비디오: Outlook 고객 Manager의 영업 기회 추적

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Outlook Customer Manager에서 영업 기회와 거래를 관리합니다.

새 거래 만들기

  1. 읽기 창의 오른쪽에 있는 Outlook Customer Manager 창에서 전자 메일을 선택하여 연락처 정보를 확인합니다.

  2. 거래 옆에 있는 + 단추를 선택하여 영업 기회(거래)를 추가합니다.

  3. 저장을 선택합니다.

  4. 새로 만들어진 거래를 선택한 다음 세부 정보 보기를 선택하여 세부 정보를 확인합니다.

  5. 금액, 단계, 우선 순위와 같은 추가 정보를 입력한 다음 저장을 선택합니다.

거래 사용자 지정

  1. Outlook 탐색 창에 있는 자세히 단추를 선택하고 추가 기능을 선택하여 Outlook Customer Manager의 상세 보기를 시작합니다.

    OCM_More 단추

  2. 거래를 선택합니다.

  3. 단계 열 옆에 있는 펜 아이콘을 선택합니다.

  4. 새 사용자 지정 단계를 입력하고 저장을 선택합니다.

  5. 금액 열이 나타날 때까지 가로로 스크롤한 다음, 펜 아이콘을 선택합니다.

  6. 드롭다운 목록에서 통화를 선택하여 통화를 업데이트합니다.

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