사용자 정의 필드를 통해 Business Contact Manager 양식 사용자 지정

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Business Contact Manager for Outlook 를 사용 하 여 정확 하 게 정보를 표시 하려면 계정, 고객사 연락처, 영업 기회 및 비즈니스 프로젝트 양식을 사용자 지정할 수를 추적 합니다. 예를 들어 부동산 인 경우 수 추적 하려는 속성 (가정용 또는 상업용)의 종류 고객의 관심 됩니다. 양식을 사용자 지정, 더 나은 정렬, 필터링, 분류 하 고, 데이터 분석를 유연 하 게 얻을 수 있습니다. 이 작업을 수행 하는 방법에 직접 사용자 정의 필드를 만들려면 다음 추가 또는 제거를 원하는 방식으로 양식 디자인 하는 합니다.

기본 폼의 필드를 사용 하는 같은 방법으로 이러한 사용자 정의 필드를 사용할 수 있습니다. 예를 들어 부동산, 다른 이름으로 두 침실 찾고 있는 모든 고객에 게 전자 메일 메시지를 보낼 하려는 될 수 있습니다. 폼에 대 한 형식의 만든 속성 필드를 사용 하 여 받는 사람 목록을 필터링 할 수 있습니다.

사용자 지정 된 폼을 만든 후 작업 팀의 다른 사용자와 공유할 수 있습니다를.bcmx 파일로 저장 됩니다. 다른 사용자가 만든 사용자 지정 가져올 수 있습니다.

참고: (드롭다운 목록) 필드에서 사용할 수 있는 항목의 목록을 변경 하거나 사용자 정의 필드 이라고 필드를 추가 하 여 business Contact Manager 양식 사용자 지정 됩니다. 폼의 레이아웃을 변경 하거나 기본 필드를 제거할 수 없습니다.

실행할 작업

사용자 지정 그룹 또는 필드 만들기

사용자 정의 필드를 통해 양식 사용자 지정

더 이상 필요 하는 사용자 정의 필드 삭제

사용자 지정 항목 가져오기 및 내보내기

사용자 지정 그룹 또는 필드 만들기

필드에 입력 Business Contact Manager for Outlook 폼에 데이터를 입력할 때-계정 이름이 나 Office와 같은 계정 폼에 있는. 각 필드는 해당 폼에 그룹의 일부입니다. 예를 들어 계정 이름이 나 Office 필드는 계정 그룹의 두 부분입니다. 그룹 이름이 부제목으로 폼에 표시 됩니다.

중요: 폼에 포함할 필드 그룹의 일부 여야 합니다. 그룹을 지정 하지 않으면 기본 그룹은 자동으로 만들어 집니다.

  1. Business Contact Manager 메뉴에서 Business Contact Manager 양식 사용자 지정 을 가리킨 다음 다음 중 하나를 클릭 합니다: 거래처를 사용자 지정 양식, 사용자 지정 고객사 연락처 양식 을, 영업 기회를 사용자 지정 양식 또는 비즈니스 프로젝트를 사용자 지정 양식 입니다.

  2. 페이지 목록에서 적절 한 Manage User-Defined 필드 대화 상자에서 사용자 정의 필드를 추가 하려는 페이지를 클릭 합니다.

  3. 식별 그룹에 새 사용자 정의 필드 및, 그룹 추가 대화 상자에서 만들기,이 그룹의 이름을 입력 하려면 그룹 추가 단추를 클릭 합니다.

  4. 그룹을 선택한 다음 그룹의 이름을 변경 하려면 편집 단추를 클릭 합니다.

  5. 필드 추가 단추를 클릭 합니다.

  6. 필드 추가 대화 상자에서 원하는 데이터 형식 (예: 텍스트, 숫자 또는 날짜/시간 ) 및 데이터 형식 선택에 대 한 형식 선택 필드 이름을 입력 합니다.

    참고: 특정 데이터 형식이 있는 필드를 저장 한 후 데이터 형식을 변경할 수 없습니다. 대신, 기존 데이터 형식을 삭제 하 고 새 선택 해야 합니다.

    데이터 형식 이란?

    필드를 만들 경우 포함 됩니다 데이터 형식을 결정 해야 합니다. 다음 중에서 선택할 수 있습니다.

    이러한 종류의 데이터에 대 한

    해당 데이터 형식 선택

    단어나 문장을 96 자까지

    텍스트

    숫자 및 소수점 (소수점의 양쪽에 최대 19 자리) 없는 합니다.

    숫자

    백분율

    백분율

    가격, 수입, 또는 기타 통화와 관련 된 데이터

    통화

    예 또는 아니요를 설정 또는 해제 또는 true 나 false 같은 간단한 질문에 대 한 답변

    예/아니요

    Outlook에서 사용할 수 있는 형식으로 된 날짜 또는 시간 정보

    날짜/시간

    전체 숫자

    Integer

    채워진된 목록 시간을 절약 하거나 폼의 일관성을 유지 하려면 가능한 항목입니다.

    드롭다운 목록

팁: 폼에서 사용자 정의 필드를 만든 후 다른 위치에서 사용할 수 있습니다. 필드 추가 대화 상자에서 다른 엔터티에서 추가 필드 를 클릭 한 다음 원하는 필드를 클릭 합니다. 양식 당 최대 40 필드 수 수 있습니다.

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사용자 정의 필드를 통해 양식 사용자 지정

만들기 편집 하거나 이동, 필드와 그룹 관리 사용자 정의 필드 대화 상자에서 필드의 삭제할 수 있습니다.

  1. Business Contact Manager 메뉴에서 Business Contact Manager 양식 사용자 지정, Manage User-Defined 필드 차례로 가리킨 다음 거래처, 고객사 연락처, 영업 기회 또는 비즈니스 를 클릭 프로젝트 합니다.

  2. 페이지 목록에서 적절 한 Manage User-Defined 필드 대화 상자에서 사용자 지정 하려는 페이지를 선택 합니다. 이전에 사용자 정의 필드를 추가한 다음 페이지에 표시 되는 순서 대로 나열 됩니다.

    이러한 필드를 관리 하려면 다음 중 하나 이상을 실행 합니다.

    • 새 그룹 또는 필드가이 폼을 추가 하려면 그룹 만들기 사용자 정의 또는 필드를참조 합니다.

    • 사용자 정의 필드를 편집 하려면 그룹 또는 필드 이름을 클릭 한 다음 편집 을 클릭 합니다. 원하는 정보를 입력 합니다.

      참고: 데이터 형식을 편집할 수 없습니다. 필드를 편집 하는 방법에 대 한 자세한 내용은 참고 사용자 정의 필드 Business Contact Manager에서 관리: 필드 편집합니다.

    • 이러한 필드의 순서를 변경 하려면 그룹 또는 필드를 이동 하려면 선택한 다음 위로 이동 또는 아래로 이동 단추를 클릭 합니다. 왼쪽 이나 오른쪽 열에서 그룹 또는 필드의 위치를 변경 하려면 항목을 선택 하 고 왼쪽으로 이동 단추 왼쪽 또는 오른쪽에 있는 항목을 이동 하려면 오른쪽으로 이동 단추 항목을 이동 하려면을 클릭 합니다.

    • 그룹 또는 필드를 다른 페이지에 동일한 양식에서 이동할 이동 단추를 클릭 합니다.

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더 이상 필요 하는 사용자 정의 필드 삭제

사용자 지정 그룹 또는 필드를 더 이상 필요한 경우 페이지 또는 폼에서 그룹 또는 필드를 삭제 하 고 삭제 단추를 클릭 합니다.

참고: 폼의 사용자 정의 필드를 삭제 하면 Business Contact Manager 데이터베이스 프로그램이 필드와 연결 된 정보를 모두 삭제 됩니다. 이 데이터를 나중에 다시 사용할 수 있음 생각 되는 경우 해당 필드를 삭제 하기 전에 데이터베이스를 백업 합니다. 데이터베이스를 백업 하려면 데이터베이스 소유자 여야 합니다.

실행 방법

Business Contact Manager 메뉴의 데이터베이스 소유자 인 경우 데이터베이스 도구 가리킨 다음 데이터베이스 관리 를 클릭 합니다. 데이터베이스 관리 대화 상자의 백업/복원 탭에서 데이터베이스 백업을 클릭 합니다.

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사용자 지정 항목 가져오기 및 내보내기

사용할 양식 집합을 만들 때이 사용자 지정 다른 공동 workerss와 공유할 수 있습니다.

사용자 지정 내보내기

사용자 정의 필드, 그룹 및 해당 위치를 포함 하 여 사용자 지정.bcmx 파일로 저장 됩니다.

  1. 파일 메뉴에서 가져오기 / 내보내기를 가리킨 다음 Business Contact Manager for Outlook 클릭 합니다.

  2. 비즈니스 데이터 가져오기 및 내보내기 마법사에서 파일로 내보내기를 클릭 합니다.

  3. Business Contact Manager 사용자 지정 (.bcmx)를 클릭 한 후 다음 을 클릭 합니다.

  4. 사용자 지정 파일 위치를 선택 하려면 찾아보기를 클릭 합니다.

공개적으로 액세스할 수 있는 위치를 선택 하 여 다른 동료와이 사용자 지정 파일을 쉽게 공유할 수 있는지 확인 합니다.

다른 사용자의 사용자 지정 항목 가져오기

  1. Business Contact Manager 메뉴에서 사용자 지정 항목 가져오기를 클릭 합니다.

  2. 비즈니스 데이터 가져오기 및 내보내기 마법사에서 다음 을 클릭 합니다.

  3. 찾아보기, 가져올 사용자 지정 (.bcmx) 파일을 찾습니다 클릭 한 후 다음 을 클릭 합니다.

사용자 지정 내용은 데이터베이스에 기존 폼에 적용 됩니다.

참고: 이 사용자 지정 파일 현재 데이터베이스에만 적용 됩니다. 다시 가져와야 파일 될 때마다 만들거나 다른 데이터베이스를 선택 합니다.

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