보고서 및 차트 Business Contact Manager에서 사용

중요:  본 문서는 기계 번역된 문서이므로 고지 사항을 확인하십시오. 이 문서의 영문 버전은 여기서 확인할 수 있습니다.

보고서는 거래처, 고객사 연락처, 잠재 고객, 비즈니스 기회, 비즈니스 프로젝트에 대 한 통찰력을 얻기 및 마케팅 활동에 대 한 훌륭한 도구입니다. 있습니다 수 Business Contact Manager for Outlook 다양 한 기본 보고서를 열고 더하기 수정, 저장, 업데이트 및 다시는 거의 무제한 추가 보고서를 사용 합니다.

이 문서에서는 Business Contact Manager for Outlook 보고서 기능에 설명 하 고 보고서를 사용할 수 있는 방법, 사용자 지정 하 고 다른 비즈니스 작업 실행을 사용 합니다.

실행할 작업

열기 및 보고서를 수정

저장, 새로 고침 또는 열린 보고서 인쇄

보고서에서 차트 만들기

Excel 또는 다른 프로그램 분석을 위한로 보고서 내보내기

보고서에서 마케팅 활동을 시작 합니다.

가젯에서 보고서 열기

표준 보고서의 목록을 보려면

열기 및 보고서를 수정

Business Contact Manager for Outlook 많은 미리 정의 된 보고서를 제공합니다. 필요한 정확 하 게 표시 되지 않으면, 비슷한, 보고서를 열고 필요에 따라 수정 합니다. 이후 다시 사용에 대 한 사용자 지정된 보고서를 저장할 수 있습니다.

보고서 열기

  1. 리본 메뉴, 보고서 탭 사용할 수 있는 보고서가 관련 된 작업 영역으로 그룹화 되어 클릭: 연락처 관리, 영업, 마케팅 또는 비즈니스 프로젝트 입니다. Open 그룹 수정 하 고 저장 하는 보고서 포함 되어 있습니다.

    리본 메뉴의 보고서 탭

  2. 미리 정의 된 보고서를 열려면 보고서를 보려면 원하는 형식에 대 한 단추를 클릭 하 고 목록에서 보고서의 이름을 클릭 합니다.

  3. 저장 된 수정 된 보고서를 열려면 저장 된 보고서저장 된 보고서 열기 대화 상자에서 보고서 이름을 클릭 한 다음 열기 를 클릭 합니다.

팁: 특정 아닌 경우 어떤 그룹 또는 범주 표준 보고서의 목록을 보려면의 원하는 보고서 포함 되어 있습니다.

보고서 수정에 대 한 지원이, 수정을 더 유용 하 게 하기 위해 보고서를참조 하십시오.

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보고서 수정

Business Contact Manager for Outlook 내에서 다양 한 보고서의 모양 제어할 수 있습니다.

이 섹션의 내용

보고서의 레이아웃 변경

보고서를 더 유용 하 게 수정

보고서의 레이아웃 변경

여러 가지 방법으로 레이아웃 또는 보고서의 모양을 변경할 수 있습니다. 개별적으로 또는 조합 하 여;이 방법을 사용할 수 있습니다. 대 한 변경 내용은 순서가 중요 하지 않습니다.

  • 사용 하 여 사용자 지정 보고서 창    리본 메뉴의 레이아웃 그룹에서 사용자 지정 보고서 창 을 열려면 옵션 중 하나를 클릭 합니다.

    • 열을 선택 합니다. 표시할 열을 변경 하려면이 단추를 클릭 한 다음 + 클릭 (더하기) 로그인 하 여 목록을 확장 하 고 모든 항목을 보는 합니다. 사용 가능한 옵션 수정 하는 보고서와 다릅니다. 표시 하려는 열에 대 한 확인란을 선택 하 고 보고서에 표시 하지 않을 항목에 대 한 확인란의 선택을 취소 합니다.

    • 머리글 / 바닥글 합니다. 원하는 경우 보고서에 머리글 또는 바닥글 추가 또는 보고서에 메모 추가,이 단추를 클릭 한 다음 확인란을 선택 하 고 표시할 열에 대 한 정보를 입력 합니다. 보고서에 표시 하지 않을 열에 대 한 확인란의 선택을 취소 합니다.

    • 글꼴 입니다. 글꼴 및 숫자 표시 방법을 변경 하려면 글꼴 을 클릭 합니다. 옵션을 변경 하 고 필요에 따라 업데이트를 클릭 합니다. 요약 및 부분합에 대 한 숫자 필드와 행과 열에 대 한 레이블에 보고서 본문에서 글꼴을 변경할 수 있습니다.

  • 정렬 및 필터링 컨트롤 사용     리본 메뉴의 정렬 및 필터 그룹에서 다음 중 하나를 수행 합니다.

    • 필터 입니다. 보고서를 필터링 하 여 보고서에 표시 되는 결과 제한할 수 있습니다. 보고서를 필터링 하 여 정보를 Business Contact Manager에서 레코드 필터링을 참조 하십시오.

    • 오름차순 또는 내림차순으로 합니다. 보고서의 레코드 정렬 순서를 변경 하려면 다음이 옵션 중 하나를 클릭 합니다. 기본적으로 보고서의 기본 필드에 따라 사전순으로 목록 정렬 되어 있습니다. 예를 들어 계정별 고객사 연락처를 ' 보고서 목록 계정 이름으로 처음에 정렬 되어 있습니다. 계정 이름에서 계정에 연결 된 각 고객사 연락처가 사전 순으로 표시 됩니다.

      팁: 전체 이름 필드에 있는 정보에 의해 이름이 표시 됩니다. 전체 이름에서 제목을 포함 하는 경우 제목은 정렬에 포함 됩니다. 전체 이름 선임 홍 Lacerda S. 아래 나열 됩니다 예를 들어

  • 열 순서 변경     보고서의 열 순서를 변경 하려면 열 이름을 클릭 하면 하 고 원하는 위치로 끌어 놓습니다.

  • 보조 데이터 필드의 항목 정렬    두 번째 필드의 텍스트 또는 숫자의 순서를 반대로 하려면 보고서에서 필드의 이름을 클릭 합니다. 예를 들어 계정별 고객사 연락처 ' 보고서에서 고객사 연락처 이름 역순에서 각 계정 이름에서 나열 된 고객사 연락처의 이름이 다시 정렬 하려면 열을 클릭 수 있습니다. 다시 원래 순서를 복원 하려면 열 제목을 클릭 합니다. 마찬가지로, 주소-우편 번호 열 이름을 클릭 하면 숫자 역순에서 각 계정 이름에서 고객사 연락처 목록 복원 되 합니다.

  • 보조 데이터 필드에서 그룹을 확장 또는 축소     있는 - (-) 기호를 하위 항목을 모두 축소 및 보고서 항목의 첫 줄만 표시 보고서의 모든 행을 클릭 합니다. 예를 들어 계정별 고객사 연락처 ' 보고서에서 눌러도-(빼기) 기호 연결 된 고객사 연락처 목록을 숨기려면 계정 이름으로 합니다. 목록을 축소 된 나타내려면 (더하기) 기호 (-) 기호 -+ 로 변경 됩니다. 이 기능은 크기와 보고서의 복잡성을 줄이기 위한 유용할 수 있습니다. 그룹을 확장 하려면 + 더하기 기호를 클릭 합니다.

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보고서를 더 유용 하 게 수정

여러 가지 방법으로 자신이 나 동료를 더 유용 하 게 만들려면 보고서를 수정할 수 있습니다.

  • 결과 필터링    보고서를 연 후 간단 하 고 고급 필터를 사용 하 여 보고서에서 특정 레코드를 제외 합니다. 보고서 결과 필터링 하는 다양 한 작업에 대 한 유용할 수 있습니다. 예를 들어 위치에 따라 필터링 된 잠재 고객에 대 한 보고서는 마케팅 캠페인 영역에 계획 된 행사에 대 한 다이렉트 메일에 대 한 우수 기반입니다. 필터링에 대 한 자세한 내용은 Business Contact Manager에서 레코드 필터링을 참조 하십시오.

  • 모양 변경   보고서의 레이아웃 변경 의 정보로 보고서를 보는 방법 업데이트

  • 데이터 사용자 지정    보고서를 시작 하기 전에 다양 한 목록에 있는 기본 항목 변경 또는 사용자 정의 필드와 같은 사용자 지정 중요 한 변경 내용을 만들 수 있습니다. 사용자 정의 필드를 추가할 폼 잠재 고객 예를 들어, 필요한 업계 관련 정보를 기록 하 고 여기에서 보고서를 생성 하. 목록에서 사용할 수 있는 옵션을 변경 하 고 해당 옵션을 다음 보고서에서 데이터의 열 수 없습니다.

목록에서 값을 편집 하는 방법에 대 한 자세한 내용은 참고 만들기 및 사용자 지정 레코드 형식과 목록합니다.

참고: 보고서에 추가 하는 사용자 정의 필드에 Business Contact Manager 데이터베이스 에서 삭제 되 면 저장 된 보고서 삭제 한 필드의 정보가 표시 되지 않습니다. Excel의 필드를 삭제 하기 전에 정보로 보고서 내보내기 을 해당 보고서 않는 경우 영향을 합니다.

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보고서의 데이터 오류 수정

보고서를 통해 모양으로 오류를 수정 하려는 찾아낼 수 있습니다. 예를 들어 고객사 연락처에 잘못 된 계정과 연결 된 볼 수 있습니다. 이러한 유형의 오류 보고서에서 수정할 수 없는 있지만 관련 된 개별 레코드에서 수정 해야 합니다.

이 예제에서 오류를 해결 하려면 고객사 연락처 레코드를 열고 연결 된 계정 필드에서 레코드의 일반 페이지 에서 올바른 계정을 입력 합니다. 다음 작업 그룹 및 보고서에 다시를 이동 하는 경우 클릭 새로 고침, 보고서 수정 됩니다.

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저장, 새로 고침 또는 열린 보고서 인쇄

보고서를 검토 한 후에 데이터를 업데이트 하거나 보고서를 인쇄 적용 한 변경 내용을 저장 하는 것이 좋습니다. 이 작업을 완료 하려면 열린 보고서로 시작 합니다.

수정 된 보고서 저장

리본 메뉴의 보고서 탭에서 사용할 수 이후 수정 하지 않은 보고서를 저장 않아도가 됩니다. 저장 된 보고서 Business Contact Manager for Outlook 데이터베이스에 저장 됩니다.

  1. 리본 메뉴, 보고서 탭을 클릭 한 다음를 열려면 원하는 보고서 유형을 클릭 한 다음 열어서 보고서 이름을 클릭 합니다.

  2. 보고서에 설명 된 대로 사용자 지정 열린 보고서를 수정 하 고합니다.

  3. 리본 메뉴의 동작 그룹에서 다른 이름으로 저장 을 클릭 합니다.

  4. 다른 이름으로 저장 대화 상자에서 열리는 보고서에 대 한 이름을 입력 한 다음 확인 을 클릭 합니다.

사용자 지정된 보고서를 열려면 저장 된 보고서 를 클릭 합니다.

팁: 보고서에 저장 된 보고서를 만들기 위해 수정할 보고서와 같은 범주에 저장 됩니다.

보고서의 데이터 새로 고침

보고서 데이터는 저장된 된 보고서를 열 때마다 새로 고쳐집니다. 업데이트할 수도 있습니다이 필요에 따라 합니다.

  1. 리본 메뉴, 보고서 탭을 클릭 한 다음를 열려면 원하는 보고서 유형을 클릭 한 다음 열어서 보고서 이름을 클릭 합니다.

  2. 리본 메뉴의 동작 그룹에서 새로 고침 을 클릭 합니다.

보고서 인쇄

  1. 리본 메뉴, 보고서 탭을 클릭 한 다음를 열려면 원하는 보고서 유형을 클릭 한 다음 열어서 보고서 이름을 클릭 합니다.

  2. 리본 메뉴의 동작 그룹에서 인쇄 를 클릭 합니다.

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보고서에서 차트 만들기

대부분의 Outlook에 대 한 Business Contact Manager에서 보고서와 보고서에서 만든 사용자 지정 보고서에서 차트를 만들 수 있습니다. 차트 형태로 표시 될 수 있는 보고서 리본 메뉴의 활성 차트 단추 ( chart button )가 표시 됩니다. 차트 데이터가 없는 보고서를 볼 수 없습니다.

  1. 차트를 다른 이름으로 보려는 보고서를 엽니다.

  2. 리본 메뉴의 표시 그룹에서 차트 를 클릭 합니다. 차트가 모니터에 표시 하려면 너무 길어, 가로 스크롤 막대 차트 아래에 표시 됩니다.

    팁: 좀 더 복잡 한 만들 차트 보고서 데이터를 Excel로 내보내기 및 해당 프로그램을 사용 하 여 차트를 만들 수 있습니다. 보고서 데이터를 Excel로 내보내기에 대 한 자세한 내용은 Excel 또는 다른 프로그램 분석에 대 한 보고서를 내보내기를 참조 합니다.

chart example

  1. 차트 사용자 지정 하려면 리본 메뉴의 차트 그룹에 있는 컨트롤을 사용 합니다.

  2. 레이블     축 제목범례 를 추가 하거나 제거할 레이블 을 클릭 합니다.

  3.      보고서에 표시 되는 데이터를 선택 하려면 클릭 합니다. 예를 들어 원본 비즈니스 기회 에 대 한 차트에서는 비즈니스 기회 수    또는 수익 데이터를 표시할 수 있습니다.

  4. 예상    및     실제 수익, 예상된 수입 또는 둘 다 표시 하려면 해당 차트를 원하는 경우이 확인란을 선택 합니다.

    참고: 모든 차트에서 이러한 확인란 제공 되지 않습니다.

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Excel 또는 다른 프로그램 분석을 위한로 보고서 내보내기

Microsoft Excel 또는 보다 세부적으로 분석 하기 위해 다른 프로그램에 쉽게 Business Contact Manager for Outlook 보고서를 내보낼 수 있습니다. Excel 이외의 프로그램에 보고서 데이터 내보내기, 데이터를 Excel로 내보내 시작 합니다. 다음 Excel에서 다른 프로그램을 열 수 있는 파일 형식으로 데이터를 저장할 수 있습니다. 예를 들어 다양 한 프로그램에서에서 쉼표로 구분 된 값 (.csv) 파일 형식으로 저장 된 Excel 파일을 열 수 있습니다.

다음 중 하나를 실행합니다.

Excel 파일을 컴퓨터에 보고서 저장   

  1. Excel로 내보낼 보고서를 엽니다.

  2. 리본 메뉴의 동작 그룹에서 Excel로 내보내기를 클릭 합니다. Excel에서 보고서가 열립니다.

  3. Excel에서 다른 이름으로 저장 대화 상자를 열려면 저장 단추를 클릭 합니다. 보고서를 저장 하면 20 개 이상의 파일 형식에서 선택 합니다.

전자 메일 Excel 파일 첨부 파일로 보고서   

  1. 전자 메일 첨부 파일로 보낼 보고서를 엽니다.

  2. 리본 메뉴의 동작 그룹에서 전자 메일로 보내기 를 클릭 합니다. Outlook 전자 메일 메시지 양식에 연결 된 Excel 파일 (.xlsx 형식)로 보고서와 함께 열립니다.

  3. 받는 사람 및 제목 줄, (선택 사항) 메시지를 입력 채운 다음 보내기 를 클릭 합니다.

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보고서에서 마케팅 활동을 시작 합니다.

Business Contact Manager for Outlook 에서 마케팅 활동을 시작 하려면 잠재 고객 또는 주소나 전화 번호 같은 거래처, 고객사 연락처의 전자 메일 주소를 포함 하는 보고서를 사용할 수 있습니다.

  1. 마케팅 활동의 기반으로 사용 하 여 원하는 보고서를 엽니다.

  2. CTRL + A를 목록에서 레코드를 모두 강조 표시를 클릭 합니다.

  3. 리본 메뉴의 통신 그룹에서 새 통화 목록, 대량 전자 메일 또는 다이렉트 메일 인쇄 를 클릭 한 다음 모든 받는 사람이받는 사람 선택 를 클릭 합니다.

  4. 이때 열리는 마케팅 활동 양식에서 콘텐츠와 활동에 대 한 받는 사람 목록을 만듭니다.

    통화 목록을 만드는 방법에 대 한 정보를 만들고 사용 하 여 Business Contact Manager에서 통화 목록을 참조 하십시오. 기타 마케팅 활동을 만드는 방법에 대 한 정보를 제품 및 서비스의 Business Contact Manager 마케팅을 참조 하십시오.

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가젯에서 보고서 열기

가젯 에서 보고서를 열려면 가젯에서 보고서 아이콘을 클릭 합니다. 가젯에서 열린 보고서 리본 메뉴에서 열린 보고서 처럼 작동 합니다.

가젯에 대 한 자세한 내용은 Business Contact Manager에서 사용 하 여 가젯를 참조 합니다.

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표준 보고서의 목록을 보려면

다음과 같은 표준 보고서 Business Contact Manager for Outlook 에서 사용할 수 있는 레코드 형식으로 구성 됩니다.

팁: 보고서에서 차트 만들기에 설명 된 대로 대부분의 보고서를 차트로 변환할 수 있습니다.

계정 보고서    

  • 담당자 별 거래처

  • 도시별 계정

  • 시/도 하 여 계정

  • 우편 번호별으로 계정

  • 지역별 거래처

  • 범주에 따라 계정

  • 거래처 등급으로

  • 지불 상태별 거래처

  • 원본 계정

  • 계정 활동 요약

  • 계정 활동

  • 연락 중단된 거래처

  • 빠른 계좌 목록

고객사 연락처 보고서    

  • 계정에서 고객사 연락처

  • 담당자 별 고객사 연락처

  • 시/도 별 고객사 연락처

  • 시/도 별 고객사 연락처

  • 우편 번호별 고객사 연락처

  • 범주별 고객사 연락처

  • 등급 별 고객사 연락처

  • 지불 상태별 고객사 연락처

  • 원본에 의해 고객사 연락처

  • 기념일 별 고객사 연락처

  • 생일 축 하 여 고객사 연락처

  • 고객사 연락처 활동 요약

  • 고객사 연락처 작업

  • 영업 중단된 고객사 연락처

  • 빠른 고객사 연락처 목록

잠재 고객 보고서

  • 별 잠재 고객에 게 할당

  • 에 게 할당 하 고 등급 별 잠재 고객

  • 점수 별 잠재 고객

영업 기회 보고서

  • 비즈니스 기회 제품이 나 서비스 항목

  • 담당자 별 비즈니스 기회

  • 원본에 의해 비즈니스 기회

  • 계정에서 비즈니스 기회

  • 고객사 연락처가 비즈니스 기회

  • 기일 경과 비즈니스 기회

  • 단계별 영업 진행

  • 영업 파이프라인

  • 비즈니스 기회 별 활동

다른 판매 보고서

  • 수입 별 우수 고객: 계정

  • 수입 별 우수 고객: 고객사 연락처

  • 상위 제품: 인기 판매 제품

  • 상위 제품: 이익이 많은 제품

  • 상위 제품: 수익이 높은 제품

  • 상위 참조 페이지: By 볼륨 이끌기

  • 참조 페이지: 가장 많이 사용 하 여 총 매출

  • 휴면 고객: 지난 30 일간의

  • 휴면 고객: 지난 90 일 이내에

  • 휴면 고객: 이전 180 일

  • 휴면 고객: 지난 365 일

마케팅 보고서

  • 마케팅 활동 비즈니스 기회

  • 마케팅 활동에서 고객사 연락처

  • 마케팅 활동에서 계정

  • 캠페인 별 마케팅 활동

  • 유형별 마케팅 활동

  • 통화 목록에서 통화 기록

비즈니스 프로젝트 보고서

  • 비즈니스 프로젝트-모든

  • 비즈니스 프로젝트-다음 기한

  • 비즈니스 프로젝트-지연

  • 상태별 비즈니스 프로젝트

  • 비즈니스 프로젝트 기한에서 날짜

  • 담당자 별 비즈니스 프로젝트

  • 유형별 비즈니스 프로젝트

  • 비즈니스 프로젝트 우선 순위를 기준

  • 계정에서 비즈니스 프로젝트

  • 고객사 연락처가 비즈니스 프로젝트

  • 프로젝트 작업-모든

  • 프로젝트 작업-다음 기한

  • 프로젝트 작업-지연

  • Project에서 프로젝트 작업

  • 담당자 별 프로젝트 작업

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참고: 기계 번역 고지 사항: 본 문서는 전문 번역가가 번역한 것이 아니라 Microsoft 기계 번역 소프트웨어로 번역한 것입니다. Microsoft에서는 비영어권 국가에 거주하는 사용자가 Microsoft 제품, 서비스 및 기술을 손쉽게 접할 수 있도록 이러한 기계 번역 내용을 제공하고 있습니다. 본 문서는 기계 번역된 문서이므로 어휘, 구문 또는 문법에 오류가 있을 수 있습니다.

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