는 없습니다 . 이 탭은 빠르게 시작할 수 있도록 사용자 편의를 위해 제공된 것입니다. 다음 시작 탭에서 입력할 수 있는 대부분의 정보는 견적 탭 또는 송장 탭 등의 기본 탭에서 입력할 수도 있습니다. 그러나 견적 및 송장에 표시되는 회사 정보는 회사 정보 탭을 사용해서만 입력할 수 있습니다.

시작 탭: 도움말 및 기타 리소스

시작 탭에 있는 링크는 서비스 데이터베이스를 최대한 활용하는 데 도움을 주는 최신 리소스로 안내합니다. 링크는 바뀌지 않지만 새로운 리소스를 사용할 수 있게 되면 링크 대상은 업데이트됩니다.

  • 시작 탭에서 정보를 다 봤으면 다음을 클릭하여 회사 정보 탭으로 넘어갑니다.

회사 정보 탭: 회사 정보 입력

회사 정보 탭에서는 이름, 위치, 전화 번호, 전자 메일 주소 등 회사에 대한 정보를 입력할 수 있습니다. 이 정보는 송장 그리고 데이터베이스에서 만드는 기타 보고서에 표시됩니다.

서비스 데이터베이스 서식 파일의 회사 정보 탭

  • 상자에 회사의 정보를 입력하고 다음을 클릭합니다.

직원 탭: 직원 정보 입력

직원 탭에서 직원을 데이터베이스에 추가할 수 있습니다. 그러면 어느 직원이 무엇을 했는지 추적하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어 새 견적을 만들 때는 로그인한 직원이 새 견적에 포함되어 기록됩니다.

  • 데이터시트에 각 직원의 정보를 입력하고 다음을 클릭합니다.

    기본 직원 탭에서 직원을 보고, 편집하고, 추가할 수도 있습니다.

서비스 탭: 서비스 정보 입력

서비스 탭에서 시간당 요율 등 각 서비스에 대한 정보를 추가합니다. 삭제하거나 중단된 것으로 표시함으로써 서비스를 제거할 수도 있습니다. 견적 또는 송장에 나타나지 않은 서비스만 삭제할 수 있습니다.

견적 또는 송장을 추가할 때 해당 서비스의 기본 시간당 요율이 견적이나 송장에 추가됩니다. 그러나 특정 견적 또는 송장을 전송하기 전에 서비스의 시간당 요율을 조정할 수 있습니다. 견적 또는 송장에서 요율을 조정해도 서비스의 기본 시간당 요율에는 영향을 주지 않습니다.

Excel에서 저장한 서비스 데이터 추가

Excel의 데이터를 복사하여 Access 데이터시트에 붙여 넣을 수 있습니다. 해당 데이터를 복사하여 붙여 넣으면 시간이 절약됩니다. 특히 Excel에 있는 데이터가 데이터시트에 있는 열과 같거나 매우 유사한 행이나 열에 있는 경우 더욱 그렇습니다.

Excel 데이터를 복사하여 Access에 붙여 넣을 준비를 할 때 두 가지 주요 사항을 고려해야 합니다.

중요: 서비스 코드 열에는 모든 서비스에 대한 값이 있어야 하고, 이 값은 고유해야 합니다. 따라서 여러 개의 서비스가 같은 이름을 가질 수 없습니다.

참고:  이 섹션의 단계에서는 네 개 열 모두에 대한 데이터가 서비스 데이터시트에 있다고 가정합니다. 일부 데이터만 가지고 있는 경우에는 가지고 있는 데이터를 복사하면 됩니다. 필수적이며 고유한 값이 있어야 하는 열은 서비스 코드 열입니다.

Excel 데이터를 행에서 열로 바꿈

팁:  데이터가 Access 데이터시트의 열과 다르게 정렬된 경우 Excel에 워크시트를 삽입하고 새 워크시트로 데이터를 옮기는 것이 좋습니다. 새 워크시트를 사용하면 보다 쉽게 데이터를 Access 데이터시트 열과 동일한 순서로 정렬할 수 있습니다.

  1. Excel에서 데이터를 선택한 다음 Ctrl+C를 누릅니다.

    팁:  인접하지 않은 여러 개의 셀 그룹을 선택하려면 Ctrl 키를 누른 채로 선택합니다.

  2. 선택한 데이터의 바깥쪽에 있는 셀(예: 선택 영역의 가장 아래쪽 행 아래에 있는 셀)을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 붙여넣기 옵션에서 행/열 바꿈 단추를 클릭합니다.
    행/열 바꿈 붙여넣기

서비스 데이터시트와 다른 순서로 되어 있는 Excel 데이터의 열 다시 정렬
  1. 서비스에 대한 데이터가 들어 있는 Excel 통합 문서를 엽니다.

  2. 새 워크시트를 삽입 합니다. 이 단계를 도움말, 삽입 또는 삭제 된 워크시트Excel 문서를 참고 하세요.

  3. 새 워크시트에서 다음을 수행합니다.

    1. A1 셀에 서비스 코드를 입력하거나 붙여 넣습니다.

    2. B1 셀에 서비스 설명을 입력하거나 붙여 넣습니다.

    3. C1 셀에 기본 시간당 요율을 입력하거나 붙여 넣습니다.

    4. D1 셀에 메모를 입력하거나 붙여 넣습니다.

  4. A 열에 서비스의 이름 또는 코드를 복사합니다.

    1. 이름 또는 코드가 나열된 워크시트의 탭을 클릭합니다.

    2. 이름 또는 코드의 목록을 선택하고 Ctrl+C를 누릅니다.

    3. 새 워크시트의 탭을 클릭합니다.

    4. A2 셀을 선택하고 Ctrl+V를 누릅니다.

  5. B 열에 서비스 설명을 복사합니다.

    1. B2 셀을 클릭하고 등호(=)를 입력합니다.

    2. 설명이 나열된 워크시트의 탭을 클릭합니다.

    3. 첫 번째 설명이 포함 된 셀을 클릭 한 다음 ENTER 키를 누릅니다.
      Excel 셀 참조가 새 워크시트에서 B2 셀에 붙여 넣습니다.

    4. 새 워크시트에서 B2 셀을 다시 클릭 한 다음 채우기 핸들 채우기 핸들 두 번 클릭 합니다.
      Excel 열 b에 없습니다.에 나머지 목록에 대 한 셀 참조를 붙여 넣습니다.

  6. 5단계를 반복하되 C 열을 사용하고 서비스의 기본 시간당 요율을 복사합니다.

  7. 5단계를 반복하되 D 열을 사용하고 서비스에 대한 메모를 복사합니다.

서비스 데이터시트의 열과 같은 순서로 된 열에 있는 데이터 붙여넣기
  1. Excel에서 데이터를 선택한 다음 Ctrl+C를 누릅니다.

    인접하지 않은 여러 개의 셀 그룹을 선택하려면 Ctrl 키를 누른 채로 선택합니다.

  2. Access의 서비스 탭에서 데이터 시트의 별표를 마우스 오른쪽 단추로 클릭 한 다음 붙여넣기 를 클릭 합니다.
    서비스 데이터시트의 바로 가기 메뉴

서비스를 한 번에 하나씩 추가

  • 서비스 정보 폼을 열고 서비스에 대 한 정보를 입력 하려면 새 서비스 추가 클릭 합니다.
    -또는-

  • 서비스 탭에서 데이터시트에 데이터를 입력합니다.

제품 탭: 제품 정보 입력

제품 탭에서 서비스 중에 재판매하거나 사용하는 제품에 대한 정보를 추가합니다.

견적이나 송장에 제품을 추가하면 단가가 견적 또는 송장에 포함되어 기록됩니다. 그러나 특정 견적 또는 송장을 전송하기 전에 제품의 단가를 조정할 수 있습니다. 견적 또는 송장에서 가격을 조정해도 제품의 단가에는 영향을 주지 않습니다.

Excel에서 저장한 제품 데이터 추가

Excel의 데이터를 복사하여 Access 데이터시트에 붙여 넣을 수 있습니다. 해당 데이터를 복사하여 붙여 넣으면 시간이 절약됩니다. 특히 Excel에 있는 데이터가 데이터시트에 있는 열과 같거나 매우 유사한 행이나 열에 있는 경우 더욱 그렇습니다.

Excel 데이터를 복사하여 Access에 붙여 넣을 준비를 할 때 두 가지 주요 사항을 고려해야 합니다.

중요: 제품 코드 열에는 모든 서비스에 대한 값이 있어야 하고, 이 값은 고유해야 합니다. 따라서 여러 개의 서비스가 같은 이름을 가질 수 없습니다.

참고:  이 섹션의 단계에서는 네 개 열 모두에 대한 데이터가 제품 데이터시트에 있다고 가정합니다. 일부 데이터만 가지고 있는 경우에는 가지고 있는 데이터를 복사하면 됩니다. 필수적이며 고유한 값이 있어야 하는 열은 제품 코드 열입니다.

Excel 데이터를 행에서 열로 바꿈

데이터가 열이 아니라 행으로 되어 있는 경우 Excel에서 데이터의 행/열을 바꾼 후에 Access에 붙여 넣어야 합니다.

팁:  데이터가 Access 데이터시트의 열과 다르게 정렬된 경우 Excel에 워크시트를 삽입하고 새 워크시트로 데이터를 옮기는 것이 좋습니다. 새 워크시트를 사용하면 보다 쉽게 데이터를 Access 데이터시트 열과 동일한 순서로 정렬할 수 있습니다.

  1. Excel에서 데이터를 선택한 다음 Ctrl+C를 누릅니다.

    인접하지 않은 여러 개의 셀 그룹을 선택하려면 Ctrl 키를 누른 채로 선택합니다.

  2. 선택한 데이터의 바깥쪽에 있는 셀(예: 선택 영역의 가장 아래쪽 행 아래에 있는 셀)을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 붙여넣기 옵션에서 행/열 바꿈 단추를 클릭합니다.
    행/열 바꿈 붙여넣기

제품 데이터시트와 다른 순서로 되어 있는 Excel 열 다시 정렬
  1. 제품에 대한 데이터가 들어 있는 Excel 통합 문서를 엽니다.

  2. 새 워크시트를 삽입 합니다. 이 단계를 도움말, 삽입 또는 삭제 된 워크시트Excel 문서를 참고 하세요.

  3. 새 워크시트에서 다음을 수행합니다.

    1. A1 셀에 제품 코드를 입력하거나 붙여 넣습니다.

    2. B1 셀에 제품 설명을 입력하거나 붙여 넣습니다.

    3. C1 셀에 단가를 입력하거나 붙여 넣습니다.

    4. D1셀에 포장 단위를 입력하거나 붙여 넣습니다.

    5. E1 셀에 메모를 입력하거나 붙여 넣습니다.

  4. A 열에 제품의 이름 또는 코드를 복사합니다.

    1. 이름 또는 코드가 나열된 워크시트의 탭을 클릭합니다.

    2. 이름 또는 코드의 목록을 선택하고 Ctrl+C를 누릅니다.

    3. 새 워크시트의 탭을 클릭합니다.

    4. A2 셀을 선택하고 Ctrl+V를 누릅니다.

  5. B 열에 제품 설명을 복사합니다.

    1. B2 셀을 클릭하고 등호(=)를 입력합니다.

    2. 설명이 나열된 워크시트의 탭을 클릭합니다.

    3. 첫 번째 설명이 포함 된 셀을 클릭 한 다음 ENTER 키를 누릅니다.
      Excel 셀 참조가 새 워크시트에서 B2 셀에 붙여 넣습니다.

    4. 새 워크시트에서 B2 셀을 다시 클릭 한 다음 채우기 핸들 채우기 핸들 두 번 클릭 합니다.
      Excel 열 b에 없습니다.에 나머지 목록에 대 한 셀 참조를 붙여 넣습니다.

  6. 5단계를 반복하되 C 열을 사용하고 제품의 단가를 복사합니다.

  7. 5단계를 반복하되 D 열을 사용하고 제품의 포장 단위를 복사합니다.

  8. 5단계를 반복하되 E 열을 사용하고 제품에 대한 메모를 복사합니다.

제품 데이터시트의 열과 같은 순서로 된 열에 있는 데이터 붙여넣기
  1. Excel에서 데이터를 선택한 다음 Ctrl+C를 누릅니다.

    인접하지 않은 여러 개의 셀 그룹을 선택하려면 Ctrl 키를 누른 채로 선택합니다.

  2. Access의 제품 탭에서 데이터시트의 별표를 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음 붙여넣기를 클릭합니다.
    서비스 데이터시트의 바로 가기 메뉴

제품을 한 번에 하나씩 추가

  • 제품 정보 폼을 열고 제품 정보를 입력 하려면 새 제품 추가 클릭 합니다.
    -또는-

  • 제품 탭에서 데이터시트에 데이터를 입력합니다.

견적 및 송장 탭: 견적 및 송장 입력

이미 몇 개의 견적 및 송장을 보유하고 있는 경우에는 견적 및 송장 탭에서 데이터시트에 입력할 수 있습니다.

  1. 견적을 입력하려면 새 견적 추가를 클릭합니다. 송장을 입력하려면 새 송장 추가를 클릭합니다.

  2. 세부 정보 폼이 열리면 상태, 견적 또는 송장을 작성한 직원, 고객 등 알고 있는 정보를 입력합니다.

  3. 데이터베이스에 없는 고객을 입력하면 새 고객을 입력하라는 메시지가 나타납니다. 를 클릭한 다음 새 고객에 대해 알고 있는 정보를 입력합니다. 데이터시트를 닫으면 해당 고객을 고객 드롭다운 목록에서 선택할 수 있습니다.

  4. 각 견적 또는 송장의 작업을 마친 후에 저장 후 닫기를 클릭합니다. 데이터가 저장되고 폼이 닫힙니다.

  5. 기존 견적 및 송장을 모두 추가했으면 다음을 클릭합니다.

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대시보드: 활성 견적 및 송장 추적

대시보드 탭에서 편리하게 미결 견적 및 미납 송장을 관리하고 새 견적이나 송장을 추가할 수 있습니다.

서비스 데이터베이스 서식 파일의 대시보드 탭

견적 또는 송장에 대한 세부 정보 보기

  • 견적 번호 아래에서 값을 클릭하여 해당 견적의 견적 정보 폼을 엽니다.

    전송하기 전에, 즉 상태새 항목인 경우 견적의 세부 정보를 편집할 수 있습니다.

  • 송장 번호 아래에서 값을 클릭하여 해당 송장의 송장 정보 폼을 엽니다.

새 견적 또는 송장 만들기

  • 새 견적 또는 새 송장을 클릭한 후 나타난 폼을 작성합니다.

    참고: 데이터베이스에 로그인하지 않은 경우에는 판매 사원 드롭다운 목록에서 자신의 이름을 선택하여 견적 또는 송장에 추가합니다.

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견적: 모든 견적 관리

견적 탭에서는 상태를 기준으로 견적을 관리하는 데 도움이 되는 보기를 제공합니다.

서비스 데이터베이스 서식 파일의 견적 탭

견적은 다음과 같은 탭에 나열됩니다.

  • 활성    송장 발부되거나, 거부되거나, 만료되지 않은 견적이 나와 있습니다.

  • 승인됨    승인되거나 송장 발부된 견적이 나와 있습니다.

  • 송장 발부    송장 발부된 견적이 나와 있습니다. 나열된 견적의 송장을 볼 수 있습니다.

  • 만료됨    송장 발부되지 않고 만료된 견적이 나와 있습니다.

  • 거부됨    거부된 견적이 나와 있습니다. 거부된 견적을 승인하여 송장을 발부할 수 있습니다.

견적에 대한 세부 정보 보기

  • 견적 번호 아래에서 값을 클릭하여 해당 견적의 견적 정보 폼을 엽니다.

    전송하기 전에, 즉 상태새 항목인 경우 견적의 세부 정보를 편집할 수 있습니다.

견적 정보 폼

견적 정보 폼

1. 견적 번호와 상태가 견적 정보 폼의 왼쪽된 위 모서리에 나타납니다.

2. 제출, 승인, 거부 또는 견적을 복제 하려면 하 고 인쇄를 위해 준비에서 된 견적 볼 견적을 송장에 견적 정보 폼의 위쪽 단추를 사용 합니다.

3. 견적에 대 한 일반 정보는 견적 정보 폼의 위쪽에 있는 단추 바로 아래에 있는 상자에 표시 됩니다.

4 견적에 대 한 자세한 내용은 견적 정보 폼 가운데에. 탭은: 위치, 세금 및 조건, 노트 선 항목 (서비스 및 제품) 서비스입니다. 연결 된 서비스 또는 제품에 대 한 기본값 영향을 주지 않고 속도 및 모든 견적에 줄 항목에 대 한 단가 조정할 수 있습니다.

5. 서비스, 제품 및 세금에 대 한 총 수량은 견적 정보 폼의 오른쪽 아래 모서리에 표시 됩니다. 선 항목 탭 또는 세금 / 용어 탭에서 정보를 업데이트 하는 경우이 영역에 표시 된 금액을 업데이트 하려면 새로 고침 합계 클릭 합니다.

새 견적 만들기

  • 견적 탭에서 새 견적을 클릭하고 견적 정보 폼을 작성합니다.

    참고: 데이터베이스에 로그인하지 않은 경우에는 판매 사원 드롭다운 목록에서 자신의 이름을 선택하여 견적에 추가합니다.

승인을 위해 견적 전송

제출 된 확인 하지 않은 견적이 견적 번호; 없습니다 견적 번호 아래에서 값 [...] 표시 됩니다.

  1. 견적 탭에서 제출 하려면 견적을 포함 하는 행에서 [...] 클릭 합니다.
    견적 정보 폼 열리며 견적이 표시 됩니다.

  2. 견적의 일반 정보 및 세부 정보를 검토하고 품목 추가 또는 제거, 품목의 요율 또는 단가 조정, 메모 추가 등 필요한 변경 작업을 수행합니다.

  3. 견적 정보 폼의 맨 위에 있는 전송을 클릭합니다.

전송된 견적 승인 또는 거부

  1. 견적 탭에서 견적 번호 아래의 값을 클릭하여 견적 정보 폼을 열고 견적을 표시합니다.

  2. 견적 정보를 검토하고 다음 중 하나를 수행합니다.

    • 견적을 허용할 수 있는 경우 견적 정보 폼의 위쪽에 있는 승인을 클릭합니다.

    • 내용을 약간 변경한 후에 견적을 허용할 수 있는 경우 견적 정보 폼의 위쪽에 있는 복제를 클릭합니다. 원본을 기반으로 새 견적이 만들어집니다. 그러면 새 견적을 수정하고 전송한 후에 승인할 수 있습니다.

    • 견적을 허용할 수 없는 경우 견적 정보 폼의 위쪽에 있는 거부를 클릭합니다.

승인된 견적을 송장으로 변환

  1. 견적 탭에서 승인 탭을 클릭
    이미 송장 발부 된 견적을 포함 하 여 승인 된가 표시 됩니다.

  2. 견적 번호 아래에서 값을 클릭하여 해당 견적의 견적 정보 폼을 엽니다.

  3. 견적 정보를 검토합니다.

    참고: 승인 된 견적의 세부 사항을 변경할 수 없습니다. 그러나 중복 견적 복제 를 클릭 하 여, 수정 하 고 중복 된 견적을 제출 하 고 승인 만들고 수 해당 견적을 사용 하 여 송장 만들기 합니다.

  4. 견적 정보 폼의 위쪽에서 송장을 클릭합니다.

견적을 인쇄하거나 전자 메일로 전송

  1. 견적 탭에서 견적 번호 아래의 값을 클릭하여 견적 정보 폼을 열고 견적을 표시합니다.

  2. 견적 정보 폼의 위쪽 보기 견적 을 클릭 합니다.
    견적 있는는 인쇄 되는 폼에서 열립니다.

    참고:  견적의 위쪽에 있는 단추는 최종 복사본에 표시되지 않습니다.

  3. 견적의 위쪽에서 적절한 단추를 클릭합니다.

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송장: 모든 송장 관리

송장 탭에서 새 송장을 만들고 상태별로 송장을 검토할 수 있습니다.

서비스 데이터베이스 서식 파일의 송장 탭

송장은 다음과 같은 탭에 나열됩니다.

  • 미납    결제되지 않았지만 아직 만기가 되지 않은 송장이 나와 있습니다.

  • 기일 경과   결제 되지 및 기한이 지 났 송장이 나와 있습니다.

  • 지불   결제 결제 된 송장이 나와 있습니다.

송장에 대한 세부 정보 보기

  • 송장 번호 아래에서 값을 클릭하여 해당 송장의 송장 정보 폼을 엽니다.

    전송하기 전에, 즉 상태새 항목인 경우 송장의 세부 정보를 편집할 수 있습니다.

송장 정보 폼

송장 정보 폼

1. 송장 번호와 상태가 송장 정보 폼의 왼쪽된 위 모서리에 나타납니다.

2. 사용 단추 송장 정보 폼의 위쪽에 청구서 또는 송장 복제 하려면 지불 표시 제출 하는, 어떤 보기 송장을 표시 되는 경우 인쇄와 같은 하 고 변경 내용을 저장 하 송장 송장 정보 폼을 닫습니다.

3. 일반 정보 송장에 대 한 송장 정보 폼의 위쪽에 있는 단추 바로 아래에 있는 상자에 표시 됩니다. 송장을 견적을 만든 경우이 정보는 견적에서 상속 하지만 원래 견적 영향을 주지 않고 변경 내용을 청구서를 만들 수 있습니다.

4. 탭 송장 정보 폼 도중에 송장에 대 한 자세한 내용은: 위치, 세금 및 조건, 노트 선 항목 (서비스 및 제품) 서비스입니다. 견적을 송장을 만든 경우 해당 견적에서 이러한 세부 사항을 상속 없지만 원래 견적 영향을 주지 않고 송장 세부 정보를 변경을 수행할 수 있습니다. 연결 된 서비스 또는 제품에 대 한 기본값 영향을 주지 않고 속도 및 모든 송장에 줄 항목에 대 한 단가 조정할 수도 있습니다.

5. 서비스, 제품 및 세금에 대 한 총 수량은 송장 정보 폼의 오른쪽 아래 모서리에 표시 됩니다. 선 항목 탭 또는 세금 / 용어 탭에서 정보를 업데이트 하는 경우이 영역에 표시 된 금액을 업데이트 하려면 새로 고침 합계 클릭 합니다.

새 송장 만들기

  • 새 송장을 클릭한 다음 송장 정보 폼을 작성합니다.

    참고: 데이터베이스에 로그인하지 않은 경우에는 판매 사원 드롭다운 목록에서 자신의 이름을 선택하여 견적에 추가합니다.

결제를 위해 송장 전송

제출 된 확인 하지 않은 송장 송장 번호; 없습니다 송장 번호 아래의 값 [...] 표시 됩니다.

  1. 송장 탭에서 송장 지불을 제출 하려면에 포함 된 행에서 [...] 클릭 합니다.
    송장 정보 폼 열리며 송장을 표시 됩니다.

  2. 송장의 일반 정보 및 세부 정보를 검토하고 품목 추가 또는 제거, 품목의 요율 또는 단가 조정, 메모 추가 등 필요한 변경 작업을 수행합니다.

  3. 송장 정보 폼의 위쪽에서 전송을 클릭합니다.

송장을 인쇄하거나 전자 메일로 전송

  1. 송장 탭에서 송장 번호 아래의 값을 클릭하여 송장 정보 폼을 열고 송장을 표시합니다.

  2. 송장 정보 폼의 위쪽 송장 보기를 클릭 합니다.
    청구서는에 인쇄 되는 폼에서 열립니다.

    참고:  송장의 위쪽에 있는 단추는 최종 복사본에 표시되지 않습니다.

  3. 송장의 위쪽에서 적절한 단추를 클릭합니다.

송장을 완납으로 표시

  1. 송장 탭의 미납 탭에서 송장 번호 아래의 값을 클릭하여 송장 정보 폼을 열고 송장을 표시합니다.

  2. 송장 정보 폼의 위쪽에서 완납으로 표시를 클릭합니다.

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보고서 센터: 보고서 보기 및 인쇄

서비스 데이터베이스 서식 파일에는 고객 목록 하나와 세 개의 판매 보고서(월별, 분기별, 연도별), 총 4개의 보고서가 포함되어 있습니다.

서비스 데이터베이스 서식 파일의 보고서 센터 탭

보고서를 미리 보려면

  • 보고서 센터 탭을 클릭 한 다음 보고서 선택 에서 보려는 보고서를 클릭 합니다.
    미리 보기 창에서 보고서가 표시 됩니다.

미리 보기 창의 위쪽에 나타나는 옵션을 사용하여 미리 보기를 사용자 지정할 수 있습니다. 표시되는 옵션은 미리 보는 보고서에 따라 다릅니다.

보고서를 인쇄하려면

  1. 인쇄할 보고서를 미리 봅니다.

  2. 보고서 센터 탭에서 새 탭에서 열기를 클릭한 다음 Ctrl+P를 누릅니다.

고급: 서비스, 제품, 직원 및 고객 관리

고급 탭에서 다음 목록을 편리하게 관리할 수 있습니다.

  • 고객

  • 직원

  • 제품

  • 서비스

각 목록은 데이터시트로 표시됩니다. 데이터시트를 사용하면 보다 쉽게 불일치를 찾아내고 데이터를 일괄 변경할 수 있습니다.

서비스 데이터베이스 서식 파일의 고급 탭

다음 단계

서비스 웹 데이터베이스를 사용하여 비즈니스 관리를 시작하면 데이터를 쿼리하거나 필터링하는 새로운 방법을 확인할 수 있습니다. 또한 요구에 적합하게 데이터베이스를 수정할 수도 있습니다. 이 섹션의 링크를 클릭하면 일반적으로 실행할 수 있는 작업 및 수정에 대한 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.

Office 기술 확장
교육 살펴보기
새로운 기능 우선 가져오기
Office Insider 참여

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